インドネシアの石油・ガス下流市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドネシアの石油・ガス下流市場の規模は22億9,000万米ドルと推定されており、2025年の21億8,000万米ドルから拡大し、2031年には29億米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.88％で成長すると見込まれています。

本レポートは、タイプ別（製油所および石油化学プラント）、製品タイプ別（精製石油製品、石油化学製品、潤滑油）、および流通チャネル別（直接販売／卸売、販売代理店／商業、小売）に分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で示されています。

インドネシアの石油・ガス下流市場の動向と洞察

国内精製能力の拡大に向けた政府の取り組み

インドネシアは、16カ所の拠点において、計画していた増設量を1日あたり50万バレルから100万バレルへと倍増させ、物流コストを削減し、エネルギー安全保障を強化する地域ハブを構築しています。現在91％の完成率にあるバリクパパンの改修工事は、ユーロ4規格の燃料基準に準拠するために必要な高度な技術力と巨額の設備投資を如実に示しています。また、こうした分散型生産能力の構築は、原材料の輸出から精製燃料への付加価値の転換を図る産業政策とも合致しています。成功の鍵は、原油の安定供給の確保と、高度な水素化処理装置を操作できる人材の育成にかかっています。このプログラムにより、インドネシアは輸入依存度を低減しつつ、将来の石油化学産業の統合を支援する体制を整えることになります。

運輸・産業分野における国内燃料需要の増加

GDPの成長と都市化により、自動車保有台数、航空交通量、工場の生産高が加速しており、これにより現地の供給能力が逼迫し、輸入代金が増加しています。新しい有料道路や工業団地などのインフラ整備は、地域における燃料需要をさらに深めています。航空路線の拡大はジェット燃料の需要を増大させ、これに対応するためにはより高性能な精製設備が必要となります。需要が持続していることから、原油価格の変動にもかかわらず投資家の信頼は維持されていますが、一方で、外部からの原油価格ショックに対する脆弱性も増大させています。

化石燃料資産に対する環境・脱炭素化の圧力

インドネシアの「2060年ネットゼロ」公約により、排出規制が厳格化され、炭素価格設定が導入される可能性があり、これらが運営コストを押し上げます。世界の金融機関はESG基準を適用しており、炭素回収モジュールが組み込まれていない限り、従来型プラントへの融資を制限しています。許可取得の長期化や市民社会からの監視により、新規建設が阻害される可能性があり、よりクリーンな代替エネルギーが拡大するにつれて、座礁資産となる懸念が高まっています。事業者は、短期的な需要と長期的な気候変動に関する負債を慎重に比較検討する必要があります。

セグメント分析

製油所は依然として中核を成しており、2025年にはインドネシアの石油・ガス下流市場において63.32％のシェアを占めました。これは、国内の処理量を倍増させることを目指す政府のプログラムに支えられたものです。バリクパパンおよびトゥバンの操業開始に伴い、製油所によるインドネシアの石油・ガス下流市場の規模は、2031年まで着実に拡大すると予測されています。しかし、環境コンプライアンスコストの上昇や地域内の競争激化により、利益率は圧力にさらされています。世界規模の複合施設に支えられた石油化学プラントは、高利益率の化学製品への価値シフトを反映し、CAGR 6.55％を記録すると予測されています。国際的な大手企業は高度なプロセス技術と資本を供給し、一方、国内企業は規制に関する知見と現地の物流を提供しています。

この統合の動向により、製油所と化学事業の境界線が曖昧になり、原料の共同最適化や範囲の経済性が可能となっています。統合されたサイトでは、クラッカー設備向けにナフサの供給源を確保し、全体的な稼働率を向上させています。高度な技能を持つエンジニアが海外へ流出する傾向があるため、人材確保の課題は依然として残っており、共同研修プログラムの開発が進められています。政府による監督により安全性と環境パフォーマンスは確保されていますが、規制執行の一貫性は州によってばらつきが見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドネシアの石油・ガス下流市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は22億9,000万米ドルと推定されており、2031年には29億米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.88%です。
• インドネシアの石油・ガス下流市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 製油所は依然として中核を成しており、2025年には63.32％のシェアを占めると予測されています。
• インドネシアの石油・ガス下流市場における政府の取り組みは何ですか？
  • 国内精製能力の拡大に向けて、政府は増設量を1日あたり50万バレルから100万バレルへと倍増させる計画を進めています。
• インドネシアにおける燃料需要の増加要因は何ですか？
  • GDPの成長と都市化により、自動車保有台数や航空交通量が加速し、現地の供給能力が逼迫しています。
• インドネシアの石油・ガス下流市場における環境・脱炭素化の圧力はどのような影響を与えていますか？
  • 排出規制の厳格化や炭素価格設定が導入される可能性があり、運営コストを押し上げる要因となっています。
• インドネシアの石油・ガス下流市場における競合企業はどこですか？
  • 主要企業にはPT Pertamina（Persero）、PT Kilang Pertamina Internasional、PT Perusahaan Gas Negara Tbk、TotalEnergies SE、Shell plc、Chevron Corporationなどがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内の精製能力拡大に向けた政府の取り組み
  • 運輸・産業分野における国内燃料需要の増加
  • 世界規模の石油化学コンビナートへの投資が急増しています
  • B35バイオディーゼル混合義務化の実施
  • ユーロ4の硫黄含有量規制の義務化が、製油所の設備更新を促進しています
  • 空港ネットワークの拡大が、ジェット燃料のバリューチェーン関連プロジェクトを後押ししています
• 市場抑制要因
  • 化石燃料資産に対する環境および脱炭素化の圧力
  • 製油所のメガプロジェクトにおける慢性的な遅延とコスト超過
  • 高度な下流工程の技術人材の不足
  • シンガポール／マレーシアのハブ競合による利益率の圧迫
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 精製能力の分析
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 製油所
  • 石油化学プラント
• 製品タイプ別
  • 石油精製製品
  • 石油化学製品
  • 潤滑剤
• 流通チャネル別
  • 直接販売／卸売
  • 販売代理店／商業
  • 小売

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • PT Pertamina（Persero）
  • PT Kilang Pertamina Internasional
  • PT Perusahaan Gas Negara Tbk
  • PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
  • TotalEnergies SE
  • Shell plc
  • Chevron Corporation
  • Exxon Mobil Corporation
  • BP plc
  • Eni S.p.A.
  • PETRONAS
  • Sinopec（China Petroleum & Chemical Corp.）
  • China National Petroleum Corp.
  • PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
  • Lotte Chemical Titan
  • PT Pupuk Kalimantan Timur
  • ConocoPhillips
  • PT Medco Energi Internasional Tbk
  • Korea National Oil Corp.
  • PT Badak NGL

第7章 市場機会と将来の展望