東南アジアの防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、東南アジアの防衛市場規模は、2025年の171億6,000万米ドルから2026年には184億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.56％で推移し、2031年には230億2,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、軍種（空軍、陸軍、海軍、宇宙軍）、種類（要員訓練・防護、C4ISRおよび電子戦、車両など）、領域（陸上、航空、海上、宇宙など）、調達形態（国産および海外調達）、地域（インドネシア、シンガポール、タイなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

東南アジアの防衛市場の動向と洞察

南シナ海における領土紛争の激化

中国による沿岸警備隊のパトロール拡大により、最前線に位置する各国は、開戦に至ることなくコストを負担できるミサイル、海上哨戒用無人機、多用途戦闘機を優先的に導入するようになり、調達サイクルは10年からわずか18ヶ月へと短縮されました。フィリピン沿岸警備隊は2024年に187件の中国による干渉事案を記録し、これは2023年比で34％の増加となりました。これを受け、マニラ政府はブラモス沿岸発射システムの導入およびヘルメス900無人機の取得を急ピッチで進めています。ベトナムはキロ級潜水艦の保有数を密かに拡大し、一方、インドネシアはナトゥナ海をパトロールするため、ラファール戦闘機42機の納入を加速させました。予算の再配分により、従来の装甲車両からISR（情報・監視・偵察）、アクセス拒否、長距離打撃能力へと資金がシフトしており、東南アジアの防衛市場は、グレーゾーンでの侵入を阻止する能力を重視する方向へと定着しつつあります。その結果、調達に関する対話は現在、センサーフュージョン、精密攻撃、相互運用性から始まるようになり、従来のプラットフォームの保有数などは二次的な位置づけに追いやられています。

ASEANの防衛予算の近代化

2024年、ASEAN全体の防衛予算は7.5％増の549億米ドルに達し、世界の成長率を上回りました。これは、マクロ経済や財政上の逆風にもかかわらず、持続的な政治的コミットメントが示されていることを意味しています。インドネシアだけでも、「最小限の必須戦力（MEF）」構想の下、年間203億米ドルを支出しており、2029年までに潜水艦8隻、フリゲート艦12隻、戦闘機144機を調達することを目指しています。同地域で一人当たりの防衛費が最も高いシンガポールは、F-35B、アスター30ミサイル、自律型水上艇を統合し、シームレスな多層防衛網を構築しています。タイは、2,270億バーツ（65億米ドル）の固定予算を、ネットワーク対応型砲兵システムや対ドローンシステムに振り向けています。一方、フィリピンは、発展途上の防衛産業基盤を活性化させるため、研究開発費の5％を再投資する条項を制定しました。こうした動きは、現代化が今や能力向上への野心と経済波及効果の両立を追求しており、あらゆる重要な発注に国内産業へのインセンティブが組み込まれていることを浮き彫りにしています。

財政的圧力による防衛支出の制約

観光主導の歳入の低迷により、タイの2025年度予算は2,270億バーツ（73億1,000万米ドル）で据え置かれ、陸軍はVT-4戦車の第2ロットの調達を延期し、中国との潜水艦交渉を中断せざるを得なくなりました。マレーシアの90億リンギット（23億1,000万米ドル）規模の沿岸戦闘艦（LCS）計画は、汚職捜査により支払いが凍結されたため5年の遅れが生じており、4,675キロメートルの海岸線をカバーできる運用可能なフリゲート艦はわずか4隻となっています。フィリピンは、債務返済がGDPの9.3％を占めたため、2025年の支出目標を18％下回り、ブラモスミサイルの支払いを3会計年度にまたがって行うことになりました。インドネシアの計画では年率5％の成長を見込んでいますが、2025年度の予算配分はわずか3.2％の増加にとどまり、フリゲート艦および戦車プロジェクトは2027年から2029年にかけての期間にずれ込むこととなりました。こうした資金繰りの逼迫により、短期的な調達意欲は抑制されており、東南アジアの防衛市場の5年間の成長軌道を1パーセントポイント近く押し下げる可能性があります。

セグメント分析

空軍セグメントは、多用途戦闘機、海上哨戒機、統合防空ネットワークの急速な調達に牽引され、CAGR5.29％で成長すると予想されています。シンガポールのF-35B 8機パッケージ、インドネシアのラファール42機、マレーシアのFA-50は、これらを合わせると短期的な調達義務額が80億米ドル以上に達しており、これは航空領域の重要性を如実に物語っています。対照的に、陸軍は2025年の支出の48.87％を占めていますが、各国政府がストライカーやMRAPといったネットワーク対応型の迅速対応車両を優先しているため、重装甲車両プログラムは頭打ちの状態にあります。海軍の約28％のシェアは、現在、現地での作業分担条項が含まれている潜水艦およびフリゲート艦の受注パイプラインによって支えられています。

空軍分野の成長の原動力は、南シナ海における競合空域のシナリオに根ざしており、AESAレーダー、視程外射程ミサイル、およびリンク16接続への需要を牽引しています。タイは、サーブ社が主導するC2ネットワークに統合可能なグリペンE戦闘機6機の追加導入について交渉を進めており、一方、フィリピンは対艦攻撃能力を重視した12機の戦闘機調達要件について、グリペンEとF-16Vの比較検討を行っています。東南アジアの空軍装備に関する防衛市場規模は、2031年までに91億米ドルに達すると予測されており、これは大幅な増加となり、地域の勢力バランスをさらに変化させることになるでしょう。

2025年には、車両が支出の42.87％を占めました。しかし、装甲車両の更新サイクルの鈍化や、より軽量な防護移動手段への移行に伴い、成長は頭打ちになると予想されます。対照的に、無人システムはCAGR6.22％で拡大し、東南アジアの防衛市場において際立った成長分野となる見込みです。フィリピン向けの「ヘルメス900」12機、マレーシア向けの「アンカS」無人機6機、そしてインドネシアで間もなく生産が開始される「エラン・ヒタム」などは、各国政府が乗組員の危険を冒すことなく広大な海域をパトロールするために、いかにドローンを積極的に導入しているかを示しています。

C4ISRおよび電子戦（EW）への予算配分は現在、支出の18％を占めており、統合部隊におけるデータ融合が標準的な慣行となるにつれて、さらに増加すると予想されます。兵器・弾薬の割合は15％前後で推移していますが、フィリピンとベトナムが地対地ミサイルの調達を決定すれば、この割合は上昇するでしょう。要員の訓練および防護はおよそ8％を占めていますが、遠隔学習ノードと連携した没入型シミュレーション・スイートが導入されれば、新たな需要が生まれる可能性があります。宇宙およびサイバーシステムは依然として初期段階ですが、ネットワーク中心型の入札に組み込まれるケースが増えており、長期的には東南アジアの防衛市場においてそのシェアを拡大していくことが確実視されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 東南アジアの防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の171億6,000万米ドルから2026年には184億2,000万米ドルへと拡大し、2031年には230億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.56％です。
• ASEANの防衛予算はどのように変化していますか？
  • 2024年、ASEAN全体の防衛予算は7.5％増の549億米ドルに達しました。
• 南シナ海における領土紛争の影響は何ですか？
  • 各国はコストを負担できるミサイル、海上哨戒用無人機、多用途戦闘機を優先的に導入するようになり、調達サイクルは10年からわずか18ヶ月へと短縮されました。
• 主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、Airbus SE、The Boeing Company、THALES Group、Leonardo S.p.A.、Saab AB、Singapore Technologies Engineering Ltd.、Elbit Systems Ltd.、Israel Aerospace Industries Ltd.、Russian State Corporation Rostec、Hanwha Corporation、PT Pindad（Persero）、Korea Aerospace Industries, Ltd.、MBDA、Naval Group、Bharat Electronics Ltd.などです。
• 防衛支出に対する財政的圧力の影響は何ですか？
  • 短期的な調達意欲は抑制されており、東南アジアの防衛市場の5年間の成長軌道を1パーセントポイント近く押し下げる可能性があります。
• 空軍セグメントの成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR5.29％で成長すると予想されています。
• 無人システムの成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR6.22％で拡大し、東南アジアの防衛市場において際立った成長分野となる見込みです。
• C4ISRおよび電子戦への予算配分はどのようになっていますか？
  • 現在、支出の18％を占めており、さらに増加すると予想されます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 南シナ海における領土紛争の激化
  • ASEAN諸国の防衛予算の近代化
  • ネットワーク中心の戦争への移行とC4ISRの調達
  • テロ対策および海上保安のニーズの高まり
  • 国内防衛産業能力の育成に向けたインセンティブ
  • 地域的な共同調達および相互運用性の取り組み
• 市場抑制要因
  • 財政的圧力が防衛支出を抑制しています
  • 海外技術への依存およびそれに関連する遅延
  • 米国と中国間の戦略的ヘッジにより、主要プログラムの進展が鈍化しています
  • 重要部品におけるサプライチェーンの脆弱性
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 軍隊別
  • 空軍
  • 陸軍
  • 海軍
  • 宇宙軍
• タイプ別
  • 従業員の訓練と保護
  • C4ISRおよび電子戦（EW）
  • 車両
  • 兵器および弾薬
  • 無人システム
  • 宇宙・サイバーシステム
• Domain別
  • 陸上
  • 航空
  • 海軍
  • 宇宙
  • サイバーおよび電磁スペクトル
• 調達形態別
  • 国内生産
  • 海外調達
• 地域別
  • インドネシア
  • シンガポール
  • タイ
  • マレーシア
  • ベトナム
  • フィリピン
  • その他の東南アジア諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • THALES Group
  • Leonardo S.p.A.
  • Saab AB
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Russian State Corporation Rostec
  • Hanwha Corporation
  • PT Pindad（Persero）
  • Korea Aerospace Industries, Ltd.
  • MBDA
  • Naval Group
  • Bharat Electronics Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望