オープンバンキングの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

オープンバンキングの世界市場規模は、2024年には282億米ドルとなり、安全で効率的な金融サービスへの需要の高まり、技術革新、支援的な規制環境に後押しされ、CAGR19.2%で成長し、2034年までには1,494億米ドルに達すると予測されています。

オープンバンキングは金融セクターの透明性を高め、競合を助長し、最終的には顧客体験を向上させ、新たなビジネスチャンスを生み出します。この動向は、企業や消費者がパーソナライズされたデータ主導の金融サービスを求める中で、さらに顕著になってきています。

オープンバンキングは、銀行やフィンテック企業が顧客データを活用することで、商品提供の強化、リスクの評価、サービス品質の向上を可能にします。特にAPI統合における技術の進歩は、金融機関と第三者プロバイダー間のシームレスなデータ共有を促進することで、この成長を後押ししています。APIはセキュリティの強化と標準化によって進化を続けており、コラボレーションの合理化とイノベーションの促進において極めて重要な役割を果たしています。この進歩により、銀行やフィンテック企業は、より迅速で顧客中心の金融サービスを提供できるようになりました。APIを統合することで、これらの事業体はシームレスでリアルタイムのデータ共有を提供し、全体的な顧客体験を向上させることができます。この効率性の向上がオープンバンキング市場の成長を促進し、企業が競争力を維持し、利便性、パーソナライゼーション、金融商品への迅速なアクセスに対する消費者の要求の高まりに応えるのに役立っています。

2024年のオープンバンキング市場は、銀行・資本市場分野が30％のシェアを占めました。この分野はAPIベースの金融エコシステムの中核を担っており、EUのPSD2や英国のオープンバンキング指令のような規制の枠組みにより、伝統的な銀行が顧客データへのサードパーティアクセスを提供する必要性が高まっています。このような規制の後押しにより、オープンバンキングの普及が加速し、リテールバンキングや商業バンキングにおいて、より迅速な決済、リアルタイムの信用評価、より効率的な金融取引が可能となっています。

2024年に55％のシェアを占めるソリューション分野は、オープンバンキングの成長において引き続き支配的な力を持っています。このセグメントの拡大は、API、本人確認ツール、ペイメントゲートウェイ、分析プラットフォームなど、オープンバンキングソリューションの効果的な実装に不可欠な技術に対する需要の高まりが原動力となっています。金融機関やフィンテック企業が革新的なサービスを提供するためにこれらのテクノロジーへの依存度を高めているため、ソリューション分野は継続的な成長が見込まれています。

ドイツのオープンバンキング市場は、2024年に18億米ドルと評価されました。PSD2によって確立された強固な規制フレームワークとフィンテック企業の影響力の高まりにより、ドイツではオープンバンキングの採用が大幅に進んでいます。デジタルバンキングの台頭と消費者志向の金融サービスへの注目の高まりにより、ドイツ市場はさらなる成長を遂げようとしています。リアルタイム決済やデータセキュリティの強化といった革新的な技術が普及し、ドイツが欧州のオープンバンキングエコシステムのリーダーとなる準備が整いつつあります。

オープンバンキング業界の主要企業は、Plaid、Yodlee（Envestnet）、Tink、TrueLayer、Token.io、Trustly、Yapily、MXなどが挙げられます。オープンバンキング分野での地位を固めるため、企業はAPI統合やデータ分析に多額の投資を行うなどの戦略を採用しています。これらの企業は、金融機関と第三者プロバイダーとのシームレスな連携を促進するために、自社のプラットフォームを強化しています。フィンテック企業と伝統的な銀行との戦略的パートナーシップはますます一般的になりつつあり、両者はより広範な顧客ベースとデータ主導の洞察へのアクセスから利益を得ています。さらに、これらの企業は、信頼を醸成し、顧客情報を保護するためにセキュリティ機能を強化しながら、進化する規制基準を満たすことに注力しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• 業界エコシステム分析
• サプライヤーの情勢
  • 銀行・金融機関
  • フィンテック企業/サードパーティプロバイダー
  • APIプラットフォームプロバイダー/テクノロジーイネーブラー
  • 規制機関・標準化団体
  • エンドユーザー（消費者・企業）
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
• 特許分析
• オープンバンキング統計
  • 採用の使用
  • 地域別
  • 市場浸透
    • 金融機関別
    • 消費者別
  • 実装
• 主なニュースと取り組み
• 規制情勢
• 影響要因
  • 成長促進要因
    • デジタルバンキングの導入増加
    • データに基づく洞察に対する需要の高まり
    • API統合における技術の進歩
    • モバイル決済とデジタル決済の台頭
    • 金融包摂の改善
  • 業界の潜在的リスク・課題
    • データプライバシー・セキュリティリスク
    • 限られた認識と理解
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：金融サービス別、2021年～2034年

• 主要動向
• 銀行・資本市場
  • リテールバンキング
  • コーポレートバンキング
  • 投資銀行業務
• 決済
  • P2P決済
  • B2B決済
  • 請求書の決済
  • 越境決済
• デジタル融資
  • 個人ローン
  • 中小企業向け融資
  • BNPL（後払い決済）
• 保険
• 資産管理
• 個人財務管理（PFM）

第6章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2034年

• 主要動向
• ソリューション
  • API管理プラットフォーム
  • BaaS（Banking-as-a-service）プラットフォーム
  • データ集約ツール
  • 顧客体験プラットフォーム
• サービス
  • 統合・実装
  • コンサルティング
  • サポート・メンテナンス
  • マネージドサービス

第7章 市場推計・予測：展開モード別、2021年～2034年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウドベース

第8章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• API（アプリケーションプログラミングインターフェース）
• AIと機械学習
• ブロックチェーン
• ビッグデータ・分析
• 生体認証・認証
• IoT・・エッジ

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 銀行
• サードパーティプロバイダー（TPP）
• フィンテック企業
• 決済サービスプロバイダー（PSP）
• 保険会社
• 資産運用会社
• 中小企業・大企業
• 個人消費者

第10章 市場推計・予測：ビジネスモデル別、2021年～2034年

• 主要動向
• API収益化
• 分散型銀行
• BaaS（Banking-as-a-service）
• ホワイトラベルバンキング

第11章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第12章 企業プロファイル

• Belvo
• Brankas
• Bud
• Envestnet（Yodlee）
• Finicity（Mastercard）
• Galileo Financial Technologies
• GoCardless
• Jack Henry &Associates
• Mambu
• MX
• OpenPayd
• Plaid
• Railsr
• Solarisbank
• Tink
• Token.io
• Treezor
• TrueLayer
• Trustly
• Yapily

The Global Open Banking Market was valued at USD 28.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 19.2% to reach USD 149.4 billion by 2034, fueled by the rising demand for secure and efficient financial services, technological innovations, and supportive regulatory environments. Open banking enhances transparency and fosters competition within the financial sector, ultimately improving the customer experience and creating new business opportunities. This trend has become even more prominent as businesses and consumers seek personalized, data-driven financial services.

Open banking enables banks and fintech companies to leverage customer data to enhance product offerings, assess risks, and improve service quality. Technological advancements, especially in API integration, are driving this growth by facilitating seamless data sharing between financial institutions and third-party providers. As APIs continue to evolve with enhanced security and standardization, they are playing a pivotal role in streamlining collaboration and fostering innovation. This progress enables banks and fintech companies to deliver faster, more customer-centric financial services. By integrating APIs, these entities can offer seamless, real-time data sharing, enhancing the overall customer experience. This improved efficiency drives the growth of the open banking market, helping businesses stay competitive and meet increasing consumer demands for convenience, personalization, and quick access to financial products.

The banking and capital markets segment dominated the open banking market in 2024, holding a 30% share. This sector is at the heart of API-based financial ecosystems, with traditional banks increasingly required by regulatory frameworks like the EU's PSD2 and the UK's Open Banking directive to provide third-party access to customer data. This regulatory push has accelerated the widespread implementation of open banking, enabling faster payments, real-time credit assessments, and more efficient financial transactions in retail and commercial banking.

The solutions segment, which accounted for 55% share in 2024, continues to be a dominant force in the growth of open banking. This segment's expansion is driven by the increasing demand for technologies such as APIs, identity verification tools, payment gateways, and analytics platforms-all essential components for the effective implementation of open banking solutions. As financial institutions and fintechs increasingly rely on these technologies to offer innovative services, the solutions segment is expected to experience continued growth.

Germany Open Banking Market was valued at USD 1.8 billion in 2024, driven by the robust regulatory framework established by PSD2 and the growing influence of fintech companies, Germany has seen substantial progress in adopting open banking. With the rise of digital banking and the increasing focus on consumer-oriented financial services, Germany's market is poised for further growth. Innovations such as real-time payments and enhanced data security are gaining traction, setting the stage for Germany to become a leader in the European open banking ecosystem.

Key players in the Open Banking Industry include Plaid, Yodlee (Envestnet), Tink, TrueLayer, Token.io, Trustly, Yapily, and MX, among others. To solidify their position in the open banking space, companies are adopting strategies such as investing heavily in API integration and data analytics. These companies enhance their platforms to facilitate seamless collaboration between financial institutions and third-party providers. Strategic partnerships between fintech firms and traditional banks are becoming increasingly common, as both parties benefit from accessing a broader customer base and data-driven insights. Furthermore, these players are focused on meeting evolving regulatory standards while enhancing security features to foster trust and protect customer information.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Banks and financial institutions
  • 3.2.2 Fintech companies/Third party providers
  • 3.2.3 API platform providers/Technology enablers
  • 3.2.4 Regulatory bodies and standard organizations
  • 3.2.5 End users (consumers and businesses)
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Open banking statistics
  • 3.6.1 Adoption usage
  • 3.6.2 By region
  • 3.6.3 Market penetration
    • 3.6.3.1 By financial institutions
    • 3.6.3.2 By consumers
  • 3.6.4 Implementation
• 3.7 Key news & initiatives
• 3.8 Regulatory landscape
• 3.9 Impact forces
  • 3.9.1 Growth drivers
    • 3.9.1.1 Increased adoption of digital banking
    • 3.9.1.2 Growing demand for data-driven insights
    • 3.9.1.3 Technological advances in API integration
    • 3.9.1.4 Rise of mobile and digital payments
    • 3.9.1.5 Improved financial inclusion
  • 3.9.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.9.2.1 Data privacy and security risks
    • 3.9.2.2 Limited awareness and understanding
• 3.10 Growth potential analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Financial Services, 2021 - 2034 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Banking & capital markets
  • 5.2.1 Retail banking
  • 5.2.2 Corporate banking
  • 5.2.3 Investment banking
• 5.3 Payments
  • 5.3.1 P2P payments
  • 5.3.2 B2B payments
  • 5.3.3 Bill payments
  • 5.3.4 Cross-border payments
• 5.4 Digital lending
  • 5.4.1 Personal loans
  • 5.4.2 SME lending
  • 5.4.3 BNPL (Buy now pay later)
• 5.5 Insurance
• 5.6 Wealth management
• 5.7 Personal finance management (PFM)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2034 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Solutions
  • 6.2.1 API management platforms
  • 6.2.2 Banking-as-a-service (BaaS) platforms
  • 6.2.3 Data aggregation tools
  • 6.2.4 Customer experience platforms
• 6.3 Services
  • 6.3.1 Integration & implementation
  • 6.3.2 Consulting
  • 6.3.3 Support & maintenance
  • 6.3.4 Managed services

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Deployment mode, 2021 - 2034 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 On-premises
• 7.3 Cloud-based

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2034 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 API (Application programming interface)
• 8.3 AI & ML
• 8.4 Blockchain
• 8.5 Big data & analytics
• 8.6 Biometrics & authentication
• 8.7 IoT & edge

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 (USD Million)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Banks
• 9.3 Third-party providers (TPPs)
• 9.4 Fintech companies
• 9.5 Payment service providers (PSPs)
• 9.6 Insurance companies
• 9.7 Asset management firms
• 9.8 SMEs and enterprises
• 9.9 Individual consumers

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Business Model, 2021 - 2034 ($USD Million)

• 10.1 Key trends
• 10.2 API monetization
• 10.3 Distributive banking
• 10.4 Banking-as-a-service (BaaS)
• 10.5 White-label banking

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million)

• 11.1 Key trends
• 11.2 North America
  • 11.2.1 U.S.
  • 11.2.2 Canada
• 11.3 Europe
  • 11.3.1 UK
  • 11.3.2 Germany
  • 11.3.3 France
  • 11.3.4 Italy
  • 11.3.5 Spain
  • 11.3.6 Russia
  • 11.3.7 Nordics
• 11.4 Asia Pacific
  • 11.4.1 China
  • 11.4.2 India
  • 11.4.3 Japan
  • 11.4.4 South Korea
  • 11.4.5 ANZ
  • 11.4.6 Southeast Asia
• 11.5 Latin America
  • 11.5.1 Brazil
  • 11.5.2 Mexico
  • 11.5.3 Argentina
• 11.6 MEA
  • 11.6.1 UAE
  • 11.6.2 Saudi Arabia
  • 11.6.3 South Africa

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 Belvo
• 12.2 Brankas
• 12.3 Bud
• 12.4 Envestnet (Yodlee)
• 12.5 Finicity (Mastercard)
• 12.6 Galileo Financial Technologies
• 12.7 GoCardless
• 12.8 Jack Henry & Associates
• 12.9 Mambu
• 12.10 MX
• 12.11 OpenPayd
• 12.12 Plaid
• 12.13 Railsr
• 12.14 Solarisbank
• 12.15 Tink
• 12.16 Token.io
• 12.17 Treezor
• 12.18 TrueLayer
• 12.19 Trustly
• 12.20 Yapily