ベトナムのカシューナッツ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムのカシューナッツ市場規模は2025年に91億9,000万米ドルと評価され、2026年には95億4,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGR4.50％で推移し、2031年までに118億8,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、形態別（殻付き・殻なし）および地域別に分類されています。本レポートには、生産分析（数量）、消費分析（金額および数量）、輸入分析（金額および数量）、輸出分析（金額および数量）、卸売価格の動向分析および予測、主要企業一覧などが含まれています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（メートルトン）で提示されています。

ベトナムのカシューナッツ市場の動向と洞察

ベトナムのカシューナッツ市場を支援する政府の再投資プログラム

2025年3月、農業省は、ベトナムカシュー市場における設備の近代化、冷蔵倉庫、トレーサビリティソリューションの導入にかかる資本コストを削減するため、100兆VND（42億米ドル）の融資プログラムを開始しました。Vietcombankをはじめとする商業銀行は、カシューナッツ加工業者を支援するため15兆VND（6億4,400万米ドル）を割り当て、機械化や食品安全認証の取得を促進しています。この資金により、小規模工場でも欧州連合（EU）の持続可能性基準を満たし、1メトリックトンあたり150米ドルのプレミアムを獲得できるようになり、キャッシュフローの回復力が向上します。ビンフォック省の地方当局は、通関手続きを効率化し、在庫コストを削減するため、保税倉庫のパイロット事業を実施しています。本プログラムは、農業技術や収穫後の取り扱い方法を改善する技術支援パッケージと資金の支給を連動させることで、小規模農家、特に高地にある省に住む少数民族の農家が直面する初期投資の課題に対処しています。これらの財政措置は、世界的に厳格化するコンプライアンス要件に対応し、ベトナムのカシューナッツ市場の長期的な競争力を強化するものです。

光学選別および自動化技術の導入拡大

ディープラーニングアルゴリズムを活用し、サイズ、色、欠陥の有無によってカシューナッツの核を分類する自動光学選別機は、手作業による選別と比較して破損率を4％ポイント以上低減させました。この改善により、WWグレードのロットにおける輸出プレミアムが上昇しました。ABB GoFaコボットなどの協働ロボットを導入した加工業者は、1分あたり35～36袋の梱包速度を達成しています。さらに、各社は低コストのカメラシステムとディープラーニングアルゴリズムを活用してカシューナッツを複数の品質等級に分類しており、人手不足に対処しつつ生産性を向上させています。Dan D Pak社がABB GoFaコボットを導入し、1分あたり35～36袋の梱包速度を達成した事例が示すように、協働ロボットの導入は、中規模の加工業者にとって拡張性の高い自動化ソリューションであることを浮き彫りにしています。この技術的進歩により、ベトナムの加工業者は、厳格な国際品質基準を遵守しつつ、アフリカの新興加工能力に対して競争優位性を維持することが可能となっています。

気候変動によるベトナムのカシューナッツ市場への害虫被害の圧力

降雨パターンの不安定化と湿度の上昇により、真菌感染症が増加し、ベトナムのカシューナッツの収量が最大12％減少し、最高級グレードのカーネルの割合が低下しています。カンボジアでも同様の気候条件が輸入量に影響を及ぼしており、ベトナム・カシューナッツ市場におけるカーネルの調達リスクが高まっています。これに対応するため、加工業者は在庫水準を高めに維持し、複数の産地にわたって供給契約を多様化させることで、リスクを軽減しています。干ばつ耐性や病害虫耐性を備えた品種の開発に向けた研究が進められていますが、その導入が本格化するまでには数回の生育シーズンを要すると見込まれています。気候の変動性により、生カシューナッツ価格の高騰が持続すると予測されており、加工業者の利益率にさらなる圧力が加わることになります。農業農村開発省が推進する総合的害虫管理（IPM）プロトコルは、導入に数年を要し、近隣農場間の協調的な取り組みが必要であるため、全体的な効果が現れるまでに時間がかかっています。中期的な影響は、生物的防除剤や害虫抵抗性品種の普及に要する時間によって左右されます。これらの対策は依然として圃場試験の段階にあり、2026年以降になるまで広く実施される見込みはありません。

セグメント分析

2025年、ベトナムのカシューナッツ市場において、殻をむいたカーネルは市場シェアの87.0％を占めました。これは、小売用スナック、菓子類原料、および一貫したサイズと外観が求められる外食産業用途に適していることが要因です。この特化により、加工業者は、スナックから工業用食品原料に至るまで、多様な最終用途に対応しつつ、より高い利益率を実現することが可能となります。カーネルセグメントの成長は、選別および包装システムの進歩を反映しており、これによりベトナムの加工業者は品質面で競争力を発揮できるようになっています。このセグメントの成熟度は、殻割り・皮むきインフラへの数十年にわたる投資からも明らかです。ベトナムの加工業者は現在、自動化ラインを備えた300カ所以上の施設を運営しており、これにより労働集約度を70～80％削減しています。

殻付きカシューナッツは、国際的な認証要件や、持続可能性のためにプレミアム価格を支払う消費者の意欲に支えられ、2031年までCAGR11.3％で成長すると予測されています。このセグメントは主に、国内消費および、伝統的な形態が文化的に重要な意味を持つ専門的な輸出市場を対象としています。このセグメントは、一貫した品質と確実な納期を求める大手食品メーカーとの強固な供給関係から恩恵を受けていますが、小規模な加工業者はこうした要件を満たせないことが多々あります。対照的に、殻なしカシューナッツは、政府の補助金により生産能力を拡大し、汎用グレードの製品においてベトナムの価格を5～8％下回る価格設定を行っているアフリカの加工業者からの競合が激化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのカシューナッツ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に91億9,000万米ドル、2026年には95億4,000万米ドル、2031年までに118億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.50%です。
• ベトナムのカシューナッツ市場を支援する政府のプログラムは何ですか？
  • 農業省は、設備の近代化や冷蔵倉庫の導入にかかる資本コストを削減するため、100兆VND（42億米ドル）の融資プログラムを開始しました。
• 光学選別および自動化技術の導入による効果は何ですか？
  • 自動光学選別機は、手作業による選別と比較して破損率を4％ポイント以上低減させ、輸出プレミアムが上昇しました。
• 気候変動がベトナムのカシューナッツ市場に与える影響は何ですか？
  • 降雨パターンの不安定化と湿度の上昇により、収量が最大12％減少し、最高級グレードのカーネルの割合が低下しています。
• 2025年のベトナムのカシューナッツ市場における殻をむいたカーネルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの87.0％を占めています。
• 殻付きカシューナッツの市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR11.3％で成長すると予測されています。
• ベトナムのカシューナッツ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Olam Vietnam Limited、Long Son Joint Stock Company、Donafoods、Hoang Son 1 Joint Stock Company、Tan Long Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ベトナムのカシューナッツ市場を支援する政府の再投資プログラム
  • 光学選別および自動化技術の導入拡大
  • 世界の植物由来スナックの需要の急増
  • 欧州連合（EU）におけるトレーサビリティ・プレミアムの高騰
  • ベトナム・カンボジア産生ナッツの供給拡大
  • 電子商取引による輸出チャネルの成長
• 市場抑制要因
  • 深刻化する農業労働力不足
  • 気候変動による害虫被害の急増
  • 輸入ナッツ原料への過度な依存
  • 変動の激しい海上コンテナ運賃
• 機会
• 課題
• バリューチェーン分析
• 業界におけるAI技術と活用
• 投入資材市場分析
  • 種子
  • 肥料
  • 農薬
• 流通チャネル分析
• 市場センチメント分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• フォーム別
  • 殻付き
  • 殻なし（カーネル）
• 地域別
  • 生産分析
    • 生産量
    • 作付面積と収量
  • 消費分析
  • 貿易分析
    • 輸入市場分析
      • 輸入額および輸入量
      • 主要供給市場
    • 輸出市場分析
      • 輸出額および輸出量
      • 主要な輸出先市場
  • 卸売価格の動向分析および予測
  • 規制の枠組み
  • 物流およびインフラ
  • 季節性分析

第6章 最終用途および産業

• 主な用途および新興用途
• 産業別消費内訳

第7章 競合情勢

• 競合概要
• 市場集中度分析
• List of Key Stakeholders
  • Olam Vietnam Limited
  • Long Son Joint Stock Company
  • Donafoods（Dong Nai Export Food Processing JSC）
  • Hoang Son 1 Joint Stock Company
  • Tan Long Group
  • Lafooco（Long An Food Processing Export JSC）
  • Kimmy Farm Co., Ltd.
  • Intimex Group JSC
  • Vinapro Corporation
  • Phuc An Food Co., Ltd.
  • My An Co., Ltd.
  • Golden Cashew（Gold Cashew Co., Ltd.）
  • Binh Phuoc Cashew Company（BPC）
  • Nhat Huy Group
  • Kimmy Farm Co., Ltd.

第8章 市場機会と将来の展望