オープンバンキングの世界市場レポート2025年

オープンバンキング市場規模は、今後数年で飛躍的な成長が見込まれます。2029年にはCAGR24.6%で933億8,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、オンライン・プラットフォームの利用急増、都市化の進展、若年層の増加、合併・買収の増加、決済のための金融技術の採用増加などに起因すると考えられます。予測期間中の主な動向としては、ビッグデータ活用への注力、サービスとしての銀行業務（baas）モデルへの注力、パーソナライゼーションへの注力、可変定期支払いへの注力、戦略的パートナーシップと投資への注力、新たな取り組みやプログラムへの注力などが挙げられます。

今後5年間の成長率24.6%という予測は、前回の予測から0.2%の微減を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。主に英国やドイツで開発された金融データ集約プラットフォームやセキュアな接続ソリューションが、技術ライセンス・コストの上昇により導入の遅れに直面するためです。また、相互関税や、貿易摩擦・制限の激化による世界経済・貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

オープンバンキング市場の成長を牽引しているのは、決済取引におけるオンライン・プラットフォームの導入拡大です。新しい決済方法の出現、eコマース活動の活発化、ブロードバンドアクセスの強化、革新的技術の導入などにより、デジタル決済の状況は急速に拡大しています。決済ゲートウェイAPIは、PhonePe、Paytm、Google Payなどのオンラインプラットフォームで定期課金に利用されており、これらのAPIはオープンバンキングシステムに頻繁に統合されています。例えば、2023年4月、インドの政府部門であるNational Informatics Centreは、2022年末までにUnified Payments Interface（UPI）が125兆9,500億インドルピー（約1兆4,970億円）の総取引額を達成し、前年比1.75倍の伸びを示したと報告しました。この取引総額は、2022会計年度のインドのGDPの約86％を占めています。その結果、決済処理にオンラインプラットフォームが利用されるようになり、オープンバンキング市場は今後さらに拡大すると予想されます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のオープンバンキング：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のオープンバンキング市場：成長率分析
• 世界のオープンバンキング市場の実績：規模と成長、2019年～2024年
• 世界のオープンバンキング市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界のオープンバンキング：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のオープンバンキング市場：サービスタイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• トランザクションサービス
• コミュニケーション能力
• 情報サービス
• 世界のオープンバンキング市場：展開別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• クラウド
• オンプレミス
• ハイブリッド
• 世界のオープンバンキング市場：金融サービス、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 銀行および資本市場
• 支払い
• デジタル通貨
• 付加価値サービス
• 世界のオープンバンキング市場：流通チャネル別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 銀行チャネル
• アプリマーケット
• 販売代理店
• アグリゲーター
• 世界のオープンバンキング市場、トランザクションサービスのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 支払い開始サービス
• アカウントアグリゲーションサービス
• 資金移動サービス
• 世界のオープンバンキング市場、コミュニケーションサービスのサブセグメンテーション（タイプ別）、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 通知とアラート
• 銀行と顧客間のメッセージングサービス
• カスタマーサポートサービス
• 世界のオープンバンキング市場、情報サービスの種類別サブセグメンテーション、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 金融データの洞察と分析
• 信用スコアリングとレポート
• 財務健全性レポート

第7章 地域別・国別分析

• 世界のオープンバンキング市場：地域別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界のオープンバンキング市場：国別、実績と予測、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• オープンバンキング市場：競合情勢
• オープンバンキング市場：企業プロファイル
  • Banco Santander S.A Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • BBVA SA Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Credit Agricole Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • HSBC Bank plc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Citigroup Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Capital One
• NatWest Group plc.
• DBS Bank
• Lloyds Banking Group
• Barclays
• Axis Bank
• Bank Of Baroda
• BNL
• FamPay
• Federal Bank
• Finin
• HDFC Bank
• Airwallex
• American Express
• ANZ

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• オープンバンキング市場2029年：新たな機会を提供する国
• オープンバンキング市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
• オープンバンキング市場2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録