オープンバンキング市場規模、シェア、および成長分析：サービス別、導入形態別、流通チャネル別、地域別－業界予測2026-2033年

オープンバンキング市場規模は、2024年に259億9,000万米ドルと評価され、2025年の329億6,000万米ドルから2033年までに2,202億3,000万米ドルへ成長する見込みです。予測期間（2026年～2033年）におけるCAGRは26.8％と予測されています。

APIによって実現されるオープンバンキングは、第三者の金融サービスプロバイダーが様々な金融機関の取引データや財務データにアクセスすることを可能にし、データ管理とセキュリティを確保しながら顧客体験を向上させます。この革新的なアプローチが、世界のオープンバンキング市場における著しい成長を牽引しています。決済システムの複雑化とAPIの採用拡大が、この成長を推進する主要な要因です。消費者のかなりの割合が口座連携にオープンバンキングを活用していますが、認知度は依然として限定的です。さらに、ブロードバンド接続の進歩とインターネット利用の増加が市場の勢いをさらに後押ししています。ビッグデータ分析や人工知能などのデジタル技術の統合は、ユーザーエンゲージメントの向上とサービスのカスタマイズを促進すると同時に、セキュリティ対策の強化が顧客を引き付け、持続的な市場成長を促進し続けるでしょう。

オープンバンキング市場の促進要因

オープンバンキング市場は、金融機関に対しAPIを通じた顧客データ共有を義務付ける政府規制によって大きく推進されています。この動向は金融セクターにおける透明性の向上、競合の活性化、セキュリティ強化を促進します。その結果、銀行やフィンテック企業は、規制要件を遵守すると同時に、顧客のニーズに合わせた革新的なサービスを提供するために、オープンバンキングソリューションの導入を加速しています。この規制推進は、より相互接続された金融エコシステムを促進するだけでなく、先進的な金融商品の開発を促し、最終的には消費者に選択肢の拡大と金融体験の向上をもたらすことで利益をもたらします。

オープンバンキング市場の抑制要因

データセキュリティとプライバシーは、オープンバンキング業界にとって重大な課題です。従来型銀行、サードパーティプロバイダー、フィンテック企業が機密性の高い金融情報を取り扱う中で、データ侵害や不正アクセスの可能性が高まっています。強固な保護策が整わない場合、こうしたセキュリティ上の脆弱性は消費者の信頼を損なう恐れがあります。結果として、ユーザー間の信頼不足がオープンバンキングソリューションの広範な受容と導入を妨げ、業界の潜在的な成長と革新を停滞させる可能性があります。消費者と提供者の双方が、オープンバンキングの代替手段に安心して参加し、効果的に活用できるよう、これらのリスクへの対応が極めて重要です。

オープンバンキング市場の動向

オープンバンキング市場では、フィンテック企業と伝統的銀行間の連携強化という顕著な動向が見られます。この相乗効果により、銀行はフィンテックが提供する革新的な技術や顧客中心のソリューションを活用できる一方、フィンテック企業は伝統的金融機関の確立された信頼と顧客基盤の恩恵を受けられます。こうした提携は、リアルタイム決済、パーソナライズされた予算管理アプリケーション、カスタマイズされた融資商品など、先進的なサービスの開発を促進しています。この融合は、金融エコシステムの俊敏性と消費者ニーズへの対応力を高めるだけでなく、金融包摂性と効率性の向上を促進し、オープンバンキング市場を持続的な成長と革新に向けて位置づけています。

よくあるご質問

• オープンバンキング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に259億9,000万米ドル、2025年には329億6,000万米ドル、2033年までには2,202億3,000万米ドルに成長する見込みです。CAGRは26.8%です。
• オープンバンキング市場の促進要因は何ですか？
  • 政府規制によるAPIを通じた顧客データ共有の義務付けが、透明性の向上、競合の活性化、セキュリティ強化を促進しています。
• オープンバンキング市場の抑制要因は何ですか？
  • データセキュリティとプライバシーが重大な課題であり、データ侵害や不正アクセスの可能性が高まっています。
• オープンバンキング市場の動向はどのようなものですか？
  • フィンテック企業と伝統的銀行間の連携強化が見られ、リアルタイム決済やパーソナライズされたサービスの開発が促進されています。
• オープンバンキング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Plaid、Tink（Visa）、Yodlee（Envestnet）、TrueLayer、Figo、SaltEdge、Token.io、Mambu、W.UP（Finastra）、OpenWrks、MX、Finicity（Mastercard）、Form3、Teller、Nordic API Gateway（Mastercard）、Meniga、BBVA Open Platform、Bud Financial、Marqeta、Bankableなどです。

目次

イントロダクション

• 調査の目的
• 調査範囲
• 定義

調査手法

• 情報調達
• 二次と一次データの方法
• 市場規模予測
• 市場の前提条件と制限

エグゼクティブサマリー

• 世界市場の見通し
• 供給と需要の動向分析
• セグメント別機会分析

市場力学と見通し

• 市場規模
• 市場力学
  • 促進要因と機会
  • 抑制要因と課題
• ポーターズ分析と影響

主な市場の考察

• 重要成功要因
• 競合の程度
• 主な投資機会
• 市場エコシステム
• 技術的進歩
• 規制情勢
• バリューチェーン分析
• ケーススタディ分析
• 顧客と購買基準の分析
• PESTEL分析
• マクロ経済指標
• スタートアップ分析
• 市場の魅力指数
• 原材料の分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析

世界のオープンバンキング市場規模：提供別& CAGR（2026-2033）

• ソリューション
  • 決済開始
  • 口座情報
  • 本人確認・認証
  • API管理
  • その他
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
  • マネージドサービス

世界のオープンバンキング市場規模：用途別& CAGR（2026-2033）

• 決済
• 銀行業務
• デジタル融資
• 資産管理
• その他

世界のオープンバンキング市場規模：展開別& CAGR（2026-2033）

• クラウド
• オンプレミス

世界のオープンバンキング市場規模：デジタルチャネル別& CAGR（2026-2033）

• ウェブポータル
• モバイルアプリ

世界のオープンバンキング市場規模：エンドユーザー別& CAGR（2026-2033）

• 中央銀行
• 小売銀行・商業銀行
• 投資銀行
• 保険会社
• 信用組合
• 住宅ローン・融資提供事業者
• 資産運用会社
• フィンテック企業
• 決済サービスプロバイダー

世界のオープンバンキング市場規模：地域別& CAGR（2026-2033）

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • スペイン
  • フランス
  • イタリア
  • その他欧州地域
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • その他ラテンアメリカ地域
• 中東・アフリカ
  • GCC諸国
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

競合情報

• 上位5社の比較
• 主要企業の市場ポジショニング（2025年）
• 主な市場企業が採用した戦略
• 最近の市場動向
• 企業の市場シェア分析（2025年）
• 主要企業の企業プロファイル
  • 企業の詳細
  • 製品ポートフォリオ分析
  • 企業のセグメント別シェア分析
  • 収益の前年比比較（2021-2023）

主要企業プロファイル

• Plaid
• Tink（Visa）
• Yodlee（Envestnet）
• TrueLayer
• Figo
• SaltEdge
• Token.io
• Mambu
• W.UP（Finastra）
• OpenWrks
• MX
• Finicity（Mastercard）
• Form3
• Teller
• Nordic API Gateway（Mastercard）
• Meniga
• BBVA Open Platform
• Bud Financial
• Marqeta
• Bankable

結論・提言