米国の代替タンパク質原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国における代替タンパク質原料市場の規模は2025年に47億米ドルと評価され、2026年の49億米ドルから2031年までに64億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの予測期間におけるCAGRは5.6％となる見込みです。

本レポートは、原料別（植物性タンパク質および微生物性タンパク質）、形態別（分離タンパク質、テクスチャード・プロテインおよびTVP、加水分解物）、生産技術別（乾式／湿式分画、細胞農業など）、用途別（飲食品、栄養補助食品、動物飼料およびペットフード、パーソナルケア）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

米国の代替タンパク質原料市場の動向と洞察

高タンパク機能性食品への需要の高まり

高タンパクという位置づけは、ニッチなスポーツ栄養の謳い文句から、幅広い飲食品カテゴリーにおける主流の購入基準へと進化しました。ADMの「2025年代替タンパク質展望レポート」によると、世界の消費者の66％が積極的にタンパク質摂取量の増加を目指しており、86％がより多様な供給源からタンパク質を摂取することを好んでおり、これにより多様な用途における代替タンパク質原料への需要が後押しされています。タンパク質が「差別化を図るプレミアム要素」から「製品に対する基本的な期待」へと移行するにつれ、競合は、コスト効率を維持しつつ優れた機能性を発揮するタンパク質源を見極めることにますます焦点が当てられています。この動向により、高タンパク質含有量に加え、乳化性、ゲル化性、押出成形性といった望ましい機能性を兼ね備えた、確立された植物性タンパク質、特に大豆およびエンドウ豆の分離タンパク質の地位が強化されています。同時に、機能性食品の急速な拡大に伴い、精密発酵卵タンパク質、動物由来でない乳タンパク質、マイコプロテイン分離物などの特殊タンパク質への需要が加速しています。特に、タンパク質濃度、溶解性、そして中立的な風味プロファイルが重要な製品差別化要因となる、ギリシャ風ヨーグルト代替品や即飲飲料といったプレミアム用途において、その傾向が顕著です。その結果、大量生産される汎用タンパク質濃縮物と、高付加価値の特殊タンパク質分離物の両方を網羅した製品ポートフォリオを持つ原料メーカーは、マスマーケットおよびプレミアム食品セグメント全体において、進化し続ける顧客のニーズに対応する上で、より有利な立場にあります。

植物由来食材を重視したメニューへの小売・外食産業におけるレシピの刷新

大手外食事業者や消費財（CPG）メーカーによる代替タンパク質の採用拡大は、代替タンパク質原料の需要を牽引する重要な要因として浮上しています。Plant Based Foods Associationによると、米国の植物由来食品小売市場は2025年に79億米ドルに達し、従来の植物由来肉セグメントでは販売量が引き続き減少しているにもかかわらず、即飲（RTD）飲料と焼き菓子はそれぞれ12.1％、8.6％という堅調な成長を記録しました。この傾向の相違は、需要が単に肉代替品の用途に依存するのではなく、主流の食品カテゴリー全体におけるタンパク質強化へとますますシフトしていることを示しています。同時に、動物性タンパク質と植物性タンパク質を組み合わせたハイブリッド肉製品が、クイックサービスレストラン（QSR）や業務用外食チャネルで注目を集めています。ADMの調査によると、植物由来食品を好む消費者の64％がハイブリッドタンパク質製品に関心を示している一方で、商業バイヤーは依然として、肉と植物の比率が高い配合を好む傾向にあります。この動向により、ハイブリッド配合に最適な大豆タンパク質濃縮物やエンドウ豆由来の押出加工原料に対する需要が拡大しています。その結果、機関向け調達や外食産業との契約は、消費者の嗜好の変化や棚スペースの合理化の影響を受けやすい小売向け植物性製品の発売に比べ、より安定した原料需要源となることが期待されます。

スケールアップと食品グレードの加工能力にかかる高コスト

食品グレードの代替タンパク質生産施設を設立するために必要な多額の設備投資は、依然として市場拡大の大きな制約となっています。10万～20万リットルのバイオリアクター容量を持つ商業規模の精密発酵プラントは、通常、1億5,000万～3億米ドルの設備投資を必要とし、15～20年の稼働寿命を想定して設計されています。このような巨額の資金投入は参入障壁を高め、参入企業を主に大手農業関連企業や資金力のあるバイオテクノロジー企業に限定しています。その結果、生産規模の拡大は技術的な準備状況ではなく、長期資本の確保によって制約されています。この課題は、2025年に投資活動が鈍化したことでさらに顕著になり、代替タンパク質企業への総資金調達は減少し、発酵分野への投資は43％減の3億5,700万米ドルとなりました。投資の減少により、商業生産能力の拡大が鈍化し、規模の経済の実現が遅れ、従来のタンパク質源とコスト面で競争する業界の能力が制限されると予想されます。精密発酵タンパク質の需要が引き続き拡大する中、中期的には生産能力がその需要に追いつくのが困難となり、供給制約のリスクが高まり、飲食品分野でのより広範な採用が制限される可能性があります。

セグメント分析

植物性タンパク質は、2025年には原料セグメントの87.94％を占めると予想されます。これは、大豆タンパク質の数十年にわたる加工インフラと、2020年以降、非遺伝子組み換え（非GMO）代替品として台頭してきたエンドウ豆タンパク質のアレルゲンに配慮した特性に支えられています。植物性タンパク質の中で、大豆は生産量において首位を占めており、ADM社のイリノイ州ディケーターにある統合複合施設や、カーギル社の中西部における調達インフラがこれを支えています。一方、エンドウ、ヘンプ、米由来のタンパク質は、大豆不使用およびグルテンフリーの表示を求める製品開発者の間で、仕様上の優先度を高めています。小麦タンパク質は、高いグルテン凝集性が機能要件となるベーカリー製品や肉代替用途において、独自のニッチ市場を占めています。

微生物由来タンパク質は、2031年までCAGR10.96％で成長すると予測されており、最も成長の速い原料セグメントとなる見込みです。このセグメントは、米国の小売チャネルでクォーン（Quorn）やネイチャーズ・ファインド（Nature’s Fynd）が主導するマイコプロテイン、栄養補助食品やスポーツ栄養分野を基盤とする藻類タンパク質、そして主に動物飼料やペットフードに利用される昆虫タンパク質の3つのサブカテゴリーに及びます。The Protein Brewery社が米国で「Fermotein」マイコプロテインの商業供給を開始し、同社によれば2026年分の生産能力はすでに完売していることから、商業的に実証済みの微生物由来原料が、短期的に利用可能な供給量をいかに急速に吸収しているかがわかります。原料購入担当者は、微生物由来タンパク質の中で最も成長が著しい2つのサブカテゴリーが、根本的に異なる用途要件を満たしていることを考慮する必要があります。精密発酵による真菌由来タンパク質は、テクスチャライズドな肉代替食品において優れた性能を発揮する一方、藻類由来の濃縮物は、主に高付加価値の栄養食品や機能性食品への応用をターゲットとしています。その結果、この原料セグメントにおける競合の構図は、規模が拡大するにつれて収束するのではなく、二極化していく可能性が高いと考えられます。

タンパク質分離物は、高タンパク質密度が求められ、かつ最終製品の食感への影響を最小限に抑える必要がある飲料、スポーツ栄養食品、臨床用製品での広範な利用に支えられ、2025年には形態セグメントの44.62％を占めると予想されます。タンパク質濃縮物、加水分解物、およびペプチドは、残りの従来の形態を構成しています。加水分解物は、アミノ酸の迅速な吸収が機能的な差別化ポイントとなるスポーツ回復用および乳幼児用栄養食品の配合において、注目を集めています。

テクスチャードプロテインおよびTVPは、2031年までのCAGRが8.01％となり、すべての形態セグメントの中で最も急速な成長を記録すると予測されています。高水分押出技術により、大豆やエンドウ豆を原料とした製品において、筋肉全体のような繊維構造がさらに向上しており、これまでは植物性タンパク質では実現できなかった外食産業向けの受託製造の機会が生まれています。ADM社が2026年5月に発売を予定している大豆タンパク質濃縮物「Arcon IH」、「Arcon SB」、「Arcon 412」は、それぞれハム、ソーセージ、チキンナゲット用途において特定の食感を付与するよう設計されており、この形状カテゴリーにおける競合の位置づけを形作っているのは、汎用製品の量ではなく、機能的な差別化であるということを浮き彫りにしています。ロケット社は、2025年6月にテクスチャードタンパク質製品群に「NUTRALYS T WHEAT 600L」および「NUTRALYS T PEA 700XC」を追加することで、この動向をさらに後押しすると見込まれています。これらは、サプライチェーンの代替案として、非大豆系、グルテン含有、またはエンドウ豆ベースのテクスチャントを求めるメーカーをターゲットとしています。製品開発担当者にとっての実務上の意味合いとしては、植物由来および動物性タンパク質のテクスチャント間の「テクスチャ単位あたりのコスト」の差が、タンパク質含有量の差よりも急速に縮小しており、これにより、テクスチャード製品は予測期間中にフードサービス業界で広く主流として採用される可能性が最も高いセグメントとなるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国における代替タンパク質原料市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に47億米ドル、2026年には49億米ドル、2031年までには64億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.6%です。
• 米国の代替タンパク質原料市場における高タンパク機能性食品への需要の動向はどうなっていますか？
  • 高タンパクという位置づけは、ニッチなスポーツ栄養の謳い文句から、幅広い飲食品カテゴリーにおける主流の購入基準へと進化しています。66％の消費者がタンパク質摂取量の増加を目指しており、86％が多様な供給源からの摂取を好んでいます。
• 植物由来食材を重視したメニューへの小売・外食産業における動向は何ですか？
  • 大手外食事業者や消費財メーカーによる代替タンパク質の採用拡大が需要を牽引しています。米国の植物由来食品小売市場は2025年に79億米ドルに達し、即飲飲料と焼き菓子がそれぞれ12.1％、8.6％の成長を記録しています。
• 代替タンパク質生産施設の設立にかかるコストはどのようなものですか？
  • 商業規模の精密発酵プラントは通常、1億5,000万～3億米ドルの設備投資が必要で、参入障壁を高めています。
• 米国の代替タンパク質原料市場における主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland Company、Cargill, Incorporated、Roquette Freres、Ingredion Incorporated、Kerry Group plcなどです。
• 植物性タンパク質の市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年には原料セグメントの87.94％を占めると予想されています。
• 微生物由来タンパク質の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR10.96％で成長すると予測されています。
• タンパク質分離物の市場における利用はどのように予測されていますか？
  • 2025年には形態セグメントの44.62％を占めると予想されています。
• テクスチャードプロテインおよびTVPの成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までのCAGRが8.01％となり、最も急速な成長を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高タンパク機能性食品への需要の高まり
  • 植物由来の食材を重視したメニューに向けた、小売および外食産業における商品構成の見直し
  • 精密発酵のコスト曲線：商業的な実現可能性の向上
  • 「クリーンラベル」および「アレルゲン低減」のポジショニング
  • 米国の農業加工業から生じる昆虫および発酵の副産物
  • ビーガン、ベジタリアン、フレクシタリアンの人口の増加
• 市場抑制要因
  • 規模拡大に伴う高コストおよび食品グレードの加工能力
  • 動物性タンパク質との比較における味、食感、および消費者の受容度におけるギャップ
  • 表示、GRAS、および州レベルでのコンプライアンスの複雑さ
  • 規制上の制約が昆虫由来タンパク質の普及に影響を与えています
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 原料別
  • 植物性タンパク質
    • 大豆タンパク質
    • 小麦
    • エンドウ豆
    • 米
    • ヘンプ
    • その他
  • 微生物由来タンパク質
    • マイコプロテイン
    • 藻類由来タンパク質
    • 昆虫由来タンパク質
      • クリケット
      • クロコバエの幼虫（BSFL）
      • その他
• 形態別
  • タンパク質分離物
  • タンパク質濃縮物
  • テクスチャード・プロテインおよびTVP
  • 加水分解物およびペプチド
• 生産技術
  • 乾式および湿式分画
  • 押出成形およびテクスチャライゼーション
  • 精密発酵
  • 細胞農業（足場法、浮遊培養法）
• 用途
  • 食品・飲料
    • ベーカリー
    • 飲料
    • 乳製品および乳製品代替品
    • 食肉・家禽・水産物および肉代替製品
    • スナック
    • その他
  • 栄養補助食品およびスポーツ栄養
  • 動物用飼料およびペットフード
  • パーソナルケア・コスメ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland Company
  • Cargill, Incorporated
  • Roquette Freres
  • Ingredion Incorporated
  • Kerry Group plc
  • Glanbia plc
  • Arla Foods Ingredients Group P/S
  • Fonterra Co-operative Group Limited
  • Burcon NutraScience Corporation
  • Axiom Foods Inc.
  • Perfect Day, Inc.
  • The EVERY Company
  • Geltor, Inc.
  • Protix B.V.
  • InnovaFeed
  • Ynsect
  • Corbion
  • DSM-Firmenich
  • Tate and Lyle PLC
  • MGP Ingredients, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望