中国のLEDチップ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のLEDチップ市場規模は、2025年に88億4,000万米ドル、2026年に96億3,000万米ドルとなり、2031年までに160億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR10.8％で成長すると見込まれています。

本レポートは、LEDチップ技術（従来型LED、Mini-LED、Micro-LED）、半導体材料（GaN/InGaN、AlGaInP、その他の半導体材料）、および用途（一般照明、自動車、バックライト/ディスプレイ、民生用電子機器、産業用/特殊照明）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のLEDチップ市場の動向と洞察

国内半導体製造に対する政府補助金

国家IC基金の第3フェーズでは、2024年に470億米ドルが割り当てられ、そのうち18％が化合物半導体に充てられ、認定LEDファブ向けのMOCVDリアクターのコストを最大50％削減します。省レベルの共同出資によりさらに85億米ドルが追加され、これにより生産能力の急速な拡大と、短期的な資金調達の確保につながります。ただし、補助金の受給企業は、2027年までに設備の90％を国産品で調達し、年間生産性指標で15％を達成しなければなりません。これらの要件は、すでに規模を確立している大手企業に有利に働きます。Sananは、2024年の純利益の22％に相当する政府補助金を受給したと報告しており、継続的な依存関係が浮き彫りになっています。資金支援は生産量の拡大を加速させますが、業績基準はリーダー企業を取り巻く競争上の優位性を強化し、競争力の弱い新規参入者を淘汰することで、中国LEDチップ市場の中期的な構造を形作っています。

高効率GaN-on-Siエピタキシーへの移行

SananとHC SemiTekは、基板コストが30～40％低く、8インチウエハー特有のダイ密度向上のメリットに惹かれ、2025年第1四半期から2026年第1四半期にかけて、両社のGaN-on-Si装置を合計31基から47基に拡大しました。2025年に発表されたバッファ層技術の画期的な進歩により、歩留まりは91％に達し、サファイアプラットフォームとの差の大部分が解消されました。高輝度セグメントでは依然として熱的な理由からサファイアが好まれますが、GaN-on-Siは低コストのランプや中出力のバックライトを可能にし、対象となる需要を拡大しています。ウエハーの反り管理と熱的ミスマッチを克服したメーカーは、利益率の改善を実現すると同時に、既存生産ラインの寿命を延ばすことができ、それによって中国LEDチップ市場の成長の勢いを維持することになります。

マイクロLED量産化に向けた巨額の設備投資

最先端のレーザーまたは静電転写装置は1台あたり1,200万～1,800万米ドルもしますが、消費者の経済性要件を満たすスループットのわずか20～40％しか提供できず、単一のマイクロLED生産ラインの設備投資額を5,000万米ドル以上に押し上げています。装置の速度が2倍になり、不良率が半減するまでは、大衆市場向けのウェアラブル機器やテレビの実現は困難なままです。国内のチップメーカーの大半にとって、初期段階での収益性がマイナスであることは積極的な規模拡大を阻害しており、中国LEDチップ市場への短期的な追い風を弱めています。

セグメント分析

従来のLEDは2025年の売上高の83％を占め、8～12％の価格圧縮にもかかわらず、中国LEDチップ市場の規模を支えています。成熟した4インチおよび6インチの生産ラインは依然としてプラスのキャッシュフローを生み出しており、ミニLEDやマイクロLEDへの研究開発費を賄っています。Mini-LEDバックライトの出荷台数はテレビ420万台に達し、ダイ（半導体チップ）出荷量の大幅な増加につながりました。2027年までに65インチサイズのOLEDパネル価格が300米ドルを下回った場合、Mini-LEDは屋外看板や業務用モニター市場へと縮小する可能性があります。しかし、現在のローカルディミングへの需要と輝度面での優位性により、Mini-LEDは拡大路線を維持しており、中国LEDチップ市場全体の台数成長を支えています。

マイクロLEDは、2025年の売上高に占める割合が2%未満にとどまるもの、2031年までCAGR約15.64%で成長すると予測されており、これはチップの種類の中で最も高い成長率となります。ウェアラブルディスプレイや自動車用ヘッドアップディスプレイには、無機発光素子が提供する高輝度と長寿命が求められています。2025年の『Nature Photonics』誌の研究では、10µm未満のピッチで250 lm/Wを超える効率が実証され、その物理的実現可能性が証明されると同時に、製造上の課題も浮き彫りになりました。マトリクス転写技術が向上するにつれ、マイクロLEDは最終的に収益構成を変化させる可能性がありますが、今後3年間は、従来のLEDが中国LEDチップ市場全体における技術移行を支え続けるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国のLEDチップ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に88億4,000万米ドル、2026年に96億3,000万米ドル、2031年までに160億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.8%です。
• 中国のLEDチップ市場の主要な技術は何ですか？
  • LEDチップ技術は従来型LED、Mini-LED、Micro-LEDに分類されています。
• 中国のLEDチップ市場における政府の支援はどのようなものですか？
  • 国家IC基金の第3フェーズでは、2024年に470億米ドルが割り当てられ、そのうち18％が化合物半導体に充てられます。
• 高効率GaN-on-Siエピタキシーへの移行はどのように進んでいますか？
  • SananとHC SemiTekは、GaN-on-Si装置を合計31基から47基に拡大しました。
• マイクロLEDの量産化に向けた課題は何ですか？
  • 消費者の経済性要件を満たすスループットがわずか20～40％しか提供できず、設備投資額が5,000万米ドル以上に押し上げられています。
• 従来のLEDは中国のLEDチップ市場においてどのような役割を果たしていますか？
  • 従来のLEDは2025年の売上高の83％を占め、市場の規模を支えています。
• マイクロLEDの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高に占める割合が2%未満にとどまるものの、2031年までCAGR約15.64%で成長すると予測されています。
• 中国のLEDチップ市場における主要企業はどこですか？
  • Sanan Optoelectronics Co., Ltd.、HC SemiTek Corporation、Xiamen Changelight Co., Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイエンドテレビにおけるMini-LEDバックライトの需要拡大
  • 国内半導体製造に対する政府補助金
  • 高効率GaN-on-Siエピタキシーへの移行
  • 新エネルギー車用ヘッドランプの急速な普及
  • 家電製品のサプライチェーン全体における現地化の推進
  • 次世代ウェアラブル機器へのMicro-LEDの組み込み
• 市場抑制要因
  • 従来型LEDチップ生産ラインの供給過剰
  • マイクロLEDの量産化に伴う高額な設備投資
  • 海外の知的財産権保有者との特許訴訟リスク
  • サファイアおよび炭化ケイ素基板価格の変動
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• LEDチップ技術別
  • 従来のLED
  • Mini-LED
  • Micro-LED
• 半導体材料別
  • GaN/InGaN
  • AlGaInP
  • その他の半導体材料
• 用途別
  • 一般照明
  • 自動車
  • バックライト／ディスプレイ
  • 家庭用電子機器
  • 産業用／特殊照明

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Sanan Optoelectronics Co., Ltd.
  • HC SemiTek Corporation
  • Xiamen Changelight Co., Ltd.
  • Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd.
  • NationStar Optoelectronics Co., Ltd.
  • Jiangsu Azure Lighting Technologies Co., Ltd.
  • Focus Lightings Tech Co., Ltd.
  • Zhejiang Keguang Electronics Co., Ltd.（KINGLIGHT）
  • Advanced Optoelectronic Technology, Inc.
  • Epistar Corporation
  • Nichia Corporation
  • Cree LED, an SGH Company
  • Lumileds Holding B.V.
  • OSRAM Opto Semiconductors GmbH
  • Seoul Semiconductor Co., Ltd.
  • Genesis Photonics Inc.
  • Shenzhen Refond Optoelectronics Co., Ltd.
  • Shenzhen MTC Co., Ltd.
  • Unistars Corporation
  • Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望