インドネシアのティッシュと衛生用品市場

インドネシアのティッシュと衛生用品市場は、激しい価格競争が特徴であり、2025年には市場規模が2％減少し、53兆2,040億ルピアとなりました。これは、売上高が回復し、インフレ圧力が緩和された他の地域市場とは大きく異なる状況でした。消費者の信頼感の低下と家計の逼迫により、より手頃な価格のブランドが好まれる傾向が見られました。革新的なパッケージ形態、大規模なプロモーション、広範な流通網が小売販売数量の伸びを支えましたが、こうした活動は販売額に悪影響を及ぼしました。

Euromonitor Internationalの「インドネシアのティッシュと衛生用品市場」レポートは、国内レベルでの市場規模と動向に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データを掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することができます。また、主要企業や主要ブランドを特定し、新製品開発、流通、価格設定などの市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：外出先用ティッシュと衛生用品、小売用ティッシュと衛生用品、処方箋・保険適用対象の成人用失禁用品、ティッシュと衛生用品市場全体。

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ。

当レポートを購入するメリット

• ティッシュと衛生用品市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を牽引する要因を把握できます；
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを把握できます；
• 5年間の予測を活用し、市場がどのように発展すると見込まれるかを評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しています。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100ヶ国にアナリストのネットワークを持つ同社は、独自の能力と多様な市場への理解を活かし、情報に基づいた戦略的計画策定を支援する信頼性の高い情報リソースを開発しています。

目次

目次と表一覧

エグゼクティブサマリー

CussonsとMituは、プレミアム機能よりも手頃な価格を重視し、売上を伸ばしている

主要なデータ分析

主要な業界動向

図1　ティッシュおよび衛生用品業界における主要動向

業界パフォーマンス

図2　大容量パックとマイクロパックが価格の手頃さを促進

偏見が薄れ、ブランド各社が女性のエンパワーメントを目指す中、自信が成人尿失禁の概念を再定義する

図3　ConfidenceがPants Daily Freshを発売 - 偏見を打ち破り、40歳以上の活動的な女性を力づける

Bloodは、若年層の消費者を獲得するために、クリーンな健康を謳う主張を巧みに利用

図4　売上高（2020年～2030年）

図5　カテゴリー別売上高（2025年）

今後の見通し

Eコマースの競合と新規参入企業が価格決定の力学を再構築する

ソーシャルメディアの普及促進により、成人介護におけるプレミアム化が加速

手頃な価格の革新技術と自然由来の謳い文句が消費者の訴求力を拡大

図6　2020年～2030年の売上高予測

図7　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

Uni-Charm Indonesia PtとSoftex Indonesia Ptが新規参入企業としてシェアを守り、価値を活かす

図8　ティッシュ＆衛生用品に関するアナリストの見解

図9　企業別シェア（2025年）

図10　ブランド別シェア（2025年）

チャンネル

オンライン競合が販促主導の成長を加速させる中、オフライン小売業者は依然として優位を保っている

ライブ配信プロモーションとフラッシュセールがデジタルチャネルの勢いを加速させる

Bloodはオムニチャネル戦略を活用し、若年層の顧客獲得に成功

図11　小売チャネル（2020年～2025年）

経済情勢

図12　ティッシュと衛生用品の経済的背景

図13　実質GDP成長率（2020年～2030年）

図14　インフレ率（2020年～2030年）

消費者の状況

図15　ティッシュと衛生用品に関する消費者の状況

図16　人口（2020年～2030年）

図17　消費者支出（2020年～2030年）

図18　世代別人口推移（2025年）

国別報告書に関する免責事項

インドネシアにおける月経ケア

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• LaurierとCharmは、バンドル商品とマイクロパックを通じて価値を高める
• 主要な業界動向
• 図19　生理用品業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図20　バンドル商品は価格面で優位に立ち、マイクロパックは試用を促進する
• Softexは冷却技術革新とイベントを結びつけることで、若年層のユーザーを獲得する
• 図21 Softex Beary Cool：冷却パッドが若者向けイベント「Lalala Fest」で発売
• Bloodは天然のトウモロコシ由来のパッドを活用し、環境意識の高い若いユーザー層を獲得しようとしていいる
• 図22　売上高（2020年～2030年）
• 図23　販売数量（2020年～2030年）
• 図24　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 農村地域への進出は消費者の需要を解き放つことになる
• タオルは鉛を保持し、使い捨て生理用パンツは加速を参照
• 自然派製品への需要の高まりがブランド戦略を再構築する
• 図25　2020年～2030年の売上高予測
• 図26　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Uni-CharmとKao、地域密着型イノベーションで成長を続ける中、リードを守る
• 図27　月経ケアに関するアナリストの見解
• 図28　企業別シェア（2025年）
• 図29　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 従来型小売業者が主導権を握る一方、TikTok限定プロモーションを通じてEコマースが勢いを増す
• 図30　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図31　月経ケアの経済的背景
• 図32　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図33　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図34生理用品に関する消費者の状況
• 図35　人口（2020年～2030年）
• 図36　消費者支出（2020年～2030年）
• 図37　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドネシアのオムツ/おむつパンツ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• MamyPokoは需要維持のため、手頃な価格のシングルパックで参入障壁を下げる
• 主要な業界動向
• 図38　おむつ/パンツの主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図39　MamyPokoがお手頃価格の個包装おむつを発売
• SweetyとMakukuはプレミアムイノベーションを推進しているが、ほとんどの購入者にとって価格は品質よりも重要
• 図40　Sweetyがインドネシア初のデュアルゾーンおむつを発売
• 親にとってクリーンな健康が最優先事項であるという認識に、各ブランドが対応
• 図41　売上高（2020年～2030年）
• 図42　販売数量（2020年～2030年）
• 図43　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• イノベーションが勢いを増す中でも、価格の手頃さは依然として最大の懸念事項となる
• 使い捨てパンツの成長が加速、包装の革新が魅力を拡大
• 小型パッケージと絶え間ないイノベーションがビジネスモデルを再定義する
• 図44　2020年～2030年の売上高予測
• 図45　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• MamyPokoとSweetyが首位を維持する一方、ベイビーハッピーは低コスト戦略で勢いを増す
• 図46　おむつ/パンツに関するアナリストの見解
• 図47　企業別シェア（2025年）
• 図48　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• 電子商取引の競合激化にもかかわらず、食料品小売業者は引き続き優位性を維持
• 販促活動と小容量パックがチャネル戦略を推進する
• 新規参入企業はデジタル戦略を活用して既存企業に課題する
• 図49　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図50　おむつ/パンツの経済的背景
• 図51　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図52　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図53　おむつ/パンツの消費者動向
• 図54　人口（2020年～2030年）
• 図55　消費者支出（2020年～2030年）
• 図56　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドネシアにおける成人用失禁用品の小売市場

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 自信は認識を変え、力強い売上成長を促進する
• 主要な業界動向
• 図57　成人用失禁用品小売業における主要業界動向
• 業界パフォーマンス
• 図58　ConfidenceがPants Daily Freshを発売：偏見を打ち破り、40歳以上の活動的な女性を力づける
• パンツスタイルの革新が、アクティブな大人の需要を再構築する
• 図59　ConfidenceがPants Daily Freshを発売：シームレスで薄手、アクティブな大人向け
• 健康とライフスタイルに焦点を当てたLifreeとConfidenceの普及促進
• 図60　売上高（2020年～2030年）
• 図61　販売数量（2020年～2030年）
• 図62　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 若年層の消費者が需要を牽引、プレミアム機能の拡大
• 中程度および重度のニーズがイノベーションと価値創造を形作る
• Eコマースとコンビニエンスストアが家族の買い物方法を変える
• 図63　2020年～2030年の売上高予測
• 図64　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• イノベーションが消費者のロイヤルティを左右し、Softex IndonesiaがUni-Charm Indonesiaを追い抜く
• 図65　小売業向け成人失禁用品に関するアナリストの見解
• 図66　企業別シェア（2025年）
• 図67　ブランド別シェア（2025年）
• チャンネル
• コンビニエンスストアは成人用失禁用品の主要販売チャネルである
• プライバシー保護とライブショッピングで、お得な商品を求める顧客を惹きつけるEコマース
• 大手ブランドがオムニチャネル戦略を採用
• 図68　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図69　成人用失禁用品小売業の経済的背景
• 図70　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図71　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図72　成人用失禁用品の小売における消費者の状況
• 図73　人口（2020年～2030年）
• 図74　消費者支出（2020年～2030年）
• 図75　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドネシアのウェットティッシュ

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• CussonsとMituは、オンラインでのお得な販売を促進するためにバンドル販売を活用しています。
• 主要な業界動向
• 図76　ウェットティッシュ業界の主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図77　大型セット商品が市場を席巻：Cussonsとミトゥが4個入り・6個入りセットでオンライン販売をリード
• 食品グレードの機能が標準となる中、パーソナルワイプは依然として鉛含有率を維持
• Cussons、eコマースの勢いを増す中でアフィリエイトとの連携を強化
• 図78　Cussonsはアフィリエイト活動を通じて母親たちを支援する
• 図79　売上高（2020年～2030年）
• 図80　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 消費者が価値を重視するようになったため、価格戦略に重点が置かれる
• 衛生ニーズが根強く続く中、パーソナルワイプは販売量で引き続きトップの座を維持
• 天然成分と小容量パックが消費者の期待と利益率を左右する
• 図81　2020年～2030年の売上高予測
• 図82　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Megasari MakmurとCussons、価格主導の戦略で優位性を維持
• Wings Groupの「コドモ」は、地方へのリーチと自然なメッセージングを活用
• 図83　ウェットティッシュに関するアナリストの見解
• 図84　企業別シェア（2025年）
• 図85ブランドシェア（2025年）
• チャンネル
• Eコマースは積極的な価格設定で既存のオフライン企業を脅かす
• 中国のオンライン参入企業が価格競合を激化させ、需要構造を再構築する
• 図86　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図87　ウェットティッシュの経済的背景
• 図88　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図89　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図90　ウェットティッシュの消費者動向
• 図91　人口（2020年～2030年）
• 図92　消費者支出（2020年～2030年）
• 図93　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドネシアにおける小売ティッシュペーパー

• 主要なデータ分析
• 2025年の開発
• 都市化と価格促進策が販売量増加を後押し
• 主要な業界動向
• 図94　小売ティッシュ業界における主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図95　ナイスは、お得なプロモーションで手頃な価格というメッセージを強化
• フェイシャルティッシュが依然として最大のカテゴリー
• Paseoがフェスティバル開催とインフルエンサー戦略で注目を集める
• 図96　パセオのオピュレンスコレクションが、大胆なフェスティバルイベントとTikTokスターの魅力でデビュー
• 図97　売上高（2020年～2030年）
• 図98　販売数量（2020年～2030年）
• 図99　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 地方都市におけるトイレットペーパーの普及が持続的な価値成長を促進
• 箱入りフェイシャルティッシュは利便性を活かしてボリュームアップを加速させる
• 価格に敏感な世帯が、販売チャネルと製品イノベーション戦略を形成する
• 図100　2020年～2030年の売上高予測
• 図101　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• Graha Hijau Utama Ptがリーダーの地位を維持
• 図102　企業別シェア（2025年）
• 図103　2025年までのブランド別シェア
• チャンネル
• オフライン小売業者がティッシュペーパー市場で優位性を維持
• アプリグループは規模のメリットを活かし、輸入製品に対する市場シェアの防衛を図る
• 各ブランドは、デジタル化への適応別eコマースの成長に対応しています。
• 図104　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図105　小売ティッシュの経済的背景
• 図106　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図107　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図108　小売ティッシュにおける消費者の状況
• 図109　人口（2020年～2030年）
• 図110　消費者支出（2020年～2030年）
• 図111　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項

インドネシアにおける外出先でのティッシュと衛生用品

• 2025年の開発
• 成長鈍化に伴い、コスト重視がイノベーションを凌駕する
• 主要な業界動向
• 図112　業務用ティッシュおよび衛生用品の主要動向
• 業界パフォーマンス
• 図113　Liviの製品ラインナップに変更はなく、新たな展開は見られない
• 低価格帯の飲食店で、外出先で使えるティッシュペーパーが人気を集める
• 政府予算削減により、家庭用ティッシュペーパーの使用量が減り、価値の伸びが鈍化します。
• 図114　インドネシアの低価格帯フードサービス部門におけるティッシュロール採用の促進要因 - コスト効率
• 図115　売上高（2020年～2030年）
• 図116　カテゴリー別売上高（2025年）
• 今後の見通し
• 政府支援別事業再生が、未開拓のティッシュ需要を解き放つ
• 人口構成の変化に伴い衛生意識が高まる中、トイレットペーパーのロールには鉛が残留
• 価格主導型のB2B販売と都市部の成長が将来の機会を形作る
• 図117　2020年～2030年の売上高予測
• 図118　カテゴリー別売上高予測（2025年～2030年）

競合情勢

• B2Bサプライチェーンにおいて価格設定がイノベーションを凌駕する中、Liviはリーダーシップを維持
• チャンネル
• B2B入札はイノベーションの停滞により、従来型の供給体制を維持
• 図119　小売チャネル（2020年～2025年）
• 経済情勢
• 図120　外出先におけるティッシュおよび衛生用品の経済的背景
• 図121　実質GDP成長率（2020年～2030年）
• 図122　インフレ率（2020年～2030年）
• 消費者の状況
• 図123　外出先でのティッシュおよび衛生用品に関する消費者の状況
• 図124　人口（2020年～2030年）
• 図125　消費者支出（2020年～2030年）
• 図126　世代別人口推移（2025年）
• 国別報告書に関する免責事項