アフリカのアイスクリーム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Africa Ice Cream - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2113416
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概要
Mordor Intelligenceによると、アフリカのアイスクリーム市場規模は、2025年の17億米ドルから2026年には17億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.07％で推移し、2031年には22億9,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、製品タイプ（インパルス、テイクホーム、アーティザン）、フレーバー（チョコレート、フルーツ）、形状（カップ／容器、バー／スティック、コーン）、流通チャネル（オントレード、オフトレード）、および地域（ナイジェリア、南アフリカ、ケニア、タンザニア、ガーナ、その他のアフリカ諸国）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
アフリカのアイスクリーム市場の動向と洞察
新興都市圏における世帯の購買力の強化
アフリカ全土の新興都市圏における雇用と所得の安定性の高まりは、世帯の購買力を向上させており、アイスクリームやその他のFMCG（日用消費財）製品といった、手頃な価格の贅沢品への需要を牽引しています。国際労働機関（ILO）の報告によると、アフリカの就業者数は2023年の5億1,400万人から2024年には約5億2,940万人に増加しており、これは、支出を基本的な生活必需品から時折の贅沢品へと徐々にシフトさせている所得者の着実な増加を反映しています。この動向を受け、各社は、限られているもの改善しつつある家計予算に合わせて、パッケージサイズや価格帯を調整し、商品ラインナップを見直しています。例えば、ユニリーバは非公式のキオスクを通じて販売される1人分サイズの製品を活用しており、タンザニアのバクレサ・グループ傘下のアザム・デイリーのような地元企業は、手頃な価格を維持するために地域に根差したコールドチェーン・ネットワークを活用しています。世帯が安定した賃金を得るにつれて購買行動は多様化し、消費者はますます現代的な販売チャネルやクイックサービス店舗を好むようになっています。フェイマス・ブランズの「ミルキー・レーン」などのブランドは、店内飲食形式や持ち帰り用容器を通じて家族での共有を促進し、予算の制約の中で1回あたりの購入量を増加させています。こうした消費者行動の進化は、流通への投資や小売パートナーシップと相まって、非効率性を削減し、価格の安定化につながっています。手頃な価格で質の高い商品が安定して供給されるようになると、ブランドへの忠誠心が深まり、企業は新しいフレーバーや文化的に適した形態の製品開発に積極的に取り組むようになり、新興中産階級の願望にさらに沿うものとなっています。
組織化された小売業およびスーパーマーケットチェーンの拡大
組織化された小売業やスーパーマーケットチェーンの拡大は、アフリカ全土におけるアイスクリーム市場の構造的成長を牽引する重要な要因です。正式な小売ネットワークは、製品の認知度を高め、コールドチェーンの信頼性を確保し、消費者の信頼を育んでいます。都市部におけるハイパーマーケットやスーパーマーケットの台頭により、販売は非公式なキオスクから規制された小売環境へと移行しており、そこでは一貫した冷蔵管理によって製品の品質が守られ、ブランドの信頼性が向上しています。カルフールのような国際的な小売業者は、高成長都市に店舗を展開し、より幅広いアイスクリームの形態に対応するための近代的な冷凍設備を導入することで、この変革を加速させています。ピック・アンド・ペイのような地域企業は、プライベートブランドの品揃えを強化し、アイスクリーム専用の冷凍コーナーを設けることで、日常的な買い物における計画的な購入を促進しています。ウールワース・ホールディングス・リミテッドのようなチェーンは、ブランド意識の高い消費者にアピールする職人技による製品や高利益率の製品に焦点を当てることで、プレミアムなポジショニングをさらに推進しています。ファンミルクをはじめとするメーカー各社は、体系的な流通契約や、一元化された調達システムを通じた都市市場への拡張可能なアクセスから恩恵を受けています。標準化された商品陳列、販促サイクル、および店内試食会により、消費者は新しいフレーバーや形態に触れる機会が増え、試食やリピート購入が促進されています。信頼性の高い冷蔵保管、在庫管理の改善、および販促用のセット販売は、消費者の信頼をさらに高め、アフリカの進化する小売業界全体においてアイスクリームの消費パターンを向上させています。
変動する牛乳の調達コストと供給の不安定さ
牛乳の調達コストの変動と供給の不安定さは、アフリカのアイスクリームメーカーの生産経済性と価格戦略に大きな影響を及ぼしています。乳製品は依然として重要な原材料であり、そのコストは収益性に直接影響を与えます。Milk South Africaの報告によると、南アフリカにおける未加工牛乳の平均価格は、2022年の1リットルあたり5.86ランドから2024年には7.75ランドへと上昇しており、これは製造業者の利益率を圧迫する投入コストのインフレを反映しています。この変動性はコスト計画を複雑にし、収益性を損なうことなく、あるいは価格に敏感な消費者にコスト転嫁することなく、安定した価格を維持することを困難にしています。クローバー・インダストリーズ・リミテッドのように、地元の乳製品サプライチェーンと一体化した企業は、冷凍デザート製品群に影響を与える農場レベルの価格変動の影響を特に受けやすい状況にあります。調達コストの上昇は販促活動も制限し、手頃な価格が不可欠な衝動買い主導のセグメントにおける競争力を低下させています。さらに、気候変動、飼料費、農場レベルの課題に起因する牛乳供給の不安定さは、生産スケジュールを乱し、スポット市場からの調達への依存度を高めています。都市部および郊外市場をターゲットとするメーカーにとって、原材料コストの上昇は、価格感度が極めて高い低所得層セグメントへの事業拡大を制約しています。これらの要因が相まって、営業利益率が圧迫され、非乳製品代替品との競争が激化しており、事業の拡張性や長期的な収益性において構造的な課題が生じています。
セグメント分析
2025年には、アフリカの家庭の消費パターンと強く合致していることから、持ち帰り用アイスクリームが39.61％と最大のシェアを占めました。数リットル入りの容器やファミリーパックは、1食あたりのコスト面で大きなメリットがあり、共有消費や効果的な予算管理のためにまとめ買いを優先する多世代世帯にとって特に魅力的です。Froneriなどのメーカーは、スーパーマーケットや近所の店舗での大量陳列を確保するため、コストパフォーマンスに優れた容器や大容量フォーマットに注力しています。このセグメントは、計画的な食料品の買い物行動の恩恵を受けており、アイスクリームは衝動買いされるのではなく、月次または週次の買い物リストに組み込まれることが増えています。コーン、バー、スティックなどの衝動買い向けフォーマットは、外出先での需要に応えていますが、より低価格な代替品を提供する非公式なベンダーからの利益率への圧力に直面しています。こうした動向により、持ち帰り用アイスクリームは重要な販売数量の牽引役としての位置づけを確立しており、経済全体の変動にもかかわらず、規模の経済と安定した売上高を確保しています。
職人技によるアイスクリームは、市場シェアは小さいもの、大都市圏におけるプレミアム化の進展を反映し、2031年までCAGR6.82％で成長すると予測されています。富裕層の消費者は、職人技による製法やエキゾチックなフレーバーに対して割高な価格を支払う意思があり、市場には明確な二極化が見られます。価格重視の世帯は依然として大容量パッケージに注力している一方、都市部の中・高所得層の消費者は、差別化された味覚体験や品質の高さを求めています。Famous Brandsのような企業は、贅沢感、産地へのこだわり、体験型の消費を強調したプレミアムデザートコンセプトやカフェ連携型商品を通じて、この動向を活用しています。このような二極化した市場の変化により、メーカーは大量生産による手頃な価格と、高利益率の独自性とのバランスを取る必要に迫られており、バリューセグメントとプレミアムセグメントの両方で市場が同時に成長していることが示されています。
2025年には、チョコレート味が48.77％という最大の市場シェアを占め、さまざまな年齢層のアフリカの消費者におけるその幅広い魅力と強い親しみやすさを裏付けています。この優位性は、定着した味の嗜好、文化的な受容、そして持ち帰り用や衝動買いのどちらの形態においても、信頼できる「贅沢」としての役割を反映しています。マース・インコーポレイテッドなどのグローバルブランドは、チョコレートの人気を活かし、菓子類ラインをアイスクリームへと拡大することで、ブランドロイヤリティとリピート購入を促進しています。バニラとストロベリーのフレーバーは、2番手ながら安定した地位を維持しています。バニラは、ファミリーサイズの容器入り製品において、ミックスインやシロップ、トッピングのベースとして汎用性が高い点が評価されており、一方、ストロベリーは、シングルサーブ形式の製品において、子供や女性消費者に強く支持されています。これらの主要フレーバーは販売数量を牽引する役割を果たし、安定した売上を確保するとともに、需要の変動を抑制しています。メーカー各社は、チョコレートとバニラを収益の安定化の基盤とすると同時に、スワールやインクルージョン、ハイブリッドデザートといった革新的な商品の基盤としても活用しています。
フルーツフレーバーは、現地化戦略や、バオバブ、マンゴー、ハイビスカスといったアフリカ産の食材の使用に後押しされ、2031年までCAGR7.05％で成長すると予測されています。これらの食材は、本物志向や健康志向の選択肢を求める消費者の嗜好に合致しています。マラウイにおけるバオバブアイスキャンディーやフローズンジュースの人気は、地域の味覚に根ざしたフルーツベースの冷凍デザートが消費者に強く受け入れられていることを示しています。Increda Ingredientsなどの企業は、風味の差別化を図り、サプライチェーンを効率化する地元産のフルーツインクルージョンを推進することで、この動向を後押ししています。フルーツベースの革新的な製品は、若く、新しいものを試すことに積極的な消費者にアピールし、その「自然さ」や機能的なメリットが評価されることでプレミアム価格設定を可能にし、伝統的なフレーバーと新興のフレーバーの間に戦略的なバランスを生み出しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興都市圏における世帯の購買力の強化
- 組織化された小売店やスーパーマーケットチェーンの急増
- 若年層の人口規模の大きさが、外出先での贅沢な楽しみを後押ししています
- 世界および地域のメーカーによる資本投入の拡大
- 準都市部およびオフグリッド地域における太陽光発電式冷蔵システムの導入
- 小規模起業とモバイル流通モデル
- 市場抑制要因
- 僻地の農村市場におけるコールドチェーンの普及が限定的であること
- 変動する生乳調達コストと供給の変動性
- 砂糖課税政策の導入拡大
- クリーンラベル製品への移行により、生産コストが増加しています
- 消費者行動分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- インパルスアイスクリーム
- テイクホームアイスクリーム
- アーティザンアイスクリーム
- フレーバー別
- チョコレート
- フルーツ
- フォーム別
- カップおよび容器
- 棒およびスティック
- コーン
- 流通チャネル別
- オントレード
- オフトレード
- スーパーマーケット・ハイパーマーケット
- コンビニエンスストア
- 専門店
- オンラインリテールストア
- その他の流通チャネル
- 地域別
- ナイジェリア
- 南アフリカ
- ケニア
- タンザニア
- ガーナ
- その他のアフリカ諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Unilever PLC
- Danone S.A.（Fan Milk）
- Nestle S.A.
- Froneri International Ltd
- Mars, Incorporated
- Clover Industries Ltd
- Brookside Dairy Ltd
- Lactalis Group（Parmalat SA）
- Bakhresa Group（Azam Dairy）
- Pearl Dairy Farms Ltd（Lato）
- Dairyland Kenya Ltd
- Cold Stone Creamery（Kahala Brands）
- Rich Ice Cream Co.（Nigeria）
- King Cone Egypt
- La Tropicale Glacier
- Simply Ice Cream Ghana
- Yoli Ice Cream Kenya
- Moremi Dairy Nigeria
- Happy Cow Ltd
- Mihan Dairy Ethiopia
- MGP Ingredients Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 160 Pages
- 納期
- 2～3営業日
