英国の防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の防衛市場規模は2026年に267億6,000万米ドルに達し、2031年までに380億5,000万米ドルまで拡大すると予測されており、同期間におけるCAGRは7.29％となる見込みです。

本レポートは、軍種（空軍、陸軍、海軍）、タイプ（要員訓練・防護、C4ISRおよび電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システムなど）、分野（陸上、航空、海上、宇宙など）、および調達形態（国産および海外調達）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の防衛市場の動向と洞察

GDPの2.6％という目標に向けた持続的な予算の伸び

防衛費をGDPの2.6％以上とするという議会の法的拘束力のある公約により、長期にわたる資本計画を支える、予測可能な複数年にわたるキャッシュフローが確保されています。2025年春季予算では、2025-26年度に50億ポンド（64億7,000万米ドル）の追加資金が投入され、2029-30年度までに省庁別資本支出上限（DEL）が332億ポンド（429億4,000万米ドル）に引き上げられ、サプライヤーに対して安定した受注残高が保証されました。とはいえ、弾頭事業に150億ポンド（202億6,000万米ドル）、弾薬に60億ポンド（81億4,000万米ドル）が割り当てられた結果、残りのすべての資本需要に充てられる年間予算は120億ポンド（162億9,000万米ドル）未満となり、海上、陸上、航空の各プロジェクト間で優先順位の調整を余儀なくされています。これと並行して、国家軍備局長が管理する110億ポンド（148億1,000万米ドル）の「投資」予算は、緊急の調達を加速させる一方で、長期的なプラットフォーム計画を断片化させています。従来の競合入札と迅速な能力導入を柔軟に切り替えられるベンダーは、不釣り合いなほど大きなシェアを獲得する見込みですが、一方、硬直的な作業分担モデルに縛られた主要メーカーは、インフレ率が物価指数の上昇率を上回った場合、利益率の圧迫に直面することになります。

戦略的メガプログラム（ドレッドノート、GCAP、SSN-AUKUS）

310億ポンド（411億6,000万米ドル）規模のドレッドノート計画と、100億ポンド（132億8,000万米ドル）の予備費は、2030年代を通じて海軍支出の基盤となり、英国の防衛産業への長期的な投資を強化しています。SSN-AUKUSでは、最大12隻の攻撃型潜水艦が追加される予定であり、オーストラリア国防省によると、オーストラリアが24億ポンド（30億5,000万米ドル）を拠出することで、バロー造船所での改修工事が事実上助成されることになります。GCAPでは、設計権限が3カ国に分散されるため、英国の作業分担は減少しますが、国内の予算範囲を超える日本のレーダーおよび推進システムへの資金提供を受けることが可能となります。これらのプログラムを合わせると、装備予算の40％以上を吸収することになり、予算超過が発生した場合、地上配備型防衛システムや戦術輸送機などの中規模なニーズが後回しにされることになります。

装備計画における大幅な資金不足

国家監査局は、2023年から2033年にかけての財政的余裕の不足を指摘しており、主力プログラムが保護され続ける一方で、中規模の能力への投資が圧迫されています。国防省は現在、主要プロジェクトの実施順序を調整しており、26型艦の生産が安定するまで83型の設計を延期し、チャレンジャー3戦車の生産台数を148両に制限しています。この順序調整により並行開発のリスクは軽減されますが、2027年から2030年にかけて能力面での「死の谷」が生じることになります。この期間中、ウォーリアー歩兵戦闘車やプーマヘリコプターは退役期限を過ぎるもの、後継機の資金が確保されていない状況となります。

セグメント分析

海軍のシェアは現在小さいもの、2031年までのCAGRが8.50％であることから、ドレッドノート級やAUKUS協定に基づくSSN潜水艦の就役により、2025年の陸軍のシェア39.65％との差は縮まる見込みです。この伸びにより、英国の防衛市場における海上資産の規模には、下限が引き上げられることになります。水上戦闘艦の勢いは続いており、8隻のタイプ26フリゲートと5隻のタイプ31フリゲートの建造が進む一方、タイプ83駆逐艦の設計は2028年に開始されます。

維持管理分野では予算の再配分が行われています。「アジャックス」装甲車プログラムの遅延は、主要請負業者へのリスク転嫁を如実に示しています。振動問題の修正を経て、2025年初頭までに配備されたのはわずか26両にとどまり、陸上プラットフォームのスケジュールに対する信頼を損ねています。対照的に、自律型機雷掃海艇の予定通りの納入は、モジュール式の既製キットがリスクを軽減できることを示しています。海軍の優先事項は超党派の支持を得ており、装備計画の削減の影響を受けにくい一方で、陸上プログラムは繰り返し行われる費用対効果の見直しに直面しています。そのため、長期的には、海事分野の成長が英国の防衛市場シェアのより大きな部分を支えることになります。

C4ISRおよび電子戦（EW）は2025年の支出の29.76％を占め、情報優位性システムにおける英国の防衛市場規模の基盤となっています。しかし、無人システムは「プロテクターRG Mk1」、自律型機雷対策（MCM）艦、小型戦術ドローンに牽引され、9.38％という最も高い成長率を記録する見込みです。半導体の供給逼迫に伴い、精密誘導弾のリードタイムが長期化しているため、コストパフォーマンスの面から、ドローンとセンサーを統合したパッケージが支持を集めています。

「アジャックス」の先行き不透明感や「チャレンジャー3」の生産台数上限により、車両分野は伸び悩んでいます。一方、60億ポンド（80億9,000万米ドル）の弾薬予算により、爆発薬およびミサイル製造工場が活気を取り戻しています。宇宙・サイバー分野は、「スカイネット6A」および「2025年サイバー戦略」を軸に勢いを増しており、マルチドメイン・統合火力への転換が強調されています。シミュレーションに基づく訓練は、横ばい状態にある個人防護予算を補い、国防省が個人の能力よりも集団の能力を重視する姿勢を強めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の防衛市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に267億6,000万米ドル、2031年までに380億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.29％です。
• 防衛費のGDP比目標は何ですか？
  • 防衛費をGDPの2.6％以上とするという法的拘束力のある公約があります。
• 2025年春季予算ではどのような追加資金が投入されますか？
  • 2025-26年度に50億ポンド（64億7,000万米ドル）の追加資金が投入されます。
• ドレッドノート計画の規模はどのくらいですか？
  • 310億ポンド（411億6,000万米ドル）規模です。
• SSN-AUKUS計画では何が予定されていますか？
  • 最大12隻の攻撃型潜水艦が追加される予定です。
• C4ISRおよび電子戦（EW）は2025年の支出の何％を占めますか？
  • 29.76％を占めます。
• 無人システムの成長率はどのくらいですか？
  • 9.38％という最も高い成長率を記録する見込みです。
• 英国の防衛市場における主要企業はどこですか？
  • BAE Systems plc、Babcock International Group PLC、Leonardo S.p.A.、QinetiQ Limited、MBDA、Thales Group、Airbus SE、Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、Northrop Grumman Corporation、The Boeing Company、General Dynamics Corporation、HENSOLDT AG、Saab AB、Rheinmetall BAE Systems Land、Elbit Systems Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GDP比2.6％を目標とした持続的な予算の伸び
  • 戦略的メガプログラム（ドレッドノート、GCAP、SSN-AUKUS）
  • ウクライナ情勢後の軍需品の急増と備蓄の再構築
  • NATOとの統合および輸出主導型取引
  • 2023年調達法に基づく迅速契約
  • 国防クラスターへの国家資産基金による共同投資
• 市場抑制要因
  • 設備計画における大幅な資金不足
  • 造船所およびエネルギー価格の上昇／生産能力の制約
  • レガシープラットフォームにおけるネットゼロ対応コスト
  • デジタルおよび原子力分野における深刻な人材不足
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 軍種別
  • 空軍
  • 陸軍
  • 海軍
• タイプ別
  • 従業員の研修と保護
  • C4ISRおよび電子戦（EW）
  • 車両
  • 兵器および弾薬
  • 無人システム
  • 宇宙・サイバーシステム
• 分野別
  • 陸上
  • 航空
  • 海上
  • 宇宙分野
  • サイバーおよび電磁スペクトル
• 調達形態別
  • 国内生産
  • 海外調達

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BAE Systems plc
  • Babcock International Group PLC
  • Leonardo S.p.A.
  • QinetiQ Limited
  • MBDA
  • Thales Group
  • Airbus SE
  • Lockheed Martin Corporation
  • RTX Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • The Boeing Company
  • General Dynamics Corporation
  • HENSOLDT AG
  • Saab AB
  • Rheinmetall BAE Systems Land
  • Elbit Systems Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望