オープンバンキングの市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と予測（2024年～2032年）

オープンバンキング市場の成長要因

金融サービス業界全体でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、世界のオープンバンキング市場は急速な拡大を続けております。報告書によりますと、2024年の市場規模は297億2,000万米ドルと評価され、2025年には353億米ドルに達すると予測されております。さらに2032年までに1,288億9,000万米ドルへと大幅に成長し、予測期間中のCAGRは20.3％を記録すると見込まれております。2024年時点では欧州が32.27%のシェアで世界市場をリードしており、その背景には強固な規制枠組み、APIの早期導入、成熟したデジタルバンキングエコシステムが挙げられます。

オープンバンキングは、標準化されたAPIを通じて金融機関、銀行、サードパーティプロバイダー間の安全なデータ共有を可能にします。このAPI駆動型モデルはイノベーションを促進し、競合を活性化させ、消費者が自身の金融データをより管理しやすくします。デジタル決済量の増加に支えられ、オープンバンキングの世界の採用は目覚ましい速度で拡大しています。銀行関連の決済取引総額は、2023年から2027年にかけて500％以上増加し、570億米ドルから3,300億米ドルに達すると予測されています。Plaid、Tink、GoCardless、TrueLayer、Yapilyなどの市場リーダーは、フィンテック企業、テクノロジーベンダー、規制機関との提携を通じて、業界の変革を継続しています。

生成AIの影響

生成AIは金融サービス業界を再構築し、オープンバンキングの機能強化を推進しています。銀行がAI導入により年間2000億～3,400億米ドルの追加収益（営業利益の9～15%に相当）を生み出すと予測される中、生成AIは高度なパーソナライゼーション、動的なリスク分析、自動化されたコンプライアンスを実現します。生成AIとオープンバンキングの統合は、インテリジェントな自動化と予測的インサイトを通じて、製品イノベーションの加速、不正検知の改善、顧客体験の向上を実現します。これらの技術が相まって、ハイパーパーソナライズドバンキングという新たな時代を推進しています。

市場動向

市場成長を形作る主要な動向として、オープンバンキング決済APIへの需要増加が挙げられます。現在87％の消費者がオープンバンキング対応アプリケーションを利用しており、モバイルバンキングの普及が急拡大しています。決済APIを統合した銀行では、顧客エンゲージメントの向上と新たなデジタル収益チャネルにより、収益が最大20％増加しています。予算管理ツール、投資プラットフォーム、自動決済システムの台頭は、API駆動型イノベーションの重要性をさらに反映しています。

市場促進要因

デジタル金融サービスに対する消費者需要の高まりは、依然として重要な成長要因です。2014年から2021年にかけて、低・中所得経済圏におけるデジタル決済の利用率は26%から51%へと倍増し、口座保有者全体のデジタル決済利用率も50%から65%に上昇しました。2024年には世界のデジタルバンキング利用者が36億人を突破し、モバイル主導の財務管理への移行がオープンバンキングの普及を後押ししています。スマートフォンの普及率向上、規制の進化、デジタルインフラの改善が相まって、市場の勢いを強めています。

市場抑制要因

成長機会がある一方で、データプライバシーとセキュリティに関する懸念が引き続き市場の課題となっています。第三者のプロバイダーとの間で機密性の高い金融データを共有することは、侵害や不正アクセスに関連するリスクを高めます。PSD2やGDPRなどの枠組みが保護を提供しているもの、世界の規制執行の不均一性は消費者の信頼に影響を与え、特定の地域での採用を遅らせています。

市場の機会

組み込み金融の台頭は、オープンバンキング拡大の強力な機会をもたらします。組み込み金融は、決済、融資、保険、銀行業務を、eコマースアプリ、配車サービス、SaaSツールなどの非金融プラットフォームに直接統合します。オープンバンキングAPIはリアルタイムのデータ共有とシームレスな取引を可能にし、パーソナライズされた融資、摩擦のない決済プロセス、即時口座確認を実現します。オープンバンキングと組み込み金融の融合は、より分散化された顧客中心の金融エコシステムへの移行を支援します。

地域別展望

欧州はPSD2（第2次決済サービス指令）と高度なデジタル基盤に支えられ、2024年に95億9,000万米ドルで市場をリードしました。同地域は世界のAPI提供量の46％を占め、EU全域のオープンバンキング利用者は2024年に6,400万人に達しています。

アジア太平洋は、シンガポールのAPIエクスチェンジやインドのアカウントアグリゲーターフレームワークといった政府主導の取り組みにより、最も高いCAGRで成長が見込まれています。

北米では、米国消費者金融保護局（CFPB）の2024年セクション1033規則制定を受け、主要銀行が標準化されたAPIを採用したことで大幅な成長が見られます。

中東・アフリカおよび南米では、金融包摂の向上とフィンテック成長を支援するオープンバンキングの枠組み構築が継続して進められております。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界・オープンバンキング主要企業（上位3～5社）の市場シェア／順位（2024年）

第5章 世界のオープンバンキング市場推計・予測（セグメント別、2019-2032年）

• 主な調査結果
• 提供別
  • 口座情報（口座集約）
  • 決済開始
    • ダイレクト銀行決済
    • 個人間送金
    • 請求書支払い
  • 資金管理
  • クレジットおよび融資
  • 不正防止およびリスク管理
  • コンプライアンスおよび規制報告
• 展開別
  • オンプレミス
  • クラウドベース
  • ハイブリッド
• エンドユーザー別
  • 銀行および金融機関
  • 個人
  • フィンテック企業
  • 電子商取引企業
  • 会計プラットフォーム
  • クレジット・貸付会社
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南米

第6章 北米のオープンバンキング市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米のオープンバンキング市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州のオープンバンキング市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカのオープンバンキング市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋地域のオープンバンキング市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋地域

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Plaid
• TrueLayer
• Tink AB
• Token
• Yapily
• Salt Edge
• Finastra
• MX Technologies
• Volt
• Worldline

第12章 主なポイント