麦芽原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、麦芽原料市場の規模は2025年に88億3,000万米ドルと評価され、2026年の90億3,000万米ドルから2031年までに104億7,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは3.02％となる見込みです。

本レポートは、原料別（大麦、小麦、ライ麦など）、性質別（有機、従来型）、用途別（アルコール飲料、ノンアルコール飲料、食品産業など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）で提示されています。

世界の麦芽原料市場の動向と洞察

天然およびクリーンラベルの甘味料・香味料に対する需要の高まり

合成添加物に対する規制上の圧力や消費者の懐疑的な見方が、主流の食品処方における麦芽エキスの採用を後押ししています。FDA（米国食品医薬品局）は、麦芽、麦芽シロップ、およびマルトデキストリンに「一般に安全と認められる（GRAS）」の認定を与え、追加の承認を必要とせずに、ベーカリー製品、乳製品、および飲料カテゴリーでの使用を許可しています。カーギル社の「SweetPure M」製品は、小麦と大麦の麦芽シロップをブレンドしたもので、ショ糖の約40％の甘味を提供するとともに、酵素による褐変や保水性といった利点も備えています。これらの特性により、製パン業者は食感を損なうことなく糖分を減らすことが可能になります。モルト・プロダクツ・コーポレーションは、高果糖コーンシロップの代替品を求めるオーガニックスナックブランドからの需要の高まりに対応するため、1,500万米ドルを投じた噴霧乾燥プラントを含む、総額5,000万米ドルの生産能力増強に投資しました。さらに、欧州連合（EU）規則1169/2011では、パッケージ前面での原材料表示の透明化が義務付けられており、これにより菓子メーカーの間で製品再配合の取り組みが加速しています。伝統的な食材として位置づけられる麦芽は、規制順守とマーケティング目標の両方に合致しています。

クラフトビール、特製醸造、蒸留酒の成長

クラフト蒸留所や地ビール醸造所は、テロワールや原材料の産地を重視しており、その結果、汎用原料サプライヤーでは満たせない特殊モルトへの需要が生まれています。米国では、2024年8月時点で2,800社のクラフト蒸留所が操業していました。しかし、総出荷量は前年比6.1％減の1,270万ケースとなり、市場の成熟と競合の激化を反映しています。一方、日本のウイスキー輸出額は2023年に568億円（3億8,000万米ドル）に達し、前年比で21％の増加を記録しました。この成長は、特定の大麦品種や伝統的な床式麦芽製造技術を用いた限定版シングルモルトに対する世界の関心によるものです。ペンシルベニア州立大学が実施した調査によると、クラフトビール醸造業者の66％が地元産の大麦には割高な価格を支払う意思があり、75％が自州内で栽培された果物に対しても同様の意思を持っていることが明らかになりました。これは、調達戦略における「ネオローカル主義」の影響を浮き彫りにしています。さらに、1516年に制定されたドイツの「ラインハイツゲボート」（ドイツビール純粋令）は、ビールの原材料を大麦、ホップ、水、酵母に限定しています。ドイツは年間約15億リットルのビールを輸出しているにもかかわらず、この規制が伝統的なモルトの需要を支え続けています。

原材料価格の変動と投入コストの圧力

2024-2025年産期の世界の大麦生産量は、前シーズンの1億5,500万トンから1億4,500万トンに減少しました。この減少により、麦芽用大麦の供給が逼迫し、価格は2023年の1トンあたり200～280米ドルから、250～350米ドルへと上昇しました。欧州連合（EU）では、フランスとドイツの干ばつにより収量が減少したため、2024年の大麦収穫量は4,780万トンとなり、前年比6％の減少となりました。世界最大の大麦輸出国であるカナダも、気候変動の影響により課題に直面しました。一方、2023年に3年間にわたる貿易制限が解除されたことを受け、オーストラリアが中国への大麦輸出を再開しましたが、これは世界の供給不足を部分的にしか補うことができませんでした。肥料やエネルギーコストの上昇も利益率への圧力を強め、窒素肥料の価格は最近の下落にもかかわらず、2021年以前の水準を40～50％上回ったままとなっています。長期の大麦契約を締結し、農業事業への垂直統合を進めている麦芽製造業者は、こうした課題に対処する態勢がより整っていました。しかし、小規模な地域事業者は、スポット価格の上昇に伴い、利益率の圧縮が200～300ベーシスポイントに及ぶ事態に直面しました。この制約により、ベースライン成長率は0.4ポイント低下すると推定されており、短期的な影響は主に輸入大麦に依存する地域に及ぶものと見られます。

セグメント分析

大麦は、その優れた酵素活性、高い発酵性エキス収率、およびカナダ、オーストラリア、欧州連合、アルゼンチンにまたがる確立されたサプライチェーンにより、2025年には原料別数量の66.13％を占めると予想されます。小麦麦芽は、ワインやスピリッツから移行する消費者にアピールする、軽めのボディのエールやラガーを生産するクラフトビール醸造業者に牽引され、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.98％と、最も高い成長率を示すと予想されています。ロゲーンビールやライ麦ウイスキーにおけるスパイシーなフェノール系の香りで知られるライ麦麦芽は、ドイツと北米に集中したニッチなセグメントであり続けています。一方、アジア太平洋地域では、大麦麦芽よりも17％高価であるにもかかわらず、グルテンフリー用途向けに米麦芽が注目を集めています。ソルガム、ミレット、オート麦、トウモロコシの麦芽は、世界全体の生産量の5％未満を占めるに過ぎませんが、セリアック病の有病率の高さやグルテンフリー表示への需要が製品再配合の動きを後押ししているアフリカや北米では、急速に拡大しています。

米麦芽は、大麦に比べて1ヘクタールあたりの収量が2～3倍高く、同等の麦汁量を生産する場合、必要な農地を50％から67％削減できます。この持続可能性における利点は、カーボンニュートラルな操業を目指す醸造業者の目標と合致しています。国際穀物評議会は、2031年まで大麦の作付面積が約5,000万ヘクタールで安定すると予測しています。しかし、カナダ、オーストラリア、欧州連合（EU）などの主要生産地域における気候変動や水不足により、醸造用大麦の価格プレミアムが持続し、代替穀物への転換が加速すると見込まれています。

地域別分析

欧州は、2025年の地域別生産量の35.32％を占め、引き続き最大のセグメントとしての地位を維持しました。この優位性は、1516年に制定されたドイツの「ラインハイツゲボート（純粋令）」によって支えられています。この法律は、ビールの原材料を大麦、ホップ、水、酵母に限定しており、それによって伝統的な麦芽の需要が維持されています。また、ドイツは年間約15億リットルのビールを輸出しています。2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されたベルギーのビール文化は、伝統的な麦芽製造方法と製品の真正性との関連性を消費者の間で強固なものにしています。英国では、クラフトビールブームが引き続き、フロアモルティングという労働集約的な技術を用いて製造される特殊麦芽の需要を牽引しており、この麦芽は1トンあたり200～300米ドルのプレミアム価格が付いています。さらに、Boortmalt社は2024年にスコットランドで拡張を行い、バックキー（Buckie）およびグレネスク（Glenesk）の各施設で計5万5,000トンの生産能力を増強しました。また、アイルランドのミンチ（Minch）拠点でも2万トンの増強が実現しました。これらの展開により、同グループの総生産能力は300万トンに拡大し、欧州が世界最大の麦芽生産拠点としての地位をさらに強固なものにしました。

アジア太平洋地域は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.92％と、最も急速な成長が見込まれています。この成長を牽引しているのは、中国の年間ビール生産量3億6,000万ヘクトリットル、年間25～30％のペースで拡大しているインドの350以上のクラフトビール醸造所、そして2023年に568億円（3億8,000万米ドル）に達し、前年比21％増となった日本のウイスキー輸出です。東南アジアでは、中産階級の増加と都市化が進み、ベトナム、タイ、インドネシアなどの国々でビールの消費が拡大しています。しかし、これらの国々では国内の麦芽製造能力が限られているため、オーストラリアやカナダからの輸入が必要となっており、これにより1トンあたり50～100米ドルの輸送・物流コストが上乗せされています。インドでは、州ごとの酒類ライセンシング制度により28の異なる規制体制が存在し、これにより流通コストが増加し、製品発売が6～12ヶ月遅れる事態となっています。こうした課題があるにもかかわらず、クラフトビール醸造業者は、規制の執行がより予測しやすいムンバイ、バンガロール、デリーなどの大都市圏市場に注力しています。

2025年、北米は世界の販売量の約20～22％を占めました。米国には、2,800社の現役のクラフト蒸留所と9,000社以上のクラフト醸造所があります。しかし、業界の再編と市場の飽和により、2024年のクラフトビールの販売量は1～2％減少しました。2024年2月、ラー・コーポレーションは麦芽製造部門をブリュワーズ・サプライ・グループ（BSG）と合併し、サプライチェーンを合理化するとともに、垂直統合型の大手企業と競争するためには、中堅企業が規模を拡大するか、あるいは専門化を進める必要があることを浮き彫りにしました。世界の麦芽用大麦輸出の約30％を供給するカナダは、気候変動の影響により2024年の収穫量が減少し、農場出荷価格が上昇するという課題に直面しました。この北米における麦芽供給の逼迫を受け、醸造各社はリスクを軽減するため、複数年契約の締結に動きました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 麦芽原料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に88億3,000万米ドル、2026年には90億3,000万米ドル、2031年までには104億7,000万米ドルに達すると推定されています。CAGRは3.02%です。
• 麦芽原料市場はどのように分類されていますか？
  • 原料別（大麦、小麦、ライ麦など）、性質別（有機、従来型）、用途別（アルコール飲料、ノンアルコール飲料、食品産業など）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）に分類されています。
• 天然およびクリーンラベルの甘味料・香味料に対する需要の高まりの背景は何ですか？
  • 合成添加物に対する規制上の圧力や消費者の懐疑的な見方が、主流の食品処方における麦芽エキスの採用を後押ししています。
• クラフトビールや特製醸造の成長に関するデータはありますか？
  • 米国では、2024年8月時点で2,800社のクラフト蒸留所が操業していましたが、総出荷量は前年比6.1%減の1,270万ケースとなりました。
• 原材料価格の変動はどのように影響していますか？
  • 2024-2025年産期の世界の大麦生産量は減少し、麦芽用大麦の供給が逼迫し、価格は上昇しました。
• 大麦は麦芽原料市場でどのような役割を果たしていますか？
  • 2025年には原料別数量の66.13%を占めると予想されています。
• アジア太平洋地域の麦芽原料市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）が3.92%と、最も急速な成長が見込まれています。
• 北米の麦芽原料市場の状況はどうですか？
  • 2025年、北米は世界の販売量の約20～22%を占めました。
• 麦芽原料市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Malteries Soufflet、Cargill Inc.、Archer Daniels Midland Co.、Malteurop Groupe、Axerealなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 天然およびクリーンラベルの甘味料・香味料に対する需要の高まり
  • クラフトビール、特製ビール、および蒸留酒の成長
  • ノンアルコール麦芽飲料における麦芽原料の使用拡大
  • 健康志向の食品における利用を後押しする機能性および栄養上のメリット
  • ベーカリーおよび菓子類分野での用途拡大
  • 伝統的・由緒ある食材に対する消費者の嗜好
• 市場抑制要因
  • 原材料価格の変動と投入コストの圧力
  • 代替甘味料および炭水化物源からの競合
  • アレルゲンおよびグルテンに関する懸念のリスク
  • 一部の地域におけるアルコール飲料に対する規制当局の監視
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 大麦
  • 小麦
  • ライ麦
  • 米
  • その他
• 由来別
  • オーガニック
  • 従来型
• 用途別
  • アルコール飲料
    • ビール
    • ウイスキーおよびスピリッツ
    • その他のアルコール飲料
  • ノンアルコール飲料
  • 食品産業
  • 医薬品およびニュートラシューティカルズ
  • 動物用飼料
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • ポーランド
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • 韓国
    • タイ
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 南アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Malteries Soufflet
  • Cargill Inc.
  • Archer Daniels Midland Co.
  • Malteurop Groupe
  • Axereal
  • Rahr Corporation
  • Simpsons Malt Ltd
  • Muntons PLC
  • Boortmalt NV
  • Viking Malt Oy
  • IREKS GmbH
  • Briess Malt & Ingredients
  • PureMalt Products Ltd
  • Maltexco S.A.
  • Soufflet Group（Industrial Ingredients）
  • Castle Malting S.A.
  • Bestmalz AG
  • Holland Malt BV
  • Imperial Malt Ltd
  • Crisp Malting Group Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望