北米のOEMのOTAアップデート（FOTA/SOTA）戦略の考察

当レポートでは、北米のOTAアップデート市場について調査分析し、成長促進要因と抑制要因の検証や、自動車メーカーにおけるユースケースの分析、成長機会の考察などを提供しています。

目次

戦略的必須要件

• 成長がますます困難になっているのはなぜか
• The Strategic Imperative 8（TM）
• 自動車業界におけるOTAアップデートに対する上位3つの戦略的必須要件の影響
• 成長機会がGrowth Pipeline Engine（TM）を促進

成長機会の分析

• 分析の範囲
• 成長促進要因
• 成長抑制要因

OTAアップデートのイントロダクション

• 自動車業界におけるOTAアップデート：方法と理由
• 主な参入企業とOTAアップデートタイプ
• Frost & SullivanのOTAアップデートセグメンテーション
• 自動車業界におけるOTAアップデート：タイムライン
• オンデマンド機能の採用に影響を与えるOTAアップデートの動向
• OTAアップデートの有無にかかわらず車両をリコールするOEM：ケーススタディ
• OTAアップデート：将来

OTAアップデートに影響を与えるプライバシーデータの規制と標準：北米

OTAアップデートに影響を与えるプライバシーデータの規制と基準：欧州・中国

Ford Motor CompanyのOTAアップデート：セグメント別

• Ford Motor CompanyのOTAアップデート：スナップショット
• Ford Motor CompanyのOTAアップデート：タイムライン
• Ford Motor CompanyのOTAアップデートの比較：セグメント別
• Ford Motor CompanyのOTAアップデートの普及：サブセグメント別

TeslaのOTAアップデート：セグメント別

• TeslaのOTAアップデート：スナップショット
• TeslaのOTAアップデート：タイムライン
• TeslaのOTAアップデートの比較：セグメント別
• TeslaのOTAアップデートの普及：サブセグメント別
• ケーススタディ：TeslaのOTA戦略の例
• ケーススタディ：TeslaのOTAアップデート

GMのOTAアップデート：セグメント別

• GMのOTAアップデート：スナップショット
• GMのOTAアップデート：タイムライン
• GMのOTAアップデートの比較：セグメント別
• GMのOTAアップデートの普及：サブセグメント別
• ケーススタディ：GM Ultifiプラットフォーム

Stellantis（FCA）のOTAアップデート：セグメント別

• Stellantis（FCA）のOTAアップデート：スナップショット
• Stellantis（FCA）のOTAアップデート：タイムライン
• Stellantis（FCA）のOTAアップデートの比較：セグメント別
• Stellantis（FCA）のOTAアップデートの普及：サブセグメント別

Lucid MotorsのOTAアップデート：セグメント別

• Lucid MotorsのOTAアップデート：スナップショット
• Lucid MotorsのOTAアップデート：タイムライン
• Lucid MotorsのOTAアップデートの普及：サブセグメント別

RivianのOTAアップデート：セグメント別

• RivianのOTAアップデート：スナップショット
• RivianのOTAアップデート：タイムライン
• RivianのOTAアップデートの比較：セグメント別
• RivianのOTAアップデートの普及：サブセグメント別

北米のOEMの全体的なOTAアップデートの普及：セグメント別

• セグメント/カテゴリのベンチマーク：自動車メーカー別
• 北米のOEM：OTAアップデート数別の比較
• 北米のOEM：OTAアップデートのスナップショット
• 北米のOTAアップデート、OTAアップデート数の比較：セグメント別
• 北米のOEM：OTAアップデートの概要
• EVと非EV：EV OEMの比較分析

成長機会

• 成長機会1：頻繁なOTAアップデートを利用した車内機能と技術によるOEMの新たな収益機会
• 成長機会2：車両のパフォーマンスと信頼性の向上に向けた継続的なソフトウェア更新
• 成長機会3：自動運転車とEVの成長によりOTAアップデートの需要が高まる

付録

次のステップ

Innovative, Disruptive Technologies, Electrification, and Autonomous Technologies will Drive OTA Updates in the Automotive Industry

This Frost & Sullivan study offers insight into North American OEMs' over-the-air update (firmware-over-the-air [FOTA]/software-over-the-air [SOTA]) strategies. Frost & Sullivan segments OTA updates into 12 categories: Powertrain; Infotainment Services; Connected Services; Advanced Driver Assistance System/Autonomous Driving ADAS/AD; Chassis; Remote Services; Bug Fixes; User Manuals; Health, Wellness, and Well-being (HWW); Passive Safety; Active Safety; and Comfort/Convenience.

The study analyzes various OEMs headquartered in North America that have adopted OTA updates; it breaks down the number of OTA updates each company offers for each category. OEMs, including Tesla, Ford, GM, Rivian, and Lucid, are profiled for their OTA capabilities. A detailed sketch of the penetration of these services along with subsegment penetration for each OTA update type is also available for the respective OEMs.

The study also examines OTA update market growth drivers and restraints and analyzes a few use-cases for automakers, including Tesla and GM. 3 growth opportunities are discussed, and Frost & Sullivan offers recommendations to market participants to leverage them.

Table of Contents

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on OTA Updates in the Automotive Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

Growth Opportunity Analysis

• Scope of Analysis
• Growth Drivers
• Growth Restraints

Introduction to OTA Updates

• OTA Updates in the Automotive Industry: How and Why
• Key Participants and OTA Update Types
• Frost & Sullivan OTA Update Segmentation
• OTA Updates in the Automotive Industry: A Timeline
• OTA Update Trends Affecting On-demand Feature Adoption
• OEMs Recalling Vehicles with and without OTA Updates: A Case Study
• OTA Updates: The Future

Privacy Data Regulations and Standards Impacting OTA Updates: North America

• California Consumer Privacy Act (Automotive)
• The Virginia Consumer Data Protection Act
• Distribution of State-level Privacy Laws, the United States
• Colorado Privacy Act
• Virginia and West Virginia Release Laws Governing OTA Updates
• Categories of Regulations, Standards, and Policies by Region

Privacy Data Regulations and Standards Impacting OTA Updates: Europe and China

• UNECE Regulation on Software Updates (OTA) and Software Update Management Systems (SUMSs): R156
• Cybersecurity Regulations WP.29, Europe
• Cybersecurity Regulations, China
• Impact of Privacy Data Regulations on OTA Updates

Ford Motor Company OTA Updates by Segment

• Ford Motor Company OTA Updates: A Snapshot
• Ford Motor Company's OTA Updates: A Timeline
• Ford Motor Company OTA Update Comparison by Segments
• Ford Motor Company OTA Update Penetration by Subsegments*

Tesla OTA Updates by Segment

• Tesla OTA Updates: A Snapshot
• Tesla's OTA Updates: A Timeline
• Tesla OTA Update Comparison by Segments
• Tesla OTA Update Penetration by Subsegments*
• Case Study: Tesla OTA Strategy Examples
• Case Study: Tesla OTA Updates

GM OTA Updates by Segment

• GM OTA Updates: A Snapshot
• GM's OTA Updates: A Timeline
• GM OTA Update Comparison by Segments
• GM OTA Update Penetration by Subsegments*
• Case Study: The GM Ultifi Platform

Stellantis (FCA) OTA Updates by Segment

• Stellantis (FCA) OTA Updates: A Snapshot
• Stellantis (FCA)'s OTA Updates: A Timeline
• Stellantis (FCA) OTA Update Comparison by Segments
• Stellantis (FCA) OTA Update Penetration by Subsegments*

Lucid Motors OTA Updates by Segment

• Lucid Motors OTA Updates: A Snapshot
• Lucid Motors' OTA Updates: A Timeline
• Lucid Motors OTA Update Penetration by Subsegments*

Rivian OTA Updates by Segment

• Rivian OTA Updates: A Snapshot
• Rivian's OTA Updates: A Timeline
• Rivian OTA Update Comparison by Segments
• Rivian OTA Update Penetration by Subsegments*

Overall OTA Update Penetration by Segments in NA OEMs

• Segment/Category Benchmarking by Automakers
• North American OEMs: Comparison by Number of OTA Updates
• North American OEMs: OTA Update Snapshot
• North American OTA Updates: Comparison by Number of OTA Updates by Segments
• North American OEMs: OTA Update Summary
• EVs versus Non EVs: A Comparative Analysis of EV OEMs

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: New Revenue Opportunities for OEMs from In-cabin Features and Technology with Frequent OTA Updates
• Growth Opportunity 2: Continuous Software Updates for Improved Vehicle Performance and Reliability
• Growth Opportunity 3: Growth of Autonomous Vehicles and EVs to Boost Demand for OTA Updates

Appendix

• Subsegments: Powertrain
• Subsegments: Infotainment
• Subsegments: Connected Services
• Subsegments: Chassis
• Subsegments: ADAS/AD
• Subsegments: Comfort/Convenience

Next Steps

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• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
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