南米のソフトドリンク包装：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

南米のソフトドリンク包装の市場規模は、2025年に141億8,000万米ドルと評価され、2026年の150億8,000万米ドルから2031年までに203億8,000万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけてCAGR6.22％で拡大すると推定されています。

ブラジルにおける再生材料含有義務化法や、メルコスール（MERCOSUR）における食品接触材料に関する規則の統一により、rPET、軽量化、リバースロジスティクス・ネットワークへの早期投資が促進されており、先行企業にはコスト面での優位性と小売業者との強固な関係がもたらされています。ペルーやコロンビアにおける急速な所得の伸び、ブラジルやアルゼンチンでの食品EC市場の拡大、そして衛生的な単回用パックに対する持続的な需要により、消費者が低価格飲料へ切り替える傾向にある中でも、販売数量は引き続き増加しています。一方で、樹脂やアルミニウム価格の変動、デポジット返還制度の導入が地域ごとにばらつきを見せていること、および多層ラミネート材の禁止により、コンバーターの利益率は圧迫され、業界再編が加速しています。上位5社のコンバーターが地域売上高の約45％しか占めていないため、競合の激しさは依然として中程度にとどまっており、パウチ、無菌カートン、ガラス容器分野における中堅の専門企業には参入の余地が残されています。

南米のソフトドリンク包装市場の動向とインサイト

可処分所得の増加と中産階級の拡大

2025年の実質賃金4.2％の上昇により、ペルーとコロンビアの世帯購買力が向上し、大都市でのプレミアム機能性飲料と、地方都市での低価格炭酸飲料という二極化した需要パターンが生まれました。ブラジルでは310万世帯の中産階級が増加しましたが、食料品や交通費のインフレ率上昇により、消費者は1リットル当たりのコストを抑えられる大容量のマルチサーブボトルへとシフトしました。この包装サイズの二極化は、251～500mlのフォーマットが依然として主流である一方で、より小容量のシングルサーブパックがより急速な成長を見せている理由を説明する一因となっています。ペルーでは、アレキパなどの鉱業拠点において、移動中の水分補給を求めるシフト勤務者の間で、500mlの等張性飲料のシェアが拡大しました。コロンビアでは、ギグエコノミーの仕事を正式に認める新たな労働規制により、課税所得が増加し、配達員に人気の缶やパウチ製品の需要が押し上げられました。

ペットボトル入り飲料水の消費急増

都市部の水道供給における根強い格差により、アルゼンチンの都市部世帯の22％、ペルーの31％が安定した水道水を利用できず、これが毎日のボトル入り飲料水の使用や、500mlの単回用製品の継続的な購入を後押ししています。コカ・コーラは2025年に地域内の飲料水ポートフォリオの販売量が7％増加したと報告し、需要に応えるため、ブラジルのジュンディアイにあるPETプリフォームの生産能力に8,500万米ドルを投資しました。軽量化により500mlボトルの重量は24gに削減され、樹脂使用量を14%削減しましたが、より厳格な品質検査が必要となりました。チリでは微生物学的基準が強化され、小規模ブランドのコンプライアンスコストが増加した一方で、業界再編が加速しました。年間を通じて気温が30℃を超えるブラジル北東部では、外出先での消費が、単回用ウォーターフォーマットの持続的な成長を支えています。

変動する樹脂およびアルミニウム価格

2025年、原油価格の変動や工場の操業停止により、PET価格は1トンあたり1,050～1,380米ドルの間で変動し、飲料ブランドがシーズン中の価格引き上げに抵抗したため、コンバーターの利益率は圧迫されました。LMEにおけるアルミニウムの平均価格は1トンあたり2,420米ドルで、南米の缶メーカーは1トンあたり180米ドルの運賃プレミアムを支払い、現地通貨の変動リスクに直面しました。ブラジルのノベリス社とアルゼンチンのアルアル社はほぼフル稼働していたため、コロンビアのコイル輸入業者は22％のコスト増を余儀なくされ、これが缶の普及を鈍化させました。スポット価格の変動により、コンバーターはヘッジを行うか、利益率の低下を受け入れることを迫られており、これがrPETの魅力を高めています。rPETの価格は、バージン樹脂との連動性がますます弱まっています。

セグメント分析

プラスチックは2025年の売上高の61.48%を占め、その中心は透明性、コスト、流通効率を兼ね備えたペットボトルでした。プラスチック分野において、リサイクル材料への需要を義務化が後押しし、統合供給契約や化学的リサイクルのパイロット事業を支えることで、rPETサブセグメントは2031年までCAGR6.98%で拡大する見込みです。金属容器（主にアルミ缶）は、価格の変動があるにもかかわらず23％を占めました。これは、都市部のミレニアル世代の消費者に支持される「無限にリサイクル可能」という特性によるものです。ガラス容器は、プレミアムジュースやクラフトソーダ市場において9％のニッチシェアを維持しました。これは、Verallia社の新しい酸素燃焼炉が、55％のカレットを原料とし、従来の溶融プロセスと比較して炭素強度を18％低減したことが後押ししています。板紙ベースの無菌パックは6.7%を占め、テトラパックが推進する常温物流や店頭陳列対応のEC向けデザインが追い風となりました。軽量化により、500mlのペットボトルの重量は2023年の26gから2025年には23gへと削減され、アムコールの酸素吸収剤に関する特許は、保存期間を損なうことなくさらに12%の軽量化を目指しています。

コスト圧力と持続可能性ブランディングにより、コンバーターの設備投資は、rPET、バリアコーティング、および廃棄時の選択肢を広げる紙・プラスチック複合構造へと引き続きシフトしています。メルコスール（MERCOSUR）の統一PET基準は、ISO 22000認定の検査室を持たない小規模工場にとってコンプライアンス上の障壁となりますが、多国籍企業にとっては国境を越えた貿易を促進します。その結果、プラスチック関連の南米ソフトドリンク包装市場規模は拡大すると予測される一方、金属や紙パック形式は、技術的アップグレードやリサイクル性を強調したマーケティングを通じて、それぞれの成長路線を維持すると見込まれます。

2025年にはボトルが44.98%を占め、そのうちの約4分の3をPETが占めました。これは、PETの親しみやすさと高い充填速度によるものです。しかし、パウンドやサシェは、容積効率とラストマイル配送時の軽量化を重視するオンライン食料品配送に後押しされ、CAGR 6.95%で成長する見込みです。アルミ缶は28％のシェアを占め、1回分の衛生面や洗浄不要という利点が金属材料のコスト高を上回るファストフード店においてシェアを拡大しました。カートンおよび無菌パックは18％を占め、常温保存性を活かしてジュースや植物性飲料市場で競争していますが、アルゼンチンでは消費者が板紙を低品質と見なすため、イメージ面の障壁に直面しています。

パウチは小規模小売店で優位性を発揮しており、特にペルーでは、300mlのフレキシブルパックが1回分あたりPET容器より35%安価です。ブラジルのレストランチェーンは破損を減らすため250ml缶を標準化し、金属コストの上昇にもかかわらず缶の出荷量を9%増加させました。一方、サンティアゴで実施されたガラス瓶のリフィル（再充填）試験プログラムでは、回収率がわずか41%にとどまり、充実したデポジット制度が整わない中で消費者の習慣を変えることの難しさが浮き彫りになりました。加工業者がロボット式ケースパッカーや開けやすい切り込みの採用を推進する中、パウチは衝動買いやECチャネルにおいてボトルからシェアを奪う態勢にあり、南米のソフトドリンク包装市場が軽量で柔軟な形態へと移行する傾向を強めています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米のソフトドリンク包装市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に141億8,000万米ドル、2026年には150億8,000万米ドル、2031年までには203億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.22%です。
• 南米のソフトドリンク包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor plc、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc.、Tetra Pak International S.A.、CAN-PACK S.A.、Ardagh Group S.A.、Trivium Packaging B.V.、Graham Packaging Company L.P.、Refresco Group N.V.、Victory Packaging L.P.、Plastipak Holdings, Inc.、Owens-Illinois Inc.、SIG Combibloc Group Ltd.、AptarGroup, Inc.、Envases Universales de Mexico S.A. de C.V.、Ecolean AB、Alpek S.A.B. de C.V.、CCL Industries Inc.、Verallia S.A.などです。
• 南米のソフトドリンク包装市場の動向はどのようなものですか？
  • 可処分所得の増加と中産階級の拡大、ペットボトル入り飲料水の消費急増、変動する樹脂およびアルミニウム価格が影響しています。
• 南米のソフトドリンク包装市場におけるプラスチックの売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の61.48%を占め、その中心はペットボトルです。
• 南米のソフトドリンク包装市場における金属容器のシェアはどのくらいですか？
  • 金属容器（主にアルミ缶）は、価格の変動があるにもかかわらず23%を占めています。
• 南米のソフトドリンク包装市場におけるガラス容器のシェアはどのくらいですか？
  • ガラス容器は、プレミアムジュースやクラフトソーダ市場において9%のニッチシェアを維持しています。
• 南米のソフトドリンク包装市場におけるパウチの優位性はどこにありますか？
  • 小規模小売店で優位性を発揮しており、特にペルーでは、300mlのフレキシブルパックが1回分あたりPET容器より35%安価です。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 可処分所得の増加と中産階級の拡大
  • ペットボトル入り飲料水の消費急増
  • ポストコロナにおける衛生的なシングルサーブパックの需要
  • 持続可能性への取り組み、rPETおよび軽量化の義務化
  • eコマースによる食料品市場の成長が、棚出し可能な形態を後押し
  • 標準化されたリフィルボトルプログラム
• 市場抑制要因
  • リサイクル不可能なプラスチックに対する厳しい禁止措置
  • 樹脂およびアルミニウム価格の変動
  • ブラジル以外でのデポジット・リターン制度の導入の遅れ
  • アンデス諸国におけるリサイクルインフラの不足
• 業界サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • サプライヤーの交渉力
  • バイヤーの交渉力
  • 新規参入企業の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の競合関係
• 世界のソフトドリンク包装市場の概要
• 市場に対するマクロ経済的要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • プラスチック
  • 金属
  • ガラス
  • 紙・板紙
• 包装形態別
  • ボトル
  • 缶
  • カートン・無菌パック
  • パウチ・小袋
• 飲料の種類別
  • 炭酸飲料（CSD）
  • ジュース・ネクター
  • RTD (Ready-to-Drink) 飲料
  • スポーツドリンク・アイソトニックドリンク
  • その他の飲料
• 容量別
  • 250ml以下
  • 251～500 ml
  • 501～1000 ml
  • 1リットル超
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • チリ
  • コロンビア
  • ペルー
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor plc
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings, Inc.
  • Tetra Pak International S.A.
  • CAN-PACK S.A.
  • Ardagh Group S.A.
  • Trivium Packaging B.V.
  • Graham Packaging Company L.P.
  • Refresco Group N.V.
  • Victory Packaging L.P.
  • Plastipak Holdings, Inc.
  • Owens-Illinois Inc.
  • SIG Combibloc Group Ltd.
  • AptarGroup, Inc.
  • Envases Universales de Mexico S.A. de C.V.
  • Ecolean AB
  • Alpek S.A.B. de C.V.
  • CCL Industries Inc.
  • Verallia S.A.

第7章 市場機会と将来の展望