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市場調査レポート
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1462748

ヴィーガン原料市場の2030年までの予測：タイプ別、バイヤータイプ別、特性別、販売チャネル別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Vegan Ingredients Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Dairy substitutes, Nutrients & Supplements, Staple food, Specialty food, Food additives and Other Types), Buyers Type, Claim, Sales Channel, End User and By Geography
出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 200+ Pages | 納期: 2～3営業日

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ヴィーガン原料市場の2030年までの予測：タイプ別、バイヤータイプ別、特性別、販売チャネル別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年04月04日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のヴィーガン原料市場は予測期間中にCAGR 5.6％で成長しています。

ヴィーガン原料とは、植物やミネラルに由来し、動物由来の成分や製品別を含まない物質のことです。一般的なヴィーガン原料には、果物、野菜、穀物、豆類、ナッツ、種子、ハーブ、スパイス、植物性オイル、非動物由来の特定の添加物などが含まれます。ヴィーガン食材は、様々な食品、飲食品、化粧品、家庭用品に使用され、ヴィーガン主義の原則を損なうことなく、食感、風味、栄養、その他の望ましい特性を提供しています。

2020年に発表されたギャラップ世論調査によると、2018年と比較して2019年に肉食を減らしたと回答したアメリカ人は23％でした。

倫理的・動物福祉的懸念

畜産の倫理的な意味合いに対する意識の高まりは、多くの消費者が食生活の選択を再考するきっかけとなった。ヴィーガン食材は残酷な扱いを受けない選択肢を提供し、消費者は動物の搾取に貢献することなく食事を楽しむことができます。さらに、植物由来の原料を選択することで、消費者はエコロジカル・フットプリントを削減し、天然資源と生物多様性の保全に貢献することができます。

高コスト

有機栽培や持続可能な方法で栽培されたヴィーガン食材は、高い労働力と農法を必要とすることが多く、生産コストを押し上げる可能性があります。規模の経済がないため、生産量が少なくサプライ・チェーンが合理化されていない場合、コストが高くなる可能性があります。さらに、ヴィーガン原料の中には特殊な加工技術や設備が必要なものもあり、全体的な経費がかさむため、市場拡大の大きな妨げとなります。

製品開発における革新

ヴィーガン製品に対する消費者の需要が高まり続ける中、メーカーは革新的な植物性代替食品を生み出すための研究開発に投資しています。食品科学と技術の進歩により、企業は食材を利用して肉食者の欲求を満たすだけでなく、ベジタリアンやヴィーガンにもアピールする製品を作ることができるようになった。さらに、持続可能で環境にやさしい原材料や包装ソリューションへの注目も高まっており、これがこの市場を牽引しています。

限られた教育

多くの消費者は、植物ベースの食事に関する包括的な知識が不足しているため、菜食主義者のライフスタイルを採用することに誤解やためらいが生じる可能性があります。適切な教育を受けず、これらの選択肢に触れる機会がなければ、消費者は菜食主義を制限的または魅力のないものと認識し、菜食主義製品の普及を妨げる可能性があります。さらに、畜産の倫理的、環境的、健康的な意味合いや、植物ベースの食生活の利点に関する教育が行われていないことが、市場の成長をさらに阻害しています。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、ヴィーガン原料市場に直接的・間接的にいくつかの悪影響を与えました。パンデミックによる景気後退は消費者の購買力に影響を与え、消費習慣や嗜好の変化につながった。多くの消費者は価格に敏感になり、安価な代替品を選んだり、特別なヴィーガン製品への支出を抑えたりしています。さらに、観光と旅行の減少は、空港、ホテル、その他の旅行関連店舗でのヴィーガン製品の販売に影響を与え、この市場を阻害しています。

予測期間中、栄養素＆サプリメント部門が最大となる見込み

栄養補助食品セグメントは、ヴィーガンライフスタイルを遵守する個人の栄養ニーズを満たすように調整された幅広い製品群により、最大のシェアを占めると推定されます。このセグメントは、必須ビタミン、ミネラル、および通常動物性食品から供給されるその他の栄養素を豊富に含む植物性代替食品の提供に重点を置いています。さらに、菜食主義が健康と環境に良いという認識が高まり続けているため、栄養素とサプリメントのセグメントは、より広範な菜食主義者向け食材市場の中で大きな成長を遂げようとしています。

専門店セグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる

専門店セグメントは、ヴィーガン消費者のライフスタイルの選択に合わせて特別にキュレートされた多様な植物由来製品を提供することで、ヴィーガン消費者のユニークなニーズと嗜好により、予測期間中に最も高いCAGRを有すると予想されます。顧客は、従来の動物由来の食材に代わるヴィーガン向けの豊富な品揃えや、ヴィーガンフレンドリーなスナックやコンビニエンスフードを見つけることができます。さらに、専門店は顧客に合わせた支援や指導を提供し、ヴィーガン料理や食事計画の複雑さをナビゲートすることで、このセグメントの拡大を後押ししています。

最大のシェアを占める地域：

アジア太平洋地域は、食生活の嗜好の変化、健康志向の高まり、環境持続可能性への意識の高まりなどの要因が重なり、予測期間中最大の市場シェアを占めました。インド、中国、日本、韓国などの国々では、都市化、可処分所得の増加、世界の食品動向への接触などの要因によって、植物ベースの食生活の採用が大幅に増加しています。さらに、アジア太平洋地域では、ヴィーガン原料の技術革新を促進することを目的とした投資や共同研究が行われており、これがこの地域の成長を後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、様々な食品カテゴリーで植物由来の代替食品に対する需要が急増しているため、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。カナダとメキシコも、健康志向や持続可能性への懸念といった同様の要因によって、消費者の嗜好が植物ベースの食事へと顕著に変化しています。さらに、これらの国々には多様な料理が存在するため、多種多様なヴィーガン原料や製品が開発・採用され、この地域の市場規模を押し上げています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のヴィーガン原料市場：タイプ別

  • 乳製品の代替品
  • 栄養素とサプリメント
  • 主食
  • 特産品
  • 食品添加物
  • その他のタイプ

第6章 世界のヴィーガン原料市場：バイヤータイプ別

  • 家庭および住宅
  • 食品加工業者および製造業者
  • HoReCa（ホテル・レストラン・ケータリング）
  • その他の購入者タイプ

第7章 世界のヴィーガン原料市場：特性別

  • オーガニック
  • 非遺伝子組み換え
  • 遺伝子組み換え作物

第8章 世界のヴィーガン原料市場：販売チャネル別

  • 専門店
  • 直接販売
  • 近代的取引
  • 小さな食料品店
  • コンビニ
  • その他の販売チャネル

第9章 世界のヴィーガン原料市場：エンドユーザー別

  • 食品と飲料
  • 栄養補助食品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 農業
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のヴィーガン原料市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Cargill, Incorporated
  • BENEO GmbH
  • Kerry Group
  • Beyond Meat
  • Impossible Foods
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Puris
  • Archer Daniels Midland Company（ADM）
  • Roquette Freres
  • Sensient Technologies Corporation
  • Firmenich SA
  • Tate & Lyle PLC
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Dairy substitutes (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Nutrients & Supplements (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Staple food (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Specialty food (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Food additives (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Buyers Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Household & Residential (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Food Processors & Manufacturers (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By HoReCa (Hotel/Restaurant/Catering) (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Other Buyers Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Claim (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Organic (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Non-GMO (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By GMO (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Sales Channel (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Specialty Stores (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Direct Sales (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Modern Trade (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Small Groceries (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Convenience Store (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Other Sales Channels (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Food & beverages (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Nutraceuticals (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Cosmetics & Personal Care (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Agricultural (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Vegan Ingredients Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Table Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25799

According to Stratistics MRC, the Global Vegan Ingredients Market is growing at a CAGR of 5.6% during the forecast period. Vegan ingredients are substances that are derived from plants or minerals and do not involve any animal-derived components or by-products. Common vegan ingredients include fruits, vegetables, grains, legumes, nuts, seeds, herbs, spices, plant-based oils, and certain additives derived from non-animal sources. Vegan ingredients are used in various food, beverage, cosmetic, and household products to provide texture, flavor, nourishment, and other desired properties without compromising the principles of veganism.

According to Gallup Poll, published in 2020, 23% of Americans reported eating less meat in 2019 as compared to 2018.

Market Dynamics:

Driver:

Ethical and animal welfare concerns

Increasing awareness about the ethical implications of animal agriculture has led many consumers to reconsider their dietary choices. Vegan ingredients offer a cruelty-free option, allowing consumers to enjoy food without contributing to animal exploitation. Moreover, by choosing plant-based ingredients, consumers can reduce their ecological footprint and contribute to the preservation of natural resources and biodiversity, thereby propelling this market further.

Restraint:

High cost

Organic and sustainably grown vegan ingredients often require higher labor and farming practices, which can drive up production costs. The lack of economies of scale can lead to higher costs associated with smaller production volumes and less streamlined supply chains. Furthermore, some vegan ingredients necessitate specialized processing techniques or equipment, adding to the overall expenses, which significantly hampers this market expansion.

Opportunity:

Innovations in product development

As consumer demand for vegan products continues to rise, manufacturers are investing in research and development to create innovative plant-based alternatives. Advances in food science and technology have enabled companies to utilize ingredients to create products that not only satisfy the cravings of meat-eaters but also appeal to vegetarians and vegans. Furthermore, there is a growing focus on sustainable and environmentally friendly ingredients and packaging solutions, which drives this market.

Threat:

Limited education

Many consumers lack comprehensive knowledge about plant-based diets, which can lead to misconceptions and hesitations about adopting a vegan lifestyle. Without proper education and exposure to these alternatives, consumers may perceive veganism as restrictive or unappealing, hindering the uptake of vegan products. Moreover, the absence of education about the ethical, environmental, and health implications of animal agriculture and the benefits of plant-based diets further deter market growth.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has had several negative impacts on the vegan ingredient market, both directly and indirectly. The economic downturn resulting from the pandemic has impacted consumer purchasing power, leading to changes in spending habits and preferences. Many consumers have become more price-sensitive, opting for cheaper alternatives or reducing discretionary spending on specialty vegan products. Furthermore, the decline in tourism and travel has affected sales of vegan products in airports, hotels, and other travel-related outlets, which is impeding this market.

The nutrients & supplements segment is expected to be the largest during the forecast period

The nutrients & supplements segment is estimated to hold the largest share due to a wide array of products tailored to meet the dietary needs of individuals adhering to a vegan lifestyle. This segment focuses on providing plant-based alternatives rich in essential vitamins, minerals, and other nutrients typically sourced from animal products. Furthermore, as awareness of the health and environmental benefits of veganism continues to rise, the nutrients and supplements segment is poised for significant growth within the broader vegan ingredient market.

The specialty stores segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The specialty stores segment is anticipated to have highest CAGR during the forecast period due to the unique needs and preferences of vegan consumers by offering a diverse range of plant-based products specifically curated to align with their lifestyle choices. Customers can find an extensive selection of vegan alternatives to traditional animal-derived ingredients, as well as a variety of vegan-friendly snacks and convenience foods. Moreover, specialty stores may offer personalized assistance and guidance to customers, helping them navigate the complexities of vegan cooking and meal planning, thereby driving this segment's expansion.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period owing to a confluence of factors including shifting dietary preferences, increasing health consciousness, and growing awareness of environmental sustainability. Countries such as India, China, Japan, and South Korea are witnessing a significant rise in the adoption of plant-based diets, driven by factors such as urbanization, rising disposable incomes, and exposure to global food trends. Moreover, the Asia Pacific region is witnessing investments and collaborations aimed at fostering innovation in vegan ingredients, which is propelling this region's growth.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to a surge in demand for plant-based alternatives across various food categories. Canada and Mexico are also witnessing notable shifts in consumer preferences towards plant-based diets, driven by similar factors such as health consciousness and sustainability concerns. Furthermore, the presence of a diverse culinary landscape in these countries is contributing to the development and adoption of a wide variety of vegan ingredients and products, thereby driving this region's size.

Key players in the market

Some of the key players in the Vegan Ingredients Market include Cargill, Incorporated, BENEO GmbH, Kerry Group, Beyond Meat, Impossible Foods, DuPont de Nemours, Inc., Puris, Archer Daniels Midland Company (ADM), Roquette Freres, Sensient Technologies Corporation, Firmenich SA and Tate & Lyle PLC.

Key Developments:

In February 2024, Cargill and food tech leader ENOUGH, are expanding their current partnership to further innovate nutritious and sustainable alternative meat and dairy solutions consumers crave.

In December 2023, Kerry Group plc announced plans to acquire part of the global lactase enzyme business belonging to Chr. Hansen Holding A/S and Novozymes A/S. The acquisition would boost Kerry's enzyme technology to create lactose-free and reduced-sugar dairy products.

In September 2023, Cargill and Solidaridad announced a strategic global partnership across five countries to improve farmer livelihoods, increase use of climate-friendly farming practices, and improve conservation and responsible land use.

Types Covered:

  • Dairy substitutes
  • Nutrients & Supplements
  • Staple food
  • Specialty food
  • Food additives
  • Other Types

Buyers Types Covered:

  • Household & Residential
  • Food Processors & Manufacturers
  • HoReCa (Hotel/Restaurant/Catering)
  • Other Buyers Types

Claim Covered:

  • Organic
  • Non-GMO
  • GMO

Sales Channels Covered:

  • Specialty Stores
  • Direct Sales
  • Modern Trade
  • Small Groceries
  • Convenience Store
  • Other Sales Channels

End Users Covered:

  • Food & beverages
  • Nutraceuticals
  • Cosmetics & Personal Care
  • Agricultural
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 End User Analysis
  • 3.7 Emerging Markets
  • 3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Vegan Ingredients Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Dairy substitutes
  • 5.3 Nutrients & Supplements
  • 5.4 Staple food
  • 5.5 Specialty food
  • 5.6 Food additives
  • 5.7 Other Types

6 Global Vegan Ingredients Market, By Buyers Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Household & Residential
  • 6.3 Food Processors & Manufacturers
  • 6.4 HoReCa (Hotel/Restaurant/Catering)
  • 6.5 Other Buyers Types

7 Global Vegan Ingredients Market, By Claim

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Organic
  • 7.3 Non-GMO
  • 7.4 GMO

8 Global Vegan Ingredients Market, By Sales Channel

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Specialty Stores
  • 8.3 Direct Sales
  • 8.4 Modern Trade
  • 8.5 Small Groceries
  • 8.6 Convenience Store
  • 8.7 Other Sales Channels

9 Global Vegan Ingredients Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Food & beverages
  • 9.3 Nutraceuticals
  • 9.4 Cosmetics & Personal Care
  • 9.5 Agricultural
  • 9.6 Other End Users

10 Global Vegan Ingredients Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Cargill, Incorporated
  • 12.2 BENEO GmbH
  • 12.3 Kerry Group
  • 12.4 Beyond Meat
  • 12.5 Impossible Foods
  • 12.6 DuPont de Nemours, Inc.
  • 12.7 Puris
  • 12.8 Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • 12.9 Roquette Freres
  • 12.10 Sensient Technologies Corporation
  • 12.11 Firmenich SA
  • 12.12 Tate & Lyle PLC