北米の自動車用潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車用潤滑油市場規模は2025年に45億8,000万リットルと評価され、2026年の46億2,000万リットルから2031年までに48億1,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは0.82％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリース、その他の製品タイプ）、車両タイプ（乗用車、商用車、二輪車）、および地域（米国、カナダ、メキシコ）ごとに分類されています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。

北米の自動車用潤滑油市場の動向と洞察

内燃機関（ICE）の定期整備サイクルにより、基油の需要は安定しています

車両の平均使用年数が長いことから、オイル交換の頻度が高く、高粘度のブレンドを必要とする旧式の内燃機関搭載乗用車やトラックの割合が依然として高い水準で推移しています。2023年、カナダにおける自動車用ガソリンの販売量は127億リットルに達し、その90.8％がサービスステーションを通じて販売されました。これは、従来のパワートレインにおける定着したメンテナンスニーズを裏付けるものです。車齢12年を超える車両は、通常3,000～5,000マイルごとに整備を行うため、新型エンジンの延長されたオイル交換サイクルと相殺されています。そのため、老朽化した車両の所有者が、75,000マイルを超えても摩耗を軽減し、シールの膨潤を抑制し、堆積物を制御する配合を求めることから、従来型および高走行距離向けオイルの需要は堅調に推移しています。この動向により、車両の電動化が進む中でも、エンジンオイルのベースライン販売量は維持されています。

電動化された小型商用車フリートには、依然として特殊なE-フルイドが必要です

電気自動車はクランクケースオイルを不要にしますが、その一方で、誘電性冷却液や電動アクスル用潤滑油において新たな機会を生み出しています。ペトロカナダは2024年に、OEMおよびティア1のバッテリー・ギアボックス用途に対応するため、EVRシリーズを発売しました。カストロールのONシリーズやバルボラインのハイブリッド車向け最適化合成油も同様の戦略を採用しており、販売の焦点をリットル単位の売上からプレミアムな化学技術へと移行させています。メキシコにおけるEV生産台数は、2020年の6,717台から2024年には20万6,870台へと増加し、その95％が輸出されています。これにより、地域のEV需要は国境を越えた貿易の流れと密接に結びついています。バッテリーやパワーエレクトロニクスの熱管理には、導電性の精密な制御が必要であり、高度な添加剤の専門知識とOEMとの緊密な連携を持つサプライヤーが有利となります。

新型エンジンにおけるオイル交換間隔の延長

2025年3月に初めて発行されたILSAC GF-7規格のライセンシングは、7,500～10,000マイルごとのオイル交換を推奨しており、従来の交換サイクルと比較して、車両1台あたりの年間潤滑油使用量を最大50％削減します。低粘度の0W-16および0W-20グレードは、燃費を向上させながら、サービス間隔をさらに延長します。フリート運営会社は、オイル分析サービスを導入して交換間隔をさらに延長する傾向が強まっており、それによって消費量への影響がさらに拡大しています。APIのアフターマーケット監査プログラムでは、現在、バルクオイルおよびパッケージオイルの粘度保持性と酸化安定性を監視しており、延長サービス期間の主張を満たせないメーカーにはプレッシャーがかかっています。

セグメント分析

2025年、エンジンオイルカテゴリーは北米の自動車用潤滑油市場において59.65%のシェアを維持し、最大の収益源としての役割を裏付けました。この分野において、高走行距離向け製品や合成油はプレミアム価格帯を占めており、オイル交換間隔の延長による販売数量の減少を相殺するのに役立っています。オートマチックトランスミッションフルードは、0.98％のCAGRで最も急速に成長している製品ラインであり、その背景には、特注の摩擦特性を必要とする多段式オートマチックトランスミッション、デュアルクラッチユニット、およびハイブリッドギアセットへの需要の高まりがあります。北米の自動車用潤滑油市場において、トランスミッションフルードの市場規模は、OEMの設計が複雑化するにつれて着実に拡大すると予測されています。ブレーキフルードについては、ADAS（先進運転支援システム）の導入により、油圧系への高温負荷が高まっていることから、需要は安定しています。

EV専用のe-フルイドは、規模は小さいもの成長を続けるセグメントであり、販売量ではなく高度な化学技術によって付加価値を生み出しています。カストロール、バルボリン、ペトロ・カナダの各社は、高電圧下で銅巻線やパワーエレクトロニクスを保護するように設計された誘電性冷却液やe-アクスル用潤滑油を相次いで発売しています。一方、電動パワーステアリングの採用により油圧システムが排除されるにつれ、マニュアルトランスミッション用オイルやパワーステアリングフルードの動向は減少傾向にあります。一方、グリースについては、より厳密なせん断安定性の制御が求められる高速電動モーター用ベアリングから、漸増的な成長が見込まれています。各サブカテゴリーにおいて、OEMの承認が仕様の決定要因となる傾向が強まっており、サプライヤーは下流のアフターマーケットでの販売拡大を確保するため、工場充填用としての承認取得を迫られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車用潤滑油市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に45億8,000万リットル、2026年には46億2,000万リットル、2031年までに48億1,000万リットルに達すると予測されています。CAGRは0.82%です。
• 北米の自動車用潤滑油市場における主要な製品タイプは何ですか？
  • 自動車用エンジンオイル、マニュアルトランスミッションフルード、オートマチックトランスミッションフルード、ブレーキフルード、自動車用グリースなどです。
• 北米の自動車用潤滑油市場におけるエンジンオイルのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、エンジンオイルカテゴリーは59.65%のシェアを維持します。
• 自動車用潤滑油市場におけるオートマチックトランスミッションフルードの成長率はどのくらいですか？
  • オートマチックトランスミッションフルードは0.98%のCAGRで最も急速に成長しています。
• 北米の自動車用潤滑油市場における主要企業はどこですか？
  • AMSOIL INC.、BP plc、Chevron Corporation、CITGO Petroleum Lubricants、Exxon Mobil Corporation、FUCHS、HollyFrontier（Petro-Canada Lubricants）、Idemitsu Lubricants America、LIQUI MOLY、Lucas Oil Products, Inc.、Motul、PETRONAS lubricant International、Phillips 66 Company、Roshfrans、Saudi Arabian Oil Co.、Shell plc、TotalEnergiesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ICE車両群の更新サイクルにより、基油の需要は堅調に推移しています
  • 電動化された小型車両のフリートには、依然として専用の電動車用流体が必要です
  • Tier-III大型車排出ガス規制により、潤滑油の性能要件が引き上げられています
  • メキシコのOEM生産能力増強（2024～2027年）が工場装着向け需要を押し上げています
  • OEMブランドのアフターセールス・プログラムがシェアを拡大しています
• 市場抑制要因
  • 新型エンジンにおけるオイル交換間隔の延長
  • 小型車セグメントにおけるEVの普及率
  • クイックルブチェーンの統合により、独立系販売業者が圧迫されています
• バリューチェーンおよび流通チャネル分析
• ポーターのファイブフォース
• 規制の枠組み
• 自動車産業の動向

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 自動車用エンジンオイル
    • 0W-XX
    • 5W-XX
    • 10W-XX
    • 15W-XX
    • モノグレード
    • その他のグレード
  • マニュアルトランスミッションフルード（MTF）
  • オートマチックトランスミッションフルード（ATF）
  • ブレーキフルード
  • 自動車用グリース
  • その他の製品タイプ（パワーステアリングフルードなど）
• 車両タイプ別
  • 乗用車
  • 商用車
  • 二輪車
• 地域別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（%）**／順位分析
• 企業プロファイル
  • AMSOIL INC.
  • BP plc
  • Chevron Corporation
  • CITGO Petroleum Lubricants
  • Exxon Mobil Corporation
  • FUCHS
  • HollyFrontier（Petro-Canada Lubricants）
  • Idemitsu Lubricants America
  • LIQUI MOLY
  • Lucas Oil Products, Inc.
  • Motul
  • PETRONAS lubricant International
  • Phillips 66 Company
  • Roshfrans
  • Saudi Arabian Oil Co.
  • Shell plc
  • TotalEnergies

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題