インドネシアの中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドネシアの中古車市場規模は、2025年の718億米ドルから2026年には765億5,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.62％で推移し、2031年には1,055億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、車種別（ハッチバック、セダン、その他）、燃料タイプ別（ガソリン、ディーゼル、その他）、価格帯別（5,500米ドル未満、5,500～1万999米ドル、その他）、流通チャネル別（オンラインデジタルクラシファイドポータル、専業EC事業者、その他）、ベンダータイプ別（組織化、非組織化）、車両の年式別、資金提供者別、州別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドネシアの中古車市場の動向と洞察

オンラインのクラシファイド広告とeコマース活動の拡大

デジタルポータルサイトにより、消費者は価格、走行距離、写真を比較できるようになり、売り手に連絡する前に取引プロセスを効率化できます。プラットフォーム運営者は、車検、融資、書類手続きを統合しており、ディーラーの密度が低い地方都市における検索の煩わしさを軽減しています。SEVAが2024年に達成した1万7,500台の取扱台数と8兆2,000億ルピアの総取引額は、このビジネスモデルの有効性を裏付け、資本の流入やユニコーン企業の誕生を後押ししました。従来型コングロマリットもこれに対応しています。アストラによるOLXの買収は、自社系ファイナンス、車検センター、物流を単一のサービス体系に統合しました。OJKによるプラットフォーム内デジタル融資への規制面での支援が、摩擦のない体験を完成させ、インドネシアの中古車市場をさらなるオンライン浸透へと推進しています。

銀行による中古車専用ローン商品への注力

BCAなどの大手銀行は、2024年に自動車ローン残高を65兆3,000億ルピア（41億米ドル）まで拡大させました。貸し手がより高い利回りを追求する中、中古車が占める割合は増加傾向にあります。独自のスコアリングシステムは、従来型借り手の収入への重点的な評価にとどまらず、走行距離帯、詳細な検査評価、予想再販価格など、さまざまな重要な要素を組み込むように進化しました。この革新的なアプローチにより、オンラインマーケットプレース内での即時事前承認が可能となり、承認にかかる時間がわずか数時間に大幅に短縮されました。その結果、この効率化されたプロセスはコンバージョン率を向上させるだけでなく、インドネシアの中古車市場の流動性を活性化させ、買い手と売り手の双方にダイナミックな機会を生み出しています。

走行距離計の改ざんや事故歴の偽装は依然として横行しています

各州のSTNKとBPKBシステムは相互に連携しておらず、車両が州境を越える際に、悪意のある業者が走行距離をリセットしたり、水没被害を隠蔽したりすることが可能になっています。初めて車を購入する方やオンライン購入者は、問題のある車を法外な価格で買い取らされるという被害を被っています。信頼の欠如は融資リスクプレミアムを押し上げ、AIによる検査と一元化されたデータ管理が主流となるまで、インドネシアの中古車市場の取引速度を鈍化させています。

セグメント分析

2025年、SUVはインドネシアの中古車市場シェアの37.62％を占めました。これは、高い最低地上高と、混雑した道路での安全性への期待に支えられたものです。MPVはCAGR7.05％で伸びており、スライドドアや柔軟なシート配置を重視する多世代世帯に支持されています。セダンは燃費効率を求める通勤者に、ハッチバックは狭い駐車スペースに対応する必要がある初めての車購入者を対象としています。インドネシアの中古車市場におけるSUVの規模は、フリートの入れ替えによる堅調な供給に追随すると予測されていますが、ジャワ島の郊外では、送迎需要の高まりに伴い、MPVの方が販売までの日数が短くなっています。中国の自動車メーカーは、競争力のあるハイブリッドモデルで両セグメントに参入しており、これにより日本の既存メーカーはラインナップの刷新をより頻繁に行うよう迫られています。

ジャカルタやスラバヤでは、新エネルギーSUVが憧れを抱く購入者の需要を満たしている一方、道路状況がまちまちな外島地域ではコンパクトMPVが主流となっています。デジタルプラットフォームは、アルゴリズムを用いてライドシェアの利用見込み客にはSUVを、家族が増えている層にはMPVを推奨しており、マッチング効率を高めています。認定中古車プログラムでは、保証のアップセルによる収益性がセダンよりも高いため、SUVとMPVの割合が高くなっています。

2025年時点でも、インドネシアの中古車市場規模の63.10％をガソリン車が占めていますが、付加価値税（VAT）の引き下げや贅沢税の免除を後押しに、ハイブリッド車と電気自動車はCAGR12.34％を記録しています。一方、補助金削減の議論や排出ガス規制の強化が進む中、ディーゼル車のシェアは縮小傾向にあります。インドネシアの中古車市場において電気自動車の規模は依然として小さいながらも、急速充電器の導入や政府のロードマップが、将来の中古車販売を促進すると考えられます。2024年以降、ジャカルタのオークションにおいて、ハイブリッド車の残存価値はガソリン車に比べて6～8％上回っており、購入者の判断基準が変化しつつあることを示唆しています。

バッテリーの劣化に関する不確実性が、普及の拡大を抑制しています。ディーラーは、OEMによるテストを受けていない旧型のBEVを在庫として抱えることに躊躇しています。銀行は、バッテリー保証が確定するまでの間、BEVに対してより短い融資期間と、より高い担保評価減率を適用しています。しかし、充電インフラが依然として不足している地方の取引市場では、ガソリン車が流動性の面で優位性を維持しています。

2025年、インドネシアの中古車市場売上高のうち、1万1,000～2万1,999米ドルの価格帯の車両が39.05％を占め、CAGR7.33％で拡大しました。これは、世帯の購入力の中央値や銀行の融資枠と一致しています。5,500米ドル未満のエントリーモデルは第3級都市の現金購入者を惹きつけており、一方、2万2,000米ドルを超えるプレミアム価格帯は、高級ブランドを志向する都市部の富裕層を対象としています。インドネシアの中級車の中古車市場シェアは、豊富な下取り車両と、1年間の保証をセットにした認定プログラムの恩恵を受けています。

分割払いのシミュレーションを表示するオンライン計算ツールは、中価格帯車の認知度向上に寄与しています。主要ポータルサイトでは、頭金20％、返済期間48ヶ月の「アバンザ」（1万5,000米ドル）が、依然として最も検索されている組み合わせとなっています。プレミアムセグメントの成長は、駐在員の入れ替わりや企業の社用車処分に支えられていますが、コストパフォーマンスを重視する中核セグメントに比べれば、依然としてニッチな市場にとどまっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドネシアの中古車市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の718億米ドルから2026年には765億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,055億米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.62%です。
• インドネシアの中古車市場における主要な動向は何ですか？
  • オンラインのクラシファイド広告とeコマース活動の拡大、銀行による中古車専用ローン商品への注力、走行距離計の改ざんや事故歴の偽装が依然として横行しています。
• インドネシアの中古車市場における主要企業はどこですか？
  • Mobil88（PT Serasi Auto Raya（SERA））、Toyota Astra Motor（Toyota Trust）、PT Tunas Ridean Tbk.、PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia（IIDI）（Mercedes Certified）、BMW Premium Selection（BME Eurokars）、OLX Indonesia、Carro Indonesia（Trusty Cars Ltd）、Carsome Indonesia、Broom.id、Carmudi Indonesia、Moladin、Mobil123などです。
• インドネシアの中古車市場における車種別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、SUVは市場シェアの37.62%を占め、MPVはCAGR7.05%で成長しています。
• インドネシアの中古車市場における燃料タイプ別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、ガソリン車が63.10%を占め、ハイブリッド車と電気自動車はCAGR12.34%を記録しています。
• インドネシアの中古車市場における価格帯別のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、1万1,000～2万1,999米ドルの価格帯の車両が39.05%を占め、CAGR7.33%で拡大しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • オンラインのクラシファイド広告とeコマース活動の拡大
  • 銀行による中古車専用ローン商品への注力
  • ジャワ島以外における組織型ディーラーネットワークの拡大
  • 配車サービスの車両更新サイクル（GrabとGojek）
  • OEMの買い戻し制度による残存価値の押し上げ
  • AIを活用したコンディション格付けプラットフォームによる価格のばらつきの縮小
• 市場抑制要因
  • 走行距離計の改ざんや事故歴の偽装は依然として横行
  • 各州ごとに登録データベースが分断されている
  • 島間物流コストの高さが、ジャワ島以外の地域との貿易を阻害
  • 中古EV用の認定バッテリー状態診断は限定的
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 車種別
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV
  • MPV
• 燃料タイプ別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • ハイブリッドと電気自動車
  • その他（LPG、CNG、その他）
• 価格帯別
  • 5,500米ドル未満
  • 5,500～1万999米ドル
  • 1万1,000～2万1,999米ドル
  • 2万2,000米ドル以上
• 流通チャネル別
  • オンラインデジタルクラシファイドポータル
  • 専業EC事業者
  • ディーラー/OEMのオンラインプラットフォーム
  • 実店舗型フランチャイズ販売店
  • 個人経営の中古車販売店
  • オークションハウス（実店舗とオンラインのハイブリッド型）
  • 個人間（プライベート）販売
• ベンダータイプ別
  • 組織化
  • 非組織化
• 車両の年式別
  • 0～2年
  • 3～5年
  • 6～8年
  • 8年超
• 資金提供者別
  • オリジナル機器製造業者（OEM）
  • 銀行
  • 非銀行系金融会社
• 州別
  • 西ジャワ
  • 東ジャワ
  • 中部ジャワ
  • 北スマトラ
  • バンテン
  • ジャカルタ
  • その他の州

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Mobil88（PT Serasi Auto Raya（SERA））
  • Toyota Astra Motor（Toyota Trust）
  • PT Tunas Ridean Tbk.
  • PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia（IIDI）（Mercedes Certified）
  • BMW Premium Selection（BME Eurokars）
  • OLX Indonesia
  • Carro Indonesia（Trusty Cars Ltd）
  • Carsome Indonesia
  • Broom.id
  • Carmudi Indonesia
  • Moladin
  • Mobil123

第7章 市場機会と将来の展望