ベトナムのティッシュと衛生用品市場

2025年、ベトナムのティッシュと衛生用品市場は堅調な勢いを見せ、小売売上高は前年比6％増の58兆5,626億VND（名目値）に達しました。これは、3％という安定したインフレ率、8％のGDP成長率、そして消費者の購買力向上に支えられたものです。同市場は投資家にとって依然として非常に魅力的であり、主要企業は現地生産体制の強化、デジタルチャネル、そしてサステナビリティ主導のイノベーションを活用し、若年層と高齢層の両方における拡大する需要を取り込もうとしています。

Euromonitor Internationalの「ベトナムのティッシュと衛生用品市場」レポートは、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データを掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。また、主要企業や主要ブランドを特定し、新製品開発、流通、価格設定などの市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：外出先用ティッシュと衛生用品、小売用ティッシュと衛生用品、処方箋・保険適用対象の成人用失禁用品、ティッシュと衛生用品市場全体。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• ティッシュと衛生用品市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、および主要ブランドを理解できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100ヶ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを開発しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

Diana・ユニチャームは環境に優しいイノベーションを活用して成長を推進する

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1　ティッシュおよび衛生用品業界における主要動向

業界パフォーマンス

ボビーはTikTokを通じて母親たちと交流し、デジタル販売を促進

環境意識の高い消費者をターゲットにしたサステナブルな新製品

図2　TikTokショップのライブ配信を通じて宣伝されたMamyPoko Pants

図3　売上高（2020年～2030年）

図4　カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

持続可能性、健康、快適性への注目の高まりが市場を形成する見込み

図5　ティッシュ＆衛生用品に関するアナリストの見解

急速な高齢化によって市場が形成される

環境に配慮した機能とプレミアムな謳い文句がブランド価値を再定義する

図6　2020年～2030年の売上高予測

図7　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

Dianaは革新とターゲットマーケティングを通じてリーダーシップを維持

図8　Diana Sensi For Natureがプラスチック包装を56％削減

新興ライバル企業がDianaJSCとKimberly-Clarkに挑む

図9　オンラインで繁栄するグミ

Eコマースとプレミアム化が価値を加速させ、顧客ロイヤルティを高める

図10　2025年までの企業別シェア

図11　ブランド別シェア（2025年）

チャンネル

買い物がオンラインに移行するにつれ、スーパーマーケットとEコマースがシェアを拡大

ShopeeとTikTok Shopが、お得なセット販売とライブ配信で買い物客を獲得

Con CungとWinmartが店舗ネットワークと製品多様化を通じて事業範囲を拡大

図12　小売チャネル（2020年～2025年）

経済情勢

図13　ティッシュと衛生用品の経済的背景

図14　実質GDP成長率（2020年～2030年）

図15　インフレ率（2020年～2030年）

消費者の状況

図16　ティッシュと衛生用品に関する消費者の状況

図17　人口（2020年～2030年）

図18　消費者支出（2020年～2030年）

図19　世代別人口推移（2025年）

国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおける月経ケア

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• KotexとDianaがeコマースを活用して顧客エンゲージメントを促進
• 主要な業界動向
• 図20　生理用品業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• Diana Sensi for Natureは、包装廃棄物を削減し、高級感を高める
• 図21　Diana Sensi for Natureがプラスチック包装を56％削減
• Eveda Organicが敏感肌向け革新的なハーブ抗菌製品を発売
• 図22　Evedaが革新的な製品ラインを発表
• 図23　売上高（2020年～2030年）
• 図24　販売数量（2020年～2030年）
• 図25　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Eコマースとライブ配信が新たなフォーマットの試行を加速させる
• 持続可能性と原材料の透明性が消費者のロイヤルティを再構築する
• 図26　2020年～2030年の売上高予測
• 図27　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Dianaは、地域に根ざしたイノベーションとブランドエンゲージメントを通じて市場シェアを拡大
• KotexとDianaは、若い消費者の注目を集めるためにキャンペーンを展開
• 図28　2025年までの企業別シェア
• 図29ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 消費者がより多くの選択肢を求める中、現代的な流通チャネルが小規模な地元の食料品店からシェアを奪う
• Shopee、Lazada、Tiktok Shopが電子商取引の勢いを加速
• ライブ配信とデジタル戦略がプレミアムフォーマットの試用を促進
• 図30　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図31　月経ケアの経済的背景
• 図32　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図33　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図34　生理用品に関する消費者の状況
• 図35　人口（2020年～2030年）
• 図36　消費者支出（2020年～2030年）
• 図37　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおけるおむつ/パンツ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• デジタル販売の急増に伴い、プレミアムイノベーションが台頭
• 主要な業界動向
• 図38　おむつ/パンツの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図39 MamyPokoがTikTokショップに転向
• Momo RabbitとTre Vitが革新性と環境への取り組みで株式を獲得
• 図40　Momo Rabbit Night Diapersは、一晩中快適な履き心地を提供
• オンライン優先戦略は将来の成長の可能性を秘めている
• 図41　売上高（2020年～2030年）
• 図42　販売数量（2020年～2030年）
• 図43　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 地方展開とデジタルファースト戦略により、売上の勢いを維持
• 使い捨てパンツが、親たちの利便性追求により、おむつを上回る勢いで普及する見込み
• 持続可能性とデジタルエンゲージメントが購買意思決定のあり方を変える
• 図44　おむつ/パンツに関するアナリストの見解
• 図45　2020年～2030年の売上高予測
• 図46　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• DianaとKimberly-Clarkは、イノベーション別市場シェアの差が縮まる中で、リーダーシップを擁護
• ライバル企業がベトナムの環境意識の高い消費者をターゲットに
• 図47　企業別シェア（2025年）
• 図48　2025年におけるブランド別シェア
• チャンネル
• Con CungとKids Plazaが、顧客ニーズに合わせたサービスでプレミアム売上の成長を促進
• Shopee、Lazada、TikTok Shopがデジタルプロモーションを通じてオンライン販売の普及を加速
• コン・クン氏とマザー＆ベビー専門家がプレミアム製品と自然派製品の普及を促進
• 図49　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図50　おむつ/パンツの経済的背景
• 図51　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図52　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図53　おむつ/パンツの消費者動向
• 図54　人口（2020年～2030年）
• 図55　消費者支出（2020年～2030年）
• 図56　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおける成人用失禁用品の小売市場

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Carynが手頃な価格の昼夜兼用パンツを発売、高齢者のアクセス向上に貢献
• 主要な業界動向
• 図57　成人用失禁用品小売業における主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図58　キャリンが昼夜兼用シリーズを発表
• 中等度から重度の成人尿失禁は、流通網の拡大別恩恵を受ける
• 高所得世帯における燃料価格の高騰傾向
• 図59　ライフリーが薄型軽量シリーズを発売
• 図60　売上高（2020年～2030年）
• 図61　販売数量（2020年～2030年）
• 図62　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• CarynとSunmateがオンライン事業を拡大し、コスト意識の高い世帯へのリーチを拡大
• 中等度～重度の成人尿失禁に対する治療はさらなる進歩が期待されるが、軽度製品にも可能性は秘めている
• コスト削減のための革新的な技術とプレミアム機能が、消費者の期待を塗り替える
• 図63　2020年～2030年の売上高予測
• 図64　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 競合がDianaJscのリードを徐々に縮めていく
• 図65　小売業向け成人失禁用品に関するアナリストの見解
• 図66　企業別シェア（2025年）
• 図67　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 現代の貿易が適応するにつれ、Eコマースがオムニチャネル戦略を推進する
• ブランドのライブ配信と日替わりセールがデジタルチャネルの成長を加速させる
• 図68　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図69　成人用失禁用品小売業の経済的背景
• 図70　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図71　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図72　成人用失禁用品の小売における消費者の状況
• 図73　人口（2020年～2030年）
• 図74　消費者支出（2020年～2030年）
• 図75　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムのウェットティッシュ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Ecowipesはより持続可能な未来に投資する
• 主要な業界動向
• 図76　ウェットティッシュ業界の主要動向
• 業界パフォーマンス
• Mamamy、Eコマースと携帯用パックの発売により売上を伸ばす
• 都市化とデジタル化の普及が持続的な価値と量の成長を牽引
• 図77　Mamamyが便利なサイズのパックを発売
• 図78　売上高（2020年～2030年）
• 図79　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 図80　ウェットティッシュに関するアナリストの見解
• Eコマースプラットフォームは、遊び心のあるパッケージを活用して日常的な利用を促進し、新規ユーザーを引き付けている
• 消費者の優先順位の変化に対応し、持続可能なイノベーションが製品処方を再構築する
• 図81　2020年～2030年の売上高予測
• 図82　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Mamamyはデジタルチャネルを活用してリーダーシップを強化する
• 新興企業が競合情勢を積極的に再構築している
• 図83　企業別シェア（2025年）
• 図84　2025年におけるブランド別シェア
• チャンネル
• Bach Hoa XanhとWinmartが販路を拡大、現代的な流通チャネルが優位に
• 消費者が利便性とセット販売を重視する中、Mamamyはデジタルロイヤルティを推進
• 図85　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図86　ウェットティッシュの経済的背景
• 図87　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図88　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図89　ウェットティッシュの消費者向け背景
• 図90　人口（2020年～2030年）
• 図91　消費者支出（2020年～2030年）
• 図92　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおける小売用ティッシュペーパー

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• Saigon Paperが話題のハンディパックで利便性を再定義
• 主要な業界動向
• 図93　小売ティッシュ業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図94　Saigonが便利なサイズのパックを発売
• Eコマースプラットフォームが大量販売されるナプキン市場の成長を後押し
• トイレットペーパーは規模でリードし、紙製食器は成長率で上回る
• 図95　売上高（2020年～2030年）
• 図96　販売数量（2020年～2030年）
• 図97　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 所得増加と嗜好の変化に伴い、デジタルファーストブランドが顧客ロイヤルティを獲得する見込み
• トイレットペーパーは小売ティッシュの成功の鍵であり続ける
• 消費者の期待の変化に伴い、持続可能性とEコマースがビジネスモデルを変革する
• 図98　2020年～2030年の売上高予測
• 図99　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 図100　小売ティッシュ市場に関するアナリストの見解
• Saigon Paperは製品イノベーションを活用して地位を強化
• Saigon、巧みなパッケージで若い買い物客を魅了
• 図101　企業別株価推移（2025年）
• 図102　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 小規模な地元の食料品店は衰退し、スーパーマーケットとeコマースが勢力を拡大
• TikTokとShopeeがデジタルエンゲージメントで大量販売を加速
• 図103　ShopeeでGia &Golden Lotusが見つけた人気商品
• 図104　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図105　小売ティッシュの経済的背景
• 図106　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図107　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図108　小売ティッシュにおける消費者の状況
• 図109　人口（2020年～2030年）
• 図110　消費者支出（2020年～2030年）
• 図111　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

ベトナムにおける外出先でのティッシュと衛生用品

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 大手Gia、TikTokを活用してティッシュペーパーの大量販売を促進
• 主要な業界動向
• 図112　業務用ティッシュおよび衛生用品の主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図113　トップジアがお手頃価格の選択肢を提供
• Unicharm、手頃な価格のマルチパックへの需要を活かす
• DianaがTikTokプロモーションを通じて生理用ショーツの複数パックの販売を促進
• 図114　DianaがTikTokで大型パックを宣伝
• 図115　売上高（2020年～2030年）
• 図116　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 政府のキャンペーンと観光業が成長を促進する見込み
• 低価格ブランドとデジタルプラットフォームが将来の購買行動を形作る
• 衛生技術革新が新たな機会を生み出す中、ティッシュ製品が引き続き首位を維持
• 図117　2020年～2030年の売上高予測
• 図118　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）
• チャンネル
• 観光業の回復に伴い、ホテル・レストラン・カフェ（HORECA）チャネルがティッシュペーパーの需要を押し上げる
• 観光振興策がサービス業の急速な成長を促進
• 図119　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図120　外出先におけるティッシュおよび衛生用品の経済的背景
• 図121　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図122　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図123　外出先でのティッシュおよび衛生用品に関する消費者の状況
• 図124　人口（2020年～2030年）
• 図125　消費者支出（2020年～2030年）
• 図126　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項