南米のアルコール飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の南米のアルコール飲料市場の規模は397億2,000万米ドルと推定されており、2025年の380億4,000万米ドルから拡大し、2031年には492億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.41％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（ビール、ワイン、スピリッツ、その他）、エンドユーザー（男性、女性）、包装形態（ボトル、缶、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルー、およびその他南米）ごとに分類されています。市場予測は、金額および数量ベースで提示されています。

南米のアルコール飲料市場の動向と洞察

プレミアム化とクラフト製品のブーム

クラフトビール革命は、消費者が大量生産された製品よりも、本物の職人技による体験を求める傾向が強まるにつれ、南米のアルコール飲料業界の様相を一変させています。ブラジルにおけるノンアルコールビールは近年目覚ましい成長を遂げており、プレミアム化が従来のアルコール飲料の枠を超えて拡大し、健康志向の消費者の間で支持を集めていることを浮き彫りにしています。この動向は、価格への敏感さと、品質の高さや独自のポジショニングに対してプレミアムを支払う意欲が共存する、消費者の嗜好がより洗練されていることを反映しています。地域のクラフトビール醸造所は、地元の食材や文化的ストーリーを活用して多国籍ブランドとの差別化を図り、販売数量には制約があるもの、より高い利益率を確保できるマイクロマーケットを創出しています。このプレミアム化の波はスピリッツ分野にも波及しており、熟成ラム、職人技が光るカシャーサ、小ロット生産のピスコなどが、インスタ映えする体験を求める都市部のミレニアル世代やZ世代の消費者の間で人気を集めています。既存の主要企業は、クラフトというポジショニングが飽和市場において持続可能な競争優位性につながることを認識し、買収戦略やプレミアムラインの拡充を通じて対応しています。

製品の革新と新しいフレーバー

南米の多様な消費者層における、変化し続ける嗜好やライフスタイルのニーズを捉えようと飲料各社が競い合う中、イノベーションのサイクルは加速しています。レディ・トゥ・ドリンク（RTD）セグメントでは爆発的なイノベーションが起きており、2024年にはアブソルートとスプライトがブラジルでコラボレーションによるRTD製品を発売し、ブランドの威信を損なうことなく利便性を求める消費者をターゲットにしています。健康志向の消費者が、単なる清涼感以上の効果をもたらす製品を求める中、機能性飲料の存在感が高まっています。これらの製品には、アダプトゲン、プロバイオティクス、天然のエネルギー増強成分などが配合されています。各社は提携を結び、ノンアルコールコーヒービールなどの製品開発に取り組んでおり、地域のコーヒーの伝統を活かしつつ、意識的な消費という進化する嗜好にも合致する、カテゴリー横断的なイノベーションを体現しています。こうしたイノベーションは、馴染みのある地元の風味と国際的なフォーマットを組み合わせることで成功を収めることが多く、世界の洗練さと文化的関連性を兼ね備えた製品を生み出しています。

増税と複雑な規制

南米全域で規制の複雑化が進んでおり、各国政府が公衆衛生の目標と歳入確保のバランスを図ろうとする中で、中小規模の生産者や輸入業者に過大なコンプライアンス負担が生じています。コロンビアでは2025年、DIANフォームを通じて超加工飲料を対象とした健康重視の課税制度を導入する予定であり、これは価格圧力や行政上の複雑さを生む「罪の税（sin taxes）」の地域的な動向を反映しています。こうした規制の変化は、専任のコンプライアンスチームを擁する大手多国籍企業に有利に働く一方で、変化する要件に対応するためのリソースを欠くクラフト生産者や輸入業者にとっては障壁となっています。南米市場全体での税制の調和は依然として実現しておらず、企業は管轄区域ごとに個別のコンプライアンス体制を維持せざるを得ず、生産および流通戦略における規模の経済が制限されています。

セグメント分析

CAGRは、2031年までのCAGR5.31％で、最も急成長しているセグメントとして台頭しています。この成長の乖離は、消費パターンの根本的な変化を示唆しています。都市化と可処分所得の増加がプレミアム化の動向を後押しし、利益率の高いスピリッツカテゴリーに有利に働いているためです。ワインは安定した中位を占めており、特にアルゼンチンとチリで強みを発揮しています。これらの国では、国内生産の優位性により競争力のある価格設定が可能であり、文化的な親和性も高まっています。

スピリッツの成長加速は、カクテル文化の拡大、プレミアム化の動向、そして洗練された飲酒体験を求める志向性の高い消費者をターゲットとした戦略的なブランドポジショニングを反映しています。このセグメントは、観光業の成長、都市部のナイトライフの発展、そしてプレミアムスピリッツをライフスタイルを象徴するツールとして位置づけるソーシャルメディアの影響から恩恵を受けています。ビールは成熟した市場に位置しているため、積極的な販売量の拡大ではなく、イノベーション、パッケージの最適化、流通効率に焦点を当てた防御的な戦略が採られています。一方、ワインは、気候変動に伴う生産上の課題や国際的な競合による圧力に直面しており、地域的な生産上の優位性があるにもかかわらず、成長の可能性が制約されています。

2025年には男性消費者が市場シェアの68.02％を占め、南米全域における伝統的な消費パターンや文化的規範を反映していますが、ブランド各社がこの層の成長可能性と購買力を認識するにつれ、女性の消費は2031年までCAGR4.93％で加速しています。この変化は、都市化、労働力参加率の向上、そしてこれまで保守的だった市場においても女性の飲酒を当たり前のものとするようなジェンダー役割の変容など、より広範な社会変化を反映しています。女性向け製品は、アルコール度数の低さ、洗練された風味、ウェルネスを前面に打ち出したポジショニング、そしてライフスタイルへの憧れに合致する製品に対して割高な価格でも支払うことを厭わない、品質を重視する消費者にアピールするプレミアムなパッケージを特徴としています。

女性セグメントの成長軌道は、従来の男性向けマーケティング手法にとどまらず、製品のポジショニングに成功したブランドにとって戦略的な機会を生み出しています。マーケティング戦略では、女性消費者の意思決定基準に響く社会的責任、健康志向、プレミアムなポジショニングがますます重視される一方、従来の男性向けビールマーケティングも、コアな顧客層を遠ざけることなく、より幅広い層にアピールできるよう適応が進んでいます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の南米のアルコール飲料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 397億2,000万米ドルと推定されており、2025年の380億4,000万米ドルから拡大し、2031年には492億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.41％です。
• 南米のアルコール飲料市場の主要な動向は何ですか？
  • プレミアム化とクラフト製品のブーム、製品の革新と新しいフレーバー、増税と複雑な規制が挙げられます。
• 南米のアルコール飲料市場におけるプレミアム化の影響は何ですか？
  • クラフトビール革命が進み、消費者が本物の職人技による体験を求める傾向が強まっています。
• 南米のアルコール飲料市場における製品の革新はどのように進んでいますか？
  • RTDセグメントでの爆発的なイノベーションが起きており、健康志向の消費者向けに機能性飲料の存在感が高まっています。
• 南米のアルコール飲料市場における規制の影響は何ですか？
  • 規制の複雑化が進んでおり、中小規模の生産者や輸入業者に過大なコンプライアンス負担が生じています。
• 南米のアルコール飲料市場における主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev（Ambev）、Heineken N.V.、Diageo plc、Grupo Penaflor、Cervejaria Petropolis S/Aなどです。
• 南米のアルコール飲料市場における男性と女性の消費者のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には男性消費者が市場シェアの68.02％を占め、女性の消費は2031年までCAGR4.93％で加速しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プレミアム化とクラフト製品ブーム
  • 製品の革新と新しいフレーバー
  • 低アルコール・機能性RTDの急成長
  • 高まりつつあるカクテル文化
  • 文化遺産と地域の伝統
  • 観光や祭りの影響
• 市場抑制要因
  • 増税と複雑な規制
  • 健康への懸念の高まりと、ノンアルコールの代替品への移行
  • 気候変動による水ストレスが大麦とブドウの収量に打撃を与えています
  • 偽造品および非公式なアルコール取引
• バリューチェーン分析
• 技術展望
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ビール
    • エールビール
    • ラガー
    • ノンアルコール／低アルコールビール
    • その他
  • ワイン
    • 強化ワイン
    • スティルワイン
    • スパークリングワイン
    • その他のワインの種類
  • スピリッツ
    • ブランデーおよびコニャック
    • リキュール
    • ラム
    • テキーラおよびメスカル
    • ウイスキー
    • ホワイトスピリッツ
    • その他のスピリッツの種類
  • その他
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 包装形態別
  • ボトル
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev（Ambev）
  • Heineken N.V.
  • Diageo plc
  • Grupo Penaflor
  • Cervejaria Petropolis S/A
  • CCU S.A.
  • Brown-Forman Corp.
  • Companhia Muller de Bebidas
  • Pernod Ricard SA
  • Suntory Global Spirits Inc.
  • Bacardi Ltd.
  • Campari Group
  • Constellation Brands Inc.
  • Vina Concha y Toro S.A.
  • Bodega Catena Zapata
  • Kirin Holdings（Brasil Kirin）
  • Asahi Group Holdings
  • Grupo Icasa（Cachaca 51）
  • Compania de Las Cervecerias Peruanas Backus y Johnston
  • Vina Santa Rita

第7章 市場機会と将来の展望