アジア太平洋のアルコール飲料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia-Pacific Alcoholic Beverage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114298
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のアルコール飲料市場規模は2025年に5,412億1,000万米ドルと評価され、2026年の5,651億8,000万米ドルから2031年までに7,016億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.43％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（ビール、ワイン、スピリッツ）、包装形態（ボトルなど）、エンドユーザー（男性、女性）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（中国、日本、インド、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、およびその他アジア太平洋地域）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。
アジア太平洋地域のアルコール飲料市場の動向と洞察
可処分所得の増加と都市化
都市部の拡大と世帯所得の増加に伴い、一人当たりのアルコール飲料支出は著しい増加を見せています。この動向は、近代的な小売業が急速に浸透している中国やインドの二線都市で特に顕著です。例えばベトナムでは、都市部の住民によるビール消費量が2024年に一人当たり43リットルまで回復し、パンデミックの影響から脱却しました。収入が増加している若い社会人は、自由裁量所得のより多くを社交的な飲酒に充てています。彼らは、輸入酒やクラフトブランドをステータスシンボルと見なし、それらを好む傾向があります。新しい交通路線の沿線には小売拠点が次々と誕生しており、購買機会をさらに拡大させています。一方、アパートでの生活密度が高まるにつれ、自宅での交流が一般的になりつつあります。この変化により、即飲（RTD）飲料の魅力が広がり、ECによる配送モデルが強化されています。購買力の向上に伴い、プレミアムな輸入酒類への関心が高まっていることが顕著です。この動向により、スーパーマーケットや専門店で見られるSKUの多様性がさらに豊かになっています。
現代的な小売とEコマースの拡大
2024年、日本の飲料ECは著しい成長と成功を収め、従来の買い物からオンラインショッピングへの顕著な移行が浮き彫りになりました。カールスバーグとGrabの提携のような協業は、販売チャネルを再定義するだけでなく、ビールメーカーにターゲットを絞ったマイクロキャンペーンに必要な「ラストワンマイル」のデータを提供しています。一方、シンガポールで改正されたオンライン酒類ライセンシング規制は、アクセスのしやすさと社会的責任のバランスを取るための規制当局の取り組みを示しています。今日の消費者は、最終的に実店舗で購入する場合であっても、オンラインで商品を探す傾向がますます強まっています。この行動により、ブランドはアプリやダークストアから実店舗に至るまで、さまざまなプラットフォーム間でコンテンツ、プロモーション、在庫を統合することが求められています。詳細なデータを武器に、小売業者は商品のバリエーションに対する嗜好や価格感応度に関する知見を得ています。この知見により、サプライヤーは広域な都道府県単位ではなく、特定の街区レベルに至るまで、製品ラインナップを精密にカスタマイズできるようになります。
高い物品税と複雑な税制
政府の税制政策や物品税は、価格設定に影響を与え、消費者の行動を左右することで、アジア太平洋地域のアルコール飲料市場に大きな影響を及ぼしています。2030年までに、ベトナムの法案案により、ビール税が大幅に引き上げられる可能性があります。この動きは、マレーシアで2015年に起きた「税制ショック」を彷彿とさせます。このショックは、税収を大幅に減少させただけでなく、消費者を規制されていない市場や密輸品といった非公式な購入ルートへと追いやりました。2023年、ベトナムのビール業界は利益の減少に直面し、業界大手のサベコ（Sabeco）やハベコ（Habeco）は、運営コストの上昇と消費者支出の減少により、二桁の著しい減少を記録しました。段階的な課税制度の導入により、税務申告件数が増加し、中小事業者にとっての事務負担が増大しています。この負担により、中小のビールメーカーは、堅実なバックオフィス機能を備えた販売代理店に依存せざるを得なくなり、結果として、こうした複雑な業務に対応できる体制が整っている既存の大手企業への市場シェアの集中が、意図せずして進行しています。さらに、この財政面の不確実性により設備投資計画が阻害されており、利益率への圧力が高まり、収益の見通しも不透明であることから、ビールメーカーは新しい発酵槽への投資や生産能力の拡大に慎重な姿勢を示しています。
セグメント分析
2025年、ビールはアジア太平洋地域のアルコール飲料市場においてその支配的地位を確固たるものとし、市場の60.62％という大きなシェアを占めています。マスマーケットセグメントの主力であるラガーは、この地域の多様な人口層に広く支持されています。一方、クラフトエールは、急成長するタップルーム文化や、Eコマースを通じた認知度向上に後押しされ、プレミアムセグメントにおいてニッチ市場を切り拓いています。また、見逃せないのがノンアルコールビールの台頭です。日本は世界第2位の市場規模を誇っており、これは従来の飲酒シーンにとどまらない、多様な消費シーンへのシフトを示唆しています。こうした変化する嗜好に適応するため、ビールメーカー各社は隣接するカテゴリーへの進出を図り、ハードセルツァーやホップを配合したノンアルコールティーなどの開発に取り組んでいます。こうした戦略的な動きは、ビールカテゴリーが、揺るぎないメインストリームとしての魅力と、プレミアム製品やノンアルコール製品への機敏な転換を両立させていることを示しています。
一方、ワインはアジア太平洋地域で最も急成長しているセグメントとして急速に台頭しており、2026年から2031年にかけてCAGR5.63％に達すると予測されています。特にスパークリングワインがこの成長を牽引しており、中国や韓国におけるお祝いの食事の動向の波に乗り、プレミアムなスパークリングワインは祝いの席に欠かせない存在となっています。越境ECの急増も一因となり、消費者の味覚はますます洗練されてきています。ブティック・リオハ、オレゴン産ピノ・ノワール、タスマニア産ジンといった輸入品が、この地域のワイン文化をより国際的なレベルへと引き上げています。ワイナリー各社も迅速に対応し、フェスティバル参加者や若年層のニーズに応えるため、缶入りといった革新的なパッケージを導入しています。このプレミアム化の動向は、ニールセンのスキャンデータにも明確に表れており、米ドルベースの売上高の伸びが販売量の伸びのほぼ2倍に達していることが示され、1単位あたりの支出が急増していることを示唆しています。こうした動向を踏まえると、ワインは地域のアルコール飲料市場において際立った成長の原動力としての地位を固めているだけでなく、ライフスタイルの変化、グローバル化、そしてプレミアム化の波に最も敏感に対応していることが証明されています。
2025年、アジア太平洋地域のアルコール飲料市場において、ガラス容器は72.64％という大きなシェアを占めました。その持続的な優位性は、深く根付いた伝統との結びつきや、店頭での存在感の高さに起因しており、特にワインやブラウンスピリッツがプレミアム価格を維持する上で大きなメリットとなっています。伝統的なガラス瓶は、贈答用、フォーマルなイベント、高級レストランでの食事に好んで選ばれており、その文化的・商業的な重要性を裏付けています。代替品の台頭にもかかわらず、ガラス容器は、同地域でプレミアム化が進む飲料カテゴリーにおいて極めて重要な「本物らしさ」と「信頼性」の代名詞であり続けています。供給不足を背景に、タイやオーストラリアなどの国々では、詰め替え可能な容器の試験的導入が進められており、これらの国々では、QRコードを活用した返金メカニズムを備えた近代的なデポジット・リターン制度が導入されています。長きにわたり受け継がれてきた嗜好と持続可能性への取り組みを融合させることで、ガラス容器はアルコール飲料業界において、極めて重要かつ柔軟な役割を果たし続けています。
一方、缶は同地域で最も急成長している包装形態として台頭しており、CAGR 5.12％を誇っています。これは、変化するライフスタイルに缶が共鳴していることの証左です。その軽量性は、アウトドア活動であれ宅配であれ、利便性を重視する消費者に支持されています。さらに、都市部のリサイクルインフラにおいては、ガラスよりもアルミニウムの処理が優先されています。醸造所ではスリム缶のデザインを採用する動きが加速しており、1本あたり最大15グラムのアルミニウムを削減することで、コスト削減と輸送時の排出量削減の両方を実現しており、これはコスト効率と環境への配慮を体現したものです。また、缶はカテゴリーの多様化も促進しており、ニトロスタウトやレディ・トゥ・ドリンク（RTD）のハイボールカクテルといった商品は、ガラス容器の使用が禁止されることが多いビーチやフェスティバルなどの会場で人気を集めています。缶以外にも、パッケージングの革新そのものがブランドの現代性を象徴する要素となっており、日本の蒸留酒メーカーによる紙ボトルの試験導入や、オンライン食料品注文におけるRTDパウチの台頭がその好例です。このように、缶はアジア太平洋地域における飲料消費の進化する状況を象徴しており、この地域では、持続可能性、利便性、そして場面に応じた飲用というテーマが相まって、成長を牽引しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 可処分所得の増加と都市化
- 近代的な小売業および電子商取引の拡大
- ビール、ワイン、スピリッツにおけるプレミアム化
- 州レベルでのアルコール飲料の宅配規制緩和
- 低アルコール・ノンアルコールおよび機能性製品の革新
- 持続可能かつ循環型の包装の導入
- 市場抑制要因
- 高い物品税と複雑な税制
- 広告規制／営業時間の制限
- ガラスの供給逼迫とコストの高騰
- 越境ECにおけるコンプライアンスリスク
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- ビール
- エール
- ラガー
- ノンアルコール／低アルコールビール
- その他のビールの種類
- ワイン
- スティルワイン
- スパークリングワイン
- 強化ワイン
- その他のワインの種類
- スピリッツ
- ウィスキー
- リキュール
- ラム
- ブランデーおよびコニャック
- テキーラおよびメスカル
- ホワイトスピリッツ
- その他
- ビール
- 包装別
- ボトル
- カン
- その他
- エンドユーザー別
- 男性
- 女性
- 流通チャネル
- オントレード
- オフトレード
- 専門店／酒類専門店
- その他のオフトレード販路
- 地域別
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- ニュージーランド
- インドネシア
- タイ
- ベトナム
- マレーシア
- フィリピン
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Anheuser-Busch InBev
- China Resources Beer
- Tsingtao Brewery
- Heineken Holding NV
- Kirin Holdings
- Asahi Group Holdings
- Diageo PLC
- Pernod Ricard
- Bacardi Limited
- Suntory Holdings
- Brown-Forman
- Carlsberg Group
- Molson Coors Brewing
- Constellation Brands
- Thai Beverage PCL
- Budweiser Brewing Co APAC
- Beijing Yanjing Brewery
- San Miguel Brewery
- Wuliangye Yibin Co.
- Radico Khaitan
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 90 Pages
- 納期
- 2～3営業日
