欧州のフレキシブルモビリティのスタートアップ企業における戦略的概要と成長機会

リース、レンタル、サブスクリプションサービスにより、フレキシブルモビリティ部門は、2028年までに1,500億米ドル規模に成長し、EVと中古車に特化した多数のスタートアップ企業がこの組織化された分野で足掛かりを築いています。

顧客の嗜好の変化が、自動車の所有から利用への移行に拍車をかけています。古い世代にとって、自動車を所有することはステータスシンボルでしたが、今日の若い世代は、所有やそれに伴う煩わしさ（様々なコストや責任など）よりも、ユーザーシップを優先しています。リースやレンタルサービスは進化していますが、基本的には、顧客が所有権を約束することなく、一定期間自動車を使用できるようにするものです。加えて、最近の世界の経済危機や混乱（COVID-19パンデミック、戦争など）により、雇用の安定や財政の安定に対する懸念が生じています。こうした状況は、顧客の自動車購入意欲を妨げています。

モビリティのスタートアップ企業や既存の企業は、車両のリースやレンタルのプロセスを最小限に抑える、より効果的な方法へと移行しています。デジタル時代の技術的進歩は、ユーザーシップモデル（ペーパーレスプロセス、キーレスエントリーなど）へのシフトを加速させるのに役立っています。特にサブスクリプションモデルは、顧客が自分の運転嗜好に合わせて車両をカスタマイズできる柔軟性を提供するため、若い層の支持を集めています。このシフトは、顧客の需要に応える便利な選択肢を提供することに重点を置き、スタートアップ企業やその他の企業のビジネスのあり方を変えつつあります。

この調査では、欧州のフレキシブルモビリティのスタートアップ企業を調査し、乗用車（PV）分野におけるリース、レンタル、サブスクリプションサービスのみを対象としています。各セグメントの成長の可能性に焦点を当てながら、フレキシブルモビリティ業界全体のパークデータと収益予測を提供しています。この分析では、過去のデータ、現在の市場動向、スタートアップ参入企業から収集した洞察を考慮しています。さらに、欧州のフレキシブルモビリティ業界で成功を収めているスタートアップ企業をセグメントごとに紹介しています。

目次

フレキシブルモビリティスのスタートアップ企業の変革

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• フレキシブルモビリティのスタートアップ企業に対する主要な戦略的インペラティブの影響

エコシステム

• 分析範囲
• 市場セグメンテーションと定義
• 主な競合企業
• フレキシブルモビリティの台頭
• 従来型オーナーシップ vs. フレキシブルユーザーシップ（リース、レンタル、サブスクリプション）
• リース、レンタル、サブスクリプションサービスにおける主な差別化要因

成長ジェネレーター

• 成長指標
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• 収益・出荷台数予測
• 収益予測、セグメント別
• 出荷台数予測、セグメント別
• 収益予測分析
• スタートアップ企業が業界で成功するための持続可能な要因
• スタートアップ企業のエコシステム
• フレキシブルモビリティのバリューチェーン
• スタートアップ企業が既存企業に与える影響

フレキシブルモビリティのスタートアップ企業：主な参入企業と企業概要

• スタートアップ企業に投資する主な参入企業
• リースにおけるスタートアップ参入企業の概要
• レンタルにおけるスタートアップ参入企業の概要
• サブスクリプションにおけるスタートアップ参入企業の概要

リースにおけるスタートアップ企業：企業プロファイル

• Vehiculum
• LeasingMarkt.de
• Octopus Electric Vehicles
• loveelectric
• GOWAGO

レンタルにおけるスタートアップ企業：企業プロファイル

• CARLILI
• Virtuo
• Toosla
• SPARK

サブスクリプションにおけるスタートアップ企業：企業プロファイル

• FINN
• Carvolution
• Bipi
• Onto
• imove

成長ジェネレーター：リース

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• 収益予測、地域別
• 出荷台数予測、地域別

成長ジェネレーター：レンタル

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• 収益予測、地域別
• 出荷台数予測、地域別

成長ジェネレーター：サブスクリプション

• 成長指標
• 収益・出荷台数予測
• 収益予測、地域別
• 出荷台数予測、地域別

成長機会ユニバース

• 成長機会1：持続可能性に向けた電気自動車
• 成長機会2：中古車業界
• 成長機会3：若年消費者向けデジタル技術

ベストプラクティスの認識

Frost Radar

次のステップ

Leasing, Rental, and Subscription Services Will Drive the Flexible Mobility Sector to $150 Billion by 2028 with a Plethora of Start-ups Focused on EVs and Used Cars Gaining a Foothold in This Organized Space

Customers' changing preferences have spurred the transition from vehicle ownership to usership. For older generations, owning a vehicle was a status symbol, but today's younger generations prioritize usership over ownership and the associated hassles (i.e., various costs and responsibilities). Leasing and rental services have evolved, but essentially they allow customers to use vehicles for a set period without the commitment of ownership. Additionally, recent global economic crises and disruptions (e.g., COVID-19 pandemic, wars) have created concerns over job security and financial stability. These conditions hinder customers' desire to purchase a vehicle.

Mobility start-ups and existing players have moved toward a more effective way to minimize the vehicle leasing or renting process. Technological advancements in the digital era have helped accelerate the shift toward a usership model (i.e., paperless process, keyless entry). The subscription model, in particular, is gaining traction amongst younger demographics because it offers customers the flexibility to customize a vehicle according to their driving preferences. This shift is changing how start-ups and other companies do business, with a focus on providing convenient options that cater to customer demand.

This study examines flexible mobility start-ups in Europe, covering only leasing, rental, and subscription services in the passenger vehicles (PV) space. It provides parc data and revenue forecasts for the overall flexible mobility industry, with focus on the growth potential of each segment. The analysis accounts for historical data, current market trends, and insights gathered from start-up participants. In addition, the study highlights select start-up companies for each segment that are doing well in the European flexible mobility industry.

Table of Contents

Transformation for Flexible Mobility Start-ups

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on Flexible Mobility Start-ups

Ecosystem

• Scope of Analysis
• Market Segmentation and Definitions
• Key Competitors
• Rise of Flexible Mobility
• Traditional Ownership vs. Flexible Usership (Leasing, Rental, and Subscription)
• Key Differentiators in Leasing, Rental, and Subscription Services

Growth Generator

• Growth Metrics
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Segment
• Unit Shipment Forecast by Segment
• Revenue Forecast Analysis
• Sustainable Factors for Start-ups to Thrive in the Industry
• Start-up Ecosystem
• Flexible Mobility Value Chain
• Impacts Start-Ups Have on Existing Players

Start-ups in Flexible Mobility: Key Participants and Company Overviews

• Key Participants Investing in Start-ups
• Brief Overview of Start-Up Participants in Leasing
• Brief Overview of the Start-Up Participants in Rental
• Brief Overview of the Start-Up Participants in Subscription

Start-ups in Leasing: Company Profiles

• Vehiculum
• Vehiculum: Lease Offering
• LeasingMarkt.de
• LeasingMarkt.de: Lease Offering
• Octopus Electric Vehicles
• Octopus Electric Vehicles: Lease Offering
• loveelectric
• loveelectric: Lease Offering
• GOWAGO
• GOWAGO: Lease Offering

Start-ups in Rental: Company Profiles

• CARLILI
• CARLILI: Rental Offering
• Virtuo
• Virtuo: Rental Offering
• Toosla
• Toosla: Rental Offering
• SPARK
• SPARK: Rental Offering

Start-ups in Subscription: Company Profiles

• FINN
• FINN: Subscription Offering
• Carvolution
• Carvolution: Subscription Offering
• Bipi
• Bipi: Subscription Offering
• Onto
• Onto: Subscription Offering
• imove
• imove: Subscription Offering

Growth Generator: Leasing

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Generator: Rental

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Generator: Subscription

• Growth Metrics
• Revenue and Unit Shipment Forecast
• Revenue Forecast by Region
• Unit Shipment Forecast by Region

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Electric Vehicles toward Sustainability
• Growth Opportunity 2: Used Car Industry
• Growth Opportunity 3: Digital Technologies for Younger Consumers

Best Practices Recognition

• Best Practices Recognition

Frost Radar

• Frost Radar

Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• Take the Next Step
• List of Exhibits
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