中東・アフリカのアルコール飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東・アフリカのアルコール飲料市場規模は、2025年の1,541億1,000万米ドル、2026年の1,648億6,000万米ドルから、2031年までに2,306億8,000万米ドルへと拡大すると予測されており、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は6.95％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（ビール、ワイン、スピリッツ、その他）、エンドユーザー（男性、女性）、包装タイプ（瓶、缶、その他）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（南アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（リットル）で提示されています。

中東・アフリカのアルコール飲料市場の動向と洞察

プレミアム化と体験重視の消費

湾岸諸国や南アフリカの大都市圏における富裕層の消費者は、ウルトラプレミアム・スピリッツや限定版商品へと買い替えを進めており、この行動の変化により、販売数量の伸びは鈍化する一方で、1取引あたりの売上高は増加しています。ディアジオ社の報告によると、1本あたり50米ドル以上のブランドで構成される同社の「リザーブ」ポートフォリオは、2025会計年度において中東市場で18％の成長を記録し、同社のメインストリーム・スピリッツの成長率を3倍上回りました[1]。このプレミアム化の波は、体験型小売と密接に結びついています。ドバイ・デューティーフリーの酒類部門は2025年に2億9,060万米ドルの売上を計上しましたが、シングルモルト・ウイスキーとコニャックは、販売数量では全体の22％に過ぎないにもかかわらず、スピリッツ売上高の41％を占めました。南アフリカのワイン生産者は、この動向を活かし、ワイナリー直営のテイスティング体験やペアリングメニューを提供することで、カジュアルな購入者を高利益率の直接消費者へと転換しています。この動きは好循環を生み出しています。可処分所得の増加や、ソーシャルメディアによる「贅沢のアピール」の拡大に伴い、ブランドはシェアを犠牲にすることなくより高い価格設定が可能となり、売上高の伸びと販売数量の拡大を事実上切り離すことができています。

トラベルリテールおよび免税チャネルの拡大

ドバイ・デューティーフリーの業績指標から推計されたデータによると、トラベルリテールは、2025年には地域売上高の9％を占めるにとどまるもの、増分成長の14％を牽引するなど、その影響力が際立っています。UAE政府によると、2025年に1億4,000万人以上の乗客を扱う世界の航空ハブとしてのUAEの地位は、免税酒類の固定客層かつ高消費層を生み出しており、その平均購入額は国内の小売店での購入額の2.3倍に達しています。サウジアラビアで計画されているレッドシー国際空港とNEOMベイ空港は、2030年までに年間2,000万人の旅客処理能力を追加する見込みです。いずれの空港にも免税ゾーンが設けられ、国内では広くアルコール販売が禁止されているにもかかわらず、そこではアルコール販売が許可される予定です。この販売チャネルの魅力は価格差を利用した取引にとどまりません。限定版の発売や特別パッケージは、乗り継ぎ旅客の衝動買いを促しており、ブランド各社は空港限定のSKUを通じてこの購買行動を活用しています。エジプトとモロッコは、欧州やアジアからの旅行者による波及需要を取り込むため、ターミナル内の小売インフラを拡充していますが、規制の不統一や旅客1人当たりの消費額が低いことから、その実施状況は湾岸諸国の水準には及んでいません。

規制の不確実性と政策の変動性

主要市場における急激な政策転換により、投資の視野が狭まり、リスクプレミアムが膨らんでいます。サウジアラビアが2026年に発表した観光地区でのアルコール許可措置は、詳細なライセンシング枠組みが伴わずに実施されたため、事業者は適格基準、料金体系、および施行手順について不確実な状況に置かれています。エジプトは2025年1月、予定されていた物品税の引き下げを撤回し、代わりに輸入スピリッツに15％の追加課税を課しました。この決定は48時間前の通知で伝えられたため、在庫が滞留し、第1四半期の価格戦略が混乱を来しました。ナイジェリアでは、NAFDAC、税関、州レベルの委員会といった複数の規制当局が、表示、輸入許可、流通に関して矛盾する指針を出しており、各ブランドは並行してコンプライアンスチームを維持せざるを得ず、同規模のアフリカ市場と比較して市場参入コストが推定18～22％高騰しています。こうした変動性は、長期的な資本投入を阻害しています。ハイネケンのドバイ醸造所は数少ないグリーンフィールド投資の事例ですが、多国籍企業の事業拡大の多くは、撤退の選択肢を確保するために、資産を最小限に抑えたパートナーシップや第三者による製造を好んでいます。世界保健機関（WHO）の2025年アルコール課税報告書は、中東・アフリカ（MEA）地域の管轄区域が、世界的に見て酒税率の前年比変動幅が最も大きいことを指摘しています。この傾向は、サプライチェーンの最適化を阻害し、現地に根ざした機動性の高い競合他社を有利にしています。

セグメント分析

2025年の売上高に占めるビールのシェア53.68％は、定着した消費習慣、流通網の広範さ、そして価格の手頃さを反映していますが、2031年までのワインの予測CAGR9.09％は、利益率が高くプレミアム化されたカテゴリーへの構造的なシフトを示唆しています。ラガーはビールの販売数量を支配しており、セグメント売上高の推定78％を占めています。これは、暑い気候での清涼感とマスマーケット向けの価格設定に最適化された、ハイネケン、ABインベブ、カールスバーグの製品ポートフォリオによって牽引されています。低アルコールビールは、健康志向や宗教的信条を重んじる層においてニッチ市場を切り拓いており、「ハイネケン0.0」は、2024年の7,800店舗から増加し、2025年末までに中東地域の12,400店舗で取り扱われる見込みです。エールやクラフトビールは依然として小規模な市場にとどまっていますが、南アフリカの都市部では年間16～19％の成長を見せています。そこでは、地ビール醸造所が地元の食材や体験型のタップルームを活用し、プレミアム価格での販売を実現しています。

ワイン市場の成長加速は南アフリカの輸出が牽引しており、Wines of South Africa（WoSA）によると、2025年には輸出量が4億2,100万リットルに達し、その34％を中東およびアフリカ向けの輸出が占めています。これは2023年の28％から増加した数値です。スティルワインはカテゴリー売上高の68％を占めていますが、祝賀の場やホスピタリティ施設でのプロセッコやカヴァの採用が拡大していることから、スパークリングワインは推定CAGR11～13％と、より急速に成長しています。ポートやシェリーを含む強化ワインは、甘口の特徴が地域の味覚の好みに合致する湾岸市場において、ニッチな人気を維持しています。ウイスキー、ラム、ウォッカ、コニャックなどを含むスピリッツは、プレミアム化の追い風を受けています。ディアジオ社の「リザーブ」ポートフォリオは、2025会計年度に中東市場で18％の成長を記録し、その牽引役となったのはシングルモルト・スコッチと熟成コニャックでした。テキーラとメスカルは新興カテゴリーであり、ペルノ・リカールの「アルトス」および「オルメカ」ブランドは、カクテル文化とバーテンダーによる推奨に後押しされ、2025年にUAEのオントレードチャネルで27％の成長を達成しました。リキュールやその他のスピリッツは、残りの需要を取り込んでおり、多くの場合、ミキサーやRTD（即飲）製品の原料として使用されています。

2025年の売上高に占める男性消費者の割合が70.21％であることは、アルコールへのアクセスや社会的受容性における根強いジェンダー格差を浮き彫りにしていますが、女性セグメントの予測CAGRは8.07％と、市場全体を112ベーシスポイント上回っており、これは都市化、労働力参加率の向上、およびターゲットを絞ったマーケティングを反映しています。ディアジオがUAE、南アフリカ、エジプトで実施した2025年の消費者調査によると、25～40歳の女性回答者の41％が少なくとも月に1回はアルコールを摂取しており、これは2023年の34％から増加しています。また、ビールやスピリッツよりもワインやRTDカクテルが好まれていることが分かりました。

各ブランドは、ジェンダーニュートラルなパッケージ、インフルエンサーとの提携、そして従来の「男性的」なイメージを控えめにした、特定のシーンに合わせたメッセージ発信などでこれに対応しています。ペルノ・リカールが2025年4月に南アフリカの小売市場で発売したジン「ビーフィーター・ピンク・ストロベリー」は、女性の購入率が62％に達し、この層を明確にターゲットにすることの商業的な有効性を示しています。男性の消費パターンは二極化しています。プレミアムスピリッツやクラフトビールは、都市部の富裕層である専門職を惹きつける一方、コストパフォーマンスに優れたラガービールや地元のスピリッツは、地方や低所得層のセグメントで主流となっています。戦略的な意味合いとしては、女性セグメントの成長は利益率の高いカテゴリーに偏って集中しており、販売数量シェア以上に収益への貢献度を高めているため、いくつかの市場における文化的・規制上の逆風にもかかわらず、マーケティング投資の増額が正当化されるということです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東・アフリカのアルコール飲料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,541億1,000万米ドル、2026年の1,648億6,000万米ドルから、2031年までに2,306億8,000万米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは6.95%です。
• 中東・アフリカのアルコール飲料市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • ビール、ワイン、スピリッツ、その他です。
• 中東・アフリカのアルコール飲料市場における消費者の動向はどのようなものですか？
  • プレミアム化と体験重視の消費が進んでおり、富裕層の消費者はウルトラプレミアム・スピリッツや限定版商品へと買い替えを進めています。
• トラベルリテールおよび免税チャネルの影響はどのようなものですか？
  • トラベルリテールは2025年には地域売上高の9％を占め、増分成長の14％を牽引するなど、その影響力が際立っています。
• 中東・アフリカのアルコール飲料市場における規制の不確実性はどのような影響を与えていますか？
  • 急激な政策転換により、投資の視野が狭まり、リスクプレミアムが膨らんでいます。
• 2025年のビールの市場シェアはどのくらいですか？
  • ビールのシェアは53.68%です。
• ワイン市場の成長を牽引している要因は何ですか？
  • 南アフリカの輸出が牽引しており、2025年には輸出量が4億2,100万リットルに達する見込みです。
• 中東・アフリカのアルコール飲料市場における主要企業はどこですか？
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV、Heineken Holdings N.V.、Diageo plc、Pernod Ricard SAなどです。
• 男性と女性の消費者の割合はどのようになっていますか？
  • 男性消費者の割合は70.21%で、女性セグメントの予測CAGRは8.07%です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プレミアム化と体験主導型消費
  • トラベルリテールおよび免税チャネルの拡大
  • ホスピタリティ、エンターテインメント、および大型イベントの成長
  • 低アルコールおよびノンアルコールの代替品の人気が高まっている
  • 手軽に楽しめる即飲（RTD）商品
  • 製品の革新と味のバリエーション
• 市場抑制要因
  • 規制面での不確実性と政策の変動性
  • 文化的・宗教的な配慮
  • 税金や関税による高価格化
  • 違法および無規制のアルコール取引
• 消費者行動分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ビール
    • エールビール
    • ラガー
    • 低アルコールビール
    • その他のビール種類
  • ワイン
    • 強化ワイン
    • スティルワイン
    • スパークリングワイン
    • その他のワインの種類
  • スピリッツ
    • ブランデーおよびコニャック
    • リキュール
    • テキーラおよびメスカル
    • ラム
    • ウイスキー
    • その他のスピリッツの種類
  • その他
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
• 包装タイプ別
  • ボトル
  • カン
  • その他
• 流通チャネル別
  • オントレード
  • オフトレード
• 地域別
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • エジプト
  • モロッコ
  • トルコ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Anheuser-Busch InBev SA/NV
  • Heineken Holdings N.V.
  • Diageo plc
  • Pernod Ricard SA
  • Molson Coors Beverage Company
  • Edward Snell & Co Pty Ltd
  • Suntory Holdings Limited
  • Brown-Forman Corporation
  • Bacardi Limited
  • KWV Wines & Spirits
  • Refriango LDA
  • Oude Molen Distillery（Pty）Ltd
  • DGB（Pty）Ltd.
  • Halewood Artisanal Spirits PLC
  • Tokara Wine Estate
  • Castel Group
  • Midtown Factory LLC
  • Van Ryn's Distillery
  • United Dutch Breweries
  • Intercontinental Distillers Limited

第7章 市場機会と今後の動向