欧州の麦芽原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州の麦芽原料市場規模は16億5,000万米ドルと推計されており、2025年の15億6,000万米ドルから拡大し、2031年には21億5,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.48％で成長すると見込まれています。

本レポートは、原料別（大麦、小麦、ライ麦、オート麦、その他）、形態別（乾燥、液体）、カテゴリー別（有機、従来型）、用途別（ベーカリー・菓子類、飲料、朝食用シリアル、乳製品、その他）、および地域別（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、オランダ、ポーランド、ベルギー、スウェーデン、その他欧州）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のモルト原料市場の動向と洞察

欧州におけるクラフトビール醸造所の増加とプレミアム化

一部の地域では醸造所の数が横ばいとなっている一方で、数千もの小規模醸造所が欧州の麦芽原料市場を積極的に再構築しています。生き残ったこれらの醸造所は、利益率の高いラガーやIPAへと事業を転換しており、ヘクトリットルあたりの原料価値を高めるためにロースト麦芽やキャラメル麦芽を活用しています。ドイツでは、クラフトビールのブランドがプレミアム価格を確立しており、消費者は通常より15～20％高い価格を支払っています。この動向を受け、ウェイアーマン（Weyermann）などのモルトメーカーは製品ラインナップを拡充し、スモークモルトや酸処理モルトの品揃えを充実させています。一方、ベルギーのアベイ醸造の伝統により、色味の濃いモルトに対する堅調な需要が維持されています。英国では、醸造業者がクリーンラベルの動向に応えるべくオーガニック・ペールエールモルトを採用しており、この需要にはヴァイキング・モルト（Viking Malt）が2025年1月に発売した製品が応えています。今日、パッケージにモルトの産地を明記することは、プレミアムブランドのストーリー展開に不可欠であり、複数年にわたる供給契約の締結につながっています。多様な品揃えを提供し、トレーサビリティを確保し、醸造所へのサポートを提供するモルトメーカーは、より高い利益率という恩恵を享受しています。

ノンアルコールおよび低アルコールビールの急増には、風味豊かなモルトが必要です

2024年、ギネス社における生産設備のアップグレードは、アルコール度数0.0％カテゴリーが主流になりつつあることを如実に示しています。醸造業者たちは、発酵による風味の付与が限定的であることに着目し、アルコール度数0.0％のレシピを豊かにし、バランスの取れた味わいを実現するために、特殊焙煎モルトや高酵素ダイアスタティックモルトを採用しています。ドイツおよび北欧諸国は、確立されたビール文化と革新的な醸造技術への嗜好により、一人当たりの消費量において引き続きトップを走っています。一方、観光の増加と消費者の支出拡大に後押しされたスペインのホスピタリティ業界の回復は、オフトレード（小売）販売の大幅な伸びを牽引しています。発酵を停止させる技術では、ヘクトリットルあたり10～15％多くの麦芽が必要となるため、ビールの生産量が横ばいであっても、麦芽の需要は増加することになります。これにより、低アルコール醸造向けに麦芽の仕様をカスタマイズできるサプライヤーにはビジネスチャンスが生まれ、急成長するプレミアムニッチ市場を活用し、健康志向の消費者の変化する嗜好に応えることが可能となります。

大麦の収量・価格の変動と気候変動による打撃

フランスとドイツでは、北西欧を襲った深刻な干ばつにより、2024年の春大麦の収量が最大15％も減少しました。これにより、麦芽用大麦の供給が逼迫し、スポット市場でのプレミアム価格が上昇しています。スペインやルーマニアでの供給過剰が、この地域全体の大麦の供給量を安定させる一助となっている一方で、ベルギーやドイツの麦芽生産拠点への輸送距離が長くなるという課題も生じています。現在、麦芽用大麦は飼料用大麦に比べて15～20％のプレミアムが付いていますが、この格差は、タンパク質含有量や発芽率が低下するとさらに拡大します。EUの穀物に関する共通市場組織（CMO）は、大麦に対して公的介入メカニズムや民間貯蔵支援を提供していますが、これらの措置が実際に発動されることは稀であり、深刻な供給不足時には限られた救済効果しか発揮しません。公的介入措置の発動には時間がかかることを踏まえ、麦芽製造業者はリスクの緩衝策として、AxerealやVIVESCIAといった農家協同組合との先物契約に目を向けています。しかし、気候変動に適応した大麦品種が市場に本格的に投入されるまでにはまだ5年以上を要するため、欧州の麦芽原料市場は短期的には脆弱な状況に直面しています。

セグメント分析

2025年、欧州の麦芽原料市場では従来型グレードが主流を占め、総売上高の76.60％を占めました。その強固な地位は、確立されたサプライチェーン、生産コストの低減、そして醸造、製パン、食品加工における汎用性によるものであり、これらはすべて認証取得の期限という制約を受けずに実現されています。大手麦芽メーカーは、従来型調達における規模の経済を活かし、主流の醸造業者や蒸留業者に対して安定した供給量を確保しています。しかし、有機規制が厳格化するにつれ、従来型事業者は圧迫感を感じており、高まるコンプライアンス要件に対応するためにハイブリッド戦略を採用するようになっています。

有機グレードは市場で最も急成長しているセグメントであり、加工食品における有機含有率を95％と規定する規則2018/848に後押しされ、2031年までCAGR6.85％で拡大すると予測されています。3年間の農地転換期間により供給不足が生じ、35％の価格プレミアムが維持されています。一方、ドイツ、オランダ、スカンジナビアのプレミアムビール醸造業者をターゲットとした、バイキング・モルト社の2025年発売予定のオーガニック「ブリュワーズ・ペールエール」のような取り組みは、小売価格に20～30％のプレミアムを付けて販売されています。ドイツ、フランス、オランダは、富裕層の消費者と小売市場への深い浸透に支えられ、オーガニック運動を牽引しています。この勢いは、非オーガニック酵母に対する移行措置の期限が2024年12月に迫っていることも後押ししています。農学、認証、多品目輪作に精通したモルトメーカーは、特にモルトと酵母の統合的なトレーサビリティソリューションを通じて、高利益率のビジネスチャンスを掴んでいます。

2025年、大麦は欧州の麦芽原料市場を席巻し、総売上高の47.80％を占めました。この強固な地位は、大麦の優れた酵素活性と、主流のラガーやエール醸造における長年の役割に起因しています。醸造プロセスにおける大麦の汎用性に加え、一貫した風味プロファイルを生み出す能力が、その優位性をさらに強めています。小麦ビールセグメントの成長が停滞しているにもかかわらず、確立されたサプライチェーンと事業規模を拡大する能力により、大麦は引き続き主導的な地位を維持しています。サプライヤーは、大麦特有の発芽要件に合わせて特別に設計された穀物加工インフラを活用することで収益性を確保しており、これにより効率的な生産とコスト管理が可能となっています。

ライ麦モルトは市場で最も急成長しているセグメントであり、その人気の高い胡椒のような風味が原動力となり、2031年までCAGR5.92％で成長すると予測されています。ポーランド、ドイツ、アイルランドのクラフト蒸留業者は、ユニークで高級なスピリッツに対する消費者の嗜好の高まりを活かし、ライ麦ウイスキーの取り組みを拡大しています。同時に、ドイツやオランダの職人パン職人は、サワードウやクリスプブレッドにライ麦麦芽粉を取り入れ、職人的で健康志向の焼き菓子に対する需要の高まりに応えています。専用のライ麦麦芽製造ラインは少なく、独自の浸漬および発芽方法が必要ですが、Palatia（BESTMALZ）のような麦芽メーカーは、プレミアム価格設定の機会を捉えるために、戦略的に生産能力を再配分しています。このような製品構成の機動的な転換は、サプライヤーの利益率を向上させるだけでなく、成長の鈍いオート麦や小麦といった代替品よりもライ麦を優位に立たせ、飲料業界と製パン業界の両方におけるライ麦の重要性の高まりを反映しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州の麦芽原料市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は16億5,000万米ドルと推計されており、2031年には21億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.48%です。
• 欧州の麦芽原料市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 大麦、小麦、ライ麦、オート麦、その他の原料別、乾燥、液体の形態別、有機、従来型のカテゴリー別、ベーカリー・菓子類、飲料、朝食用シリアル、乳製品、その他の用途別に分類されています。
• 欧州の麦芽原料市場における主要企業はどこですか？
  • Malteries Soufflet（InVivo Group）、Boortmalt、Malteurop（VIVESCIA）、Viking Malt、Holland Malt、Simpsons Malt、Crisp Malt（Anglia Maltings）、Muntons、Weyermann Specialty Malts、IREKS GmbH、BESTMALZ（Palatia Malz）、Castle Malting、Bairds Malt、The Swaen、Diastatische Producten B.V.、Cerex、EDME Ltd.、Mouterij Dingemans、Holland Maltなどです。
• 欧州におけるクラフトビール醸造所の動向はどうなっていますか？
  • クラフトビール醸造所の数が増加し、利益率の高いラガーやIPAへと事業を転換しています。
• ノンアルコールおよび低アルコールビールの需要はどのように変化していますか？
  • ノンアルコールおよび低アルコールビールの需要が急増しており、風味豊かなモルトが求められています。
• 大麦の収量や価格の変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 大麦の収量が減少し、供給が逼迫することでプレミアム価格が上昇しています。
• 有機グレードの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 有機グレードは市場で最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR6.85%で拡大すると予測されています。
• ライ麦モルトの市場動向はどうなっていますか？
  • ライ麦モルトは市場で最も急成長しているセグメントであり、2031年までCAGR5.92%で成長すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州におけるクラフトビールの普及とプレミアム化
  • ノンアルコール・低アルコールビールの急増に伴い、風味豊かな麦芽が求められています
  • スコッチおよび欧州の蒸留能力の増強
  • ベーカリー製品、シリアル、およびRTD飲料におけるクリーンラベルへの製品改良
  • カスタムブレンドや特殊モルトが、醸造業者のイノベーションを加速させています
  • 脱炭素化予算と低炭素麦芽の調達
• 市場抑制要因
  • 大麦の収量・価格の変動性と気候ショック
  • エネルギー・炭素集約型窯焼成の経済性
  • 欧州におけるビールの販売量の減少とオントレードでのシェア低下
  • アクリルアミドに関する規制により、製パン業界における麦芽の使用が制限されています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• ソース別
  • 大麦
  • 小麦
  • ライ麦
  • オート麦
  • その他
• フォーム別
  • ドライ
  • リキッド
• カテゴリー別
  • オーガニック
  • 従来型
• 用途別
  • ベーカリー・菓子
  • 飲料
  • 朝食用シリアル
  • 乳製品
  • その他
• 国
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • ポーランド
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• Market Positioning Analysis
• 企業プロファイル
  • Malteries Soufflet（InVivo Group）
  • Boortmalt
  • Malteurop（VIVESCIA）
  • Viking Malt
  • Holland Malt
  • Simpsons Malt
  • Crisp Malt（Anglia Maltings）
  • Muntons
  • Weyermann Specialty Malts
  • IREKS GmbH
  • BESTMALZ（Palatia Malz）
  • Castle Malting
  • Bairds Malt
  • The Swaen
  • Diastatische Producten B.V.
  • Cerex
  • EDME Ltd.
  • Mouterij Dingemans
  • Holland Malt

第7章 市場機会と将来の展望