石油・ガス業界の下流部門：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Oil And Gas Downstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
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- 2～3営業日
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- 2123764
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概要
石油・ガス業界の下流部門市場の規模は2026年に1,040億3,000万米ドルと推計されており、2025年の1,001億6,000万米ドルから拡大し、2031年には1,257億4,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR 3.86％で成長すると見込まれています。
本レポートは、タイプ別（製油所および石油化学プラント）、製品タイプ別（精製石油製品、石油化学製品、潤滑油）、流通チャネル別（直販／卸売、販売代理店／商業、小売）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の石油・ガス業界の下流部門市場の動向と洞察
精製能力拡大の急増が地域間の再均衡を促進
2024年から2028年にかけて、アジア太平洋地域および中東で合計490万バレル/日のプロジェクトが進行しており、これにより世界経済の重心はこれらの拠点へとシフトしつつあります。これにより、統合型オペレーターは規模の経済と原料の近接性という利点を得られる一方で、欧州および北米の利益率は圧迫されています。
石油化学製品の需要拡大が製油所の経済性を変革
石油化学製品はすでに世界の石油需要の14％を占めており、さらに増加すると予想されています。これにより、精製業者は、サウジアラムコの「モティバ」や中国の沿岸部におけるメガプロジェクトが示すように、統合型複合施設におけるナフサのクラッキングや芳香族化合物の抽出に向けて操業体制を再構築するよう迫られています。
電気自動車の普及がガソリン需要のファンダメンタルズに圧力をかける
2024年の世界の電気自動車（EV）販売台数は1,400万台に達し、欧州および中国の一部の地域におけるガソリン需要の減少を加速させました。これにより、製油各社はディーゼル燃料、ジェット燃料、および石油化学製品へと注力するようになっています。
セグメント分析
2025年、製油所は石油・ガス業界の下流部門市場の65.25％を占め、資産利用率の向上や石油化学部門の拡充に支えられ、CAGR4.52％で拡大すると見込まれます。このセグメントは、リアルタイムのマージンシグナルに基づいて輸送用燃料と化学原料の間を切り替えられる柔軟な構成の恩恵を受けています。サウジアラムコのモティバ（Motiva）拡張プロジェクトやリライアンスのジャムナガル複合施設は、バレル当たりのコストを削減し、ハイドロクラッカーの収率を向上させる規模のシナジーを体現しています。統合型施設の建設により、石油化学プラントとの境界線が曖昧になり、小規模な単独施設にとっては参入障壁が高まっています。
石油化学プラントは、シェアが34.75％と小さいもの、アジア太平洋地域でナフサクラッカーやプロパン脱水素装置が急増していることから、4.72％の成長軌道を示しています。事業者は、共用ユーティリティ、物流、水素ネットワークを統合し、製品別の付加価値化を活用しています。しかし、原料価格の変動や統合型メガサイトからの競合により、単独施設の経済性は抑制されています。全体として、石油・ガス業界の下流部門市場の規模は、この二つの軌道を併せ持つ生産能力戦略によって回復力を高めています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に32.85％のシェアで首位を占め、人口動態の追い風、工業化、政策支援が相まって、中国、インド、東南アジアにおける生産能力の急増により、年率4.92％の成長が見込まれています。中国では石油化学製品の需要がガソリン消費の頭打ちを相殺している一方、インドの精製業者はアフリカやラテンアメリカへの輸出プレミアムを追求しています。インドネシア、マレーシア、タイは、重要な海路に沿ったハブ・アンド・スポーク型の物流網を通じて、製品バランスを強化しています。
北米では、ガソリン需要は減少しているもの、エタンを豊富に含むシェール資源を活用して石油化学クラッカーや水素化処理装置に原料を供給することで、競争力のあるキャッシュコストを維持しています。フィリップス66などの米国の統合企業は、カリフォルニア州のLCFS（低炭素燃料基準）や連邦政府のSAF（持続可能な航空燃料）インセンティブに対応するため、再生可能ディーゼル生産設備への改修を進めています。カナダの重質油アップグレーダーや、メキシコ政府主導の新規建設プロジェクトは、原料構成の多様化を図っていますが、新規の単独生産能力については資金調達の課題が依然として残っています。
欧州では、「Fit-for-55」の枠組みの下、燃料需要の減少に対応するため、各拠点をHVOやSAFを生産するバイオハブへと転換するとともに、残留CO2を低減するためにCCSクラスターを統合しています。ADNOCのルワイス第2フェーズなどの中東のプロジェクトでは、ガス・リキッド流と補助金を受けた公益事業を活用し、EUやアジアの輸入業者に供給しています。アフリカでは、ナイジェリアやアンゴラで新たな複合施設が登場していますが、資本不足に直面しています。一方、ブラジルのペトロブラスは、国内需要の賄いと、通貨や政策サイクルの変動とのバランスを取りながら、地域ごとの石油・ガス業界の下流部門市場の多様な状況を総合的に主導しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 精製能力の急増（アジア太平洋地域および中東）
- 石油化学製品の需要の急拡大
- IMO 2020および硫黄含有燃料に関する規制の強化
- 航空燃料価格の回復とSAFの義務化
- デジタルツイン／AIによるOPEX最適化
- 水素製品別の収益化
- 市場抑制要因
- EVの普及がガソリン需要を蝕んでいる
- 化石燃料を抑制するネットゼロ政策
- 気候リスクに起因する操業停止と保険
- 高金利が新製油所の建設を抑制しています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 製油所の処理能力分析
- 主要プロジェクト情報
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 製油所
- 石油化学プラント
- 製品タイプ別
- 石油精製製品
- 石油化学製品
- 潤滑剤
- 流通チャネル別
- 直接販売／卸売
- 販売代理店／商業
- 小売
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- ノルウェー
- オランダ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- カタール
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- China Petroleum & Chemical Corp（Sinopec）
- Exxon Mobil Corporation
- Royal Dutch Shell plc
- Saudi Arabian Oil Company（Saudi Aramco）
- BP plc
- TotalEnergies SE
- China National Petroleum Corporation（CNPC）
- Reliance Industries Limited
- Indian Oil Corporation Limited
- Chevron Corporation
- Phillips 66 Company
- Marathon Petroleum Corporation
- Valero Energy Corporation
- Petroleo Brasileiro S.A.（Petrobras）
- ENI S.p.A.
- PTT Public Company Limited
- SK Innovation Co., Ltd.
- Kuwait Petroleum Corporation
- Lukoil PJSC
- OMV Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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