防空システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Air Defense Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2100617
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概要
Mordor Intelligenceによると、防空システム市場の規模は、2025年の164億3,000万米ドルから2026年には176億9,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR7.85％で推移し、2031年には258億2,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、システム別（ミサイル防衛システム、対空砲および地対空ミサイル（SAM）システムなど）、プラットフォーム別（陸上、海上など）、射程別（短距離、中距離、長距離）、サブシステム別（兵器システム、射撃管制システムなど）、技術別（キネティック・キル・エフェクターなど）、および地域別（北米、欧州など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の防空システム市場の動向と洞察
統合防空・ミサイル防衛調達への加速
米国軍は、かつて別々だったレーダー、迎撃機、および指揮ネットワークを統合し、各軍種や同盟国間で追跡情報を共有する統一された枠組みへと収束させています。米国陸軍の統合戦闘指揮システム（IBCS）は、共通のソフトウェア基盤を介してパトリオット、THAAD、センチネル、およびF-35のセンサーを連携させ、交戦までの時間を数分から数秒へと短縮しています。欧州でも同様の取り組みが進められています。「欧州スカイシールド・イニシアティブ」は、2024年末時点で21カ国が参加しており、IRIS-T SLM、パトリオット、アロー3の調達を調整することで、各国による重複したプログラムの実施を回避しています。現在、契約では「プラグアンドプレイ」インターフェースの認証が可能な統合業者に優遇措置が講じられており、従来のプロトコルを持たない新規参入者にとって参入障壁が高まっています。ポーランドによる47億5,000万米ドルの「ヴィスラ」発注は、IBCSノードを統合することを明確に目的として設計されました。共同標的指定がリアルタイムのキルチェーンへと移行する中、衛星コンステレーションは、目標の「誕生から消滅」までの追跡データを地上砲台に直接提供し、マルチドメイン・ループを完成させています。
激化する空中脅威のスペクトル
極超音速滑空体、低可視性巡航ミサイル、および協調型ドローンスウォームにより、反応時間は数秒にまで短縮され、レーダーの近代化が迫られています。ウクライナにおけるロシアの「キンジャル」攻撃を契機に、レーダー断面積が0.01 m2未満の物体を検知するGaNベースの「低層空域・ミサイル防衛センサー（LTAMDS）」の納入が加速しました。中国のDF-17を契機に、日本はTHAADバッテリーの導入を検討し、「極超音速・弾道追跡宇宙センサー」プログラムへの共同出資を決定しました。このプログラムでは、2025年に試作衛星の打ち上げが予定されています。ウクライナが1,000米ドルのクアッドコプターを戦車殺しとして活用した事例は、安価な航空プラットフォームがもたらす非対称的な効果を明らかにし、これを受けて米国の「小型UAS対策合同事務局」は2024年に9つの低コストシステムを審査することになりました。
GaNベースのレーダー送受信モジュールにおけるサプライチェーンのボトルネック
ごく少数のウェハー工場への依存は、単一障害点という脆弱性を生み出しています。Wolfspeed社のモホークバレー工場は、米国の防衛用GaNウェハーの40％以上を供給しており、同工場で操業停止が発生すれば、LTAMDS、SPY-6、F-35の各生産ラインに波及する恐れがあります。XバンドMMICの歩留まり率は約65％であるため、OEM各社はウェーハの注文量を30％上乗せせざるを得ず、その結果、在庫コストが膨らんでいます。ガリウムの輸出が現在中国の割当制の対象となっているため、200mmウェーハの平均リードタイムは16週間にまで延びており、2026年に発注されたレーダーの完全納入は2028年まで遅れる見込みです。
セグメント分析
指向性エネルギーアーキテクチャは、2031年までCAGR11.08％を記録すると予測されており、主要セグメントの中で最も高い成長率を示しています。これは、レーザーや高出力マイクロ波システムが提供する、低コストかつ高頻度の交戦能力に対する運用上のニーズを反映したものです。米国海軍の「プレブル」号に搭載された60キロワットの「多層レーザー防衛（LLD）」システムは、1発あたり1米ドル未満のコストで、最大3キロメートルの射程距離にある亜音速巡航ミサイルを無力化しました。それにもかかわらず、ミサイル防衛ソリューションは2025年においても防空システム市場シェアの43.91％を維持しました。これは、固体ロケットモーターの供給不足により2028年まで続くPAC-3 MSEおよびTHAADの受注残が支えとなっています。
防空システム市場は、ドローンによる飽和攻撃に対して豊富な弾薬備蓄と低コストを約束する、対UAS（無人航空機システム）、C-RAM（近距離対空防衛）、および高出力マイクロ波ソリューションへと引き続きシフトしています。2024年にドイツが採用したラインメタル社の「スカイレンジャー30」は、30mmの空中爆発弾とレーダー誘導を組み合わせることで、クアッドコプターを費用対効果の高い方法で撃破します。米国海兵隊によるアンドゥリル社の統合型対UASスイートの調達により、ハードウェアの交換ではなくコードの更新を通じて防衛システムをアップグレードできる、ソフトウェア定義アーキテクチャの有効性が実証されました。
2025年には、陸上配備型が防空システム市場の59.75％を占め、各軍が機動型SHORADの価値を再認識するにつれ、2031年までCAGR8.21％で成長すると予想されています。米国陸軍による144基のストライカー搭載型発射装置からなるIM-SHORADの導入では、スティンガー、ヘルファイア、および30mm機関砲を組み合わせ、半径8キロメートル以内の機動部隊を保護しています。欧州もこの戦略を模倣しており、ボクサーに搭載されたスカイレンジャー砲塔は、ドイツの旅団に、装甲部隊の行軍速度に追随できる移動式ドローン防衛能力を提供しています。
海上防衛能力は「イージス」システムのアップグレードの恩恵を受けています。日本の「まや」型駆逐艦は、SPY-1D（V）レーダーとSM-3 IIA迎撃ミサイルを装備しており、海上防空システム市場を拡大するとともに、地域のミサイル防衛網が米国の戦力と連携するよう確保しています。F-35の「分散開口システム（DAS）」などの航空機搭載システムは、探知能力を向上させていますが、現時点では実弾による迎撃能力は備えておらず、射撃手段というよりは前線センサーとしての位置づけとなっています。
地域別分析
2025年、米国防総省が近代化のために80億米ドルを超える支出を行ったことを受け、北米は防空システム市場の46.62％を占めました。RTX社が2028年までに納入予定の28基のレーダーに関する12億米ドルのLTAMDS受注は、400キロメートルの射程でステルス機を追跡するGaNアレイへの継続的な投資を裏付けています。NORADのアップグレードには現在、NASAMSバッテリーとトラッキング・レイヤーのダウンリンクが組み込まれており、大陸規模の警戒体制が拡充されています。カナダは積極的に参加している一方、メキシコは米国国境沿いでの麻薬密輸対策用C-UASに限定的に注力しています。
アジア太平洋地域は、2031年までCAGR9.76％で成長すると予測されており、これは地域別で最も高いペースです。日本は2025会計年度に、THAADの導入検討や衛星追跡への投資を含む弾道ミサイル防衛の近代化に23億米ドルを割り当てました。韓国によるUAEおよびポーランドへのKM-SAMの輸出は、中級クラス市場におけるソウルのコスト競争力を示しています。インドは、ロシア製S-400への依存度を低減するため、2027年までにQRSAMの生産ラインを年間200発規模に拡大する予定です。オーストラリアによるNASAMSの発注およびAUKUS協定への参加は、米国との連携強化を示唆している一方、パキスタンへの中国製HQ-9の不透明な輸出状況は、年間50バッテリーを超える生産量を示唆しています。
欧州では、「欧州スカイシールド・イニシアチブ」の下で調達を加速させており、このイニシアチブには、相互運用可能な防衛層の構築にコミットする21カ国が参加しています。ドイツの「アロー3」における画期的な進展により、米国以外の供給元への多様化が進んでいます。英国の「ドラゴンファイア」レーザーは2027年に海上試験を開始する予定であり、海軍防衛に指向性エネルギーによる新たな次元を加えることになります。フランスとイタリアは、NATOのIAMD要件に沿ってSAMP/T NGの開発を継続しており、2028年の初期作戦能力（IOC）達成を目指しています。
中東は依然として緊張の焦点となっており、サウジアラビアのTHAADバッテリーがフーシ派のミサイルに対抗しています。UAEは「パトリオット」や「NASAMS」を導入して防衛能力を近代化するとともに、紅海での事件を受けて対UAS（無人航空機）対策を急ピッチで進めています。イスラエルの「アイアン・ドーム」、「デイヴィッド・スリング」、「アロー」の各防衛層は90％の迎撃成功率を維持しており、「アイアン・ビーム」がまもなくその防衛範囲を拡大することになります。
南米とアフリカは依然として発展途上の市場であり、ブラジルはアマゾン国境防衛のためにNASAMSとRBS 70 NGの評価を進めている一方、南アフリカでは予算制約の中、海軍の点防御として「ウムコント・IR」が配備されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 航空・ミサイル防衛統合システムの調達加速
- 空からの脅威の多様化が進んでいます
- ステルス探知のためのAIを活用したセンサーフュージョン
- 移動式指向性エネルギーSHORADの導入
- GaNベースのAESAレーダーのコスト低下
- 対UASおよびポイント防衛のための予算増額
- 市場抑制要因
- GaNレーダーモジュールにおけるサプライチェーンのボトルネック
- 厳格なITARおよびMTCRの輸出規制により、新興国へのシステム販売が制限されています
- 機動する極超音速目標を確実に迎撃するための技術的・材料的な課題により、研究開発リスクが高まっています
- 電磁スペクトルの混雑が相互運用性の課題を引き起こしています
- バリューチェーン分析
- 規制および技術の展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- システム別
- ミサイル防衛システム
- 対空砲および地対空ミサイル（SAM）システム
- 対無人航空機システム（C-UAS）
- 対ロケット・対砲・対迫撃砲（C-RAM）
- 指向性エネルギー兵器（DEW）
- プラットフォーム別
- 陸上型
- 海上型
- 航空機ベース
- 宇宙ベースの早期警戒資産
- 射程別
- 短距離
- 中距離
- 長距離
- サブシステム別
- 兵器システム
- 射撃管制システム
- 指揮統制（C2）システム
- その他
- 技術別
- キネティック・キル・エフェクター
- 高エネルギーレーザーシステム
- 高出力マイクロ波システム
- 電子戦（EW）ソフトキルソリューション
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- イスラエル
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- RTX Corporation
- Lockheed Martin Corporation
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- Northrop Grumman Corporation
- Thales Group
- Saab AB
- Rheinmetall AG
- Leonardo S.p.A.
- Kongsberg Gruppen ASA
- The Boeing Company
- ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.
- Hanwha Systems Co., Ltd.
- Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
- L3Harris Technologies, Inc.
- BAE Systems plc
- MBDA
- Diehl Defence（Diehl Group）
- Elbit Systems Ltd.
- Bharat Dynamics Limited
- China Aerospace Science and Technology Corporation
- MDA Ltd.
- China North Industries Group Corporation
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
