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市場調査レポート
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1635506

南米の石油・ガス下流：市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025年～2030年）

South America Oil and Gas Downstream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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南米の石油・ガス下流：市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の石油・ガス下流市場は予測期間中に3.9%以上のCAGRで推移する見込み。

South America 石油・ガス Downstream-Market-IMG1

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

  • 中期的には、天然ガスや石油精製品の需要増加などが、予測期間中の南米の石油・ガス下流市場の需要を押し上げるとみられます。
  • その反面、バイオエタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料の使用増加は、石油・ガス下流部門の成長にマイナスの影響を与えると予想されます。
  • 精製・石油化学部門のデジタル化と近代化により、精製コストとプロセスロスの削減が期待されます。このことは、予測期間中、市場に機会をもたらすと予想されます。
  • 予測期間中、ブラジルが南米の石油・ガス下流市場を独占すると予想されます。

南米の石油・ガス下流市場の動向

精製部門が著しい成長を遂げる

  • 南米の石油精製部門は、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの国々が提案する複数の拡大プロジェクトのおかげで、予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。OPEC Annual Statistical Bulletin 2022によると、南米では製油所の能力が2018年の日量661万8,000バレル（kb/d）から2021年には6,648kb/dに増加しました。
  • ブラジルでは製油所の稼働率が急激に低下し、2008～2016年の平均85%から2017～2019年には75%に低下しました。この稼働率は、今後予定されているプロジェクトや製油所部門への投資の増加により、今後数年間で上昇すると予想されます。
  • 2021年1月、ブラジルのMacro Desenvolvimentoは、エスピリト・サント州プレジデンテ・ケネディ市に4億8,000万米ドルの天然ガス処理装置（UPGN）を建設・操業する認可を、石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）に申請しました。工事は2023年12月に開始され、2025年までに完了する予定です。このため、ブラジルの下流部門を民間参入企業に開放する政府の動きは、予測期間中、ブラジルの下流部門におけるEPCサービスの需要を押し上げると予想されます。
  • さらにアルゼンチンでは、YPF（アルゼンチンの大手石油・ガス会社）がルハン・デ・クヨ製油所を保有しており、公称能力は114 mbbl/dです。この製油所では2021年8月、エチル・ターシャリー・ブチルエーテル・プラントの操業を開始しました。このプラントはかつてのMTBEプラントを改修したもので、ガソリンへのエタノール混合を最適化することを目的としています。2021年には、ルハン・デ・クヨ製油所の処理も、メンドーサ州の盆地からの原油の入手可能性低下の影響を受けました。
  • さらにコロンビアでは、石油・ガスの下流部門、特に製油所部門にも開発の兆しが見られます。例えば、コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは2022年9月、国内燃料需要の増加に対応するため、カルタヘナにあるレフィカール製油所の拡大工事を完了しました。この拡大工事により、カルタヘナ製油所はコロンビアのエネルギー主権を保証する戦略的資産として強化されます。また、この製油所では、硫黄含有量がそれぞれ100ppmと50ppmを下回るディーゼルとガソリンが生産されることになります。こうした開発は、同地域の製油所セクターに好影響を与える可能性が高いです。
  • したがって、上記の要因に基づき、製油所セクターは予測期間中、南米の石油・下流ガス市場で大きな成長を遂げることが予想されます。

市場を独占するブラジル

  • 2021年現在、ブラジルには17の製油所があり、そのうち国営石油・ガス会社ペトロブラスが国内総製油能力の98%を運営しています。製油所の大半は、ブラジル沿岸部の需要拠点近くに位置しています。ペトロブラスは戦略計画（2021～2025年）の一環として、既存の製油所12ヵ所のうち8ヵ所の売却を発表し、2022年までに中流部門と燃料流通部門の残りの株式を売却する計画です。ブラジル鉱業エネルギー省が主導したこの動きは、同省がオープンで競合川下部門への効果的な移行を実現することを目的としています。
  • 既存の製油所に加え、民間企業も今後数年でブラジルの製油市場に参入する予定です。例えば、2020年5月、米国のOil Groupは、ブラジルのリオデジャネイロのアクー港に、2万b/dの石油誘導品を供給する能力を持つ3億米ドルの製油所を建設する計画を発表しました。この工場は2024年までに稼動する予定で、数年後には5万b/dまで拡大される可能性があります。同社はまた、ブラジルでさらに5つの小規模製油所の導入を検討しています。
  • 民間企業の参入が可能になったのは、国営企業がデリバティブ販売で国際価格に追随するようになってからです。それ以前は、市場価格を下回る価格で製品を販売すると大きな損失が生じ、市場参入企業の参入を妨げていました。
  • OPEC年次統計速報（2022年）によると、2021年の同国の製油所処理能力は日量178万5,000バレルで、前年（171万7,000バレル）に比べ約4％増加しました。
  • したがって、上記の要因から、ブラジルは予測期間中、南米地域の石油・ガス下流部門を支配すると予想されます。

南米の石油・ガス下流産業概要

南米の石油・ガス下流市場は、その性質上、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Petrobras、YPF SA、Ecopetrol SA、Shell PLC、BP PLCなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 精製能力と2027年までの予測（単位：100万バレル/日）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • セクター別
    • 製油所
      • 市場概要
      • 主要プロジェクト情報
    • 石油化学プラント
      • 市場概要
      • 主要プロジェクト情報
  • 地域別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Petrobras
    • YPF SA
    • Ecopetrol SA
    • Shell PLC
    • BP PLC
    • Exxon Mobil Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92923

The South America Oil and Gas Downstream Market is expected to register a CAGR of greater than 3.9% during the forecast period.

South America Oil and Gas Downstream - Market - IMG1

The market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing demand for natural gas and refined petroleum products are expected to boost the demand for the oil and gas downstream market in South America during the forecast period.
  • On the flip side, increased use of biofuels such as bioethanol and biodiesel is expected to negatively impact growth in the downstream oil and gas sector.
  • Nevertheless, the digitalization and modernization of the refining and petrochemical sector are expected to reduce refining costs and process losses. This, in turn, is expected to create an opportunity for the market during the forecast period.
  • During the forecast period, Brazil is expected to dominate South America's oil and gas downstream market.

South America Oil & Gas Downstream Market Trends

Refinery Sector to Witness Significant Growth

  • South America's refining sector is expected to register high growth during the forecast period, owing to the several expansion projects proposed by countries like Brazil, Argentina, Colombia, etc. According to OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, in South America, the capacity of refineries had increased from 6,618 thousand barrels per day (kb/d) in 2018 to 6,648 kb/d in 2021.
  • The refinery utilization rate dropped sharply in Brazil, from an average of 85% in 2008-2016 to 75% in 2017-2019. This rate is expected to be increased in the coming years, owing to upcoming projects and increasing investments in the refinery sector.
  • In January 2021, Brazilian company Macro Desenvolvimento requested authorization from the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) to build and operate a USD 480 million natural gas processing unit (UPGN) in Presidente Kennedy municipality, Espirito Santo. The construction work is planned to start in December 2023 and is expected to be completed by 2025. Therefore, the government's move to open the country's downstream sector to private players is expected to boost the demand for EPC services in the downstream segment in Brazil during the forecast period.
  • Moreover, In Argentina, the YPF (Argentina's major oil and gas company) has the Lujan de Cuyo refinery, which has a nominal capacity of 114 mbbl/d. In August 2021, this refinery started the operation of the ethyl tertiary-butyl ether plant. This plant is a revamp of a former plant of MTBE, and its goal is to optimize the blending of ethanol in motor gasoline. In 2021, the processing of the Lujan de Cuyo refinery was also affected by the lower availability of crude oil from the basins of the Mendoza Province.
  • Furthermore, Colombia is also showing signs of development in the country's downstream oil and gas sector, particularly in the refineries segment. For instance, in September 2022, Colombian state oil company Ecopetrol completed expansion works at its Reficar oil refinery in Cartagena as it seeks to meet rising domestic fuel demand. This expansion consolidates the Cartagena refinery as a strategic asset to guarantee Colombia's energy sovereignty. Also, this refinery would now produce diesel and gasoline with sulfur content levels below 100 parts per million (ppm) and 50 ppm, respectively. Such developments are likely to create a positive impact on the refinery sector in the region.
  • Therefore, based on the above factors, the refinery sector is expected to witness significant growth in South America's oil and downstream gas market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

  • As of 2021, Brazil has 17 refineries, of which 98% of the country's total refining capacity is operated by the state-owned oil and gas company Petrobras. Most of the refineries are located near demand centers on the country's coast. As part of its Strategic Plan (2021-2025), Petrobras announced the divestment of eight of its 12 existing refineries and plans to sell its remaining stakes in the midstream and fuels distribution sectors by 2022. This move, initiated by Brazil's Mines and Energy Ministry, is aimed at facilitating the sector's ability to achieve an effective transition to an open and competitive downstream sector.
  • In addition to the existing refineries, private firms are planning to enter Brazil's refining market in the coming years. For instance, in May 2020, the US-based firm Oil Group announced its plans to build a USD 300 million refinery with a capacity to deliver 20,000 b/d of oil derivatives in Brazil's Acu port, Rio de Janeiro. The plant is expected to come online by 2024, with the possibility of being expanded to 50,000 b/d in the coming years. The company is also studying the implementation of five more small refineries in Brazil.
  • The entrance of private players in the market only became possible after the state firm started following international prices for derivatives sales. Before that, the sale of products below market prices generated big losses for the firm and prevented competitors from participating.
  • According to the OPEC Annual Statistical Bulletin 2022, the country's refinery throughput totaled 1,785 thousand barrels per day in 2021, i.e., an increase of about 4% when compared to the previous year's value (1,717 thousand barrels per day).
  • Therefore, based on the above-mentioned factors, Brazil is expected to dominate the oil and gas downstream sector in the South American region during the forecast period.

South America Oil & Gas Downstream Industry Overview

The South American oil and gas downstream market is moderately consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include Petrobras, YPF SA, Ecopetrol SA, Shell PLC, and BP PLC.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Refining Capacity and Forecast in million barrels per day, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.2 Restraints
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Sector
    • 5.1.1 Refineries
      • 5.1.1.1 Market Overview
      • 5.1.1.2 Key Project Information
    • 5.1.2 Petrochemical Plants
      • 5.1.2.1 Market Overview
      • 5.1.2.2 Key Project Information
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 Brazil
    • 5.2.2 Argentina
    • 5.2.3 Colombia
    • 5.2.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Petrobras
    • 6.3.2 YPF SA
    • 6.3.3 Ecopetrol SA
    • 6.3.4 Shell PLC
    • 6.3.5 BP PLC
    • 6.3.6 Exxon Mobil Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS