インドの石油およびガスダウンストリーム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
India Oil And Gas Downstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113380
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概要
Mordor Intelligenceによると、インドの石油およびガスダウンストリーム市場の規模は2025年に51億1,000万米ドルと評価され、2026年の53億6,000万米ドルから2031年までに68億1,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.89％となる見込みです。
本レポートは、タイプ（製油所、石油化学プラント）、製品タイプ（精製石油製品、石油化学製品、潤滑油）、および流通チャネル（直販／卸売、販売代理店／商業、小売）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。
インドの石油およびガスダウンストリーム市場の動向とインサイト
中産階級の燃料需要の増加
第2級および第3級都市における自動車保有台数は、年率12％のペースで増加しており、伸びが頭打ちとなっている大都市圏を上回るペースで、インドの石油およびガスダウンストリーム市場全体に分散した需要拠点を生み出しています。インド石油公社（Indian Oil Corporation）は、これらの成長拠点をターゲットに、2026年までに農村部に5,000カ所の新規小売拠点を設立する計画です。また、中産階級の購買力は、プレミアム潤滑油や特殊製品の消費を牽引しており、それによって小売業者の単位当たりの利益率を押し上げています。航空タービン燃料の需要もこの動向を反映しており、2030年までに旅客数が倍増すると見込まれていることから、ジェット燃料のクラックマージンはさらに下支えされる見通しです。これらの動向が相まって、精製業者や販売業者の収益見通しが強まり、貯蔵、物流、顧客向け技術への新たな投資が後押しされています。
バーラト・ステージVI規制対応のための設備投資
業界全体で150億米ドルを超える設備投資により、BS-VIの硫黄規制に準拠するため、水素化処理装置、接触改質装置、およびブレンドシステムがアップグレードされました。ヒンドゥスタン・ペトロリアム社のヴィザグ製油所だけでも12億米ドルを投資し、他社に先駆けてアップグレードを完了させ、インドの石油およびガスダウンストリーム市場における生産能力拡大のための資金を確保しました。先行した企業は現在、国内でプレミアムなBS-VI燃料を販売するとともに、硫黄規制が厳しい市場へ輸出しており、精製粗利益率を拡大させています。一方、中小の精製業者は資金調達の逼迫に直面しており、コンプライアンスコストを分散させるために合弁事業や合併を検討しています。その結果、この規制上の節目は、業界の再編と技術の普及を加速させています。
設備投資の超過と遅延
新規プロジェクトや拡張計画では、平均18～24カ月の遅延や最大40％に及ぶコスト超過が問題となっており、インドの石油およびガスダウンストリーム市場において、バランスシートに負担をかけ、予測されていた処理能力の増加を押し下げています。環境認可の取得、土地収用をめぐる紛争、熟練労働者の不足が、主なボトルネックとして浮上しています。例えば、バーラト・ペトロリアム社のビーナ拡張プロジェクトは、30ヶ月の遅延を喫し、費用が41億米ドルに膨れ上がり、内部収益率（IRR）の想定値を押し下げてしまいました。スケジュールの遅れが生じるたびに資金調達コストが上昇し、配当の柔軟性が制限されるほか、取締役会がより保守的な投資ペースや資産を最小限に抑えたパートナーシップを選択するよう促されています。
セグメント分析
2025年時点で、製油所はインドの石油およびガスダウンストリーム市場の65.12％を占めており、これは輸入代替型精製を通じたエネルギー安全保障を政府が長年にわたり重視してきたことを反映しています。ジャムナガルだけで1日あたり130万バレル以上を処理しており、インドが石油製品の純輸出国であるという地位を支えています。このセグメントは、ディーゼルやジェット燃料の収率を高め、欧州やアフリカへの収益性の高い輸出を支える、住宅改修への追加投資の恩恵を受けています。一方、石油化学プラントは規模こそ小さいもの、2031年までにCAGR7.22％を記録する見込みであり、インドの石油およびガスダウンストリーム市場全体において最も急速な生産量の拡大を牽引することになります。
統合型O2C（原油から化学品）コンプレックスへの移行により、事業者はマージンの動向に応じて、原料を燃料と化学品のどちらに振り分けるかを柔軟に切り替えることが可能になります。ONGC Petro Additions Limited社のダヘジ・コンプレックスは、こうした柔軟性を体現する好例であり、製油所のナフサを、単純な留分と比較してより高いスプレッドが得られるポリマー製造ラインに振り向けています。石油・爆発物安全機構（PESO）の枠組みに基づく技術のアップグレードにより、プロセスの安全性が向上し、既存の製油所に隣接する新規化学プラントに対する投資家の信頼がさらに強まっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中産階級による燃料需要の高まり
- バーラト・ステージVI対応のための設備投資
- 石油化学製品の需要拡大
- 水素およびバイオ燃料の混合推進
- デジタル・リファイナリーにおけるOPEXの最適化
- 航空需要の回復
- 市場抑制要因
- 設備投資の超過および遅延
- マージンの変動性と原油価格の関係
- ESG／ネットゼロ・キャピタル・フライト
- EVの普及がガソリン需要を圧迫しています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 精製能力の分析
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 製油所
- 石油化学プラント
- 製品タイプ別
- 石油精製製品
- 石油化学製品
- 潤滑剤
- 流通チャネル別
- 直接販売／卸売
- 販売代理店／商業
- 小売
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Indian Oil Corporation Ltd
- Bharat Petroleum Corporation Ltd
- Hindustan Petroleum Corporation Ltd
- Reliance Industries Ltd
- Nayara Energy Ltd
- Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd
- Chennai Petroleum Corporation Ltd
- GAIL（India）Ltd
- Oil & Natural Gas Corporation
- Petronet LNG Ltd
- Indian Strategic Petroleum Reserves Ltd
- HPCL-Mittal Energy Ltd（HMEL）
- ONGC Petro additions Ltd（OPaL）
- Numaligarh Refinery Ltd
- Assam Petrochemicals Ltd
- Bharat Oman Refineries Ltd
- Adani Total Gas Ltd
- Ineos Styrolution India Ltd
- Haldia Petrochemicals Ltd
- Nayara Energy-Vadinar Refinery
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
