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市場調査レポート
商品コード
1934617
砂糖代替品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Sugar Substitutes - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 砂糖代替品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 159 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
世界の糖代替品市場は、2025年に87億7,000万米ドルと評価され、2026年の91億5,000万米ドルから2031年までに113億米ドルに達すると予測されています。
予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは4.32％と見込まれています。
糖尿病の罹患率上昇に伴い、消費者や政策立案者における「添加糖分摂取量の削減」への意識が高まっております。これにより、低カロリー甘味料代替品の需要が大幅に増加しております。支援的な規制措置も市場成長をさらに促進しております。アジア太平洋地域は、規模と成長性の両面で市場をリードしており、インドにおけるアルロースの初の承認や、中国の健康食品産業の急速な拡大といった主な発展がこれを牽引しています。様々な種類の糖代替品の中で、高甘味度甘味料が最大の市場シェアを占めています。しかしながら、ステビアは農業上の制約を克服するバイオ変換技術の進歩により、最も速い成長率を示しております。植物由来の甘味料代替品が市場を独占する一方で、バイオテクノロジーによる発酵代替品への移行動向が高まっております。製造業者がより信頼性が高く、環境負荷の低いカーボンフットプリントの供給網の確立を目指す中、これらの選択肢は人気を集めております。市場は依然として高度に分断されており、差別化と革新の大きな機会を提供しております。
世界の甘味料代替品市場の動向と洞察
糖尿病と肥満の急増が低カロリー甘味料の需要を後押し
世界の健康問題、特に糖尿病と肥満の症例増加により、より多くの人々が糖代替品を求めるようになっています。糖尿病アトラスによると、世界では20～79歳の成人の約5億8,900万人が糖尿病を患っており、これはおよそ9人に1人が影響を受けていることを意味します。この数は2050年までに8億5,300万人、つまり成人の8人に1人に増加すると予測されています。こうした健康課題に対処するため、各国が食品の成分改良に取り組むよう支援する国際的な取り組みが進められています。世界肥満連合の推計によれば、2035年までに5～19歳の子供のうち7億5,000万人以上が過体重または肥満状態になると予測されています。同時に、GLP-1系減量薬の普及が進むことで、消費者の食品に対する考え方も変化しつつあります。企業はこの需要に応えるべく動き出しています。例えばコカ・コーラは2023年12月にステビア甘味料を使用した飲料を発売し、ペプシコはペプシゼロシュガーのようなゼロカロリー製品の投資を継続しています。こうした取り組みは、業界が変化する消費者の嗜好や健康への優先順位に適応していることを示しています。
クリーンラベル甘味料の需要急増
消費者がクリーンラベル原料を求める傾向が強まる中、砂糖代替品市場は再構築されつつあります。世界中の消費者は、ブランドが環境持続可能性に注力しつつ、シンプルで認識しやすい原料を使用した製品を提供するよう期待しています。こうした期待に応えるため、規制当局も取り組みを強化しています。例えば2024年には、米国食品医薬品局（FDA）がブラゼインやD-プシコースといった革新的な甘味料に対し、GRAS（一般に安全と認められる）承認を付与しました。これらの甘味料は植物由来であるか、精密発酵技術を用いて製造されています。このプロセスは合成手法に依存せず、自然界と同等の甘味を生み出します。このアプローチはクリーンラベルの動向と合致しており、ベストザイムのブラゼインがFDAより菓子類製品への使用を承認された事例がそれを示しています。欧州も重要な成長地域となりつつあり、改正規制により天然由来の代替品の使用が促進されています。この変化により、アスパルテームなどの人工甘味料から離れるブランドが増える中、ステビアが大きな注目を集める一因となっています。
新規甘味料をめぐる規制の曖昧さ
甘味料生産におけるバイオテクノロジーの革新に対し、規制枠組みが追いついていない状況は、市場の不確実性を生み出し、投資や商品化のタイムラインを制約しています。欧州連合（EU）におけるロハン果実抽出物の地位に関する継続的な見直しは、この課題を象徴しています。米国、中国、カナダでは承認されているにもかかわらず、長期的な影響に関する臨床的証拠が不十分なため、市場参入が遅れています。FDAのGRAS規則改正は透明性を高める一方で、特に規制専門知識を欠く中小の革新企業にとって、原料導入を遅らせる可能性のある追加的なコンプライアンス要件を導入しています。リスク側の品質・安全性とベネフィット側の機能性を両立させる日本の複雑な機能性食品規制枠組みは、規制の高度化が市場発展を促進すると同時に制約し得ることを示しています。こうした規制上の不確実性は、特に精密発酵製品に影響を及ぼします。この分野では、従来の抽出法と同一の分子構造を生成するにもかかわらず、新規生産方法には広範な安全性文書が要求されるためです。
セグメント分析
2025年、高甘味度甘味料は砂糖代替品市場をリードし、58.42%の市場シェアを獲得しました。これらの甘味料は、その強い甘味とコスト効率の高さから、飲食品メーカーに非常に好まれています。糖アルコール類は、特定の用途において高甘味度甘味料の代替として需要が増加しているため、5.74%の予測CAGRで大幅な成長が見込まれています。キシリトールやエリスリトールなどのポリオールは、体積を提供し水分を保持する能力により人気が高まっており、錠剤コーティングや徐放性カプセルなどの製品において非常に効果的です。これらの機能的な利点により、必要な圧縮強度と水分管理を確保するのに役立つ医薬品分野での採用が進んでいます。リグノセルロース系バイオマスを用いた循環型経済発酵などの生産技術の発展により、製造コストが削減されています。このコスト削減により、より多くの企業がポリオールを配合に組み入れるようになっています。
特にエリスリトールは血糖値への影響がゼロで、ほのかな清涼感があることから、チョコレートやガムなどの製品に理想的な選択肢として人気を集めています。発酵技術の最近の進歩により、エリスリトールの生産性が大幅に向上し、収量が増加するとともに、従来のサトウキビ糖とのコスト差が縮小しています。リグノセルロース系原料由来のキシリトールは、循環型経済の枠組みにおける持続可能な選択肢として注目を集めています。糖アルコールは一般的に高甘味度甘味料に比べて甘味強度が低いもの、その独自の特性と継続的な技術革新により、様々な用途での採用が進んでいます。
2025年時点で、植物由来原料は甘味料代替品市場収益の51.42%を占めました。しかしながら、発酵ベース甘味料（バイオテクノロジー発酵）の人気が高まり、5.98%という目覚ましいCAGRで成長するにつれ、その優位性はわずかに低下すると予測されています。この成長は、従来の農業手法と比較して安定した収量と環境負荷の低減を実現する能力に支えられています。例えば、カーギルの「エバースイート」ステビアは酵母発酵により製造され、農地を必要とせず季節変動の影響を受けずにReb Mを提供します。同様に、発酵ベースのモンクフルーツ生産は中国南部の特定気候条件への依存を排除し、作物の変動にかかわらず安定した品質のモグロサイドVを確実に供給します。
合成甘味料は、規制枠組みで使用が認められ、費用対効果が優先される価格敏感市場において、小規模ながらも重要なシェアを維持し続けています。しかしながら、消費者の嗜好は変化しつつあり、持続可能性と透明性への重視が高まっています。多くのブランドや小売業者が製品ラベルに原材料の産地やカーボンフットプリントを明記するようになり、メーカーはより持続可能な選択肢への移行を促されています。この動向は、環境に優しく倫理的に調達された製品を求める消費者ニーズと合致するため、発酵ベースおよび植物由来の甘味料の採用をさらに促進すると予想されます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界収益の42.85%を占め、5.49%という堅調なCAGRで成長しています。この成長は、規制の明確化、都市化、中産階級の購買力向上などの要因によって牽引されています。中国では、2023年に健康食品の認可件数が875件に達し、更新されたGB 2760-2024基準に準拠した革新的な甘味料に機会が生まれています。インドでもFSSAIがアルロースを認可するなど大きな進展があり、天然由来の低カロリー甘味料への移行を示しています。この動きにより、現地生産の確立を目指す海外サプライヤーの関心が高まっています。一方、日本の機能性食品市場はプレミアムセグメントを形成しており、トレーサビリティと臨床データが高く評価されるため、メーカーは高価格帯での販売が可能となっています。
北米は技術力と生産能力において引き続き主導的立場にあります。FDAの透明性の高いGRAS（一般に安全と認められる）プロセスが革新的な糖代替品開発を支えており、例えばネブラスカ州のAvansya施設では商業規模で発酵ステビアを生産し、安定した国内供給を確保しています。米国政府による無添加糖政策の推進により、多国籍食品企業は北米・中南米・欧州の製品ラインに適用可能な糖代替ソリューションの研究開発投資を拡大しています。同様に、カナダがこれらの栄養ガイドラインに準拠していることで、大陸全体での表示表示の一貫性が確保され、市場のさらなる成長を促進しています。
欧州では、クリーンラベル動向と厳格な安全規制を背景に、ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料への需要が高まっています。同地域では、人工成分が少ない製品を好む消費者が増加していることから、天然甘味料の需要が拡大しています。さらに、欧州が炭素削減義務に注力していることで、発酵ベースの甘味料に対するプレミアム市場が形成され、同地域は持続可能でグリーンラベルソリューションのリーダーとしての地位を確立しています。こうした高い基準は輸出市場に影響を与えることが多く、欧州が世界の砂糖代替品市場に与える影響をさらに増幅させています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 糖尿病および肥満の急増が低カロリー甘味料の需要を後押ししております
- クリーンラベル甘味料の需要急増
- 抽出・加工技術の進歩による生産コストの削減
- 砂糖代替品は、甘味と食感のプロファイルをカスタマイズ可能です
- 低糖質・無糖製品の拡大が市場成長を促進
- 低炭素足跡原料への移行の増加
- 市場抑制要因
- 人工甘味料に関する消費者安全性の認識問題
- 新規甘味料に関する規制の曖昧さ
- 大量生産品における味覚プロファイルの課題
- 天然糖類との競合
- サプライチェーン分析
- 規制の見通し
- ポーターのファイブフォース
- 新規参入業者の脅威
- 買い手・消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 高甘味度甘味料
- アセスルファムカリウム
- アドバンタメ
- アスパルテーム
- ネオテーム
- サッカリン
- スクラロース
- ステビア
- モンクフルーツ
- その他の高甘味度甘味料
- 糖アルコール類
- ソルビトール
- キシリトール
- マルチトール
- エリスリトール
- その他の糖アルコール類
- 高甘味度甘味料
- 原産国別
- 植物由来
- 合成
- バイオテクノロジーによる発酵
- 形態別
- 粉末
- 液体
- 用途別
- 食品
- ベーカリーおよびシリアル
- 菓子類
- 乳製品および乳製品代替品
- ソース、調味料、ドレッシング
- その他の食品用途
- 飲料
- 炭酸飲料
- RTD（即飲）茶・コーヒー
- スポーツドリンクおよびエナジードリンク
- その他の飲料
- 医薬品
- その他の用途
- 食品
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米地域
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- スペイン
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他中東・アフリカ地域
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- Market Positioning Analysis
- 企業プロファイル
- Cargill, Incorporated
- Tate & Lyle PLC
- Archer Daniels Midland Company
- Ingredion Incorporated
- DSM-Firmenich AG
- International Flavors & Fragrances, Inc.
- Tereos SCA
- GLG Life Tech corp.
- Evolva Holding SA
- Givaudan SA
- HSWT France SAS
- Roquette Freres
- Kerry Group plc
- Sudzucker AG
- Zhejiang Huakang Pharmaceutical co., Ltd.
- Corbion N.V.
- Merisant Company
- Sensient Technologies Corporation
- Axiom Foods, Inc.
- Morita Kagaku Kogyo co., Ltd.
