自動車用排気システム：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、自動車用排気システムの市場規模は、2025年の591億8,000万米ドルから2025年には625億1,000万米ドルへと拡大し、2025年から2031年にかけてCAGR5.61％で推移し、2031年には821億1,000万米ドルに達すると予測されています。

当レポートは、コンポーネント（排気マニホールドなど）、燃料の種類（ガソリンなど）、車種（二輪車など）、システムの種類（シングルなど）、販売チャネル（OEM、アフターマーケット）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

世界の自動車用排気システム市場の動向と洞察

より厳格なユーロ7／中国VII排出ガス規制

2027年半ばから、ユーロ7による小型車向け規制が施行され、続いて2029年半ばには大型車向け規制が施行されます。これらの規制では、ナノメートル規模の微粒子を対象としたPN10測定が導入されます。さらに、車載による継続的なモニタリングが義務付けられます。その結果、触媒コンバーターや粒子状物質フィルターは、幅広い環境条件下で効率的に作動することが求められています。一方、近い将来に導入が予想され、数年かけて段階的に施行される予定の中国の「China VII」基準は、NOxの排出制限を大幅に引き締めることを目的としています。この変化により、OEM各社はデュアルSCRレイアウトの採用や、マルチガス酸素センサーの統合を迫られています。

ターボガソリン乗用車の急速な普及

近年、内燃機関を搭載する車両の大多数は、ターボチャージャー付き直噴ガソリンエンジンを採用しています。これらのエンジンは排気エンタルピーが高いため、ステンレス製マニホールド、セラミックコーティング、および極めて短時間で活性化される触媒の使用が不可欠となっています。最近、フタバはトヨタおよびレクサス向けに特化したステンレス製マニホールドの量産を開始しました。同時に、NGKは、インドで今後施行される排出ガス規制に準拠したコルディアライト製ガソリン微粒子フィルター（GPF）の供給契約を獲得しました。さらに、過渡的な空燃比制御に現在標準的に採用されているワイドバンド・ラムダセンサーは、極めて高い温度にも耐えることができます。

BEVパワートレインの普及加速

近年、バッテリー式電気自動車（BEV）は世界の軽自動車販売において大きな勢いを増しており、中国が新エネルギー車の導入において市場を牽引しています。米国では連邦税額控除の期限切れに伴いBEVの需要がわずかに減少しましたが、カリフォルニア州は将来に向けた野心的な「排気管からの排出ガスゼロ」という目標の達成に引き続き取り組んでいます。フタバのようなサプライヤーは、今後数年間で大幅な売上高の落ち込みを見込んでいます。これに対応するため、各社は電気自動車向けのバッテリー冷却プレートやサーマルモジュールへの投資をシフトさせています。

セグメント分析

2025年には、触媒コンバーターが総売上高の34.46％を占め、排出ガス制御分野におけるその優位性が際立っています。連続的なラムダ値およびNOxモニタリングを重視するユーロ7および中国VII規制に後押しされ、酸素センサーはCAGR5.63％で成長を牽引すると予測されています。極端な温度に耐えるよう設計されたボッシュのワイドバンドユニットは、わずか数秒で点火を達成します。デュアルSCRレイアウトによる検知ポイントの拡大に伴い、自動車用排気システムにおける酸素センサーの需要は着実に増加しています。粒子数に関する規制の厳格化により、ターボガソリン車におけるガソリン微粒子フィルターの普及が進んでいます。マフラーやパイプはコモディティ化が進む動向にある一方、プレミアムブランドはチタン製テールパイプを採用することで差別化を図っています。

ターボガソリン車の熱的要件を満たすため、鋳鉄に代わってステンレス製マニホールドが採用されつつあります。重要な進展として、フタバがトヨタおよびレクサス向けに発売した最新製品は、1台あたりの大幅な軽量化を実現しています。開発中のモジュラー式マフラーは金型コストの削減が期待されますが、その耐久性についてはまだ実証されていません。低付加価値と見なされがちなテールパイプも、スーパーカー向けトリムではチタン製へとアップグレードされ、驚異的なプレミアム価格を実現しています。規制がリアルタイムコンプライアンスへと移行する中、触媒やセンサーは付加価値を高める一方、プレス成形部品の利益率は縮小する見込みです。

ガソリン車は、ターボDIの採用率が70％に達したことも後押しとなり、2025年の売上高の58.71％を占めました。ガソリン微粒子フィルターの義務化により、触媒の需要拡大がさらに促進されています。代替燃料（CNG、LPG、バイオメタン）は、5.73％という最も高いCAGRで推移する見込みです。インドのCNG車両数は毎年著しい伸びを見せており、市場を牽引しています。主な促進要因としては、メタン酸化用に微調整された三元触媒や、適応型ラムダセンサーなどが挙げられます。

LEZ（低排出ゾーン）の規制により、自動車用排気システム市場におけるディーゼルのシェアは低下傾向にありますが、オフハイウェイ車や大型車両においては依然として重要な地位を占めています。これらの車両には、特にDPFと組み合わせたデュアルドージングSCRといった、高度なアーキテクチャが求められます。近い将来、ハイブリッド車が世界販売台数の相当な割合を占めると予想される中、内燃機関の重要性は依然として続いています。この動向により、熱容量が低く、素早く点火できるソリューションへの需要が高まっており、コールドスタート時の排出ガス急増を効果的に抑制しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の売上高の36.75％を占め、2031年までCAGR5.71％を記録する見込みです。中国の軽自動車生産の規模の大きさ、インドにおけるCNGの導入拡大、およびオフハイウェイ分野での堅調な販売は、短期的な成長が期待できることを示しています。中国における新たな排出ガス基準の導入により、触媒やセンサーの需要が増加する一方、インドで導入が予定されている規制では、規制対象となる汚染物質がアンモニアや一酸化二窒素にまで拡大されます。ハイブリッド車市場における日本の強固な存在感は、間欠運転用排気システムに対する安定した需要を保証しています。韓国では、欧州の排出ガス基準への準拠や、現代自動車（ヒュンダイ）および起亜自動車（キア）によるハイブリッド車への取り組みが、地域市場の安定を支えています。

欧州は、世界の販売において引き続き極めて重要な役割を果たしています。今decadeの後半に導入が予定されている「ユーロ7」基準では、高度な粒子計数や連続モニタリングといった、より厳格な措置が義務付けられます。この変化により、最先端の触媒や粒子フィルターへの需要が拡大する見込みです。数多くの低排出ガス区域の拡大に伴い、旧型車の置き換えが急速に進んでおり、後付け改造の機会が広がっています。バッテリー式電気自動車（BEV）が増加している一方で、メーカーが航続距離の制限や収益性といった課題に対処する中、ハイブリッド車は依然として重要な位置を占めています。ドイツは、エバースパッハー、ベンテラー、フォアシアといった主要サプライヤーを擁しており、同地域の強固な統合能力を際立たせています。

北米は、生産台数がわずかに減少しているにもかかわらず、主要な収益源として際立っています。連邦政府の政策転換により、バッテリー式電気自動車の需要に変動が見られます。しかし、カリフォルニア州の揺るぎないゼロエミッション規制が、明確な長期的な道筋を示しています。テネコによるメキシコでのバルブ生産拡大や、ベンテラーによるサウスカロライナ州での排気系製造設備のアップグレードなど、注目すべき投資は、メーカー各社が内燃機関プラットフォームに注力していることを裏付けています。触媒コンバーターの盗難件数は減少傾向にありますが、交換にかかる費用は依然として多額に上っています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 自動車用排気システムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の591億8,000万米ドルから2025年には625億1,000万米ドルへと拡大し、2031年には821億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.61%です。
• 自動車用排気システム市場の主要企業はどこですか？
  • Faurecia（FORVIA）、Tenneco、Eberspacher Group、Benteler International、Futaba Industrial、Bosal、Yutaka Giken、Sejong Industrial、Magna International、Sango Co.、Friedrich Boysen、Katcon、Marelli、Klarius Group、AP Exhaust Technologies、Akrapovic、Scorpion Exhausts、Vibrant Performance、Jetex Exhausts、Walker Emission Controlなどです。
• 自動車用排気システム市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • より厳格化されたユーロ7／中国VII排出ガス規制、ターボガソリン乗用車の急速な成長、都市部の低排出ゾーン（LEZ）の拡大、OEMによる軽量ステンレスおよびTI合金の採用への移行、アフターマーケット向けパフォーマンスキットの需要の高まり、ハイブリッド車への熱エネルギー回収システムの統合などです。
• 自動車用排気システム市場の抑制要因は何ですか？
  • BEVパワートレインの普及加速、原材料価格の変動（Ni、Mo）、触媒用金属の盗難リスク（Pt、Pd、Rh）、Euro-7の音響制限値がスポーツマフラーの性能を制限などです。
• アジア太平洋地域の自動車用排気システム市場の成長予測はどうなっていますか？
  • アジア太平洋は2025年の売上高の36.75％を占め、2031年までCAGR5.71％を記録する見込みです。
• 欧州の自動車用排気システム市場の重要な要因は何ですか？
  • ユーロ7基準の導入、高度な粒子計数や連続モニタリングの義務化、低排出ガス区域の拡大、旧型車の置き換えの進展などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • より厳格化されたユーロ7／中国VII排出ガス規制
  • ターボガソリン乗用車の急速な成長
  • 都市部の低排出ゾーン（LEZ）の拡大
  • OEMによる軽量ステンレスおよびTI合金の採用への移行
  • アフターマーケット向けパフォーマンスキットの需要の高まり
  • ハイブリッド車への熱エネルギー回収システムの統合
• 市場抑制要因
  • BEVパワートレインの普及加速
  • 原材料価格の変動（Ni、Mo）
  • 触媒用金属の盗難リスク（Pt、Pd、Rh）
  • Euro-7の音響制限値がスポーツマフラーの性能を制限
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• コンポーネント別
  • 排気マニホールド
  • マフラー
  • 触媒コンバーター
  • 排気管
  • 酸素センサー
  • テールパイプ
• 燃料の種類別
  • ガソリン
  • ディーゼル
  • 代替燃料（バイオ燃料、CNG、LPG）
• 車種別
  • 二輪車
  • 乗用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 中型・大型商用車（HCV）
  • バス・長距離バス
  • オフハイウェイ車両
• システムの種類別
  • シングルエキゾーストシステム
  • デュアルエキゾーストシステム
  • キャットバック排気システム
  • ヘッダー排気システム
• 販売チャネル別
  • OEM
  • アフターマーケット
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Faurecia（FORVIA）
  • Tenneco
  • Eberspacher Group
  • Benteler International
  • Futaba Industrial
  • Bosal
  • Yutaka Giken
  • Sejong Industrial
  • Magna International
  • Sango Co.
  • Friedrich Boysen
  • Katcon
  • Marelli
  • Klarius Group
  • AP Exhaust Technologies
  • Akrapovic
  • Scorpion Exhausts
  • Vibrant Performance
  • Jetex Exhausts
  • Walker Emission Control

第7章 市場機会と将来の展望