シンガポールのホスピタリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シンガポールのホスピタリティ市場の規模は、2025年の218億7,000万米ドルから2026年には232億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.87％で推移し、2031年には324億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（チェーンホテル、独立系ホテル）、宿泊クラス別（ラグジュアリー、ミッド＆アッパーミッドスケール、バジェット＆エコノミー、その他）、予約チャネル別（ダイレクトデジタル、OTA、法人／MICE、その他）、および地域別（マリーナ・ベイ／ダウンタウン・コア、オーチャード・ロード、セントーサ＆サザン・ウォーターフロント、ブギス＆リトル・インディア、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

シンガポールのホスピタリティ市場の動向とインサイト

パンデミック後のインバウンド観光および大型イベントの回復

2024年の外国人観光客数は1,653万人に達し、この増加はシンガポールの回復の勢いを裏付けるとともに、長距離および地域からの需要が確実に回復したことを示しています。支出の構成は収益性の高いセグメントに偏っており、旅行者の行動はプレミアムな体験を求める傾向にあり、これがシンガポールのホスピタリティ市場における堅調な客室単価を支えています。シンガポールでの大規模イベントの開催は引き続き市場の可視性を高め、市全域での客室稼働率の押し上げ要因となりました。特にF1シンガポールグランプリは、サーキット周辺地区における週次客室稼働率の向上において、象徴的なイベントが果たす役割を浮き彫りにしました。2025年にF1レースが10月に延期されたことは、イベントカレンダーが必ずしも月間の需要を増加させるのではなく、需要を再配分する可能性があることを浮き彫りにしました。これに対し、事業者各社はポートフォリオ全体にわたる収益管理戦略を通じてバランスを図りました。チャンギ空港は2025年の運営指標において力強い回復を報告しており、需要の背景を裏付けるとともに、レジャーおよびビジネス旅行の両面における地域ハブとしての同市の役割を再確認させました。

政府主導のMICEカレンダーの拡充

公共政策では、平日に高級客室を活用し、飲食、エンターテインメント、サービス分野における付随的な消費を促進する、高付加価値のMICEイベントを引き続き優先しています。大規模な基幹展示会やコンベンション、そして定期的に開催される業界イベントは、シンガポールが「世界の会議の都」としての地位を確立する上で中心的な役割を果たしており、シンガポールのホスピタリティ市場における年間を通じた基礎需要を支えています。マリーナ・ベイ・サンズで予定されている拡張計画では、15,000席のエンターテインメントアリーナと新たなプレミアム会議施設が2031年までにオープンする予定であり、これにより、大規模かつ統合的な施設を必要とする注目イベントを誘致する同市の能力がさらに強化されます。SIBOS 2027をはじめとする注目度の高い会議は、今後の開催予定が明確に示されていること、そして国際的な主催者がシンガポールのインフラや物流体制の整備状況に信頼を寄せていることを示しています。この戦略は、観光名所や交通インフラの継続的なアップグレードを補完するものであり、国家機関による積極的な観光地プロモーションによって支えられています。

深刻な人手不足が運営コストを押し上げている

人材開発省（MOM）の報告によると、2025年には宿泊・飲食サービス業界全体で1万1,200件の未充足求人があり、そのうちのほぼ半数のブルーカラー職の求人は6ヶ月以上も埋まらないままとなっています。この長期化により、ホテル側は賃金の引き上げや入社ボーナスの提供を余儀なくされているほか、標準割当枠を最大5％上回る雇用を認めるM-SEP制度に基づき、外国人労働者を配置せざるを得ない状況にあります。現在、初任給は月額1,325米ドル（1,800シンガポールドル）から1,840米ドル（2,500シンガポールドル）の範囲にあり、ホスピタリティ業界の雇用主の14％が、2026年に5％以上の給与引き上げを計画しており、これは全国の中央値である3～6％を上回っています。このコスト圧力は構造的なものです。シンガポールの「漸進的賃金モデル」では、低賃金職種の年次昇給が義務付けられており、2024年12月1日に施行された政府の「柔軟な勤務形態に関するガイドライン」により、雇用主はパートタイムやハイブリッド勤務の要望に対応せざるを得ず、シフトの組み立てが複雑化しています。

セグメント分析

2025年、チェーンホテルはシンガポールのホスピタリティ市場シェアの61.65％を占めており、これは世界のブランドが複数のサイクルにわたって築き上げてきた展開規模とロイヤリティ・エコシステムを反映しています。サービスアパートメントは2031年までCAGR9.76％で拡大すると予測されており、この成長は、住宅機能とホテルレベルのサービスを組み合わせた長期滞在型フォーマットにおけるシンガポールのホスピタリティ市場規模を直接的に拡大させることになります。需要層には、転勤する経営幹部、デジタルノマド、医療目的の旅行者などが含まれており、これらの人々は皆、従来の客室では十分に確保されていないことが多い広々とした空間、簡易キッチンの利用、そして安定したインターネット接続を重視しています。独立系ホテルは、地域に根差した体験や機動的な運営を通じて差別化を図り続けていますが、デジタルマーケティングやOTA（オンライン旅行代理店）との交渉力においては、チェーンホテルに比べて構造的に劣っています。実際には、チェーンホテルやサービスアパートメントのプラットフォームは、その規模を活かして、テクノロジー、サステナビリティの向上、従業員研修においてより有利な条件を引き出しており、これがシンガポールのホスピタリティ市場全体におけるコスト管理とサービスの一貫性を支えています。

所有者が老朽化したオフィスビルの経済性を再評価し、より高い収益が見込めるホスピタリティ用途への転換を追求するにつれ、資産転換が加速しています。このアプローチは、ダウンタウン・コアにおける都市再生および活性化の取り組みと合致しています。上場プラットフォームによる再開発プロジェクトは、この変化を如実に示しており、コミュニティプログラムや柔軟な賃貸契約によって入居率を確保する、コリビングのコンセプトに基づいて設計されたサービスレジデンスの計画などが含まれています。国のグリーンビルディング・イニシアチブが設計の指針となり、ライフサイクルコストの削減や将来の炭素価格設定への影響軽減につながるエネルギー性能の向上を促進しています。サステナビリティ認証が企業の調達や出張方針にますます影響を与えることを踏まえ、ポートフォリオ・マネージャーらは、こうしたアップグレードをコンプライアンス対策であると同時にブランド戦略としても位置づけています。こうした動向から、シンガポールのホスピタリティ業界は、資産効率と変化し続けるゲストの期待とのバランスをとる柔軟な生活モデルへと、今後も収束し続けていくものと見られます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• シンガポールのホスピタリティ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の218億7,000万米ドルから2026年には232億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には324億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.87%です。
• シンガポールのホスピタリティ市場の主要なセグメントは何ですか？
  • チェーンホテル、独立系ホテル、サービスアパートメントなどです。
• シンガポールのホスピタリティ市場におけるチェーンホテルの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、チェーンホテルはシンガポールのホスピタリティ市場シェアの61.65%を占めています。
• シンガポールのホスピタリティ市場におけるサービスアパートメントの成長予測はどうなっていますか？
  • サービスアパートメントは2031年までCAGR9.76%で拡大すると予測されています。
• シンガポールのホスピタリティ市場における人手不足の影響は何ですか？
  • 深刻な人手不足が運営コストを押し上げており、賃金の引き上げや入社ボーナスの提供を余儀なくされています。
• シンガポールのホスピタリティ市場における政府のMICEイベントカレンダーの役割は何ですか？
  • 高付加価値のMICEイベントを優先し、シンガポールが「世界の会議の都」としての地位を確立する上で中心的な役割を果たしています。
• シンガポールのホスピタリティ市場における主要企業はどこですか？
  • Marina Bay Sands、Resorts World Sentosa、Pan Pacific Hotels Group、Far East Hospitality、Capella Hotel Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • パンデミック後のインバウンド観光および大型イベントの回復
  • 政府主導によるMICEイベントカレンダーの拡充
  • 新規建設案件の供給不足により、ADRは高水準を維持しています
  • デジタルおよびモバイル予約エコシステムへの急速な移行
  • オフィスのコリビング／サービスアパートメント資産への転用
  • ESG認証を受けたラグジュアリー宿泊施設への需要
• 市場抑制要因
  • 深刻な人手不足が運営コストを押し上げている
  • 中国本土からの訪日客数の回復の鈍化
  • 代替宿泊施設およびコリビング事業者からの競合の激化
  • 新たなエネルギー効率化規制による設備投資負担
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • チェーンホテル
  • 独立系ホテル
• 宿泊施設クラス別
  • 高級
  • ミッドスケールおよびアッパーミッドスケール
  • バジェット＆エコノミー
  • サービスアパートメント
• 予約チャネル別
  • ダイレクト・デジタル
  • OTA
  • 法人/MICE
  • 卸売および従来型代理店
• 地域別
  • マリーナ・ベイ/ ダウンタウン・コア
  • オーチャード・ロード
  • セントーサおよびサザン・ウォーターフロント
  • ブギス＆リトル・インディア
  • チャンギおよびイースト・コースト
  • シンガポールその他の地域

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Marina Bay Sands
  • Resorts World Sentosa
  • Pan Pacific Hotels Group
  • Far East Hospitality
  • Capella Hotel Group
  • Accor Asia Pacific（Singapore）
  • IHG Hotels & Resorts（Singapore）
  • Hilton Hotels & Resorts（Singapore）
  • Wyndham Hotels & Resorts（Singapore）
  • Millennium & Copthorne
  • Shangri-La Group（Singapore）
  • The Ascott Limited
  • Frasers Hospitality
  • Oakwood Hospitality
  • Como Hotels & Resorts
  • The Fullerton Hotels
  • Park Hotel Group
  • Minor Hotels（Singapore）
  • Artyzen Hospitality Group
  • Raffles & Fairmont Hotels

第7章 市場機会と将来の展望