アジア太平洋の防衛：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の防衛市場規模は、2025年の2,287億4,000万米ドルから2026年には2,376億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 3.9％で推移し、2031年には2,877億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、軍種（空軍、陸軍、海軍）、タイプ（要員訓練・防護、C4ISRおよび電子戦、車両、兵器・弾薬、無人システムなど）、領域（陸上、航空、海上など）、調達形態（国産および海外調達）、および地域（中国など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋地域の防衛市場の動向と洞察

争点となっているインド太平洋の海上交通路への戦略的転換

南シナ海および台湾海峡における航行の自由作戦により、予算は陸上装甲車両から海上攻撃、機雷対策（MCM）、対潜戦（ASW）へと振り向けられました。中国は2025年に1万トン級の沿岸警備艇8隻を就役させ、民間と軍事の役割の境界線を曖昧にし、近隣諸国にフリゲート艦や沖合哨戒艇の近代化を促しました。日本は垂直発射セルを備えた「最上」級フリゲートを追加導入し、オーストラリアは装甲車両への予算から72億米ドルを振り替え、駆逐艦の近代化およびMH-60Rヘリコプターの導入に充てました。フィリピンとベトナムは、より長期にわたる展開を維持するため、哨戒艦の取得と後方支援拠点の整備を加速させました。事前配置備蓄を目的とした99億米ドル規模の「米国太平洋抑止イニシアチブ」は、同盟国海軍間における共通データリンクの採用をさらに促進しています。

国産防衛産業化政策

改定されたオフセット制度では、単なる組み立て作業よりも、知的財産の共同開発が重視されるようになりました。インドは資本支出の68％を「バイ・インディアン」対象品目に割り当て、現地での過半数の部品使用率を満たさない共同開発プラットフォームの輸出を禁止しており、これによりロッキード・マーティン社やGE社は、主翼ボックスやエンジン熱部に関するノウハウの移転を余儀なくされています。韓国はKF-21に対し70％の現地調達率を義務付けており、これにより、欧米の代替品に比べて単価を半減させた国産AESAレーダーの生産が可能となっています。日本は共同開発システムに対する輸出規制を緩和し、三菱電機が地域全体で防衛レーダーを販売できる体制を整えました。オーストラリアの「ソブリン・ガイド・ウェポン・エンタープライズ」は南半球のミサイル拠点として確立されつつありますが、一方、インドネシアとトルコによる戦車開発プログラムは、現地の技術成熟度が低い場合の実施リスクを浮き彫りにしています。

半導体および先端兵器に対する輸出規制の締め付け

米国および同盟国による窒化ガリウム半導体やAIアクセラレータへの規制により、次世代戦闘機やミサイルの開発スケジュールは最大3年遅れました。インドの「ウッタム」AESAレーダーは、TSMCで7nm RFモジュールの輸出が阻止されたため開発が遅れ、日本のF-35の維持費は、予備部品の輸出許可待ちにより22％増加しました。オーストラリアの「ロイヤル・ウィングマン」ドローンには、スケジュール通りに納入するため、処理速度の低下を容認して市販のGPUが搭載されました。韓国は、米国のサプライヤーがITAR（国際武器取引規則）の仕様を満たすIMUの輸出を拒否したため、多額の費用を投じて国産IMUプログラムに着手しました。

セグメント分析

2025年の支出のうち、海軍プログラムが45.23％を占めており、沿岸諸国が海上交通路の安全確保や海底ケーブルの保護を強化していることから、CAGR4.76％で成長しています。アジア太平洋地域の防衛市場において、海軍プラットフォームの市場規模は、2029年までに陸上システムの予算増加分を上回る見込みです。陸軍システムは、ヒマラヤ沿いの砲兵装備の近代化や韓国の装甲車両の更新により依然として大きな規模を維持していますが、成長率は3.68%にとどまっています。インドによる28億米ドルの次世代歩兵戦闘車（FICV）発注や、日本が保有する105機のF-35機群は、地上および航空戦力への継続的な投資を物語っていますが、戦略的な観点からは、遠洋でのアクセス拒否能力が重視されています。

SSN-AUKUSによる原子力推進の採用、韓国におけるリチウムイオン潜水艦用バッテリー、そして日本におけるF-35B搭載空母の導入は、分散型海上攻撃への転換を示唆しています。オーストラリアのSSN-AUKUS潜水艦8隻（総額3,680億豪ドル＝2,461億4,000万米ドル）は、地域の水中勢力均衡を一変させるでしょう。一方、韓国の「ドサン・アン・チャンホ」級潜水艦は、垂直発射による攻撃オプションを追加します。インドの「プロジェクト75I」はオフセット措置において遅れをとっていますが、ブラモスミサイルを装備したINSインパール号の就役は、国産技術の進展を裏付けています。小規模なASEAN諸国の海軍は、能力格差を迅速に埋めるため、沖合哨戒艦や移動式沿岸防衛ミサイルの導入を進めています。

2025年には、アジア太平洋地域の防衛市場シェアの31.25％を兵器・弾薬が占め、これは紛争の火種となる地域におけるミサイル備蓄に支えられています。輸出規制の強化により成長は鈍化していますが、無人プラットフォームはCAGR5.98％と最も高い伸びを示しています。スウォームドローン、ロータリング弾薬、自律型水上艇は、部隊構成の教義を変革しつつあり、2028年までに新規資本予算の8～12％を占める見込みです。すでに支出の22％を占めるC4ISRおよび電子戦（EW）システムは、AIを活用したセンサーフュージョンの導入により、着実に拡大すると予想されます。宇宙およびサイバーシステムは、現時点では規模が小さいもの、軍が耐障害性の高い通信と周波数帯の支配力を求める中で、優先的に取り組まれる分野となっています。

精密砲兵装備への需要は、韓国のK9榴弾砲の輸出やインドのブラモスミサイルの受注を支えていますが、計画担当者らはこれらを、低軌道（LEO）衛星によるAI標的捕捉と組み合わせる傾向を強めています。日本のFPS-7レーダーやオーストラリアのLAND 400フェーズ3プログラムは、センサーおよび車両の継続的な更新を示しています。同時に、インドの「ガタク（Ghatak）」無人戦闘機（UCAV）やオーストラリアの「ゴースト・シャーク（Ghost Shark）」無人水中艇（UUV）は、有人攻撃資産から自律型攻撃資産への移行を象徴しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋地域の防衛市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の2,287億4,000万米ドルから2026年には2,376億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,877億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.9％です。
• アジア太平洋地域の防衛市場における海軍プログラムの成長率はどのくらいですか？
  • 海軍プログラムはCAGR4.76％で成長しています。
• アジア太平洋地域の防衛市場における兵器・弾薬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には兵器・弾薬が市場シェアの31.25％を占めます。
• アジア太平洋地域の防衛市場における無人プラットフォームの成長率はどのくらいですか？
  • 無人プラットフォームはCAGR5.98％と最も高い伸びを示しています。
• アジア太平洋地域の防衛市場における主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、The Boeing Company、RTX Corporation、General Dynamics Corporation、Northrop Grumman Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、BAE Systems plc、Honeywell Aerospace Inc.、China North Industries Group Corporation Limited、Aviation Industry Corporation of China、Israel Aerospace Industries Ltd.、Elbit Systems Ltd.、Hindustan Aeronautics Limited、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、Korea Aerospace Industries, Ltd.、Hanwha Corporation、Saab AB、Naval Group、HENSOLDT AG、Rostec、Bharat Electronics Limited、PT Len Industri（Persero）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 係争中のインド太平洋海路への戦略的転換
  • 自国主導の防衛産業化政策
  • 無人・自律システムの普及
  • 中国の軍備近代化がもたらす波及効果
  • AIを活用したC4ISRおよび意思決定優位性プラットフォーム
  • AUKUSおよびクアッドによる技術共有の取り組み
• 市場抑制要因
  • 半導体および先端兵器に対する輸出規制の締め付け
  • パンデミック後の債務負担による予算の圧迫
  • 断片化されたオフセットと現地調達ルール
  • 防衛工学・サイバー分野の人材不足
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 軍種別
  • 空軍
  • 陸軍
  • 海軍
• タイプ別
  • 人員の訓練と保護
  • C4ISRおよび電子戦（EW）
  • 車両
  • 兵器および弾薬
  • 無人システム
  • 宇宙・サイバーシステム
• 領域別
  • 陸上
  • 航空
  • 海上
  • 宇宙分野
  • サイバーおよび電磁スペクトル
• 調達形態別
  • 国内生産
  • 海外調達
• 地域別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • The Boeing Company
  • RTX Corporation
  • General Dynamics Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • BAE Systems plc
  • Honeywell Aerospace Inc.
  • China North Industries Group Corporation Limited
  • Aviation Industry Corporation of China
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Hindustan Aeronautics Limited
  • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • Korea Aerospace Industries, Ltd.
  • Hanwha Corporation
  • Saab AB
  • Naval Group
  • HENSOLDT AG
  • Rostec
  • Bharat Electronics Limited
  • PT Len Industri（Persero）

第7章 市場機会と将来の展望