米国の石油・ガス下流工程：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の石油・ガス下流工程市場の規模は226億2,000万米ドルと推定されており、2025年の217億6,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は274億6,000万米ドルで、2026年から2031年にかけてCAGR3.95％で成長すると見込まれています。

当レポートは、種類別（製油所、石油化学プラント）、製品種類別（石油精製製品、石油化学製品、潤滑剤）、流通チャネル別（直販/卸売、流通業者/商業、小売）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

米国の石油・ガス下流工程市場の動向と洞察

VMTの持続的増加に伴うガソリン需要の増加

2023年のVMT（年間走行マイル数）は3兆2,600億マイルに達し、前年比2.1％増となりました。この勢いは、EVの普及が加速している中でも、輸送用燃料の需要の基盤を支えています。eコマースのフルフィルメントやラストマイル物流により、ディーゼルおよびガソリンの消費量は増加しており、そのペースは乗用車の販売台数の伸び鈍化を相殺するほどです。サンベルト地域の各州は、人口の流入と建設活動に後押しされ、年間VMTの伸び率が3％を上回ってリードしています。米国運輸省は、2027年にかけて商用車の走行距離が乗用車の2倍のペースで増加すると予測しており、これにより精製業者にはガソリン、ディーゼル、ジェット燃料の生産に向けた安定した需要基盤が提供されます。この予測可能な需要動向は、生産能力計画の意思決定を容易にし、米国の石油・ガス下流工程市場におけるCAGR4.00％という見通しを支えています。

計画されている製油所の近代化および生産能力の増強

発表済みのプロジェクト総額は150億米ドル以上に上り、米国内のプラントの改修が進められていますが、その最大のシェアをメキシコ湾岸地域が占めています。エクソンモービルの20億米ドル規模のボーモント拡張プロジェクトでは、処理能力が1日あたり25万バレル（b/d）増加し、一方、シェブロンの4億7,500万米ドル規模のパサデナ改修プロジェクトでは、処理能力が15％向上し、同施設が重質原油の処理に対応できるようになります。マラソン・ペトロリアムによる25億米ドル規模の再生可能ディーゼル生産設備の拡充は、従来の燃料ラインと低炭素燃料ラインの両方への投資という二本立ての戦略を象徴しています。新しい水素化分解装置や流動接触分解装置は、中間留分の収率を高め、エネルギー効率を最大8％向上させ、原油組成の変化にも対応できる将来性のあるプラントを実現します。この近代化サイクルにより、米国の石油・ガス下流工程市場を支える設備基盤が拡大されると同時に、平均操業コストの低減も進められます。

EVの普及加速がガソリン需要を抑制

2023年の電気自動車（EV）の販売台数は140万台を突破し、米国の軽自動車新規登録台数全体の9.1％を占めました。カリフォルニア州が25％のシェアでトップを走り、ワシントン州とオレゴン州も合わせて15％以上を占めており、これらの地域ではガソリン需要の局所的な減少が見られます。「インフラ投資・雇用法」に基づく75億米ドル規模の全国充電ネットワーク展開により、EVの普及スケジュールが前倒しされており、2032年まで有効な購入クレジットが消費者の関心を高めています。人口密度の高い都市部では、フリート事業者がライフサイクルコストの削減を図るため、バンやステップトラックを電動化しており、特定のルートにおけるディーゼル需要を削減しています。

セグメント分析

製油所に分類される施設は、2025年の米国内石油・ガス下流工程市場における収益の56.75％を生み出しましたが、石油化学施設は2031年までにCAGR4.12％で拡大すると予想されており、これは資産タイプの中で最も速いペースとなります。エクソンモービルの20億米ドル規模のベイタウンへの投資は、ユーティリティを共有し、原料輸送コストを削減し、高利益率の化学製品生産を可能にする統合型拠点への戦略的な移行を強調するものです。

統合型複合施設では、クラックスプレッドが縮小した際に、ナフサ、ブタン、エタンをエチレンやプロピレンの生産に振り向けることが可能であり、キャッシュフローの安定化に寄与します。過去のデータによると、石油化学プラントは2019年から2024年にかけて年率2.8％の成長が見込まれていますが、4.12％への成長加速は、北米の天然ガス液（NGL）の優位性とアジア向け輸出の拡大によるものとされています。独立系製油所は、同様の設備更新を進めるか、あるいは燃料のみを扱うビジネスモデルで収益性の低下を甘受するか、決断を迫られています。この変化は、多角化を進めている事業者の長期的な競争力を強化し、米国の石油・ガス下流工程市場の深みを増すことにつながります。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の石油・ガス下流工程市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 226億2,000万米ドルと推定されており、2025年の217億6,000万米ドルから拡大し、2031年の予測値は274億6,000万米ドルで、2026年から2031年にかけてCAGR3.95％で成長すると見込まれています。
• 2023年のVMT（年間走行マイル数）はどのくらいですか？
  • 3兆2,600億マイルに達し、前年比2.1％増となりました。
• 米国運輸省は商用車の走行距離についてどのように予測していますか？
  • 2027年にかけて商用車の走行距離が乗用車の2倍のペースで増加すると予測しています。
• 2023年の電気自動車（EV）の販売台数はどのくらいですか？
  • 140万台を突破し、米国の軽自動車新規登録台数全体の9.1％を占めました。
• 米国の石油・ガス下流工程市場における製油所の収益はどのくらいですか？
  • 2025年の米国内石油・ガス下流工程市場における収益の56.75％を生み出しました。
• 石油化学施設は2031年までにどのように成長すると予想されていますか？
  • CAGR4.12％で拡大すると予想されています。
• 米国の石油・ガス下流工程市場における主要企業はどこですか？
  • Marathon Petroleum Corporation、Valero Energy Corporation、Phillips 66、Exxon Mobil Corporation、Chevron Corporation、Shell plc、PBF Energy Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • VMTの持続的な増加に伴うガソリン需要の増加
  • 計画されている製油所の近代化および生産能力の増強
  • 石油化学原料の需要の急増
  • 再生可能ディーゼルおよびSAFプロジェクトの拡大
  • 炭素回収税額控除を原動力とするプロジェクト
  • AIを活用した製油所の最適化とマージンの拡大
• 市場抑制要因
  • EVの普及加速がガソリン需要を抑制しています
  • 連邦および州の脱炭素化に関するコンプライアンスコスト
  • 水不足を背景とした製油所における排水規制
  • 事業再生およびプロジェクトにおける熟練労働者の不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 精製能力の分析
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 種類別
  • 製油所
  • 石油化学プラント
• 製品種類別
  • 石油精製製品
  • 石油化学製品
  • 潤滑剤
• 流通チャネル別
  • 直接販売/卸売
  • 販売代理店/商業
  • 小売

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（企業合併・買収 (M&A) 、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング・シェア）
• 企業プロファイル
  • Marathon Petroleum Corporation
  • Valero Energy Corporation
  • Phillips 66
  • Exxon Mobil Corporation
  • Chevron Corporation
  • Shell plc
  • PBF Energy Inc.
  • HF Sinclair Corporation
  • CITGO Petroleum Corporation
  • HollyFrontier Cheyenne Refining（HF Sinclair）
  • Delek US Holdings
  • Koch Industries-Flint Hills Resources
  • LyondellBasell（Houston Refining）
  • Calumet Specialty Product Partners
  • Monroe Energy（Delta Air Lines）
  • Hunt Refining Company
  • U.S. Oil & Refining Co.
  • Par Pacific Holdings
  • Chalmette Refining（PBF/Torres）
  • Delta's Trainer Refinery（Monroe）

第7章 市場機会と将来の展望