米国の防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の防衛市場規模は2026年に3,544億8,000万米ドルとなり、2031年までに4,238億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは3.64％となる見込みです。

本レポートは、軍種（空軍、陸軍、海軍、宇宙軍）、タイプ（要員訓練・防護、C4ISRおよび電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システムなど）、分野（陸上、航空、海上、宇宙など）、および調達形態（国産および海外調達）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の防衛市場の動向と洞察

冷戦時代のレガシープラットフォームの更新および近代化の加速

平均運用期間が30～40年に及ぶ老朽化した航空、海上、陸上の装備群は、維持コストの急増を招いており、これが米国の防衛産業全体における新規調達を圧迫しています。KC-135給油機やDDG-51型駆逐艦の事例は、設備更新の先送りが即応態勢や予算にどのような負担を強いているかを如実に示しています。2025年2月にノースロップ・グラマン社が統合戦闘指揮システム（IBCS）ソフトウェアの拡張契約として13億8,100万米ドルの受注を獲得したことは、同盟国間の相互運用性が米国の近代化スケジュールをいかに加速させているかを浮き彫りにしています。単価の上昇や生産ペースが退役スケジュールに追いつかない状況下でも、再資本化に対する持続的な需要が、安定した調達量を支えています。

大国間の競合が「マルチドメイン・ドミナンス」の優先順位を再定義

第一列島線全域にわたる中国の「アクセス拒否・領域拒否（A2/AD）」姿勢により、短距離の旧式プラットフォームはますます脆弱化しており、米国防総省（DoD）は、敵陣深くに侵入する対空戦力および前線展開部隊の配備を余儀なくされています。2024年、米国防長官は、中国が「現在の脅威」であると警告し、紛争下の電磁環境に耐えうるシステムの緊急性を強調しました。2025年3月にボーイング社に発注された空軍のF-47次世代制空権（NGAD）戦闘機は、1,000海里を超える戦闘半径と強化されたステルス性を備えており、この方針転換を象徴するものです。

継続決議による予算上限

過去10会計年度のうち8会計年度は、継続決議の下で開始されました。これにより、予算は前年度の水準で凍結され、新規プログラムの開始が禁止されています。2025会計年度の運営計画において、F-47の開発予算から別の「共同戦闘機」ラインへ5億5,710万米ドルが振り替えられた事実は、立法上の不確実性が資金配分を細分化し、単価を押し上げている実態を如実に示しています。サプライヤーはキャッシュフローの逼迫に直面しており、これが急増需要への対応能力を蝕んでいます。その結果、不安定さが非効率性を招き、さらに議会の懐疑的な姿勢を助長するという悪循環が繰り返されています。

セグメント分析

2025年、陸軍は米国の防衛市場の40.55％を占め、その広範な地上車両、航空、および兵士用システムポートフォリオを反映しています。一方、空軍は、第6世代戦闘機の開発、適応サイクル推進システム、および「ロイヤル・ウィングマン」派生型の統合に後押しされ、2031年までCAGR4.98％で拡大すると予測されており、これは各軍の中で最も速いペースです。海軍のコロンビア級潜水艦およびDDG-51フライトIII型駆逐艦は、海事分野でのシェアを維持していますが、造船所の人手不足により、短期的な納入は抑制されています。

空軍は、2025年3月にボーイング社と185機以上のF-47戦闘機を調達するNGAD契約を締結し、これが拡大戦略の柱となっています。また、2025年5月にアンドゥリル社のYFQ-44A共同戦闘機が選定されたことは、人間と機械の連携に対する同軍の取り組みを裏付けるものです。対照的に、次世代戦闘車両（NGCV）や長射程砲兵システム（ERCA）を含む陸軍の近代化優先事項は、新規調達と既存装備の維持との間で予算上のトレードオフに直面しており、これが成長を抑制しています。

C4ISRおよび電子戦（EW）が市場を牽引し、2025年の米国の防衛市場における売上高シェアの31.25％を占めました。これは、統合全領域指揮統制（JADC2）および次世代レーダープログラムへの投資に後押しされたものです。宇宙およびサイバーシステムは規模は小さいもの、6.12％のCAGRで成長すると予測されており、これは耐障害性の高いミサイル警戒アーキテクチャやAIを活用したサイバー防衛への需要を反映しています。兵器および弾薬分野は、ウクライナ紛争に伴う備蓄の減少やインド太平洋地域における緊急事態対応計画に関連した備蓄補充の要請の恩恵を受けています。

BAEシステムズが受注した12億米ドルのMEOミサイル警戒システム契約は、宇宙分野における勢いを如実に示しています。サイバー分野の成長は、米国サイバーコマンドによる「マシンスピード」での脅威対応イニシアチブが牽引しています。ハードウェア中心のプラットフォームからソフトウェア定義アーキテクチャへの移行により、無線によるアップグレードが可能となり、ライフサイクルコストの削減と継続的な近代化の促進につながります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国の防衛市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に3,544億8,000万米ドル、2031年までに4,238億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.64%です。
• 米国の防衛市場における陸軍のシェアはどのくらいですか？
  • 陸軍は米国の防衛市場の40.55%を占めています。
• 空軍の成長予測はどのようになっていますか？
  • 空軍は2031年までにCAGR4.98%で拡大すると予測されています。
• C4ISRおよび電子戦（EW）の市場シェアはどのくらいですか？
  • C4ISRおよび電子戦（EW）が市場を牽引し、2025年の米国の防衛市場における売上高シェアの31.25%を占めました。
• 米国防総省が直面している予算上限の影響は何ですか？
  • 継続決議により予算が前年度の水準で凍結され、新規プログラムの開始が禁止されています。
• 米国の防衛市場における主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、The Boeing Company、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 冷戦時代の旧式プラットフォームの更新および近代化の加速
  • 多領域における優位性の再優先化をもたらす大国間の競合
  • 2024会計年度国防授権法に基づく迅速な配備プロセス
  • デジタルエンジニアリングの推進により、設計から導入までのサイクルが短縮されています
  • LEOコンステレーションの普及を可能にする商業宇宙分野のコスト曲線
  • デュアルユース系スタートアップに対するシリコンバレーのベンチャー資金調達
• 市場抑制要因
  • 暫定予算法に基づく予算上限
  • 海軍および空軍整備基地におけるMRO人材不足
  • インフレ転嫁条項による契約締結の遅延
  • 新興テクノロジーベンダーにおけるITAR/EARコンプライアンスの負担
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 軍種別
  • 空軍
  • 陸軍
  • 海軍
  • 宇宙軍
• タイプ別
  • 従業員の研修と保護
  • C4ISRおよび電子戦（EW）
  • 車両
  • 兵器および弾薬
  • 無人システム
  • 宇宙・サイバーシステム
• 分野別
  • 陸上
  • 航空
  • 海上
  • 宇宙分野
  • サイバーおよび電磁スペクトル
• 調達形態別
  • 国内生産
  • 海外調達

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • RTX Corporation
  • The Boeing Company
  • General Dynamics Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • BAE Systems plc
  • Huntington Ingalls Industries, Inc.
  • Textron Inc.
  • CACI International Inc
  • Kongsberg Gruppen ASA
  • Airbus SE
  • General Atomics
  • Teledyne Technologies Incorporated
  • AeroVironment Inc.
  • Leidos, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望