中国の中古車：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の中古車市場規模は、2025年の1,697億1,000万米ドルから2026年には1,801億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.17％で推移し、2031年には2,430億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、車両タイプ（ハッチバックなど）、販売チャネル（オンラインポータルなど）、ベンダーの種類（組織化されたベンダーと非組織化されたベンダー）、取引形態（一括払いとローン）、燃料タイプ別（ガソリンなど）、車両の年式（0～2年など）、価格帯（5,000米ドル未満など）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台）で提示されています。

中国の中古車市場の動向と洞察

可処分所得の増加と買い替えサイクルの短縮

2024年の都市部の可処分所得は平均5万4,188人民元（約7,748米ドル）となり、これにより、以前の6～8年から5～6年へと短縮された、より迅速な買い替えサイクルが促進されています[1]。富裕層のオーナーは、新しいADAS機能や長距離走行が可能なバッテリーを利用するために早期に買い替えを行うため、中国の中古車市場にはほぼ新車同然の車両が急増しています。購入後0～2年の中古車における顕著なCAGRは、この行動の変化を反映しており、一方で金融機関は信用力の向上を確認し、デフォルトリスクが低下しています。同時に、所得の増加が価値下落による損失を緩和しているため、売り手はより早い売却を受け入れやすくなっています。この傾向は、世帯所得が全国平均を上回る上海、北京、深センで最も顕著です。

都市間移転規制の緩和

商務省は2026年までに車両移転規則の統一を段階的に進めており、かつて在庫を原産地で足止めしていた地域保護主義を撤廃しています。書類手続きの簡素化と排出ガス基準の統一により、ディーラーは余剰在庫を抱える内陸部の販売拠点から、需要が集中する沿岸部のハブへ在庫を移動させることが可能になりました。中国東部でいち早くこの取り組みを導入した企業は、すでに平均販売までの時間を短縮し、運転資金を遊ばせ、利益率を向上させています。物流ネットワークが拡大するにつれ、地域間の裁定取引により残存価値が安定し、流動性が向上する見込みです。デジタル販売プラットフォームがリアルタイムの輸送状況情報を統合し、ディーラーの仕入れ効率を向上させることで、中期的な利益はさらに拡大すると予測されています。

新車の大胆な値引きによる価格変動

2024年から2025年にかけての価格競争において、自動車メーカーは定価を大幅に引き下げ、新車とほぼ新車の在庫価格の差を縮めました。BYDが社内で義務付けた支払条件の改革は、同社の販売目標の著しい調整につながり、収益性の課題を浮き彫りにしました。中古車市場の販売業者にとって、メーカーからのリベートが適用されるたびに希望価格の再設定が必要となり、利益率が低下することが多々あります。売れ行きの鈍いセダンを在庫として抱えるディーラーは、甚大な損失に直面しています。規制当局は、不当な価格競争を抑制するために監視を強化していますが、この監督措置は、購入者の意思決定を妨げる価格の変動を抑えるには至っていません。

セグメント分析

2025年時点でセダンのシェアは44.21％を維持しましたが、中国の中古車市場におけるSUVの市場は、2026年から2031年にかけてCAGR16.21％という堅調なペースで拡大しています。高い運転席位置、安全性への信頼、そしてステータスの向上といった要因から、SUVは都市部の世帯にとって「標準的な買い替え先」となっています。BMW、メルセデス・ベンツ、NIOのプレミアムモデルは、購入後3年を経ても残価において顕著なポイント差によるプレミアムを維持しており、新車の激しい値引きの影響を受けにくい状況にあります。これに対応し、ディーラーはSUVの在庫に広い売り場スペースを割り当て、購入者の高額な購入額に対応したファイナンスパッケージに投資しています。セダンは依然として販売台数の主力となっていますが、価格競争の影響を受けやすいエントリーモデルと、ADAS（先進運転支援システム）を搭載したハイエンドグレードとの間で、残存価値に著しい格差が生じています。この傾向から、2031年までにSUVが取引件数の相当な割合を占めるようになり、ディーラーの在庫戦略を一新し、セダンの再販価格曲線を圧縮する可能性があると考えられます。

SUVへの構造的なシフトは、荷物の積載の柔軟性や家族向けの利便性を重視する、より広範な都市化の動向と一致しています。クロスオーバー、クーペ、コンバーチブルはシェアはわずかですが、可処分所得がライフスタイル志向の購入を支える沿岸都市では、熱心な支持層を維持しています。ハッチバックとMPVは、それぞれ初めて車を購入する層や多子世帯といったニッチな市場を占めていますが、自動車メーカーが研究開発予算を大量生産型のSUVプラットフォームに割り当てているため、成長は鈍化しています。したがって、中国の中古車市場ではSUVや高級セダンに供給が集中することになり、これに伴い、オークション会社は、従来セダンの基準を重視していた査定アルゴリズムの再調整を迫られることになります。

2025年にはオフライン販売チャネルが32.18％のシェアを占めましたが、オンライン小売業者は2026年から2031年にかけてCAGR20.34％を記録すると予測されており、自動車メーカー直営店のシェアを大幅に上回ることになります。AIを活用した査定と全国規模の在庫集約により、オンラインプラットフォームは販売までの期間を数週間から数日に短縮でき、それによってディーラーの資金を遊休状態から解放しています。Uxinのオムニチャネル・スーパーストアは、幅広い車種を展示し、2025年第2四半期には取引件数が大幅に増加しました。Autohomeのような分類広告ポータルは、フィンテックのゲートウェイへと進化し、融資の紹介や保証サービスのアップセルを通じて収益化を図っています。一方、オフラインのショールームは体験型のタッチポイントでは優れていますが、高い家賃や人件費を負担しているため、デジタル予約システムや遠隔ビデオ検査の導入を余儀なくされています。

オンラインでの閲覧と店舗での最終契約を組み合わせたハイブリッドモデルが、小売業界の主流として台頭しています。独立系ディーラーや実店舗型のオークションハウスは、全国規模のプラットフォームが持つデータの豊富さやマーケティングのリーチに太刀打ちできないため、利益率が縮小しています。公安省による電子ライセンスの導入により、リアルタイムの検査データがオンライン掲載情報に直接反映されるようになり、実車検査による情報上の優位性は薄れつつあります。その結果、組織化されていないディーラーは、周辺市場へ移行するか、デジタル検証の需要が比較的低い5,000米ドル未満の在庫へと事業を転換しています。組織化されたプラットフォームは、ロイヤリティプログラム、延長保証、買い戻し保証などを重ねることで優位性を強化し、顧客生涯価値を高め、リピート取引を定着させています。

組織化されたベンダーは2025年に63.11％の市場シェアを占め、2031年までCAGR10.36％で成長すると予測されており、非組織化されたベンダーに対するリードをさらに広げていく見込みです。規模の拡大により、在庫資金調達のコスト削減や一括整備が可能となり、単位当たりのコストが低減されます。Uxinが武漢で設立した100万規模の合弁事業のような官民パートナーシップは、小規模事業者には確保できない税制優遇措置や土地の利用権を提供します。走行距離ゼロの不正に対する政府の取り締まりは、コンプライアンス体制が整っていない非組織化ディーラーに過大な負担を強いており、撤退や強制的な合併を加速させています。組織化された事業者がブロックチェーンによる走行距離記録や特許取得済みのAI査定を統合するにつれ、新規参入者を排除する信頼の「堀」を築き上げています。

とはいえ、中国の中古車業界には、依然として情報格差が根強い三線都市に、数千もの家族経営のディーラーが存在しています。これらの事業者は、価格に敏感な購入者をターゲットにし、地域とのつながりを活用することで生き残っています。しかし、プラットフォームによって売り手が全国のオファーを即座に比較できるようになるにつれ、彼らの交渉力は低下しています。予測期間を通じて、市場の集中度は高まるでしょうが、独占的行為に対する規制当局の監視により、単一の事業者が市場を独占することは制限されるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国の中古車市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,697億1,000万米ドルから2026年には1,801億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,430億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.17%です。
• 中国の中古車市場における買い替えサイクルはどのように変化していますか？
  • 可処分所得の増加により、買い替えサイクルが以前の6～8年から5～6年へと短縮されています。
• 都市間移転規制の緩和はどのような影響を与えていますか？
  • 車両移転規則の統一により、ディーラーは在庫を需要が集中する沿岸部に移動させることが可能になり、販売までの時間が短縮されています。
• 新車の値引きは中古車市場にどのような影響を与えていますか？
  • 新車の価格競争により、中古車の販売業者は希望価格の再設定が必要となり、利益率が低下することが多々あります。
• 中国の中古車市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 2025年時点でセダンのシェアは44.21％を維持していますが、SUVの市場はCAGR16.21％で拡大しています。
• オンライン販売チャネルの成長はどのように予測されていますか？
  • オンライン小売業者は2026年から2031年にかけてCAGR20.34％を記録すると予測されています。
• 中国の中古車市場における主要企業はどこですか？
  • Guazi Used Cars（Chehaoduo Group）、Uxin Limited、Renrenche、Souche、CAR Inc.、Autohome Inc.、Yixin Used Car Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と買い替えサイクル
  • 都市間移動制限の規制緩和
  • 旧式の内燃機関車（ICE）の廃車に対する炭素クレジットによるインセンティブ
  • OEM主導の認定中古車プログラムが信頼を拡大しています
  • 中古NEVのバッテリー健全性認証
  • AIを活用した残存価値予測プラットフォーム
• 市場抑制要因
  • 新車販売における積極的な値引きによる価格変動
  • 走行距離の不正と情報の非対称性
  • バッテリーリースの複雑さによるEV向け融資の制限
  • 旧型内燃機関車に対する都市のナンバープレート割当枠の引き締め
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 車両タイプ別
  • ハッチバック
  • セダン
  • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）
  • マルチパーパス・ビークル（MPV）
  • その他（コンバーチブル、クーペ、クロスオーバー、スポーツカー）
• 販売チャネル別
  • オンラインデジタルクラシファイドポータル
  • 専業オンライン小売業者
  • OEM認定オンラインストア
  • オフラインのOEMフランチャイズ販売店
  • マルチブランド独立ディーラー
  • 実店舗型オークションハウス
• ベンダーの種類別
  • 分類
  • 非組織化
• 取引形態別
  • 全額支払い
  • 金融
• 燃料タイプ別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • ハイブリッド
  • 電動式
  • LPG/CNG/その他
• 車両の年式別
  • 0～2年
  • 3～5年
  • 6～8年
  • 9～12年
  • 12年以上
• 価格帯別
  • 5,000米ドル未満
  • 5,000～9,999米ドル
  • 10,000～14,999米ドル
  • 15,000～19,999米ドル
  • 20,000～29,999米ドル
  • 30,000米ドル超
• 地域別
  • 中国東部
  • 中国北部
  • 中国南部
  • 中国中部
  • 中国西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Guazi Used Cars（Chehaoduo Group）
  • Uxin Limited
  • Renrenche
  • Souche
  • CAR Inc.
  • Autohome Inc.
  • Yixin Used Car Co., Ltd.
  • Tiantian Paiche
  • Foshan Guangcai International Trade Co., Ltd.
  • Chongqing Senkai Automobile Sales & Service Co., Ltd.
  • PLC Auction
  • Dongdong Automobile

第7章 市場機会と将来の展望