スペインの中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインの中古車市場規模は2025年に248億6,000万米ドルと評価され、2026年の279億7,000万米ドルから2031年までに504億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間におけるCAGRは12.51%です（2026年～2031年）、ユーロ7規制の厳格化やマクロ経済への慎重な姿勢により、購入者が手頃な価格の中古車へと目を向けるようになっているためです。

[1]モビリティ・運輸総局、「ユーロ7車両排出ガス規制案」、欧州委員会、ec.europa.eu需要を後押ししているのは、平均車齢が14年を超える国内の車両保有台数です。この要因により、下取り対象となる車両の供給量が増加し、古いディーゼル車の減価償却が抑制され、より新しい電動化モデルの魅力が高まっています。本レポートは、車体スタイル（ハッチバック、セダンなど）、ベンダータイプ（組織化、非組織化）、予約タイプ（オンライン、オフライン）、燃料タイプ（ガソリン、ディーゼルなど）、車両年齢（0～2年、3～5年など）、価格帯、顧客タイプ、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

スペインの中古車市場の動向と洞察

リース満了車およびレンタル車両の供給増加により、比較的新しい在庫が増加しています

スペインの中古車市場では、現在相当な規模に達しているリース・フリートが、約2年後に車両を返却するに伴い、未使用に近い新古車が前例のない規模で流入しています。主要プレイヤーであるArval社のMotorTradeプラットフォームは、毎年膨大な台数を市場に供給しており、新型車を再リースする「Re-lease」提案において目覚ましい成長を見せています。一方、レンタカー会社も車両の処分期間を短縮しており、これが比較的新しい車両セグメントの成長を後押ししています。こうした比較的新しい車両の流入は、平均的な品質を向上させ、整備時間を短縮するだけでなく、保証やロードサイドアシスタンスが付帯する「認定中古車プログラム」の普及を促進しています。

EUの排出ガス規制により、旧型内燃機関車の下取り台数が増加

2025年から施行が予定されているユーロ7基準により、老朽化したディーゼル車やガソリン車の所有コストが上昇し、都市部の低排出ガス区域での規制強化に先立ち、基準を満たさない車両を処分するよう所有者に促しています。スペインの車両平均使用年数は14.2年であり、これがディーゼル車の下取り需要の急増を牽引していますが、特に6～8年経過した車両については、現在、価格が急速に下落しています。車両の更新を加速させるため、王令法第4/2024号では、低排出ガス車両に対する加速償却が導入されています。この優遇措置により、車両保有事業者はより速いペースで資産の更新を進めています。一部の地域では、古い内燃機関車（ICE）車両の流入が特に顕著になっています。この動向により、組織的なベンダーが利益率向上のために新しい在庫に注力するようになり、ディーラー業界のベンダー情勢が変化しています。供給量の増加により、消費者の価格への敏感さが高まっており、この動向はアルゴリズムによる価格設定に長けた大規模なマーケットプレースに有利に働いています。

電動化が進む中でのICE資産の急速な価値下落リスク

取引は依然としてディーゼル車が主導していますが、新車登録台数の大幅な減少と相まって、これらの車両の価格下落はより急激になっています。現在のデータによると、新車に近いBEV（バッテリー式電気自動車）は市場に長期滞留しており、供給過剰と残存価値への潜在的なリスクを示唆しています。対照的に、ガソリン車やハイブリッド車の市場滞留期間は短くなっています。ディーラー、特にディーゼル車の在庫を大量に抱える業者は、その影響を痛感しています。彼らは在庫を処分するために利益率を大幅に引き下げており、特に年次ITV検査が迫っている古い車種ではその傾向が顕著です。マドリードやバルセロナでは低排出ガス区域の規制が強化されており、その影響で状況はさらに厳しさを増しており、購入者はハイブリッド車への関心を高めています。

セグメント分析

スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびマルチパーパス・ビークル（MPV）は、2025年の販売台数の46.03％を占め、CAGR13.45％で成長しており、家族層がより高い座席位置と柔軟な荷室スペースを求めることから、ハッチバックやセダンを上回っています。フリートからの処分により、『ツーソン』や『スポーテージ』などの最新型ハイブリッド車が供給され、燃費効率の良い選択肢が充実しています。自動車メーカーが新車投入においてクロスオーバーデザインに注力し、堅調な中古車供給源を確保しているため、スペインのSUV中古車市場はさらに拡大すると予測されています。ハッチバックは、駐車スペースの制約からコンパクトな車体が好まれる都市部では依然として人気がありますが、絶対的なシェアは低下傾向にあります。

需要を牽引する要因としては、低排出ガスSUVに対する税制優遇措置、マイルドハイブリッドの燃費効率の向上、そして消費者の嗜好が安定していることに伴う残価の堅調さが挙げられます。公共充電インフラが整備されるにつれ、電動化SUVが旧式のディーゼルMPVに取って代わり、平均取引価格を引き上げる可能性が高いです。したがって、現在の流れが続けば、スペインの中古車市場におけるSUVのシェアは、この10年の終わりまでに拡大する見込みです。

2025年には非組織的なディーラーが取引の66.13％を占めていましたが、2031年までに組織化された販売チャネルは年率14.65％の複合成長率で拡大しています。利益率の縮小（3～5％）は、融資手数料と高い販売回転率によって相殺されています。各プラットフォームは、miDGTレポート、ブロックチェーンによる検証、14日間の返品制度を統合し、透明性において差別化を図っています。組織化されたベンダーによるスペインの中古車市場規模は、地方への浸透が進むにつれて、2031年までに拡大する見込みです。

非組織的な販売店は、人的なつながりや柔軟な現金支払条件が根強い地方において、依然として強さを維持しています。しかし、スマートフォンの普及が飽和状態に達し、銀行との提携によって信用スコアリングが一般市民層にまで広がっていくにつれ、デジタルマーケットプレースの影響力はさらに高まっています。車両の品質を保証し、数時間以内に全国へ車を配送できるその能力は、購入者の期待を再定義し、従来型の販売店への乗り換えコストを再び引き上げています。

若い購入者が利便性を重視するにつれ、オンライン予約はCAGR15.46％で拡大する見込みです。バーチャル360度ツアー、ワンクリックでの融資承認、2時間以内の納車は、購入時の摩擦を飛躍的に軽減します。オフラインチャネルは2025年においても75.25％のシェアを占め、特に実物を確認することを重視する高齢の消費者層の間で依然として支配的な地位を維持しています。ディーラーは、オンライン予約と72時間以内の店頭受け取りを可能にするハイブリッドモデルを提供することで、このギャップに対応しています。

成長の抑制要因としては、サイバーセキュリティへの懸念や人口密度の低い地方におけるブロードバンド環境の制限などが挙げられますが、5Gのカバー範囲が拡大するにつれて、これらの障壁は解消されつつあります。また、オンラインへの移行により、スペインの中古車業界のデータプールも拡大しており、掲載価格を市場均衡価格に近づける価格設定アルゴリズムが強化され、在庫の回転率向上につながっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインの中古車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に248億6,000万米ドル、2026年には279億7,000万米ドル、2031年までには504億2,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは12.51%です。
• スペインの中古車市場におけるリース満了車およびレンタル車両の影響は何ですか？
  • リース・フリートが約2年後に車両を返却するに伴い、未使用に近い新古車が前例のない規模で流入しています。
• EUの排出ガス規制は中古車市場にどのような影響を与えていますか？
  • ユーロ7基準により、老朽化したディーゼル車やガソリン車の所有コストが上昇し、基準を満たさない車両を処分するよう所有者に促しています。
• スペインの中古車市場における電動化の進展はどのような影響を与えていますか？
  • 取引は依然としてディーゼル車が主導していますが、新車登録台数の大幅な減少と相まって、これらの車両の価格下落はより急激になっています。
• スペインの中古車市場におけるSUVとMPVの販売動向はどうなっていますか？
  • SUVおよびMPVは2025年の販売台数の46.03％を占め、CAGR13.45％で成長しています。
• スペインの中古車市場における主要企業はどこですか？
  • Clicars Spain SL、BCA Group、AUTO1.com GmbH、OcasionPlus、YAMOVIL SA、AutoScout24、Flexicar、Coches.net（Adevinta）、Wallapop Motors、Grupo Quadis、Ayvens Carmarket、Hertz Car Sales（the Hertz Corporation）、Arval AutoSelect、Caetano Retail Espana、Autofesa、Costamapps Autotrader、CAR OUTLET DEL AUTOMOVIL、OOYYO Corpなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • リース契約満了車やレンタル用車両の供給が増加し、より新しい車両が市場に加わっています
  • EUの排出ガス規制により、旧式の内燃機関車のトレードイン対象範囲が拡大しています
  • 宅配機能を備えたエンドツーエンドのデジタル小売プラットフォーム
  • 経済の不確実性が高まる中、価格意識の高い消費行動が顕著になっています
  • OEM認定中古車（CPO）プログラムの拡大
  • 車両履歴や車検報告書の入手が容易になったことで、購入者の信頼が高まっています
• 市場抑制要因
  • 電動化が進む中、ICE資産の急速な価値下落リスク
  • 公共充電スポットの不足が、中古EVの残存価値を制限しています
  • 半導体不足の緩和により、新品と中古品の価格差が縮小しています
  • 地域間移転に伴う複雑な付加価値税および登録税
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 消費者の行動と選好の分析

第5章 市場規模と成長予測

• 車体のスタイル別
  • ハッチバック
  • セダン
  • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）およびマルチパーパス・ビークル（MPV）
• ベンダーの種類別
  • 分類
  • 非組織化
• 予約タイプ別
  • オンライン
  • オフライン
• 燃料タイプ別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • 電動式
  • ハイブリッド
  • その他
• 車両の年式別
  • 0～2年
  • 3～5年
  • 6～8年
  • 8年以上
• 価格帯別
  • 10,000米ドル未満
  • 10,000～15,000米ドル
  • 15,000～25,000米ドル
  • 25,000米ドル以上
• 顧客タイプ別
  • 個人
  • 法人／フリート
• スペインの各地域別
  • アンダルシア
  • カタルーニャ
  • マドリード自治州
  • バレンシア州
  • スペインのその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Clicars Spain SL
  • BCA Group
  • AUTO1.com GmbH
  • OcasionPlus
  • YAMOVIL SA
  • AutoScout24
  • Flexicar
  • Coches.net（Adevinta）
  • Wallapop Motors
  • Grupo Quadis
  • Ayvens Carmarket
  • Hertz Car Sales（the Hertz Corporation）
  • Arval AutoSelect
  • Caetano Retail Espana
  • Autofesa
  • Costamapps Autotrader
  • CAR OUTLET DEL AUTOMOVIL
  • OOYYO Corp

第7章 市場機会と将来の展望