英国の中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
United Kingdom Used Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125395
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概要
Mordor Intelligenceによると、英国の中古車市場規模は2026年に1,165億1,000万米ドルとなり、2031年までに2,067億1,000万米ドルに達すると予測されており、これは予測期間中のCAGRが12.15％となることを意味します。
本レポートは、ベンダーの種類（組織化・非組織化）、車両年式（0～2年、3～5年、それ以上）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼル、その他）、ボディタイプ（ハッチバック、セダン、その他）、販売チャネル（オンライン、その他）、所有形態（初代所有者、その他）、価格帯（7,000米ドル未満、その他）、および地域別に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。
英国の中古車市場の動向と洞察
オンライン専業マーケットプレースおよび「クリック＆デリバー」モデルの急速な普及
Auto Traderは、即時オファーツールや下取り保証オプションを活用して個人販売者の販売プロセスを効率化することで、マーケットプレースでの閲覧時間を独占しています。Carwowはディーラー入札エンジンを採用し、小売在庫に対して透明性の高いオークション形式の価格設定を導入しています。この戦略は、苦情件数の少なさから「トップレート」バッジの認定を受けるだけでなく、デジタル上の信頼を強化することにもつながっています。Vertu Insightsなどのリアルタイム価格設定エンジンは、在庫回転率を高め、利益率を向上させます。モバイル中心の購入者は、短期間での自宅配送を期待するようになり、これにより従来のグループでさえオムニチャネルアプローチを取り入れるようになっています。
ULEZ、ZEZ、クリーンエアゾーンが、より新しい中古車への車両入れ替えを加速
ロンドンの超低排出ガス区域（ULEZ）は現在、すべての自治区を網羅しており、2024年半ばまでに規制遵守率を96％に引き上げ、旧型エンジンを搭載した車両の所有者に、ユーロ6基準に準拠した中古車への買い替えを促しています。バーミンガム、マンチェスター、およびスコットランドの4つの低排出ガス区域（LEZ）で導入されている同様のクリーンエア課金制度では、1日あたりの料金が課せられ、車齢8年以上の車両を運行する経済性が損なわれています。その結果生じた需要のシフトにより、英国の中古車市場は二極化しており、規制に適合したガソリン車やディーゼル車は都市部でプレミアム価格がついています。一方、規制に適合しない車両は、地方へ移されるか、あるいは廃車されています。こうした政策の波及効果により、取引の回転率が高まり、比較的新しい車両の残存価値が支えられています。カーディフで2026年に導入が予定されているゾーンを含む地域ごとの展開により、予測期間を通じて規制による追い風が維持されると見込まれています。
高金利環境が購入者の資金調達コストを押し上げている
イングランド銀行は2025年5月までに政策金利を4.25％に引き下げましたが、優良借入者向けの中古車ローン年率（APR）は中程度の水準にとどまっている一方、サブプライム層の金利は大幅に高い水準に達する可能性があります。その結果、標準的なローンの月々の支払額が増加しています。ファイナンス・アンド・リーシング協会（FLA）は、エントリーレベルの購入者が市場から撤退していることを理由に、中古車融資の取扱高が減少していると報告しています。販売を維持するため、ディーラーは金利引き下げ分を負担しており、これが粗利益率への圧迫要因となっています。さらに、旧式の内燃機関車におけるネガティブ・エクイティ（負の資産価値）が、下取り取引をより困難にしています。
セグメント分析
従来、地方の商圏や低価格帯で支配的な地位を占めてきた、独立系で組織化されていないベンダーは、2025年の英国の中古車市場規模の58.23％を占めていました。しかし、コンプライアンス上の圧力が高まっているため、その市場シェアは着実に低下しています。コンステレーション社によるアストン・バークレー社の買収に関するCMAの第2段階調査は、オークション業界の統合に対する規制当局の監視が強化されていることを浮き彫りにしています。大手事業者は、データ分析、自社系ファイナンス、物流における規模の経済を活かし、小規模で分散した業者は市場シェアを失うリスクがますます高まっています。
組織化されたディーラーは、2025年に英国の中古車市場シェアの41.77％を占めましたが、認定中古車プログラムや全国規模のデジタルストアフロントが信頼性と利便性を高めるにつれ、2031年までCAGR12.82％で取扱台数を拡大すると予想されています。こうした構造的な追い風により、組織化された事業者は、ほぼ新車同然の在庫において小規模な競合他社よりも価格を低く設定しつつ、ファイナンスやサービス関連の付加価値を収益化できるようになっています。
2025年、英国の中古車市場において、車齢3～5年の車両が市場シェアの34.28％を占めており、これは従来の減価償却における「最適な時期」を反映しています。しかし、英国の中古車市場では、車齢0～2年のモデルに対する需要が2031年までCAGR12.43％で最も急速に伸びており、これは短期サイクルのフリート返却やデモカーの供給過剰が要因となっています。
年式の新しい在庫は、OEMの完全保証や認定プログラムの対象となるメリットがあり、高価格設定と迅速な回転を支えています。対照的に、8年以上の車両は、都市部へのアクセス料の増加や保険料の高騰に直面しており、都市中心部以外の現金購入者には魅力的であるにもかかわらず、その再販価値を押し下げています。ディーラーは、走行距離の多い車両や規制不適合の在庫を輸出市場に流す傾向が強まっており、それによって国内の残存価値を守っています。
2025年時点でも、ガソリン車は依然として英国の中古車市場シェアの53.34％を占めていました。しかし、インフラの改善や、保証付きバッテリー状態レポートによって購入者の不安が軽減されるにつれ、BEV（バッテリー電気自動車）はCAGR19.23％で急成長しています。電動パワートレインを搭載した英国の中古車市場規模は、2031年までに3倍以上になると予想されています。
クリーンエアゾーン（CAZ）の課金制度により、ディーゼル車の衰退は加速していますが、ハイブリッド車は航続距離や給油の制約に対するヘッジとして人気を博しています。規制の緩い地域へのディーゼル車輸出需要が、国内価格の下落を一部緩和してはいますが、長期的な傾向としては依然として下降線をたどっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ULEZ、ZEZ、およびクリーンエアゾーンが、より新しい中古車への車両更新を加速させています
- OEMが支援する認定中古車プログラムが、購入者の信頼と価格を押し上げている
- 英国におけるオンライン専用マーケットプレースおよびクリック＆デリバリーモデルの急速な普及
- サブスクリプション型の中古車サービスが、リピート需要のサイクルを拡大しています
- 中古のBEVおよびハイブリッド車における魅力的な残価保証
- 保険テレマティクスにより、古い車両の競合力が低下しています
- 市場抑制要因
- 高金利環境が中古車購入者の資金調達コストを押し上げている
- 新車の生産が逼迫する中、中古車価格が急騰
- ICE、ガソリン・ディーゼル車禁止を控え、残存価値の不確実性に直面
- コネクテッドカーの所有権移転をめぐるデータプライバシーに関する懸念
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- ベンダーの種類別
- 分類
- 非組織化
- 車両年式別
- 0～2年
- 3～5年
- 6～8年
- 8年以上
- 燃料タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- ハイブリッド
- バッテリー式電気自動車
- プラグインハイブリッド
- その他の代替燃料（CNG／LPG）
- ボディタイプ別
- ハッチバック
- セダン
- スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）
- 多目的車（MPV）
- 販売チャネル別
- オンライン
- オフライン- フランチャイズ販売店
- オフライン- 独立系販売店
- 個人間取引
- 所有タイプ別
- 初代所有者
- 2人目の所有者
- 3人目以降の所有者
- 価格帯別
- 7,000米ドル未満
- 7,001米ドル～15,000米ドル
- 15,000米ドル～30,000米ドル
- 30,000以上
- 地域別
- イングランド
- スコットランド
- ウェールズ
- 北アイルランド
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Auto Trader Group plc
- Constellation Automotive Group Ltd
- Arnold Clark Automobiles Ltd
- Cazoo Group Ltd
- Car Giant Ltd
- Lookers plc
- Pendragon plc（CarStore）
- Vertu Motors plc
- Motorpoint Group plc
- Manheim（Cox Automotive U.K.）
- Sytner Group Ltd
- Inchcape plc
- TrustFord（Ford Retail Ltd）
- Jardine Motors Group U.K. Ltd
- AvailableCar Ltd
- Carwow Ltd
- Motors.co.uk Ltd
- Aramis Group
- Peter Vardy Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 140 Pages
- 納期
- 2～3営業日
