欧州の砂糖代替品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Sugar Substitute - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122857
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概要
欧州の砂糖代替品市場規模は2025年に24億3,000万米ドルと評価され、2026年の25億米ドルから2031年までに28億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.93％となる見込みです。
本レポートは、種類（高甘味度甘味料、糖ポリオール）、原料（植物由来、合成、バイオテクノロジーによる発酵）、形態（粉末、液体）、用途（食品、飲料、医薬品、その他の用途）、および地域（英国、ドイツ、スペイン、フランス、イタリア、ロシア、その他欧州）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。
欧州の砂糖代替品市場の動向と洞察
天然甘味料に対する「クリーンラベル」志向の高まり
欧州の消費者は、原材料表示を精査することにますます重点を置くようになっており、透明性や「クリーンラベル」への期待に応える植物由来甘味料の需要が大幅に増加しています。この変化する消費者の嗜好により、食品メーカーは調達戦略を見直すことを余儀なくされており、こうした要件を満たすために、合成化合物よりもステビア、モンクフルーツ、その他の植物性甘味料といった天然の代替品を優先するようになっています。EFSA（欧州食品安全機関）やFSA（英国食品基準庁）による、DSM-Firmenich社やカーギル社の「EverSweet」といった発酵由来ステビア製品の承認を含む規制面での進展により、クリーンラベル基準への準拠を確保しつつ、製品配合の可能性の幅が広がっています。さらに、消費者が天然由来の代替品に対して割高な価格を支払う意欲が高まっていることから、人工成分を含む製品よりも植物性甘味料を使用した製品を好む傾向が強まっており、収益性の高い利益機会が生まれています。
低糖・無糖製品の拡大が市場成長を牽引
欧州の飲料業界は、低カロリーおよびゼロカロリーの選択肢への注目が高まる中、大きな変革を遂げています。この変化は、飲料市場そのものを再定義するだけでなく、糖代替品サプライヤーにとって大きな成長機会を生み出しています。さらに、この動向は飲料分野にとどまらず、菓子類、乳製品、ベーカリー市場にも波及しており、各メーカーは、本来の味わいを維持しつつ、変化する消費者の嗜好に合わせて主力製品の配合を積極的に見直しています。こうした需要に応えるため、ケリー社の「Tastesense Advanced」シリーズは、消費者が期待する官能特性を損なうことなく、糖分を最大100％削減できるソリューションを提供しています。特にエナジードリンクカテゴリーは、この分野におけるイノベーションを牽引しています。各ブランドは、健康志向の高まる層に対応するため、無糖処方に加え、BCAAやビタミンを強化した製品を投入しています。この業界全体の変化を後押しする形で、欧州飲料協会連合（UEB）が掲げる「2025年までに糖分を10％削減する」という目標などの規制上の取り組みが、業界全体の長期的な成長軌道を維持・加速させる強力な枠組みを提供しています。
EUにおける新規甘味料の「新規食品」承認手続きの長期化
EFSA（欧州食品安全機関）による新規食品に対する厳格な評価プロセスは、消費者の安全を確保する一方で、市場参入に大きな障壁をもたらしています。このアプローチはイノベーションを制限し、欧州の砂糖代替品市場における競争の力学を変えています。例えば、D-アルロースは、他の地域では認可を受けているにもかかわらず、有害性評価データの不備による評価の不完全さから、欧州では依然として未承認のままです。同様に、モンクフルーツエキスについても規制上の不整合が見られ、水性エキスは承認されている一方で、濃縮エキスは安全性データの不足を理由に禁止されたままです。こうした不整合は、メーカーが最適な甘味ソリューションを開発する能力を制限しています。2025年2月から施行されるEFSAの改訂ガイダンスは、明確性の向上を図るものですが、依然として包括的な申請書類の提出を義務付けています。これには、詳細な製造プロセス、組成データ、および広範な毒性学情報が含まれており、複雑な申請の場合、承認までの期間が18ヶ月を超えることも珍しくありません。このような遅延は、精密発酵による甘味料を開発しているバイオテクノロジー企業に特に大きな影響を与えており、規制上の不確実性が投資判断や市場参入戦略を制約しています。
セグメント分析
2025年、高甘味度物質であるアセスルファムK、アスパルテーム、スクラロースが欧州の砂糖代替品市場を独占しており、総売上高の60.84％を占めています。清涼飲料水、テーブル用小袋、チューインガムなどの主要用途での広範な使用が、これらの物質の市場における主導的地位を確固たるものにしています。これらの物質は規模の経済の恩恵を受けており、コスト効率と安定した供給を確保することで、市場での地位をさらに強固なものにしています。一方、ポリオールは著しい成長セグメントとして台頭しており、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は7.92％と堅調な伸びが見込まれています。この急成長は、主に小児用シロップにおいて甘味料および安定剤として不可欠な役割を果たすソルビトール、虫歯の原因となる細菌を減少させる能力を含む、歯科ケア面での利点が広く認められているキシリトール、そして菓子類や飲料での使用を促進する独特の清涼感をもたらすエリスリトールによるものです。これらの要因が相まって、多様な産業分野におけるポリオールの採用拡大を牽引しています。
精密発酵によって製造されるステビア・レバウディオサイドMは、苦味や後味といった従来の味に関する課題を克服しており、これにより焼き菓子のレシピ改良が進み、食品業界での採用が拡大しています。この革新は、メーカーが「天然」や「クリーンラベル」の主張を維持しつつ、より優れた味のプロファイルを持つ製品を開発できるようにするという点で、特に重要です。さらに、アセスルファムKの1日許容摂取量（ADI）が15 mg/kgに引き上げられたことで、その用途範囲が拡大し、無糖コーラやその他の低カロリー飲料の発売への道が開かれています。また、欧州の糖代替品セクターは、製薬業界の規制との整合性をより一層高めており、食品および医薬品の両方の製剤におけるポリオールのデュアルユース（二重用途）の採用を促進しています。この規制の整合化はイノベーションを促進し、メーカーが多機能製品を開発することを可能にし、市場全体の成長を牽引しています。
2025年には、合成系甘味料が市場収益の56.40％を占めましたが、消費者の認識、特に人工成分や潜在的な健康リスクに関する懸念といった課題に直面しました。対照的に、植物由来の代替品は、天然・クリーンラベル製品に対する消費者の需要の高まりに後押しされ、8.78％という堅調なCAGRを記録し、急成長を遂げました。ギリシャやスペインにおける、タバコからステビアへの転換プロジェクトなどの取り組みは、従来の農業慣行への依存を減らし、環境に優しい生産方法を促進することで、カーボンサステナビリティの強化に寄与しています。高い甘味強度で知られる合成甘味料（例えば、スクロースは砂糖の600倍の甘味があります）は、その費用対効果と様々な製剤における安定性から、加工食品、ダイエット用清涼飲料、医薬品などで広く使用されています。飲料およびデザート分野を支配しているのはスクロースとアセスルファムKであり、カロリーを追加することなく味のプロファイルを維持できることから、引き続き好まれています。
消費者、特に糖尿病の方や体重管理を気にする方々は、健康志向の食習慣の動向に合わせ、植物由来の甘味料をより健康的で安全な選択肢として捉えるようになってきています。この分野の最前線に立つステビアは、天然由来であること、および血糖値への影響が最小限であるという特長に支えられ、ヨーグルト、飲料、焼き菓子など幅広い用途で活用されています。バイオテクノロジーによる発酵技術は、高純度の甘味料を大規模に生産することを可能にし、天然由来という主張と産業的な効率性を融合させることで、独自のニッチ市場を切り拓いています。EFSA（欧州食品安全機関）の認可を受けた後、カーギル社の「EverSweet」ステビオール配糖体やDSM-Firmenich社の「レバウディオサイドM」は、欧州のソーダファウンテンに導入され、メーカーに高品質な甘味料の安定供給をもたらしています。さらに、精密発酵製品に対する消費者の受容度も高まっており、多くの人がこれらを「天然と同等」と見なすようになったことで、これまでの懐疑的な見方が和らぎ、飲食品業界におけるより広範な採用への道が開かれています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 天然甘味料に対する「クリーンラベル」志向の急増
- 低糖・無糖製品の拡大が市場の成長を牽引しています
- 糖尿病や肥満の罹患率の急増が、低カロリー甘味料への需要を後押ししています
- EUの砂糖削減に関する法規制が、製品の成分置き換えを加速させています
- 低カーボンフットプリントの原材料への移行が進んでいます
- 健康やウェルネスに対する消費者の意識の高まりが、市場の拡大を牽引しています
- 市場抑制要因
- EUにおける新規甘味料の「新規食品」承認手続きの厳格化による遅延
- 人工甘味料をめぐる消費者の安全性に関する懸念
- 国内でのステビア栽培が限られているため、サプライチェーンに変動が生じています
- 砂糖代替品の製造コストの高さが市場の成長に影響を及ぼしています
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 高甘味度甘味料
- アセスルファムカリウム
- アドバンタム
- アスパルテーム
- ネオテーム
- サッカリン
- スクラロース
- ステビア
- モンクフルーツ
- その他の高甘味度甘味料
- 糖系ポリオール
- ソルビトール
- キシリトール
- マルチトール
- エリスリトール
- その他の糖ポリオール
- 高甘味度甘味料
- 由来別
- 植物由来
- 合成
- バイオテクノロジーによる発酵
- フォーム別
- パウダー
- リキッド
- 用途別
- 食品
- ベーカリーおよびシリアル
- コンフェクショナリー
- 乳製品および乳製品代替品
- ソース、調味料、ドレッシング
- その他の食品用途
- 飲料
- 炭酸入りソフトドリンク
- RTDティーおよびコーヒー
- スポーツドリンクおよびエナジードリンク
- その他の飲料
- 医薬品
- その他の用途
- 食品
- 国別
- 英国
- ドイツ
- スペイン
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Market Positioning Analysis
- 企業プロファイル
- Cargill, Incorporated
- The Archer-Daniels-Midland Company
- Tate & Lyle PLC
- Ingredion Inc.
- Roquette Freres
- Kerry Group plc
- Sudzucker AG
- DSM-Firmenich AG
- International Flavors & Fragrances, Inc.
- Tereos SCA
- GLG Life Tech corp.
- Evolva Holding SA
- Givaudan SA
- HSWT France SAS
- Sensient Technologies Corporation
- Axiom Foods, Inc.
- Morita Kagaku Kogyo co., Ltd.
- Zhejiang Huakang Pharmaceutical co., Ltd.
- Corbion N.V.
- Oviatis
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
