南米の石油・ガス下流：市場シェア分析、産業動向、統計、成長動向予測（2025年～2030年）

南米の石油・ガス下流市場は予測期間中に3.9%以上のCAGRで推移する見込み。

市場は2020年のCOVID-19パンデミックによってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。

主要ハイライト

• 中期的には、天然ガスや石油精製品の需要増加などが、予測期間中の南米の石油・ガス下流市場の需要を押し上げるとみられます。
• その反面、バイオエタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料の使用増加は、石油・ガス下流部門の成長にマイナスの影響を与えると予想されます。
• 精製・石油化学部門のデジタル化と近代化により、精製コストとプロセスロスの削減が期待されます。このことは、予測期間中、市場に機会をもたらすと予想されます。
• 予測期間中、ブラジルが南米の石油・ガス下流市場を独占すると予想されます。

南米の石油・ガス下流市場の動向

精製部門が著しい成長を遂げる

• 南米の石油精製部門は、ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなどの国々が提案する複数の拡大プロジェクトのおかげで、予測期間中に高い成長を記録すると予想されます。OPEC Annual Statistical Bulletin 2022によると、南米では製油所の能力が2018年の日量661万8,000バレル（kb/d）から2021年には6,648kb/dに増加しました。
• ブラジルでは製油所の稼働率が急激に低下し、2008～2016年の平均85%から2017～2019年には75%に低下しました。この稼働率は、今後予定されているプロジェクトや製油所部門への投資の増加により、今後数年間で上昇すると予想されます。
• 2021年1月、ブラジルのMacro Desenvolvimentoは、エスピリト・サント州プレジデンテ・ケネディ市に4億8,000万米ドルの天然ガス処理装置（UPGN）を建設・操業する認可を、石油・天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）に申請しました。工事は2023年12月に開始され、2025年までに完了する予定です。このため、ブラジルの下流部門を民間参入企業に開放する政府の動きは、予測期間中、ブラジルの下流部門におけるEPCサービスの需要を押し上げると予想されます。
• さらにアルゼンチンでは、YPF（アルゼンチンの大手石油・ガス会社）がルハン・デ・クヨ製油所を保有しており、公称能力は114 mbbl/dです。この製油所では2021年8月、エチル・ターシャリー・ブチルエーテル・プラントの操業を開始しました。このプラントはかつてのMTBEプラントを改修したもので、ガソリンへのエタノール混合を最適化することを目的としています。2021年には、ルハン・デ・クヨ製油所の処理も、メンドーサ州の盆地からの原油の入手可能性低下の影響を受けました。
• さらにコロンビアでは、石油・ガスの下流部門、特に製油所部門にも開発の兆しが見られます。例えば、コロンビアの国営石油会社Ecopetrolは2022年9月、国内燃料需要の増加に対応するため、カルタヘナにあるレフィカール製油所の拡大工事を完了しました。この拡大工事により、カルタヘナ製油所はコロンビアのエネルギー主権を保証する戦略的資産として強化されます。また、この製油所では、硫黄含有量がそれぞれ100ppmと50ppmを下回るディーゼルとガソリンが生産されることになります。こうした開発は、同地域の製油所セクターに好影響を与える可能性が高いです。
• したがって、上記の要因に基づき、製油所セクターは予測期間中、南米の石油・下流ガス市場で大きな成長を遂げることが予想されます。

市場を独占するブラジル

• 2021年現在、ブラジルには17の製油所があり、そのうち国営石油・ガス会社ペトロブラスが国内総製油能力の98%を運営しています。製油所の大半は、ブラジル沿岸部の需要拠点近くに位置しています。ペトロブラスは戦略計画（2021～2025年）の一環として、既存の製油所12ヵ所のうち8ヵ所の売却を発表し、2022年までに中流部門と燃料流通部門の残りの株式を売却する計画です。ブラジル鉱業エネルギー省が主導したこの動きは、同省がオープンで競合川下部門への効果的な移行を実現することを目的としています。
• 既存の製油所に加え、民間企業も今後数年でブラジルの製油市場に参入する予定です。例えば、2020年5月、米国のOil Groupは、ブラジルのリオデジャネイロのアクー港に、2万b/dの石油誘導品を供給する能力を持つ3億米ドルの製油所を建設する計画を発表しました。この工場は2024年までに稼動する予定で、数年後には5万b/dまで拡大される可能性があります。同社はまた、ブラジルでさらに5つの小規模製油所の導入を検討しています。
• 民間企業の参入が可能になったのは、国営企業がデリバティブ販売で国際価格に追随するようになってからです。それ以前は、市場価格を下回る価格で製品を販売すると大きな損失が生じ、市場参入企業の参入を妨げていました。
• OPEC年次統計速報（2022年）によると、2021年の同国の製油所処理能力は日量178万5,000バレルで、前年（171万7,000バレル）に比べ約4％増加しました。
• したがって、上記の要因から、ブラジルは予測期間中、南米地域の石油・ガス下流部門を支配すると予想されます。

南米の石油・ガス下流産業概要

南米の石油・ガス下流市場は、その性質上、適度に統合されています。同市場の主要企業（順不同）には、Petrobras、YPF SA、Ecopetrol SA、Shell PLC、BP PLCなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

• イントロダクション
• 精製能力と2027年までの予測（単位：100万バレル/日）
• 最近の動向と開発
• 政府の規制と施策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• セクター別
  • 製油所
    • 市場概要
    • 主要プロジェクト情報
  • 石油化学プラント
    • 市場概要
    • 主要プロジェクト情報
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • その他の南米

第6章 競合情勢

• M&A、合弁事業、提携、協定
• 主要企業の戦略
• 企業プロファイル
  • Petrobras
  • YPF SA
  • Ecopetrol SA
  • Shell PLC
  • BP PLC
  • Exxon Mobil Corporation

第7章 市場機会と今後の動向