日本における防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Japan Defense - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100534
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概要
Mordor Intelligenceによると、日本における防衛の市場規模は、2025年の434億8,000万米ドルから2026年には443億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 2.60％で推移し、2031年には504億4,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、軍種（空軍、陸軍、海軍）、種類（要員訓練・防護、C4ISR・電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システムなど）、領域（陸上、航空、海上、宇宙など）、調達形態（国内生産・海外調達）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
日本における防衛市場の動向と洞察
インド太平洋地域における安全保障リスクの高まり
2024会計年度、中国は日本の防空識別圏（ADIZ）に1,200回の侵入を行い、前年比15％増加しました。一方、北朝鮮は23発の弾道ミサイルを発射し、その一部は日本の領空を通過したため、日本政府は統合的な航空・ミサイル防衛体制の構築を加速させています。2022年に改定された「国家安全保障戦略」は、中国を「最大の戦略的課題」と位置づけ、対抗措置の選択肢を拡大するとともに、2024年12月のトマホークミサイル400発の購入を後押ししました。台湾海峡における不測の事態への備えでは、南西諸島が最前線と位置付けられており、耐爆性倉庫や分散配置型弾薬への投資が促進されています。こうした脅威が持続的なものであることから、2031年までの複数年度にわたる予算が確保されています。その結果、日本における防衛市場では、早期警戒衛星、長距離火力、移動式防空ユニットに対する需要が継続的に見られます。
長期防衛支出の大幅な増加
2023～2027年度の計画では、43兆円（2,723億4,000万米ドル）が割り当てられており、これは前回の5カ年計画より56％増となっています。これは、防衛予算の総額を毎年の変動から隔離する税収連動型資金調達によって支えられています。GDPの2％に相当する支出により、2027年までに年間支出額は11兆円（696億7,000万米ドル）に増加する見込みです。制度改革、とりわけ「調達・技術・物流庁」の設立により、調達リードタイムが18ヶ月短縮され、量産によるコスト削減が可能となりました。これは、「最上」級フリゲート1隻あたりのコストが12％低下したことからも明らかです。これらの措置により、2030年代後半に至るまで日本における防衛市場を支える資金調達軌道が確立されました。
長期的な拡大を制約する高い公的債務水準
2025年には政府債務がGDPの264％に達し、債務返済が一般会計の23％を占めるようになりました。2027年以降もGDP比2％の防衛費水準を維持するには、増税または社会保障費の削減が必要となりますが、いずれも政治的に扱いが難しい課題です。フィッチは2024年8月、日本の見通しを「ネガティブ」に下方修正し、「追加的な支出ショックを吸収するための財政的余地が限られている」と警告しました。現在の5カ年計画の資金は確保されていますが、2027年以降の調達規模は縮小される可能性があり、その結果、日本における防衛市場の成長は鈍化する恐れがあります。
セグメント分析
航空自衛隊（JASDF）は、2031年までCAGR5.67％で推移する見込みであり、陸上自衛隊や海上自衛隊の成長率を上回っています。同自衛隊は147機のF-35を配備し、400発のトマホークミサイルを統合し、GCAP戦闘機の共同開発を進めており、これらの各プログラムが、航空戦力の近代化に割り当てられた日本における防衛市場の発展に寄与しています。KC-46A給油機部隊は作戦行動範囲を2,000 km以上に拡大しており、一方、極超音速防衛部隊は沖縄におけるミサイル防衛体制の中核を担っています。
陸上自衛隊は2025年においても36.24％のシェアを維持しましたが、戦車中心の編成から機動性の高い島嶼防衛旅団へと転換し、10式戦車の生産を年間8両に減速させました。海上自衛隊は、リチウムイオン電池を搭載し、潜航持続時間を2倍に延長した「大計」級潜水艦を就役させます。こうした資源配分の見直しにより、均衡を保ちつつも航空分野に偏重した日本における防衛市場がさらに強化されています。
2025年のベースラインでは、兵器・弾薬が32.11％を占めて主導的地位にありましたが、無人システムはCAGR7.32％と、全カテゴリーの中で最も急速な伸びが見込まれています。MQ-9B「シーガーディアン」は30時間の哨戒能力を提供し、スバル社のVTOLドローンは空母搭載型ISRを向上させ、センサーと射手の連携を緊密化します。こうした進展により、日本における防衛市場は自律運用へと向かっています。
民間5GやAIを活用した融合プラットフォームが普及する中、C4ISR・電子戦（EW）分野には着実な資金流入が見られます。要員の訓練・防護分野では、VRシミュレーターや改良型防弾チョッキが導入されていますが、そのシェアは依然として小規模にとどまっています。宇宙・サイバーシステムは、QZSS衛星の打ち上げに後押しされ、日本における防衛市場全体に対して漸進的でありながらも戦略的な価値をもたらしています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- インド太平洋地域における安全保障上のリスクの高まり
- 長期的な防衛支出の約束額が大幅に増加しました
- ミサイル・極超音速攻撃能力の急速な進展
- 世界の防衛協力イニシアチブへの参加の深化
- 自律型・無人システムの成長を後押しする人口動態的な圧力
- 防衛施設における民間5Gネットワークの導入
- 市場抑制要因
- 高い公的債務水準が長期的な財政拡大を制約
- 限られた産業生産能力と熟練労働力の確保
- 通貨安により、輸入関連の調達コストが上昇
- 基地開発や実弾射撃訓練に対する環境面からの反発
- バリューチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 軍種別
- 空軍
- 陸軍
- 海軍
- 種類別
- 要員訓練・防護
- C4ISR・電子戦（EW）
- 車両
- 兵器・弾薬
- 無人システム
- 宇宙・サイバーシステム
- 領域別
- 陸上
- 航空
- 海軍
- 宇宙
- サイバー・電磁スペクトル
- 調達形態別
- 国内生産
- 海外調達
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
- Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
- IHI AEROSPACE Co., Ltd.
- ShinMaywa Industries, Ltd.
- Japan Steel Works, Ltd.
- SUBARU CORPORATION
- NEC Corporation
- Toshiba Corporation
- Mitsubishi Electric Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- The Boeing Company
- BAE Systems plc
- RTX Corporation
- Northrop Grumman Corporation
- Thales Group
- Leonardo S.p.A.
- L3Harris Technologies, Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
