中東・アフリカの防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカの防衛市場の規模は、2025年の677億9,000万米ドルから2026年には734億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR8.30％で推移し、2031年には1,093億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、軍（空軍、陸軍、海軍）、タイプ（要員訓練・保護、C4ISRおよび電子戦、車両、兵器・弾薬など）、領域（陸上、航空、海上、宇宙など）、調達形態（国内生産、海外調達）、地域（中東、アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの防衛市場の動向と洞察

持続的な地政学的不安定さが、継続的な防衛態勢を後押し

イエメン、シリア、ガザにおける紛争の長期化により、地域の軍隊は常に厳戒態勢を余儀なくされており、これにより、弾薬、電子戦（EW）システムのアップグレード、対ロケットシステムに対する安定した需要が確保されています。イスラエルは2025年11月、Elbit Systemsに対し、2億1,000万米ドルの発注を行い、最近のガザ作戦で得られた教訓を踏まえて、メルカバ戦車に人工知能（AI）搭載照準器を導入するアップグレードを実施しました。紅海での海上輸送に対するフーシ派の攻撃により、サウジアラビアとエジプトの海軍装備の調達ペースが加速している一方、サヘル地域での反乱活動は、アフリカにおける軽装甲車や安全な通信手段への需要を後押ししています。新たな衝突が起きるたびに、次世代の能力の必要性が浮き彫りとなり、防衛予算は広範な緊縮措置の影響を受けずに済み、中東およびアフリカの防衛市場は上昇傾向を維持しています。

GCC諸国の近代化プログラムにおける、石油・ガス収入に支えられた防衛支出

炭化水素収入は、引き続き湾岸諸国の予算の大部分を支えています。F-15戦闘機、THAAD迎撃ミサイル、海上哨戒機に関するリヤドと米国との1,420億米ドルの枠組みは、短期的な原油価格の変動を乗り切るよう構成されています。カタールは、F-15QA機隊向けのBoeingとの訓練および維持管理契約に8億米ドル以上を追加しました。アラブ首長国連邦（UAE）は2024年7月、Airbus製のA330多用途給油輸送機（MRTT）4機を発注しました。この契約には、現地企業へ技術移転を行う条項が含まれています。これらのプログラムは先端製造業の雇用も創出するため、商品価格の低迷期であっても、政治的に手をつけられない存在であり続けています。

防衛予算の炭化水素価格変動への曝露

2020年にブレント原油価格が1バレルあたり40米ドルを下回った際、リヤドは複数のプログラムを延期し、米国の請負業者とのマイルストーン支払いの再交渉を行いました。アルジェリアも同様に、天然ガス収入の減少を受けて2024年の調達計画を縮小し、Su-57戦闘機の交渉を延期しました。ソブリン・ウェルス・ファンドがショックを緩和する役割を果たしていますが、原油価格が2年間にわたり60米ドルを下回った場合、湾岸諸国は近代化への支出を人件費や戦力整備へとシフトせざるを得なくなるでしょう。

セグメント分析

各国がホルムズ海峡、スエズ運河、バブ・エル・マンデブ海峡の支配を優先する中、海軍の調達予算はCAGR9.23％で拡大しており、空軍や陸軍の拡大を上回っています。L3Harris Technologies, Inc.とSAMIは2025年4月、ザミル造船所（Zamil Shipyards）とモジュール式無人水上艦の建造に関する協定を締結しました。これは、沿岸部の安全保障が現在、プラットフォームのロードマップを牽引していることを明確に示すものです。対照的に、陸軍は2025年の支出の47.21％を占めるものの、重装甲車両の在庫の大部分がすでに更新済みであるため、成長ペースは鈍化しています。M1A1およびメルカバの継続的な近代化では、単純な排水量よりも、デジタル火器管制システムや能動防御システムが重視されています。海軍の支出についても、運用コストを分担する多国籍任務部隊の恩恵を受けており、これにより、小規模な湾岸諸国も共同の枠組みの中で、より高性能なコルベットや機雷対策（MCM）艦を配備できるようになっています。したがって、中東およびアフリカの防衛市場では、新造船の活動が沿岸部に集中する一方で、陸軍はすでに就役しているプラットフォームの維持管理へと重点を移しています。

第二の成長要因は、有人艦艇からオプション有人または完全自律型艦艇への移行です。サウジアラビアによる無人水上艇の試験運用は、持続的な監視と費用対効果の高い抑止力への需要を示しています。イスラエルのアイアン・ビームレーザー計画は、主に防空を目的としていますが、艦載試験へと移行し、指向性エネルギー能力による海軍の近代化を後押しすることになります。海路は地域の貿易の大部分を担っているため、紅海やアデン湾でのわずかな混乱でさえ、甚大な経済的損失をもたらします。そのため、各国の防衛省は、航行の自由を確保するための艦艇、センサー、ミサイルシステムに予算の余裕を割り当てるようになっています。

2025年の支出に占める車両の割合は依然として24.45％でしたが、無人システムの割合はCAGR11.54％で増加しています。中東およびアフリカの無人プラットフォーム向け防衛市場は、2031年までに250億米ドルを超えると予測されており、これはリスクの低い24時間365日のISR（情報・監視・偵察）および精密攻撃能力への世界のシフトを反映しています。中高度・長航続（MALE）機の輸出市場では、イスラエル、トルコ、中国のメーカーが主導的な地位を占めていますが、湾岸諸国は輸出許可に関するリスクを回避するため、国産設計の育成を進めています。ElbitのReDroneシステムのような対UAS（無人航空機）対策システムへの並行投資により、新たな攻撃能力が開発されるたびに、それと同等の防衛需要が確実に生み出されています。

軍がセンサー、エッジコンピューティング、人工知能を統合するにつれ、C4ISRおよび電子戦（EW）の予算も増加しています。ネットワーク中心の戦術には耐障害性の高いデータリンクが不可欠であるため、耐障害性の高い通信機器や受動型探知装置への支出もそれに伴って増加しています。弾薬は、イエメンやガザにおける消耗戦に牽引され、依然として大量取引の分野ですが、在庫はスマート砲弾や誘導ロケットへと移行しつつあります。宇宙やサイバー関連のツールを含む新興のサブカテゴリーは、現時点では規模が小さいものの、特に衛星データが標的指定の中心となるにつれて、急激な成長曲線を描いています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカの防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の677億9,000万米ドルから2026年には734億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,093億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.30%です。
• 中東・アフリカの防衛市場の動向はどのようなものですか？
  • 持続的な地政学的不安定さが防衛態勢を後押ししており、弾薬や電子戦システムの需要が確保されています。
• GCC諸国の防衛支出はどのように支えられていますか？
  • 石油・ガス収入が防衛支出の大部分を支えています。
• 防衛予算はどのようなリスクに曝露されていますか？
  • 炭化水素価格の変動リスクに曝露されています。
• 海軍の調達予算はどのように推移していますか？
  • CAGR9.23%で拡大しており、空軍や陸軍の拡大を上回っています。
• 無人システムの市場はどのように成長していますか？
  • 無人システムの割合はCAGR11.54%で増加し、2031年までに250億米ドルを超えると予測されています。
• 中東・アフリカの防衛市場における主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、EDGE Group PJSC、Saudi Arabian Military Industries、Israel Aerospace Industries Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 地政学的な不安定さが持続し、防衛態勢の継続的な整備を後押し
  • GCC諸国の近代化プログラムにおける、石油・ガスを財源とする防衛支出
  • 国防分野における国産化および産業化の要請
  • 無人・自律型および精密打撃システムの導入が加速
  • アフリカ向け防衛投資および輸出金融における政府系ファンド主導の動き
  • 地域レベルの宇宙ベースのISR能力の台頭
• 市場抑制要因
  • 防衛予算における炭化水素価格の変動リスクへの曝露
  • 先端防衛サブシステムに対する輸出規制および制裁措置
  • 防衛セクターの資金調達におけるESG関連の制約の強化
  • 熟練労働力の不足と、安定した電子部品のサプライチェーン
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 軍別
  • 空軍
  • 陸軍
  • 海軍
• タイプ別
  • 要員訓練・保護
  • C4ISRおよび電子戦（EW）
  • 車両
  • 兵器・弾薬
  • 無人システム
  • 宇宙・サイバーシステム
• 領域別
  • 陸上
  • 航空
  • 海上
  • 宇宙
  • サイバーおよび電磁スペクトル
• 調達形態別
  • 国内生産
  • 海外調達
• 地域別
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • イスラエル
    • クウェート
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • アルジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • The Boeing Company
  • EDGE Group PJSC
  • Saudi Arabian Military Industries
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • BAE Systems plc
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Elbit Systems Ltd.
  • RTX Corporation
  • Rheinmetall AG
  • ASELSAN A.S.
  • BAYKAR MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.
  • Northrop Grumman Corporation
  • Leonardo S.p.A.
  • General Dynamics Corporation
  • Airbus SE
  • FNSS Savunma Sistemleri A.S.
  • Oshkosh Defense LLC
  • Rostec
  • Thales Group

第7章 市場機会と将来の展望