オープンバンキングの世界市場分析と予測（～2034年）：タイプ、製品、サービス、技術、コンポーネント、用途、展開、エンドユーザー、ソリューション、形式

世界のオープンバンキングの市場規模は、2024年の281億米ドルから2034年には1,668億米ドルに拡大し、CAGR約19.5%で成長すると予測されます。オープンバンキング市場は、銀行とサードパーティプロバイダーがAPIを通じて顧客データを安全に共有し、透明性と競争を強化する金融エコシステムを包含します。このパラダイムシフトは、消費者にパーソナライズされた金融サービスを提供し、イノベーションを促進します。欧州のPSD2のような規制の枠組みは、データのプライバシーとセキュリティを確保しながら、コラボレーションと新しいビジネスモデルを促進し、この市場を推進しています。

オープンバンキング市場は、顧客中心の金融サービスとデータ主導の洞察の重視の高まりに後押しされ、力強い成長を遂げています。この市場において、APIサービスセグメントは、シームレスなデータ交換と統合を促進するトップ・パフォーマーとして際立っています。決済処理APIとデータ集約サービスは特に注目され、イノベーションを促進し、顧客体験を向上させています。金融データセグメントは、個人財務管理ツールや信用スコアリング・ソリューションが牽引役となり、僅差で続いています。これらのツールは、消費者に実用的な洞察を与え、金融リテラシーと情報に基づく意思決定を促進します。規制コンプライアンスとセキュリティ・ソリューションのサブセグメントも、金融機関が消費者データの保護と進化する規制の遵守を優先していることから、大きな勢いを見せています。オープンバンキング・プラットフォームは、高度なセキュリティ・プロトコルの採用が進み、信頼性と透明性が確保されつつあります。フィンテック・イノベーションの台頭は、伝統的な銀行と技術プロバイダーとの戦略的提携と相まって、市場力学をさらに加速させています。この相乗効果により、消費者の多様なニーズや嗜好に対応した金融商品の開発が促進されます。

市場セグメンテーション
タイプ	リテールバンキング、コーポレートバンキング、インベストメントバンキング
製品	決済処理、口座集約、データ分析、セキュリティ管理
サービス	コンサルティング、インプリメンテーション、サポートとメンテナンス、マネージドサービス
技術	API、ブロックチェーン、AI・機械学習、クラウドコンピューティング、IoT
コンポーネント	ソフトウェア、ハードウェア
用途	決済、コンプライアンス管理、リスク管理、顧客エンゲージメント、ファイナンシャル・プランニング
展開	オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド
エンドユーザー	銀行、フィンテック、保険会社、小売
ソリューション	不正検知、カスタマーエクスペリエンス管理、金融犯罪管理
モード	サードパーティプロバイダー、BaaS

市場スナップショット

オープンバンキングは、競争力のある価格戦略や革新的な製品の投入により、市場シェアがダイナミックに変化しています。大手金融機関とフィンテック企業は、戦略的パートナーシップを積極的に結び、サービスの拡充を図っています。重視されているのは、シームレスで顧客中心の体験を生み出すことです。このため、パーソナライズされた金融サービスやリアルタイムのデータアクセスに焦点を当てた新商品の導入が相次いでいます。価格競争は依然続いており、各社はデータ分析を活用して、ニーズに合ったソリューションを提供しています。この動向は、金融セクターにおけるデータ主導の意思決定の重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。オープンバンキング市場の競合は激しく、既存銀行と新興フィンテック企業が覇権を争っています。規制の枠組み、特に欧州におけるPSD2は、市場力学を形成する上で極めて重要です。これらの規制は透明性と消費者のエンパワーメントを促進し、イノベーションを促進しています。北米は、規制当局がオープンデータのイニシアチブを奨励し、追い上げています。市場リーダーは、技術的進歩や戦略的提携を通じてベンチマークを設定しています。API開発とサイバーセキュリティが重要な注力分野として浮上しており、急速な技術統合が特徴となっています。市場の見通しは明るく、継続的な成長が見込まれています。

主な動向と促進要因：

オープンバンキング市場は、金融の透明性と消費者のエンパワーメントを促進する規制当局のイニシアチブによって力強い成長を遂げています。世界中の政府や金融機関がオープンバンキングを義務付け、金融サービス部門の競争とイノベーションを強化しています。このような規制の後押しに加え、消費者が独自の金融ニーズに対応するオーダーメイドのソリューションを求めるようになり、パーソナライズされた金融サービスへの需要が高まっています。技術の進歩、特にAPI開発は、銀行と第三者プロバイダーとのシームレスな統合を促進しています。この統合は、充実した顧客体験を提供し、イノベーションを促進する上で極めて重要です。さらに、フィンテックの新興企業の急増は、オープンバンキングの導入を加速させています。こうした機敏な企業は、オープンAPIを活用して革新的なサービスを提供しているからです。金融管理ツールの改善に対する消費者の需要も、重要な促進要因の1つです。オープンバンキングは、包括的な財務ダッシュボードの作成を可能にし、ユーザーが十分な情報に基づいた財務上の意思決定を行えるようにします。付加価値の高いサービスを提供しながら、データのプライバシーを優先し、安全でユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供できる企業には、チャンスがあふれています。

抑制要因と課題：

オープンバンキング市場には、いくつかの大きな抑制要因と課題があります。主なハードルはデータ・プライバシーへの懸念で、消費者は金融情報を第三者プロバイダーと共有することを躊躇します。規制の枠組みは地域によって一貫性がないため、コンプライアンスが複雑化し、国際展開の障壁となっています。さらに、レガシー・システムと新しいオープンバンキング技術との統合には、技術的な課題があり、多額の投資と専門知識が必要となります。消費者の信頼はもろく、データの安全性や悪用の可能性に懐疑的で、導入率に影響を与えています。さらに、競合情勢は激しく、伝統的な金融機関とフィンテック新興企業が市場の覇権を争っており、価格圧力と利益率の低下を招いています。これらの要因は、オープンバンキング・ソリューションの成長加速と普及を妨げる要因となっています。

主要企業

Tink、Plaid、TrueLayer、Yapily、Salt Edge、Token、Railsbank、Flinks、Nordigen、Finicity、Belvo、Bud、Quovo、Basiq、MX

目次

第1章 オープンバンキング市場の概要

• 調査目的
• オープンバンキング市場の定義と調査範囲
• レポートの制限事項
• 調査対象年と通貨
• 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場に関する重要考察

第4章 オープンバンキング市場の展望

• オープンバンキング市場のセグメンテーション
• 市場力学
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析
• バリューチェーン分析
• 4Pモデル
• ANSOFFマトリックス

第5章 オープンバンキング市場の戦略

• 親市場分析
• 需給分析
• 消費者の購買意欲
• ケーススタディ分析
• 価格分析
• 規制状況
• サプライチェーン分析
• 競合製品分析
• 最近の動向

第6章 オープンバンキングの市場規模

• オープンバンキングの市場規模：金額別
• オープンバンキングの市場規模：数量別

第7章 オープンバンキング市場：タイプ別

• 市場概要
• リテールバンキング
• コーポレートバンキング
• インベストメントバンキング
• その他

第8章 オープンバンキング市場：製品別

• 市場概要
• 決済処理
• 口座集約
• データ分析
• セキュリティ管理
• その他

第9章 オープンバンキング市場：サービス別

• 市場概要
• コンサルティング
• インプリメンテーション
• サポートとメンテナンス
• マネージドサービス
• その他

第10章 オープンバンキング市場：技術別

• 市場概要
• API
• ブロックチェーン
• AI・機械学習
• クラウドコンピューティング
• IoT
• その他

第11章 オープンバンキング市場：コンポーネント別

• 市場概要
• ソフトウェア
• ハードウェア
• その他

第12章 オープンバンキング市場：用途別

• 市場概要
• 決済
• コンプライアンス管理
• リスク管理
• 顧客エンゲージメント
• ファイナンシャル・プランニング
• その他

第13章 オープンバンキング市場：展開別

• 市場概要
• オンプレミス
• クラウドベース
• ハイブリッド
• その他

第14章 オープンバンキング市場：エンドユーザー別

• 市場概要
• 銀行
• フィンテック
• 保険会社
• 小売
• その他

第15章 オープンバンキング市場：ソリューション別

• 市場概要
• 不正検知
• カスタマーエクスペリエンス管理
• 金融犯罪管理
• その他

第16章 オープンバンキング市場：形式別

• 市場概要
• サードパーティプロバイダー
• BaaS
• その他

第17章 オープンバンキング市場：地域別

• 概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • スイス
  • デンマーク
  • フィンランド
  • ロシア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • インドネシア
  • 台湾
  • マレーシア
  • その他アジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第18章 競合情勢

• 概要
• 市場シェア分析
• 主要企業のポジショニング
• 競合リーダーシップマッピング
• ベンダーベンチマーキング
• 開発戦略のベンチマーキング

第19章 企業プロファイル

• Tink
• Plaid
• TrueLayer
• Yapily
• Salt Edge
• Token
• Railsbank
• Flinks
• Nordigen
• Finicity
• Belvo
• Bud
• Quovo
• Basiq
• MX