インドのティッシュと衛生用品市場

インドのティッシュと衛生用品市場は2025年に力強い成長の勢いを見せ、小売売上高は9％増の2,501億ルピーに達し、地域内および世界中の多くの市場を上回りました。この成長は、人口の増加、可処分所得の向上、そして都市化の加速によって支えられており、これらが相まってブランド品による衛生ソリューションの普及をさらに促進しています。需要は、安全性や透明性に対する消費者の関心の高まりによって形成されており、その結果、肌に優しい製品が急速に普及しています。

Euromonitor Internationalの「インドのティッシュと衛生用品市場」レポートは、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データを掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。また、主要企業や主要ブランドを特定し、新製品開発、流通、価格設定などの市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：外出先用ティッシュと衛生用品、小売用ティッシュと衛生用品、処方箋・保険適用対象の成人用失禁用品、ティッシュと衛生用品市場全体。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• ティッシュと衛生用品市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、および主要ブランドを理解できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100ヶ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを開発しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

GST合理化により価格の手頃さが向上、成長を促進

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1　ティッシュおよび衛生用品業界における主要動向

業界パフォーマンス

図2　GST（物品サービス税）の合理化により、衛生必需品の価格が手頃になる

特定の分野では、清潔な健康状態が必須条件となる

図3　Romsons Groupがプーチープレイパンツおむつ/パンツで衛生用品のラインナップを拡充

主要企業がEPRコンプライアンスのためにサステナビリティを運用化

図4　Whisper、Stayfree、Pampersは、インドの2025年拡大生産者責任（EPR）規則を満たすため、リサイクル可能な包装を拡大

図5　2020年～2030年の売上高

図6　カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

消費者層の拡大、可処分所得の増加、利便性の重視に伴うダイナミックな成長

図7　ティッシュ＆衛生用品に関するアナリストの見解

法人向け導入の増加に伴い、外食産業の売上は増加すると予想される

各ブランドは新たな廃棄物規制に対応するため、循環型経済への移行を加速

図8 2020年～2030年の売上高予測

図9　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

Procter & GambleとUnicharmは、激化する競合にもかかわらず、リーダーシップを維持

図10　2025年までの企業別シェア

図11　ブランド別シェア（2025年）

チャンネル

ティッシュと衛生用品の日常的な売上はオフラインチャネルが支えている

小売eコマースのダイナミックな成長に伴う流通の変革

図12　小売チャネル（2020年～2025年）

経済情勢

図13　ティッシュと衛生用品の経済的背景

図14　実質GDP成長率（2020年～2030年）

図15　インフレ率（2020年～2030年）

消費者の状況

図16　ティッシュと衛生用品に関する消費者の状況

図17　人口（2020年～2030年）

図18　消費者支出（2020年～2030年）

図19　世代別人口推移（2025年）

国別報告書に関する免責事項

インドにおける生理用品

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 成長は続き、Sironaは通勤者に生理用品を提供し、アクセス方法を変革しています。
• 主要な業界動向
• 図20　生理用品業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図21　Sirona、ムンバイ地下鉄沿線に生理用品自動販売機を設置
• Zoycareがタオルを通してクリーンな健康への動きを推進
• 図22　Zoycare、2025年後半にハーブタオル製品ラインを刷新
• 持続可能性への意識の高まりが環境に優しい使い捨て製品の販売を促進する一方で、激しい競合も引き起こしています。
• 図23　Eve EssentialsがSASMIRAと提携し、サステナブルな生理用パンツを開発
• 図24　売上高（2020年～2030年）
• 図25　販売数量（2020年～2030年）
• 図26　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• Swiggyのアプリ主導型モデルは、計画的な購入の増加につながる
• 政府と自助グループが村落部における手頃な価格でのアクセスを拡大へ
• 図27　月経ケアに関するアナリストの見解
• ライフサイクルケアキットは更年期をターゲットにプレミアム成長を目指す
• 図28　2020年～2030年の売上高予測
• 図29　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• WhisperとStayfreeが優位性を維持する一方、課題者たちは大きなシェア獲得に苦戦
• 図30　企業別シェア（2025年）
• 図31　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 食料品小売業は依然として優位性を維持している一方、小売eコマースは急速な価値成長を遂げている
• 図32　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図33　月経ケアの経済的背景
• 図34　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図35　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図36生理用品に関する消費者の状況
• 図37　人口（2020年～2030年）
• 図38　消費者支出（2020年～2030年）
• 図39　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドにおけるおむつ/パンツ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 所得増加、普及率向上、消費税減税により、販売量は力強く伸びています。
• 主要な業界動向
• 図40：おむつ/パンツの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図41　インドにおけるベビーおむつへのGST（物品サービス税）減税により価格が下がり、購入しやすさが向上する
• 使い捨てパンツは利便性により販売量と売上高の増加を牽引し、製品構成を再構築
• 図42　Little's、2025年1月にふわふわソフトおむつパンツを発売
• 介護者が皮膚の健康を確保しようとする中で、清潔な健康状態の重要性が高まっている
• 図43　MamyPoko、肌の快適さを重視した改良型新生児用パンツを発表
• 図44　売上高（2020年～2030年）
• 図45　販売数量（2020年～2030年）
• 図46　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 使い捨てパンツの力強い成長が続き、活況が予想される
• ブランド各社は、顧客ロイヤルティを高めるために、セグメンテーションとデジタルツールを活用した革新が期待される
• 図47　おむつ/パンツに関するアナリストの見解
• 連携型育児プラットフォームが製品選択と利用方法を変革する
• 図48　2020年～2030年の売上高予測
• 図49　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• MamyPokoは流通網とデジタルリーチを活用してリーダーシップを維持
• 図50　企業別シェア（2025年）
• 図51　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• オフライン小売は、信頼性が高くアクセスしやすいチャネルとして引き続き優位性を保っている
• 親世代のデジタル化に伴い、小売業のeコマースが勢いを増す
• 図52　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図53　おむつ/パンツの経済的背景
• 図54　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図55　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図56　おむつ/パンツの消費者動向
• 図57　人口（2020年～2030年）
• 図58　消費者支出（2020年～2030年）
• 図59　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドにおける成人用失禁用品の小売市場

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 手頃な価格帯が新規ユーザーの普及率を高め、ダイナミズムを促進
• 主要な業界動向
• 図60　成人用失禁用品小売業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図61　Friends、インドでのアクセス拡大を目指し、手頃な価格の成人用失禁用品シリーズを発表
• パンツスタイルの発売により利便性が向上し、ユーザー獲得が拡大
• 図62　Romsons、インドでディグニティ・オーバーナイト・パンツスタイルの製品を発売
• Tulipsは、インクルーシブデザインと有名人マーケティングを通じて、失禁ケアを当たり前のものにしている
• 図63　Tulips、インドで大人用失禁パンツを発売
• 図64　売上高（2020年～2030年）
• 図65　販売数量（2020年～2030年）
• 図66　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• ブランド各社は、日常的な使用を当たり前のものとし、長期的な普及に向けて快適性と信頼性を向上させることを目指す
• メーカー各社は、製品の差別化を図るため、肌の健康と通気性を最優先事項とする
• 図67　小売業における成人失禁に関するアナリストの見解
• 迅速な商取引と地域アクセス戦略により、主要都市以外での成長が促進される見込み
• 図68　2020年～2030年の売上高予測
• 図69　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 分裂が激化する中、FriendsとLifreeは指導部を擁護する
• 図70　企業別シェア（2025年）
• 図71　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 健康・美容専門家は信頼を維持しつつ、Eコマースはアクセスと選択肢を拡大
• 図72　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図73　成人用失禁用品小売業の経済的背景
• 図74　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図75　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図76　成人用失禁用品の小売における消費者の状況
• 図77　人口（2020年～2030年）
• 図78　消費者支出（2020年～2030年）
• 図79　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドのウェットティッシュ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• ダイナミックな価値成長、特にプレミアム化が注目すべきトレンドとして浮上
• 主要な業界動向
• 図80　ウェットティッシュ業界の主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図81　Panacea Biotec、インドで高級ベビーワイプブランド「ニコマム」を発売し、ベビーワイプ市場に参入
• Popeesが竹由来の生分解性ベビーワイプへの移行を推進
• 図82　Popeesがインドで竹由来の生分解性ベビーワイプを発売
• Becoとオンラインブランドが健康と安全への取り組みを加速
• 図83　Beco、インドで植物由来のベビーワイプを発売し、クリーンで無毒なポジショニングを強化
• 図84　売上高（2020年～2030年）
• 図85　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 親が子供のおむつ交換時の利便性を求めるにつれ、成長は続く
• 都市部のミレニアル世代における高級化を加速させる多目的イノベーション
• 図86　ウェットティッシュに関するアナリストの見解
• 地域ごとの適応により、都市部以外での導入が促進されると予想される
• 図87　2020年～2030年の売上高予測
• 図88　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• 大手企業がシェアを失う中、地元企業が価格競合を激化
• 図89　企業別シェア（2025年）
• 図90　ブランドのシェア（2025年）
• チャンネル
• クイックコマースプラットフォームがウェットティッシュの購入機会を再構築
• 図91　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図92　ウェットティッシュの経済的背景
• 図93　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図94　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図95　ウェットティッシュの消費者動向
• 図96　人口（2020年～2030年）
• 図97　消費者支出（2020年～2030年）
• 図98　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドにおける小売ティッシュペーパー

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 各社が組織処理能力を拡大し、価格競争力と普及促進を図ることで、ダイナミックな販売量増加が実現
• 主要な業界動向
• 図99　小売ティッシュ業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図100　Tamil Nadu Newsprint and Papers Ltd、価格競争力強化のため60億ルピーのティッシュペーパー設備投資を実施
• トイレットペーパーが販売量トップ、手頃な価格と衛生面への重視が需要を牽引
• Orient Paperは、変化するニーズに応えるため、持続可能なティッシュペーパーを推進
• 図101　オリエント製紙工業がインドにおける持続可能なティッシュペーパー生産を強化
• 図102　売上高（2020年～2030年）
• 図103　販売数量（2020年～2030年）
• 図104　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 国内組織供給への投資とアクセス拡大が成長を牽引する見込み
• 図105　小売ティッシュに関するアナリストの見解
• トイレットペーパーは、コスト削減を目的とした需要増加に伴い、販売量における優位性を維持する見込み
• デジタルファーストブランドが、持続可能で便利なイノベーションで都市部の買い物客をターゲットに
• 図106　2020年～2030年の売上高予測
• 図107　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Origami Tissuesは、ブランド力と幅広い販路を通じてリードを拡大
• 図108　企業別シェア（2025年）
• 図109　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• Kirana Stores、スーパーマーケット、ハイパーマーケットが日常的なティッシュペーパーの購入を牽引
• Quick CommerceとEコマースプラットフォームがチャネルの多様化を促進
• 図110　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図111　小売ティッシュの経済的背景
• 図112　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図113　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図114　小売ティッシュにおける消費者の状況
• 図115　人口（2020年～2030年）
• 図116　消費者支出（2020年～2030年）
• 図117　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドにおける外出先でのティッシュと衛生用品

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 職場への出勤率向上、観光客の増加、好調な経済が継続的な成長を牽引
• 主要な業界動向
• 図118　業務用ティッシュと衛生用品の主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• ITC Ltdは生産能力拡大によりコストリーダーシップを確保
• 図119　ITCがCentury Pulp & Paper買収に関してCCIの承認を取得
• 機関投資家はシステムレベルのサステナビリティソリューションへと移行
• 図120　Kimberly-Clark ProfessionalがReNew循環型サステナビリティプログラムを開始
• 図121　売上高（2020年～2030年）
• 図122　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 公共空間の近代化に伴い、施設管理者は調達を拡大すると予想される
• 機関投資家はコスト管理のために効率性と規模を重視する
• 大手メーカーは生産能力増強に投資する一方、中小メーカーは苦戦を強いられている
• 図123　2020年～2030年の売上高予測
• 図124　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）
• チャンネル
• ホレカ業界が支配的で、最も強いダイナミズムを見せる
• 図125　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図126　外出先におけるティッシュおよび衛生用品の経済的背景
• 図127　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図128　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図129　外出先でのティッシュおよび衛生用品に関する消費者の状況
• 図130　人口（2020年～2030年）
• 図131　消費者支出（2020年～2030年）
• 図132　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項