中東の航空：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東の航空市場規模は、2025年の286億4,000万米ドルから2026年には300億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.75％で推移し、2031年には379億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、種類（民間航空、軍用航空、一般航空、無人航空機システムなど）、推進技術（ターボプロップ、ターボファン、ピストンエンジン、ターボシャフトなど）、動力源（従来型燃料、SAF（持続可能な航空燃料）ベース、その他）、搭載形態（ラインフィットおよびレトロフィット）、および地域（サウジアラビアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東の航空市場の動向と洞察

国際旅客輸送量の堅調な回復が地域の需要を下支え

2024年の搭乗率は80.8％に達し、国際路線が2019年の水準を上回る回復を見せたことで、世界平均の78.2％を上回りました。ハブ空港を拠点とする航空会社は、欧州、アジア、アフリカ間の旅客を迂回させる「第6の自由」による旅客流動の恩恵を受けています。2026年に導入が予定されているGCC（湾岸協力理事会）統一ビザにより、レジャーおよびビジネス目的の旅行がさらに1,200万件増加すると見込まれており、複数国を巡る旅程の計画が容易になるでしょう。旅客1人当たりの収益は、旅客数の伸びだけでは不十分であるため、年率4.75％のCAGRに合わせるには、依然として毎年3～4％の増加が必要です。紅海での海運事故などの地政学的混乱により、貨物は一時的に航空輸送に振り向けられますが、海路が正常化すれば需要の急増は収まります。そのため、航空各社は収益率の拡大を維持するために、プレミアムクラスや付帯サービスの強化に注力しています。

燃料効率と排出ガスの最適化に焦点を当てた機材更新戦略

エミレーツ航空は、2025年12月時点でB777-9の受注残を270機まで増やし、従来のワイドボディ機に比べて燃料消費量を20～25％削減することを目指しています。エティハド航空は、A320およびB787の機隊を改修するために10億米ドルを割り当て、座席キロメートルあたりの燃料使用量を15％削減しました。これらの動きは、2027年からのCORSIA（国際民間航空機関）によるカーボンニュートラル成長要件に沿ったものです。しかし、地域によっては従来のジェット燃料への依存度が高いため、航空会社は2024年に1バレルあたり平均95～105米ドルだったブレント原油価格の変動リスクにさらされています。SAF（持続可能な航空燃料）のコストはJet A-1の2～4倍であるため、価格差を埋めるには、義務付けられた混合目標と各国政府による生産インセンティブが極めて重要です。

地政学的リスクプレミアムの高騰が運航保険の負担を増大させている

2024年、紅海およびイランとイスラエルの間の緊張により迂回飛行が余儀なくされたことを受け、戦争リスクプレミアムは150～200％上昇し、飛行時間あたり200～400米ドルの追加コストが発生しました。機体保険および賠償責任保険の契約期間は12～18ヶ月であるため、中規模航空会社は保険料の再交渉を従来の2倍の頻度で行わざるを得なくなっています。保険会社は、旧式の機体については機体価値の20～30％に相当する担保を要求しており、イラク航空やマハン航空などの航空会社の運転資金を圧迫しています。保険料の上昇は航空券への追加料金転嫁につながりますが、価格に敏感なレジャー需要により転嫁が制限され、利益率が圧迫されています。

セグメント分析

2025年の収益のうち57.64％を商用サービスが占めており、これは大容量のワイドボディ機を運航する湾岸地域のメガキャリアによって支えられています。これは中東の航空市場において最大のシェアを占めています。成熟した長距離路線では、LCCの進出や変動の激しい燃料費による収率への圧力に直面しているため、成長は鈍化しています。それにもかかわらず、プレミアムキャビンの改装や貨物室の収益化により、収益性は維持されています。

CAGR8.45％で成長している先進航空モビリティ（AAM）は、100キロメートル未満の都市内移動のあり方を再定義しています。サウジアラビアのハッジ（巡礼）における試験運用では、EHang社のEH216-S eVTOLを用いて1万2,000人の巡礼者を輸送し、50キロメートルの区間で1人あたり80～100米ドルの運賃を設定したことで、この技術の商業的潜在力が実証されました。NEOMによるVolocopterへの1億7,500万ユーロ（2億452万米ドル）の出資や、Archerのサウジアラビアにおける合弁事業計画は、国内の製造エコシステムを構築しています。これらの取り組みは、コネクテッドシティの接続性を高め、将来の中東の航空市場の多様化を促進します。

2025年、中東の航空市場においてターボファンエンジンは66.42％を占めました。これは、従来モデルと比較して燃料消費量を15～20％削減したプラット・アンド・ホイットニー社のGTFおよびCFM社のLEAPプラットフォームのおかげです。この優位性により、中東の航空市場における推進システムのシェアが確固たるものとなっています。ロールス・ロイスとサウディアは、2027年までに10機のB787でハイブリッド電気システムの実証試験を行い、中距離路線での燃料消費量を10～12％削減することを目指しています。ハイブリッド電気技術のCAGR7.21％は、既存機への後付け改修による経済性と、より厳格な炭素排出目標によって牽引されています。

ターボプロップ機は、特にオマーンの地方空港において、100席未満の機体の22％を占め続けています。ターボシャフトエンジンはオフショア用および医療用ヘリコプターで主流であり、ターボジェットエンジンは旧式のビジネスジェットで依然として使用されています。ピストンエンジンは、サウジアラビアの各航空学校における訓練機に搭載されています。全電気推進は依然として実験段階ですが、EH216-Sタクシーはニッチな分野での初期の実現可能性を示しています。2024年にICAOが公表した認証基準では、10,000時間の耐久試験が義務付けられており、これによりハイブリッド電気式ナローボディ機の市場投入は2028年から2030年まで遅れる見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東の航空市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の286億4,000万米ドルから2026年には300億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には379億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.75%です。
• 中東の航空市場における主要企業はどこですか？
  • Airbus SE、The Boeing Company、Embraer S.A.、Avions de Transport Regional GIE、General Dynamics Corporation、Bombardier Inc.、Dassault Aviation SA、Textron Inc.、Leonardo S.p.A.、Turkish Aerospace Industries Inc.、Israel Aerospace Industries Ltd.、EDGE Group PJSC、Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.S.、Calidus, LLC、Pilatus Aircraft Ltd.、Cirrus Design Corporation、Lockheed Martin Corporationなどです。
• 国際旅客輸送量の回復はどのように影響していますか？
  • 2024年の搭乗率は80.8％に達し、国際路線が2019年の水準を上回る回復を見せたことで、世界平均の78.2％を上回りました。
• 航空会社の燃料効率向上のための取り組みは何ですか？
  • エミレーツ航空はB777-9の受注残を270機まで増やし、燃料消費量を20～25％削減することを目指しています。エティハド航空は、A320およびB787の機隊を改修し、座席キロメートルあたりの燃料使用量を15％削減しました。
• 地政学的リスクが航空業界に与える影響は何ですか？
  • 2024年、紅海およびイランとイスラエルの間の緊張により、戦争リスクプレミアムが150～200％上昇し、飛行時間あたり200～400米ドルの追加コストが発生しました。
• 中東の航空市場における商用サービスのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の収益のうち57.64％を商用サービスが占めています。
• 先進航空モビリティ（AAM）の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは8.45％で成長しています。
• 中東の航空市場におけるターボファンエンジンのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にターボファンエンジンは66.42％を占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 国際旅客輸送の堅調な回復が地域の需要を下支えしています
  • 燃費効率と排出ガスの最適化に焦点を当てた車両更新戦略
  • 湾岸のメガキャリアによる第6自由権ハブの戦略的拡大
  • 格安航空会社のビジネスモデルの普及加速
  • 次世代空港インフラへの政府主導の投資
  • 地域における電子商取引と物流の統合が牽引する航空貨物の成長
• 市場抑制要因
  • 地政学的リスクプレミアムの高騰により、事業運営上の保険負担が増大しています
  • 地域における熟練パイロットおよび認定整備要員の不足
  • GCC域内協定を超える限定的な二国間航空自由化
  • ジェット燃料価格の変動性と、効果的なヘッジ手段へのアクセス制限
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 商用航空
    • ナローボディ機
    • ワイドボディ機
    • リージョナルジェット
  • 軍用航空
    • 戦闘機
    • 輸送機
    • 特殊任務
    • 軍用ヘリコプター
  • 一般航空
    • ビジネスジェット
    • 商用ヘリコプター
  • 無人航空システム
    • 民生・商用
    • 防衛・政府
  • 先進航空モビリティ（AAM）
    • eVTOL
    • アーバン・エア・モビリティ（UAM）
• 推進技術別
  • ターボプロップ
  • ターボファン
  • ピストンエンジン
  • ターボシャフト
  • ターボジェット
  • ハイブリッド・電気式
  • 電動式
• 動力源別
  • 従来型燃料
  • SAFベース
  • その他
• 装着形態
  • ラインフィット
  • レトロフィット
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • イスラエル
  • クウェート
  • オマーン
  • その他の中東諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Airbus SE
  • The Boeing Company
  • Embraer S.A.
  • Avions de Transport Regional GIE
  • General Dynamics Corporation
  • Bombardier Inc.
  • Dassault Aviation SA
  • Textron Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Turkish Aerospace Industries Inc.
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • EDGE Group PJSC
  • Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.S.
  • Calidus, LLC
  • Pilatus Aircraft Ltd.
  • Cirrus Design Corporation
  • Lockheed Martin Corporation

第7章 市場機会と将来の展望