タンパク質原料市場レポート：2035年までの動向、予測、競合分析

タンパク質原料市場

世界のタンパク質原料市場の将来は、食品・飲料、乳幼児用調製粉乳、臨床栄養、および動物飼料の各市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のタンパク質原料市場は、2027年の897億米ドルから2035年には推定1,648億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは7.9％となる見通しです。この市場の主な成長要因としては、植物由来タンパク質の需要増加、タンパク質サプリメントの人気高まり、そして筋肉回復製品への注目度の高まりが挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、製品カテゴリーの中では、動物性/乳タンパク質が、高い生物学的価値と乳タンパク質の堅調な需要により、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 用途別では、高タンパク質の加工食品の消費が増加動向にあることから、食品・飲料分野が予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、先進的なフィットネス文化とプロテインサプリメントの消費量の高さから、予測期間において北米が最も高い成長率を示すと見込まれています。

タンパク質原料市場の新たな動向

タンパク質原料市場は、特殊な形態のタンパク質を取り入れる方向へと変化しています。2025年から2027年にかけて、食品・飲料メーカーは、生産コストのバランスを取りつつ、製品にタンパク質供給源を強化することを模索すると予想されます。Lucintelのレポートによると、タンパク質サプリメント市場は、スポーツ栄養分野以外でも成長が見込まれています。

• 持続可能性：2025年には、エンドウ豆やソラマメ由来のタンパク質供給源に加え、発酵由来のタンパク質供給源も拡大しました。また、2025年には欧州委員会の「タンパク質戦略」策定に向けた議論も行われていました。2030年までの数年間、食品業界の焦点は、食品・飲料の生産に伴う水と土地の使用量の削減に向けられると予想されます。
• 精密発酵：継続的な投資と2025年の乳タンパク質製品の発売により、タンパク質生産分野における成長と拡大への期待が高まっています。
• 機能性製品：2025年から2027年にかけて、飲料やスナックを含む幅広い食品にタンパク質が添加されることになります。高まるタンパク質需要に応えるためには、他の食品原料についても、満腹感や味といった食品の総合的な栄養価を向上させつつ、タンパク質含有量を高める必要があります。
• 地域別供給の多様化：北米、欧州、アジア太平洋地域では、農産物の輸入依存度が高まっています。その結果、バイヤーはデュアルソーシングへの依存度を高めています。輸入原料のコストは引き続き低水準で推移すると予想されますが、現地での加工に向けた長期契約が結ばれると見込まれています。
• デジタル製造：原料の計量、インライン品質管理、リアルタイムのブレンド技術における継続的な改善により、次世代の受託製造では、ロット間のばらつきを低減し、精度を向上させることが可能になります。2025年から2030年の間に施設を稼働させる大規模メーカーは、顧客の要件に基づいたタンパク質成分やシステムを生産する体制を整えることになります。

タンパク質原料市場の成長は、実世界エビデンスおよび性能に関する投資によって牽引されるでしょう。従来のタンパク質供給源（すなわち、乳製品、大豆、卵）は引き続き市場を独占しますが、昆虫由来および微生物由来のタンパク質における進歩により、市場シェアを拡大していく見込みです。風味、消化性、および／または規制面での好ましいブレークスルーは、2030年までの市場シェアにおいて重要な役割を果たすでしょう。

タンパク質原料市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、タンパク質原料市場における動きが加速すると予想されます。これは、食品メーカーが、手頃な価格の栄養、クリーンラベル、およびスケーラブルな代替品へとポートフォリオを調整していることを反映しています。Lucintel社は、競合がタンパク質の効能表示ではなく、配合、供給、および加工に基づいて展開されると予想しています。投資は、生産能力、精密発酵、および安定した原材料ネットワークへとシフトしています。

• 生産能力の拡大：ロケット社のマニトバ工場におけるエンドウ豆タンパク質の生産能力は、2025年1月時点で年間約10,000 MTの商業生産水準に達しました。このプロジェクトは北米におけるエンドウ豆タンパク質の供給を強化するものであり、今後3～5年の間に北米におけるエンドウ豆タンパク質の供給量を増加させ、輸入タンパク質への依存度を低減する可能性があります。
• 戦略的提携：2025年2月、エンドウ豆タンパク質のパートナー企業であるイングレディオン（Ingredion）とリトマネン（Litmanen）は、肉製品およびその他の代替タンパク質製品向けのエンドウ豆タンパク質を開発・商品化するため、提携関係を拡大すると発表しました。この提携拡大により、ブランド食品・飲料メーカーは、タンパク質配合における食感や分散性の向上に必要な統合性とサポートを得られる可能性があります。
• 技術の市場投入：パーフェクト・デイ社は、2025年3月、動物由来成分を含まない乳タンパク質の商業化を発表しました。発酵技術と受託製造の継続的な進歩に伴い、今後10年間で、精密発酵由来のタンパク質がタンパク質原料分野で応用される可能性が高まっています。
• 買収動向：ケリー社は2025年5月、ニース社の支配権を取得し、食品保存・機能性原料のポートフォリオを拡充しました。既存事業を統合することで、さらなる機会が生まれ、大手食品メーカーとの交渉においてより大きな影響力を発揮できるようになります。
• 政府の承認：2025年6月、欧州委員会は、特定の食品においてミールワーム由来の昆虫性タンパク質の使用を認める規定を設けました。この昆虫由来タンパク質により、食品に使用できるタンパク質原料として、規制当局の承認を受けた選択肢がさらに増えることになります。これにより、タンパク質を用いた食品を生産するための選択肢は広がるもの、大規模な需要を満たすことの実現可能性は、最終的には価格によって決まるでしょう。

単一原料由来のタンパク質には代替案が存在します。従来、タンパク質供給源の代替案は革新性に重点が置かれていましたが、現在では価格や機能に焦点が移りつつあります。柔軟な加工技術と環境負荷の低い原料供給は、外部要因により価格が利益率を左右する極めて競合環境において、小売業者による調達を牽引することになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のタンパク質原料市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• 植物性タンパク質
• 動物性/乳タンパク質
• 微生物由来タンパク質
• 昆虫由来タンパク質

第5章 世界のタンパク質原料市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品・飲料
• 乳児用調製粉乳
• 臨床栄養
• 動物飼料
• その他

第6章 地域別分析

第7章 北米のタンパク質原料市場

• 北米のタンパク質原料市場：製品別
• 北米のタンパク質原料市場：用途別
• 米国のタンパク質原料市場
• メキシコのタンパク質原料市場
• カナダのタンパク質原料市場

第8章 欧州のタンパク質原料市場

• 欧州のタンパク質原料市場：製品別
• 欧州のタンパク質原料市場：用途別
• ドイツのタンパク質原料市場
• フランスのタンパク質原料市場
• スペインのタンパク質原料市場
• イタリアのタンパク質原料市場
• 英国のタンパク質原料市場

第9章 アジア太平洋のタンパク質原料市場

• アジア太平洋のタンパク質原料市場：製品別
• アジア太平洋のタンパク質原料市場：用途別
• 日本のタンパク質原料市場
• インドのタンパク質原料市場
• 中国のタンパク質原料市場
• 韓国のタンパク質原料市場
• インドネシアのタンパク質原料市場

第10章 その他の地域 (ROW) のタンパク質原料市場

• ROWのタンパク質原料市場：製品別
• ROWのタンパク質原料市場：用途別
• 中東のタンパク質原料市場
• 南米のタンパク質原料市場
• アフリカのタンパク質原料市場

第11章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 運用統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第12章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のタンパク質原料市場
• 戦略分析

第13章 バリューチェーン上の主要企業のプロファイル

• 競合分析：概要
• Glanbia Plc
• MusclePharm
• Abbott
• CytoSport, Inc.
• QuestNutrition, LLC
• Iovate Health Sciences International Inc.
• The Bountiful Company
• AMCO Proteins
• NOW Foods
• Transparent Labs

第14章 付録