テクスチャーエンドウ豆タンパク質：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の規模は2025年に5億8,000万米ドルと評価され、2026年の6億2,000万米ドルから2031年までに8億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.76％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（イエローピースおよびグリーンピース）、形態（フレーク、パウダー、チャンクおよびミンチ）、性質（従来型およびオーガニック）、用途（飲食品、動物用飼料、その他の用途）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（トン）の両方で提示されています。

世界のテクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の動向と洞察

植物由来の肉代替品に対する需要の高まり

ファストフードチェーンや小売スーパーマーケットは、エンドウ豆タンパク質に注力しています。これは、大豆や小麦グルテンに求められる「主要8大アレルゲン」の表示義務をトリガーすることなく、結合性、保水性、熱安定性という3つの機能性を兼ね備えているためです。現在、肉代替品の配合では、メチルセルロースやコンニャクと15％～25％のテクスチャーエンドウ豆タンパク質をブレンドすることが一般的になっており、鶏肉や牛肉の筋肉組織を模した、ほぐれる繊維を実現しています。これは、第一世代のベジバーガーでは達成できなかった技術的なハードルでした。この変化は数値でも裏付けられています。PURIS社は2025年後半に「Organic Pea Protein 2.0」を商品化し、植物由来のソーセージケーシング向けに、USDAオーガニック認証と高いゲル強度の両方を必要とするブランドをターゲットにしています。規制面での追い風も採用を後押ししています。欧州食品安全機関（EFSA）は、エンドウ豆タンパク質を新規食品のポジティブリストに維持しており、これにより、ソラマメやルピナスの分離タンパク質がEFSAから承認を得る際に生じる、市場投入前の承認手続きという負担が免除されています。この規制面の明確化により、官能的な課題が残っているにもかかわらず、研究開発予算はエンドウ豆を中心としたプラットフォームへと向かっています。

クリーンラベルおよびアレルゲンフリー製品への嗜好の高まり

機関購買担当者、学校、病院、企業の社員食堂は、EUが認定する14種類のアレルゲンを排除するよう調達仕様書を改定しています。この要件により、入札の約30％で大豆タンパク質分離物が除外され、エンドウ豆タンパク質がデフォルトの選択肢となっています。イングレディオン社が2024年10月に発売した「VITESSENCE Pea 200 D」は、即席飲料への迅速な分散を目的に開発されたものであり、E番号添加物を含まない最小限の加工形態への転換を象徴しています。クリーンラベルへの要請は抽出工程にも及んでいます。NOW Sportsのような有機認証を取得した加工業者は、30°Cから45°Cの低温水抽出を採用し、タンパク質の本来の構造を保持するとともに、非遺伝子組み換え認証の失効を招くヘキサン残留物を回避しています。ISO 22000や世界の・フード・セーフティ・イニシアチブ（GFSI）の基準といったコンプライアンスの枠組みは、特に小売業者が農場まで遡って監査を行う欧州のプライベートブランド契約において、必須条件となりつつあります。この動向は、イエローピースのロットを個々の畑まで追跡できる垂直統合型のサプライヤーに有利に働き、これは中堅の受託製造業者には欠けている能力です。

イエローピースのサプライチェーンにおける価格変動

カナダ統計局によると、中国がカナダ産豆類の輸入に対し100％の報復関税を課したことを受け、2025年1月から3月にかけてカナダ産イエローピースのスポット価格は40％急騰しました。この貿易措置により年間120万トンの需要が失われ、生産者はすでに飽和状態にある北米および欧州市場へ供給量を振り向けることを余儀なくされました。この乱高下は続きました。2025年6月までに、過剰在庫が加工ルートに溢れかえったことで価格は前年平均を25％下回る水準まで暴落し、ピーク時に先物契約を締結していたAGT Food and Ingredientsのような垂直統合型企業の利益率を圧迫しました。天候の変動がリスクをさらに増幅させています。サスカチュワン州の2024年の生育期には春の霜により収量が18％減少し、まさに2026年2月に米国が127％から286％の反ダンピング関税を課して中国からの輸入を抑制したタイミングで、供給が逼迫しました。複数産地からの調達戦略を持たない加工業者は、深刻なリスクにさらされています。北米産エンドウ豆の単一産地への依存は、配合業者を1作年以内に30％から50％のベースリスク変動にさらすことになり、この変動幅は、プライベートブランド小売業者が価格調整を通じて吸収することを拒否する水準です。

セグメント分析

グリーンピースは2026年から2031年にかけてCAGR8.23%で拡大すると予測されており、2025年に売上高の65.23%を占めるイエローピースを上回るペースとなります。この成長格差は、グリーンピースのよりマイルドな風味と高いクロロフィル含有量に起因しており、これらの特性により、オーガニックおよびNon-GMO Project Verifiedチャネルにおいて15%から20%の価格プレミアムが形成されています。Axiom Foods社が2026年3月に発売した「Vegotein N Neutral」は、グリーンピース由来のタンパク質分離物（タンパク質含有率80%）であり、飲みやすい味わいのベースを求める飲料開発者をターゲットとしています。この分野では、イエローピース由来の分離物は土臭さが残るため、苦戦を強いられています。黄色いエンドウ豆は、コスト重視の用途において構造的な優位性を維持しています。デンプン含有量が高いこと（緑色の品種が40～43％であるのに対し、黄色い品種は45～50％）により、押出成形された塊状製品での結合性が向上するため、価格を動物性タンパク質より少なくとも20％低く抑えなければならないプライベートブランドの肉代替品においては、デフォルトの選択肢となっています。規制への適合性は両品種とも同様です。いずれもFDAの「一般に安全と認められる（GRAS）」基準およびEUの「新規食品」免除要件を満たしており、レンズ豆やひよこ豆などの代替豆類を阻む承認遅延の問題がありません。

有機認証は、製品タイプの動向を変えつつあります。米国農務省（USDA）の「全米有機プログラム」によると、2025年には、グリーンピースがUSDA有機認証を受けたエンドウ豆タンパク質の62％を占めました。これは、グリーンピースがプレミアムな位置づけと関連付けられていること、および消費者が「よりクリーンな」加工法であると認識していることが要因となっています。製品タイプの区分は地理的な要因も影響しています。北米の加工業者は、サスカチュワン州やモンタナ州での栽培面積が確立されていることからイエローピースを好む一方、欧州の企業は、現地産への嗜好を満たすため、フランスやポーランド産のグリーンピースへと多角化を進めています。育種の進歩により、この差は縮まる可能性があります。2022年から開発が進められているEquinom社の超高タンパクイエローピース品種は、現在の23%～25%に対し、28%～30%のタンパク質含有量を目指しており、機能性の向上を通じてグリーンピースの官能的な優位性を相殺する可能性があります。

チャンクおよびミンチは、2026年から2031年にかけてCAGR9.02％で成長すると予測されており、これは形状別セグメントの中で最も高い成長率となります。これは、ファストフード店やミールキット提供業者が、追加のテクスチャリングを必要としない「プラグアンドプレイ」形式を優先しているためです。粉末製品は2025年に形状別売上高の60.21％を占め、その汎用性により製パン、飲料、プライベートブランド用途で支持されています。これらの分野では、機能単位あたりのコストが依然として決定的な調達基準となっています。チャンクおよびミンチ製品の急増は、高水分押出成形技術の成熟を反映しています。加工業者は現在、バレル温度、スクリュー速度、ダイの形状を調整することで、異方性繊維配列と40%から50%のせん断強度を実現できるようになりました。これらは、プルドポークやシュレッドチキンを再現する指標です。MGP Ingredients社は2025年第4四半期に、テクスチャーエンドウ豆タンパク質「ProTerra」を商品化しました。同社は、冷凍メインディッシュへの使用に関して大手多国籍企業と複数年契約を締結しており、これは押出成形されたチャンクが産業規模での均一性要件を満たし得ることを実証するものです。

フレークはニッチな位置を占めており、その視覚的な魅力とカリッとした食感が保たれることから、朝食用シリアルやグラノーラバーで好まれています。しかし、加工コストが高く、ほとんどの用途において粉末に比べて機能的な利点が限られているため、2025年の形状別販売量に占める割合は10％未満にとどまりました。ロケット社が2025年6月に、プロテインバーへの冷間押出成形に最適化されたフレーク「NUTRALYS T PEA 700XC」を導入したことは、ターゲットを絞ったイノベーションの一例ですが、その採用は、汎用粉末に比べて12%から15%高いコストプレミアムを負担する意思のあるプレミアムスナックブランドに限定されています。形態ごとの規制上の考慮事項は最小限であり、3つの形態すべてが同一のGRAS（一般に安全と認められる）および新規食品の認可を取得しているため、競合の構図は完全に機能性と価格にシフトしています。チャンクおよびミンチ製品の動向からは、二極化が示唆されています。粉末はコスト重視の大量用途で引き続き主流となる一方、押出成形品は、食感のリアルさが原料コストの高さを正当化できる、利益率の高い外食産業およびブランド製品セグメントを獲得していくでしょう。

地域別分析

2025年、北米は世界売上高の38.67%を占めました。2026年2月から中国からの輸入品に対して最大286%に達する米国のアンチダンピング関税の導入により、需要はPURISやAxiomなどの国内サプライヤーへとシフトしました。2025年3月に導入された100％の関税により中国市場から締め出されたカナダの生産者は、2025年第4四半期までに輸出量の40％を欧州へシフトさせました。プライベートブランド製品の市場浸透率は38％に達し、大量生産用途における粉末の役割を強化しています。

大豆の使用を抑制し、明確なアレルゲン表示を義務付けるクリーンラベル製品を促進する規制が、エンドウ豆タンパク質の採用拡大を後押ししています。さらに、スコープ3排出量の開示を義務付けるEUの「企業の持続可能性報告指令」も、低炭素のエンドウ豆由来原料を後押ししています。ベネオ（BENEO）による5,000万ユーロ規模のソラマメ分離タンパク質への投資が、エンドウタンパク質の市場での地位を脅かす課題がありますが、イングレディオン（Ingredion）のスウェーデンにある押出加工施設は、2027年の稼働開始を予定しており、現地産イエローピースを年間5万トン処理する予定です。この取り組みは、原産地表示製品の需要に応えるだけでなく、そのような表示に伴う最大8％の価格プレミアムも活用するものです。

アジア太平洋地域は最も急成長している市場と位置付けられており、2026年から2031年にかけてCAGR8.21％という堅調な伸びが見込まれています。カナダ産エンドウ豆に対する中国の報復関税により、国内の粉砕施設への投資が加速しており、BIOWAY社は低コストの押出機を活用して迅速な生産能力の拡大を図っています。インドでは、輸入濃縮物に対する30％の関税導入が、少なくとも3つの押出プロジェクトの開発を後押ししており、これらはいずれも2027年までに操業を開始する見込みです。インド商工省によると、グジャラート州とパンジャブ州でも新規プロジェクトが進行中であり、3つの施設が2027年の稼働を目指しています。これらの施設は、成長を続ける国内の肉代替品産業を支援すると同時に、東南アジアの輸出市場にも対応することを目的としています。同地域の高い湿度により包装コストが約10％増加するもの、都市部の人口増加と外食産業の成長が、引き続き市場の拡大を牽引しています。南米および中東・アフリカは現在、市場シェアが小さいもの、2031年までにブラジルの拡大する肉代替品セクターや、UAEの戦略的な食料安全保障イニシアチブから恩恵を受けると予想されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に5億8,000万米ドル、2026年には6億2,000万米ドル、2031年までには8億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.76%です。
• テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • イエローピースおよびグリーンピースです。
• テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の用途は何ですか？
  • 飲食品、動物用飼料、その他の用途です。
• テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカです。
• 植物由来の肉代替品に対する需要の高まりの理由は何ですか？
  • エンドウ豆タンパク質は、大豆や小麦グルテンに求められる「主要8大アレルゲン」の表示義務をトリガーすることなく、結合性、保水性、熱安定性という3つの機能性を兼ね備えているためです。
• クリーンラベルおよびアレルゲンフリー製品への嗜好の高まりはどのように影響していますか？
  • 機関購買担当者や学校、病院、企業の社員食堂がEUが認定する14種類のアレルゲンを排除するよう調達仕様書を改定しており、これによりエンドウ豆タンパク質がデフォルトの選択肢となっています。
• イエローピースのサプライチェーンにおける価格変動の影響は何ですか？
  • カナダ産イエローピースのスポット価格は40%急騰し、その後過剰在庫が加工ルートに溢れかえったことで価格は前年平均を25%下回る水準まで暴落しました。
• グリーンピースの市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.23%で拡大すると予測されています。
• チャンクおよびミンチ製品の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR9.02%で成長すると予測されています。
• 北米のテクスチャーエンドウ豆タンパク質市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、北米は世界売上高の38.67%を占めました。
• アジア太平洋地域の市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR8.21%という堅調な伸びが見込まれています。
• テクスチャーエンドウ豆タンパク質市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Roquette Freres、PURIS、Ingredion Incorporated、Axiom Foods, Inc.、GEMEF Industries、Archer Daniels Midland Company、Andina Ingredients Ltd、Cargill Incorporated、AGT Food and Ingredients Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 植物由来の肉代替品に対する需要の高まり
  • クリーンラベル製品およびアレルゲンフリー製品への嗜好の高まり
  • 主要メーカーによる押出生産能力の拡大
  • 北米および欧州におけるプライベートブランド製品の普及拡大
  • アジアにおける高水分押出技術の普及
  • エンドウ豆由来の配合製品を支える企業のスコープ3排出量削減目標
• 市場抑制要因
  • イエローピースのサプライチェーンにおける価格変動
  • 豆のような風味プロファイルに関連する風味および官能的な課題
  • 中規模OEMメーカーにおけるテクスチャリング技術の不足
  • 新興のソラマメ由来TVP製品による競合の激化
• バリュー／サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ
  • イエローピース
  • グリーンピース
• フォーム
  • フレーク
  • パウダー
  • チャンクとミンチ
• 由来
  • 従来型
  • オーガニック
• 用途
  • 食品・飲料
    • 肉代替品および類似品
    • ベーカリー・菓子
    • 朝食用シリアル
    • スナック
    • 乳製品代替品
    • その他の飲食品
  • 動物用飼料
  • その他の用途
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • スウェーデン
    • ポーランド
    • ベルギー
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Roquette Freres
  • PURIS
  • Ingredion Incorporated
  • Axiom Foods, Inc.
  • GEMEF Industries
  • Archer Daniels Midland Company
  • Andina Ingredients Ltd
  • Cargill Incorporated
  • Agro Solvent Products Pvt Ltd
  • AGT Food and Ingredients Inc.
  • DSM-Firmenich
  • BIOWAY Industrial Group Ltd
  • A&B Ingredients, Inc.
  • Dacsa Group
  • MGP Ingredients, Inc.
  • GAB Foods Co., Ltd.
  • Kerry Group PLC
  • VisGrana
  • IMPAG Group
  • Granea sp. z o.o.

第7章 市場機会と将来の展望