デジタルパソロジーの世界市場レポート2025年

デジタルパソロジーの市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の12億2,000万米ドルから2025年には14億2,000万米ドルへと、CAGR15.7％で拡大します。実績期間の成長は、高齢者の急増、医療過誤の増加、がん罹患率の増加、慢性疾患の増加、ヘルスケア施設数の増加、ヘルスケア支出の増加、公的医療保険改革、COVID-19パンデミックに起因すると考えられます。

デジタルパソロジーの市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年にはCAGR18.4％で27億9,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、政府支援、デジタル機器の普及拡大、がんや慢性疾患の有病率の増加、高齢化、感染症の出現などに起因しています。予測期間における主要動向としては、人工知能を活用して自動化を改善すること、クラウド技術に注力してデジタルパソロジーの展開を標準化・簡素化すること、デジタル画像やビデオストリーミング技術を採用すること、新しい技術ソリューションの開発に注力すること、パートナーシップに注力して製品ポートフォリオを拡大すること、研究開発（R&D）活動に投資することなどが挙げられます。

デジタルパソロジーでは、病理検査にデジタルイメージングを活用し、スライドスキャナーのハードウェア、ソフトウェア、関連サービスを使用して、スライドガラスを高解像度のデジタル画像に変換します。これらのデジタル画像は、コンピューターや携帯電話の画面上で閲覧、管理、分析が可能です。

デジタルパソロジーの主要製品には、スキャナー、ソフトウェア、通信システム、ストレージシステムなどがあります。スキャナーは、顕微鏡アレイ技術を利用して病理スライドの三次元デジタル表示を作成し、閲覧や自動画像分析を行っています。ソフトウェアは、画像レビュー、分析、組織画像分析用デジタルフォーマットへのデータ転送を支援します。通信システムは、スライドの収集、保存、閲覧、遠隔地の同僚とのリアルタイムのテレパソロジー用様々なコンポーネント間の相互作用を容易にします。ストレージシステムは、長期的なサンプル分析と予測分析用デジタルアーカイブを含みます。病理学は人体病理学と獣医病理学に分かれます。デジタルパソロジーは、製薬バイオテクノロジー企業、病院、リファレンスラボ、学術・研究機関など、幅広い用途に使用されています。その用途は、創薬、疾病診断、遠隔相談、研修・教育など多岐にわたります。

2025年春、米国の関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、医療機器セグメント、特に画像診断機器、手術用ステンレス、使い捨てプラスチックに使用される輸入部品に大きな影響を与えています。病院やクリニックが値上げに反発しているため、メーカーはマージンの圧迫に直面しています。関税のためにサプライヤーを変更すると、医療機器の再認証が必要になることが多く、市場参入の遅れにつながるため、規制上の課題によって状況はさらに複雑になっています。これに対し、企業は主要部品の二重調達、標準化された品目の国内生産の強化、より費用対効果の高い材料の調査加速などにより、リスクを軽減しています。

この調査レポートは、デジタルパソロジー産業の世界市場規模、地域シェア、デジタルパソロジー市場シェアを持つ競合企業、詳細なデジタルパソロジー市場セグメント、市場動向とビジネス機会、デジタルパソロジー産業で成功するために必要なデータなど、デジタルパソロジー市場統計を提供するThe Business Research Companyの新刊レポートシリーズの一つです。このデジタルパソロジー市場調査レポートは、産業の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率18.4%という予測は、この市場の前回予測から0.3%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。この影響は、スウェーデンやシンガポールなどの主要地域から供給される全スライドイメージングスキャナーやクラウドベース画像分析プラットフォームのサプライチェーンの混乱を通じて米国に直接影響する可能性が高く、がん診断の遅れや検査室のデジタル変革コストの増加につながる可能性があります。この影響は、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易へのマイナスの影響により、より広範囲に及ぶと考えられます。

がんの罹患率の上昇は、デジタルパソロジー市場の拡大に大きく寄与しています。人口の高齢化に伴い、細胞の変化や様々な危険因子に長期間さらされることにより、がんを開発する可能性が高まります。さらに、喫煙、食生活の乱れ、運動不足、過度のアルコール摂取などのライフスタイルの選択は、がんリスクをさらに高めています。デジタルパソロジーは、がんの迅速な診断と治療を可能にし、この増大する健康問題を管理する上で不可欠なツールとなります。例えば、2024年1月、米国の非営利団体である米国がん協会（American Cancer Society）は、がん擁護活動を中心に、がん罹患者数が2023年の195万8,310人から2024年には200万1,140人に増加し、2.19％増加したと報告しました。その結果、がん罹患数の増加が今後のデジタルパソロジー市場の成長を牽引すると予測されます。

デジタルパソロジー市場は、感染症や新種の病原体蔓延の出現から支援を受けると予測されます。SARS、ジカウイルス、エボラ出血熱、COVID-19などの疾病の発生は、世界的な感染症の増加につながり、世界的な疾病負担を高めています。デジタルパソロジーは、感染症が疑われる症例の病理診断用リアルタイムコンサルテーションを容易にし、病理医や検査技師などの専門家が効果的に協力することを可能にします。人獣共通感染症とは、動物に由来し、進化してヒトに感染する疾患であり、既知のヒト病原体の約60％、新興ヒト病原体の最大75％を占めます。気候変動は、微生物や媒介動物の地理的範囲に影響を与えることによって、感染症の疫学を変化させると予想されています。微生物が高温に適応するにつれ、ヒトの防御を克服できる耐熱性微生物が選択され、新たな感染症が発生したり、既存の疾患の疫学が変化したりすることが懸念されます。このダイナミックシナリオがデジタルパソロジーの需要を煽り、市場の成長を支えています。

訓練された病理医の不足は、過去のデジタルパソロジー市場にとって課題となりました。病理医は、医療検査サンプルの検査と解釈を含む、疾病診断に不可欠な検査室検査の実施において重要な役割を担っています。アジア太平洋のやアフリカ諸国では病理医が不足しており、医療サンプルのタイムリーな検査に影響を与えています。例えば、2022年2月、法医学雑誌の報告書は、州の法医学病理医による検査を待つ217体の遺体の滞留を強調し、この数字は2週間以内に300体に増加すると予測しました。さらに、200体以上の遺体が解剖を待っており、病理医のリソースへの負担を強調しています。

人工知能（AI）は、デジタルパソロジー市場で牽引力を増している顕著な動向として際立っています。ヘルスケア企業はAIを活用して様々な業務プロセスの自動化を強化しています。画像分類を活用したAIアルゴリズムは、がん細胞などの人間の病気や、葉の着色や腐敗などの農業問題に関連する特徴の検出に貢献しています。2022年1月、米国の病理検査機関Inform Diagnosticsは、同社の検査室にPaige FullFocusデジタルパソロジービューアを導入しました。この新技術の導入により、Inform Diagnosticsの病理医はAIツールの活用、物流の合理化、結果の迅速化を実現できるようになりました。

2022年3月、英国を拠点とする総合ラボラトリーサービスと製品のプロバイダであるSourceBio International PLCは、LDPath Ltdの買収を1,850万英ポンド（1,976万米ドル）で成功裏に完了しました。同社は、過去2年間のCOVID PCR検査サービスから得られた資金を活用し、戦略的に自社株買いを計画しています。この買収はソースバイオインターナショナルの地位を高め、英国のNHSトラストや民間ヘルスケアプロバイダに細胞病理検査を提供するアウトソーシングパートナーのリーディングカンパニーになることを目指します。拡大したグループは、NHSと民間のクライアントの両方にデジタルパソロジーのサービスを採用させることを目標としています。LDPathは英国を拠点とするデジタルパソロジー検査サービスを専門とするプロバイダです。

デジタルパソロジー市場に参入している主要企業には、Danaher Corporation、Hoffmann-La Roche Ltd、Koninklijke Philips N.V、Hamamatsu Photonics K.K、3DHISTECH Ltd、Olympus Corporation、Nikon Corporation、Visiopharm A/S、Indica Labs Inc、Sectra AB、Grundium、Leica Biosystems、Apollo Enterprise Imaging Corp、Inspirata Inc、PathAI、Aiforia Technologies、Proscia、Ibex Medical Analytics、Better Doc、Ventana Medical Systems、Huron Digital Pathology、Synevo、Paige.ai、Morphle、Akoya、Aperio Digital Pathology、Smart in Media、MaRS、Perkin Elmer、Definiens AG、Digipath、CAE、Medical-X、C3+ Holter Monitor、BIOEGYPT、Pulseがあります。

2024年のデジタルパソロジー市場で最大の地域は北米のでした。アジア太平洋はデジタルパソロジー市場で2番目に大きい地域でした。デジタルパソロジー市場レポートの対象地域は、アジア太平洋、西欧、中東欧、北米、南米、中東・アフリカです。

デジタルパソロジー市場レポートの対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、ロシア、韓国、英国、アメリカ、イタリア、スペイン、カナダです。

デジタルパソロジー市場は、スライドスキャナー、ソフトウェア、試薬の売上で構成されています。この市場の価値は「ファクトリーゲート」の価値です。つまり、商品の製造業者または作成者が、他の事業体（下流の製造業者、卸売業者、流通業者、小売業者を含む）または直接最終顧客に販売した商品の価値です。この市場における商品の価値には、商品の作り手によって販売される関連サービスも含まれます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、コロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のデジタルパソロジー：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のデジタルパソロジー市場：成長率分析
• 世界のデジタルパソロジー市場の実績：規模と成長、2019～2024年
• 世界のデジタルパソロジー市場の予測：規模と成長、2024～2029年、2034年
• 世界のデジタルパソロジー：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のデジタルパソロジー市場：製品別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• スキャナー
• ソフトウェア
• ストレージと通信システム
• 世界のデジタルパソロジー市場：タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 人間の病理学
• 獣医病理学
• 世界のデジタルパソロジー市場：用途別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 創薬
• 病気の診断
• 遠隔診療
• トレーニングと教育
• 世界のデジタルパソロジー市場：エンドユーザー別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 製薬とバイオテクノロジー企業
• 病院と基準検査機関
• 学術研究機関
• 世界のデジタルパソロジー市場：スキャナーのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• ホールスライドスキャナー
• 組織マイクロアレイスキャナー
• デジタル画像システム
• 世界のデジタルパソロジー市場：ソフトウェアのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 画像分析ソフトウェア
• ワークフロー管理ソフトウェア
• 診断ソフトウェア
• 世界のデジタルパソロジー市場：ストレージと通信システムのサブセグメンテーション、タイプ別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• データストレージソリューション
• クラウドベースプラットフォーム
• ネットワークと通信システム

第7章 地域別・国別分析

• 世界のデジタルパソロジー市場：地域別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年
• 世界のデジタルパソロジー市場：国別、実績と予測、2019～2024年、2024～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• デジタルパソロジー市場：競合情勢
• デジタルパソロジー市場：企業プロファイル
  • Danaher Corporation
  • Hoffmann-La Roche Ltd
  • Koninklijke Philips N.V
  • Hamamatsu Photonics K.K
  • 3DHISTECH Ltd

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Olympus Corporation
• Nikon Corporation
• Visiopharm A/S
• Indica Labs Inc
• Sectra AB
• Grundium
• Leica Biosystems
• Apollo Enterprise Imaging Corp
• Inspirata Inc
• PathAI
• Aiforia Technologies
• Proscia
• Ibex Medical Analytics
• Better Doc
• Ventana Medical Systems

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、戦略

• デジタルパソロジー市場、2029年：新たな機会を提供する国
• デジタルパソロジー市場、2029年：新たな機会を提供するセグメント
• デジタルパソロジー市場、2029年：成長戦略
  • 市場動向による戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録