南米のワイン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のワイン市場規模は2025年に76億7,000万米ドルと評価され、2026年には79億米ドルに達すると予想されています。

また、予測期間中にはCAGR 3.03％で拡大し、2031年までに91億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、ワインの種類（スティルワイン、スパークリングワイン、強化ワイン／デザートワイン、その他のワイン）、色（赤ワイン、ロゼワイン、白ワイン）、エンドユーザー（男性、女性）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、地域（ブラジル、アルゼンチンなど）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

南米ワイン市場の動向と洞察

国内観光の拡大とワインルート・プログラム

ワインツーリズムは、気候変動に伴うコスト上昇や為替変動の影響を緩和するための戦略として、生産者によってますます活用されるようになっています。2024年、メンドーサは150万人以上の訪問者を迎え、試飲、宿泊、直販などの活動を通じて約3億米ドルの追加収益を生み出しました。この成長は、高品質なワインと美しい景観による評判に支えられ、同地域が国内外の観光客を惹きつける能力を浮き彫りにしています。チリでは、コルチャグア渓谷とカサブランカ渓谷が正式なワインルート連合を設立し、ブドウ園ツアーと食体験を組み合わせた取り組みを行っています。これらの取り組みは、チリの持続可能性に対する評判を活かし、伝統的な「オールドワールド」のワイン産地に対して競合上の優位性を提供しています。環境に配慮した取り組みを取り入れ、地元の食文化を促進することで、これらの地域は環境意識の高い消費者に対する魅力を高めています。その戦略的メリットは明らかです。消費者への直接販売チャネルは、流通業者のマージンへの依存度を低減し、ブランドロイヤリティを育むことで、特にオフトレード（小売店以外）での値引きにより1本あたりの収益性が低下している市場において、生産者を小売価格競争から守る役割を果たしています。

プレミアムワインやブティックワインへの関心の高まり

マスマーケットセグメントの販売量が減少する一方で、プレミアム化の勢いは増しています。主にリオグランデ・ド・スル州のセラ・ガウチャ地域を拠点とするブラジルのクラフトワイン運動は、ブティックワイナリーをライフスタイル事業と捉え、米国や欧州のニッチ市場への輸出機会を見出す都市部の起業家たちから投資を集めています。この運動は、小規模生産、高品質なブドウへの注力、そして目の肥えた消費者にアピールするユニークで手作りのワインを重視することが特徴です。チリの輸出戦略は、10米ドル以上の価格帯のワインへとシフトしており、生産者がコスト競争力のみに依存するバルク出荷から脱却する中、カルメネールやシラーが主要品種として台頭しています。この戦略的転換には、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーン、国際的な流通業者との提携、そしてチリワインのプレミアムな品質をアピールする取り組みが含まれています。この動向は、より広範な動向を浮き彫りにしています。南米全域で中間所得層が拡大するにつれ、ワインは単なる日用品からステータスシンボルへと進化しており、ストーリーテリング、テロワールの差別化、ソムリエとの連携に注力するブランドが恩恵を受けています。

輸入資材に影響を与える為替変動

為替相場の変動は、南米のワイン市場、とりわけ樽、機械、酵母培養物、特殊な包装資材などの輸入資材に依存している生産者にとって、大きな課題となっています。為替レートの変動は、生産コストの予測不可能な上昇を招き、利益率を低下させるとともに、ワイナリーの予算編成や長期的な計画を困難にしています。特に中小規模の生産者は、ヘッジ手段へのアクセスが限られていることや、不可欠な輸入資材の代替となる現地の有力な選択肢がないことが多いため、その影響を強く受けています。こうした財務面の不安定さは、イノベーション、事業拡大、あるいはプレミアムワインの生産への投資を阻害する可能性があり、その結果、国内市場と輸出市場の両方での成長を鈍化させ、南米ワインの世界の競争力にも影響を及ぼす恐れがあります。

セグメント分析

スティルワインは、日常的な消費、レストランでの提供、および輸出活動における広範な利用に支えられ、2025年においても78.71％という圧倒的な市場シェアを維持しました。一方、スパークリングワインは2031年までCAGR3.95％で成長すると予想されており、お祝い事やプレミアムな消費シーンへのシフトが示唆されています。強化ワインやデザートワインは依然としてニッチな製品であり、主にブラジルやアルゼンチンのサルタ州など、ポルトガルの伝統の影響を受けた地域に集中しています。遅摘みのトロンテスや強化マルベックを含むこれらのワインは、幅広い大衆市場というよりは、コレクターやソムリエを主な対象としています。

さらに、ペット・ナットやオレンジワインといった他のワインの種類も、競合の激しい小売市場で差別化を図るため、生産者が自然発酵や長期の果皮接触を模索する中で、ブティックブランドのラインナップにおいて注目を集めつつあります。歴史的な背景から見ると、南米のスパークリングワインの伝統は欧州よりも遅れて発展しました。しかし、可処分所得の増加や、ライフスタイル商品としてのワインへの受容度が高まっていることで、この差は縮まりつつあります。戦略的な意味合いとしては、スパークリングワインの成長は、スティルワインの代替というよりも、消費機会の拡大によって牽引されていると言えます。スパークリングワインを特別な行事のための商品ではなく、日常的な楽しみとして位置づける生産者は、スティルワインの売上に大きな影響を与えることなく、新たな消費機会を開拓することができます。

2025年には、アルゼンチンのマルベック輸出やチリのカルメネールおよびカベルネ・ソーヴィニヨンの出荷に牽引され、赤ワインが市場シェアの56.10％を占めました。しかし、2031年までのCAGRが5.09％となるロゼワインは、生産者のポートフォリオや小売店の品揃えに影響を与えているプレミアム化の動向を浮き彫りにしています。白ワインの成長率は赤ワインやロゼワインに後れを取っていますが、ポートフォリオのバランスを維持し、地理的な多角化を図る生産者にとって、依然として重要な要素となっています。アルゼンチンのトロンテスとチリのソーヴィニヨン・ブランが白ワインの輸出を牽引しており、特に中米やカリブ海諸国といった熱帯市場では、気候の特性上、タンニンの強い赤ワインよりも、冷やして飲む芳香豊かなスタイルが好まれています。

ブラジルでは、白ワインの生産はリオグランデ・ド・スル州に集中しており、同州ではイタリア系移民コミュニティが古くからトレッビアーノやモスカートを栽培してきました。近年、シャルドネやリースリングの植樹が増加していることは、より高い輸出プレミアムが期待できる国際品種へのシフトを示しています。ワインの色によるセグメンテーションは、より広範な戦略的動向を反映しています。すなわち、確立された市場では赤ワインが引き続き販売量と利益率を確保している一方で、新興の消費層や、伝統的な赤ワインが文化的・気候的な課題に直面する場面においては、ロゼや白ワインが成長機会をもたらしているのです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のワイン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に76億7,000万米ドル、2026年には79億米ドル、2031年までに91億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは3.03%です。
• 南米ワイン市場の主要な動向は何ですか？
  • 国内観光の拡大とワインルート・プログラム、プレミアムワインやブティックワインへの関心の高まり、輸入資材に影響を与える為替変動などがあります。
• ワインツーリズムの影響はどのようなものですか？
  • ワインツーリズムは、生産者によってコスト上昇や為替変動の影響を緩和するための戦略として活用され、メンドーサでは150万人以上の訪問者を迎え、約3億米ドルの追加収益を生み出しました。
• プレミアムワインやブティックワインへの関心の高まりについて教えてください。
  • マスマーケットセグメントの販売量が減少する一方で、プレミアム化の勢いが増しており、特にブラジルのクラフトワイン運動が注目されています。
• 為替変動が南米ワイン市場に与える影響は何ですか？
  • 為替相場の変動は、生産コストの予測不可能な上昇を招き、特に中小規模の生産者にとって大きな課題となっています。
• スティルワインの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年においても78.71%という圧倒的な市場シェアを維持しました。
• スパークリングワインの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR3.95%で成長すると予想されています。
• 赤ワインの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には赤ワインが市場シェアの56.10%を占めました。
• ロゼワインの成長率はどうなっていますか？
  • 2031年までのCAGRが5.09%となる見込みです。
• 南米ワイン市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Concha y Toro、Vina Santa Rita、Bodega Catena Zapata、Vina Cono Sur、VSPT Wine Group（Vina San Pedro）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国内観光の拡大とワイン街道プログラム
  • プレミアムワインやブティックワインへの関心の高まり
  • 持続可能なワインおよびオーガニックワインの普及
  • 環境に配慮したパッケージと利便性の高い形態
  • 輸出志向型の自由貿易協定の台頭（例：メルコスール・EU）
  • ソーシャルメディアとワインインフルエンサーの影響
• 市場抑制要因
  • 輸入投入材に影響を与える為替変動
  • ビールや蒸留酒との激しい競合
  • 有機認証に伴う高い生産コスト
  • 気候変動に起因する水不足
• サプライチェーン分析
• 規制および技術の展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• ワインの種類別
  • 強化ワイン／デザートワイン
  • スティルワイン
  • スパークリングワイン
  • その他のワインの種類
• カラー別
  • 赤ワイン
  • 白ワイン
  • ロゼワイン
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
    • 専門店／酒類専門店
    • その他のオフトレードチャネル
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Concha y Toro
  • Vina Santa Rita
  • Bodega Catena Zapata
  • Vina Cono Sur
  • VSPT Wine Group（Vina San Pedro）
  • Grupo Penaflor（Bodega Trapiche）
  • Bodega Norton
  • Salentein
  • Bodegas Garzon
  • Bodega Montes
  • Bodega Lapostolle
  • Cooperativa Vinicola Aurora
  • Miolo Wine Group
  • Vinicola Salton
  • Casa Valduga
  • Finca Flichman
  • Bodega Zuccardi
  • Vinicola Santa Helena
  • Bodega Luigi Bosca
  • Bodega Tamaya

第7章 市場機会と将来の展望