英国の航空業界：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国の航空市場規模は2025年に53億1,000万米ドルと評価され、2026年の56億8,000万米ドルから2031年までに79億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.95％となる見込みです。

本レポートは、航空機の種類（民間航空、一般航空、軍用航空）、推進技術（ターボプロップ、ターボファン、ピストンエンジン、ターボシャフト、その他）、およびエンドユーザー（民間・商用運航事業者、政府・防衛機関、ビジネスおよび一般航空機の所有者）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国の航空市場の動向と洞察

政府が義務付けた持続可能な航空燃料（SAF）の混合目標

2030年までに全ジェット燃料の10％をSAFとするという政府の要件により、航空会社、精製業者、空港の間で資本の再配分が進んでいます。航空各社は、SAF対応エンジンや軽量機体への機体更新を加速させています。ブリティッシュ・エアウェイズは、長期の引取契約に4億ポンド（5億3,373万米ドル）を充て、将来の炭素賦課金からネットワーク計画を保護しています。国内の精製業者は、輸入への依存度を低減し、政策によるインセンティブを享受するため、グリーン燃料の生産能力を拡大しています。空港は、燃料貯蔵施設の将来性を確保するため、敷地内での混合設備や給油設備のアップグレードに投資しています。ナローボディ機の更新サイクルが同期しているため、航空各社は規制遵守のための支出と運用コストの削減を両立させることができます。排出量に基づくスロット価格設定が導入されれば、早期導入企業はスロットが逼迫しているハブ空港において、スロットの柔軟性を確保できるようになります。

ブレグジット後の自由化された航空協定が路線を開拓

インド、米国、および主要なアジア太平洋諸国との二国間オープンスカイ協定により、英国の航空会社は追加の運航便数と第5の自由権を獲得しています。ヴァージン・アトランティック航空は、オースティンおよびテルアビブ路線を開設することで、これらの権利をいち早く活用し、市場投入のスピードにおいてEUの競合他社に先んじました。地方空港は収益性の高い市場への直行便を確保し、ロンドンのハブ空港の混雑を緩和するとともに、インバウンド観光の流れを多様化させています。貨物運送事業者は、Eコマース路線において優先的な腹部貨物スペースや貨物専用機の運航権を獲得し、英国の輸出競争力を強化しています。空港運営会社は、地元の観光局と連携して新路線の共同プロモーションを展開しており、これにより旅客数が支えられ、ターミナルへの投資リスクが軽減されています。

全国レベルの空港混雑が成長を阻害

ヒースロー空港は公表容量の98％で運営されており、ピーク時の需要はスロット供給量を30％上回っています。天候による間隔確保のため、到着便数は1時間あたり40便に低下し、その遅延が欧州全域に波及しています。ガトウィック空港では、北滑走路計画が完全な計画承認を待っているため、滑走路が1本しかないという制約が依然として続いています。航空各社はこれに対応して大型機への機種変更を行っており、これにより運航頻度に基づく競合が圧迫され、新規参入者の参入が制限されています。スロットプレミアムは、既存航空会社の市場支配力を強固なものにし、サービスが行き届いていない路線をターゲットとする革新的な航空会社にとっての参入障壁を高めています。

セグメント分析

2025年、商用部門は英国航空市場シェアの56.05％を占め、旅客および貨物の接続において中心的な役割を果たしていることが示されました。米国での法人出張が再開され、レジャー旅行者がドル建ての航空券価格に対してポンド高を活かしたことで、大西洋横断路線の座席供給量は最も急速に回復しました。チャーター便および貨物部門は、ヒースロー空港の専用貨物レーンを通じて医薬品、電子商取引、生鮮品の物流を調整することで、より高い収益率を確保しました。航空各社は、機内座席密度の向上とWi-Fiのアップグレードを優先し、燃料価格の変動を緩和する付帯収益源の収益化を図りました。一方、ビジネスクラスの改装では、パンデミック中にビジネスジェットのチャーターに流れたプレミアム旅客を取り戻すため、プライバシースイートの整備に重点が置かれました。

「テンペスト」のプロトタイプが構想段階から飛行試験へと移行する中、軍用航空分野はCAGR7.58％で進展しています。国防省（MoD）が2030年までにGDPの2.50％を防衛費に充てることを公約したことで、NATOの任務に必要な給油機やISR（情報・監視・偵察）プラットフォームを含む航空資産の更新に向けた予算の余裕が確保されています。機体共通化戦略により、有人システムと無人システム間でアビオニクスや推進システムの共有が促進され、サプライヤーの規模の経済が拡大しています。日本やイタリアへの輸出派生型機により、対象となる市場規模が拡大し、ティア2サプライヤーへの民間資金の流入が促進されています。一般航空は依然としてニッチな分野ではありますが、堅調さを維持しており、沖合エネルギー施設へのシャトル便や、スコットランドの離島における医療搬送任務を支えています。安全管理システムに対する規制の強化により運用コストは上昇していますが、監査コンプライアンスを大規模に実施できる事業者は恩恵を受けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国の航空市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に53億1,000万米ドル、2026年には56億8,000万米ドル、2031年までには79億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.95%です。
• 政府が義務付けた持続可能な航空燃料（SAF）の混合目標は何ですか？
  • 2030年までに全ジェット燃料の10％をSAFとするという政府の要件です。
• ブレグジット後の航空協定はどのような影響を与えていますか？
  • インド、米国、および主要なアジア太平洋諸国との二国間オープンスカイ協定により、英国の航空会社は追加の運航便数と第5の自由権を獲得しています。
• 全国レベルの空港混雑はどのような影響を与えていますか？
  • ヒースロー空港は公表容量の98％で運営されており、ピーク時の需要はスロット供給量を30％上回っています。
• 2025年の商用部門の市場シェアはどのくらいですか？
  • 商用部門は英国航空市場シェアの56.05％を占めています。
• 軍用航空分野のCAGRはどのくらいですか？
  • 軍用航空分野はCAGR7.58％で進展しています。
• 主要な航空企業はどこですか？
  • Airbus SE、The Boeing Company、BAE Systems plc、Bombardier Inc.、Embraer S.A.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 主要な業界動向

• 航空旅客輸送量
• 航空貨物輸送
• 国内総生産
• 旅客キロ（RPK）
• インフレ率
• アクティブ・フリート・データ
• 防衛支出
• 富裕層（HNWI）

第5章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府が義務付けた持続可能な航空燃料の混合目標
  • ブレグジット後の非EU諸国との航空自由化協定
  • 親族・友人訪問（VFR）および自由旅行の需要が急速に回復しています
  • 「レベリングアップ」政策に基づく地方空港インフラの拡充
  • AUKUSおよびテンペスト計画を通じた軍用航空機の更新
  • 英国を拠点とするOEM各社が主導する、電気およびハイブリッド電気航空技術の進歩
• 市場抑制要因
  • 全国レベルの空港の混雑が、収容能力の拡大を制限しています
  • 航空整備および航空交通管制サービス全般にわたる熟練労働力の不足
  • 航空旅客税の引き上げにより、中継拠点としての英国の競合力が低下しています
  • 持続可能な航空燃料の生産コストおよび導入コストの高さが、航空券価格に影響を及ぼしています
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第6章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • 商用航空
    • 旅客機
      • ナローボディ機
      • ワイドボディ機
      • リージョナルジェット
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
      • 大型ジェット機
      • 中型ジェット機
      • ライトジェット
    • ピストン機およびターボプロップ機
    • 商用ヘリコプター
  • 軍用航空
    • 固定翼機
      • 戦闘機
      • 多用途航空機
      • 輸送機
      • 訓練用航空機
    • 回転翼機
      • 多目的ヘリコプター
      • 輸送用ヘリコプター
      • その他
• 推進技術別
  • ターボプロップ
  • ターボファン
  • ピストンエンジン
  • ターボシャフト
  • その他
• エンドユーザー別
  • 民間および商業事業者
  • 政府および防衛機関
  • ビジネス航空および一般航空の所有者

第7章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • BAE Systems plc
  • Bombardier Inc.
  • Embraer S.A.
  • Leonardo S.p.A.
  • Textron Inc.
  • Cirrus Design Corporation（Aviation Industry Corporation of China）
  • Robinson Helicopter Company
  • MD Helicopters LLC
  • Lockheed Martin Corporation
  • General Dynamics Corporation
  • Pilatus Aircraft Ltd.
  • Piper Aircraft, Inc.

第8章 市場機会と将来の展望

• 未開拓分野および未充足ニーズの評価

第9章 英国の航空業界のCEOに向けた重要な戦略的課題