ソフトドリンクパッケージング：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2025年～2030年）

ソフトドリンクパッケージング市場は、2025年に1,651億米ドルを創出し、2030年には2,146億米ドルに達し、CAGR 5.4%で先進すると予測されています。

この成長は、リサイクル可能性に対する規制要求の高まり、プレミアムでコネクテッドパックへのブランド投資の加速、ケミカルリサイクル資産の急速なスケールアップを反映しています。欧州連合（EU）が2030年までにPETボトルのリサイクル率を30%にすることを義務付けるなど、規制が強化されたことで、rPETの生産能力拡大に拍車がかかると同時に、各フォーマットでデザインの見直しが迫られています。ブランドはまた、二酸化炭素排出量を削減する軽量ボトルやバイオベースポリマーに軸足を移しつつあり、このシフトは、分量が管理され、見た目が特徴的なパックを好むZ世代の嗜好によって強まっています。一方、84億米ドルを投じたアムコーとベリー・グローバルの取引のような合併は、スケール・エコノミーとイノベーション・パイプラインを確保しようと競争する業界を浮き彫りにしています。地域別では、アジア太平洋の都市化する中産階級が需要の中心となっており、中東は政府が飲料の現地生産を奨励する中で最も急成長を遂げています。

世界のソフトドリンクパッケージング市場の動向と洞察

PETボトルの軽量化とrPET統合の急増

規制目標とコスト圧力がコンバーターに樹脂使用量削減を迫っており、日本のPETボトルの中には従来の半分の重量である20gを切るものも出てきています。インドのGanesha Ecopet社は、2026年までに地域のボトル廃棄物の25％を回収するため、4万2,000トンのrPETに規模を拡大しようとしています。軽量化によって材料費は15～20％削減され、輸送時の排出量も削減されるが、賞味期限を越えて味を守るために優れた酸素とCO2バリア性が求められます。

プレミアムパックを求める「機能性ソーダ」SKUの成長

世界の機能性飲料の売上は2026年までに1,981億米ドルに達する見込みで、健康の証明と成分のストーリーテリングを可能にするパックが求められています。Z世代はすでにカテゴリー拡大の38％を牽引しており、透明性を重視しているため、ペプシコは20～30％高いパッケージング費用を正当化するオンパック・ナラティブを組み込むよう促しています。金属缶は、遮光性と優れたガスバリア性により、保存料なしで活性化合物を保護し、保存安定性を維持し、プレミアムな手がかりを提供することで支持を得ています。

拡大生産者責任（EPR）料金がマージンを圧迫

米国の5つの州がEPR法を制定し、2031年までにカーブサイドリサイクルにかかるコストの90％を生産者に転嫁することを定めています。デザイン上のリサイクル可能性に連動した環境調整料金は、包装費を2～3％押し上げ、飲料のマージンを圧迫する可能性があります。複数の州のPROに対応することは、管理上の負担とコンプライアンス違反の罰則リスクを増大させる。

セグメント分析

2024年の売上はPETボトルとrPETボトルが71%を占め、数十年にわたるコスト、透明性、ライン適合性の調整を反映しています。PETの清涼飲料包装市場規模は、2025年に1,172億米ドルに相当し、食品グレードのrPETの供給が改善するにつれて、一桁台半ばの安定した拡大が見込まれます。アバンティウムのPEFとダニマーのPHAパイプラインは、バイオプラスチックのCAGR17.4%を下支えします。

変化するブランド目標、ネットゼロの誓約、リサイクル含有量割当は、価格に敏感な市場でもrPETの導入を早めており、インドでは2025年までに30%のPCRが義務付けられています。アルミ缶は、無限にリサイクル可能で、欧州のリサイクル率は76.1%という利点があるが、不安定なプレミアムがコンバーターのマージンを圧迫しています。ガラスは、工芸品ラインでは高い評価を得ているが、ロジスティクス面では不利であり、板紙は、禁止が迫る前にPFASコーティングの代替に奔走しています。

ボトルは、定着したブロー成形フリート、幅広いSKUサイズ、ラップラベル用地により、2024年の売上高の59%を占める。ボトルのソフトドリンクパッケージング市場規模は、バリア技術革新によるプリフォームの軽量化も手伝って、2030年には1,220億米ドルを超えると予測されています。しかし、スリムなアルミ缶はCAGR 8.9%で急成長しており、これはGEN-Zが容量よりも携帯性とインスタ映えするシルエットを重視しているためです。

小売業者はこのフォーマットの棚効率性を受け入れ、ブランドは同一充填量で最大20％の価格上昇を獲得しています。テトラパックが植物由来のHDPEキャップにシフトする中、チルドジュースの通路ではカートンがシェアを拡大。小袋は新興市場で引き続き重要であり、環境税が迫っているにもかかわらず、超低コストのエントリーポイントを提供しています。

地域分析

アジア太平洋の売上高シェア43%は、中間層の購買力の急上昇、都市部の小売店の密集、低コストのrPETループを促進する消費者使用後のPET回収システムの充実から生じています。日本は90%のPET回収率で国内のコンバーターに供給しており、中国はリサイクル率の野心的な目標を達成するためにケミカルリサイクルハブに補助金を出しています。インドのEPRロードマップは、ボトルグレードのrPETの需要を強化し、この地域を循環経済のスケールアップの先駆けとして位置づけています。

サウジアラビアとアラブ首長国連邦が食糧安全保障の課題を追求して缶シートの現地圧延ラインと飲食品プラントの建設を急ピッチで進めているため、中東の2030年までのCAGRは最高の7.1%を記録します。若者層は洗練された缶入りのエナジードリンクを好むようになり、世界的なアルミ価格の変動にもかかわらず金属需要が強化されます。持続可能な産業クラスターに対する政府の優遇措置が、湾岸協力会議の充填ラインにおけるrPETプリフォームの採用にさらに拍車をかける。

北米は、EPRによるコスト上昇の逆風とアルミ板の需給逼迫と格闘しているが、新規SKUのタイムラインを短縮するAI主導の設計ソフトウエアの先行商業試験から利益を得ています。PPWRのリサイクル義務化は、単一素材のフレキシブルフィルムと高度な解重合への投資を促進します。南米は、ブラジルのALPLA HDPEリサイクルプラントの新設と、都市部のミレニアル世代における機能性飲料の消費拡大により、着実な利益を確保しています。アフリカは、まだ始まったばかりだが、都市部のスプロール化とコールドチェーン物流の拡大を背景に、二桁の数量成長を記録しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ソフトドリンクパッケージング市場の2025年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,651億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.4%です。
• ソフトドリンクパッケージング市場の2030年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2030年には2,146億米ドルに達すると予測されています。
• ソフトドリンクパッケージング市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor PLC、Ball Corporation、Tetra Pak International SA、Crown Holdings Inc.、Toyo Seikan Group Holdings Ltdなどです。
• PETボトルの軽量化はどのように進んでいますか？
  • 日本のPETボトルの中には従来の半分の重量である20gを切るものも出てきています。
• 機能性飲料の売上はどのように予測されていますか？
  • 2026年までに1,981億米ドルに達する見込みです。
• 拡大生産者責任（EPR）法はどのような影響を与えていますか？
  • EPR法により、包装費が2～3％押し上げられ、飲料のマージンを圧迫する可能性があります。
• アジア太平洋地域のソフトドリンクパッケージング市場の売上高シェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋の売上高シェアは43%です。
• 中東地域の2030年までのCAGRはどのくらいですか？
  • 中東の2030年までのCAGRは最高の7.1%を記録します。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • PETボトルの軽量化とrPETの統合の急増
  • プレミアムパックを要求する「機能性ソーダ」SKUの成長
  • Gen-Z世代の消費者による外出先でのスリム缶の需要
  • ボトルツーボトルの化学リサイクル能力の構築
  • AI対応設計プラットフォームがパッケージ開発のリードタイムを短縮
  • カーボンネガティブPEFとPHAのパイロットが商業規模に到達
• 市場抑制要因
  • 拡大生産者責任（EPR）料金が利益率を圧迫
  • アルミニウム価格の変動と供給のボトルネック
  • PFASの段階的廃止がバリアコート板紙に混乱をもたらす
  • 小売業者による使い捨て二次プラスチックの禁止
• 規制情勢
• テクノロジーの展望
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 投資分析（設備投資とMandAの動向）

第5章 市場規模と成長予測

• 材料別
  • プラスチック（PET、rPET、HDPE、バイオプラスチック）
  • 金属（アルミニウム、スチール）
  • ガラス
  • 紙と板紙
  • 軟質および堆肥化可能なフィルム
• 製品タイプ別
  • ボトル
  • 缶
  • カートンとアセプティックブリック
  • パウチとサシェ
  • バッグインボックス/ディスペンスパック
• 容量別
  • 250ml未満
  • 251～600ml
  • 601ml～1 L
  • 1L以上のファミリーパック
• クロージャタイプ別
  • スクリューキャップとスポーツキャップ
  • クラウンとプルタブ
  • スナップオン/プレスフィット
  • スマート/コネクテッドクロージャー
• ソフトドリンクカテゴリー別
  • 炭酸飲料
  • ジュースとネクター
  • エネルギーと機能性ドリンク
  • RTD紅茶とコーヒー
  • フレーバーウォーターとスパークリングウォーター
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • 中東
    • イスラエル
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他中東
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • Ball Corporation
  • Tetra Pak International SA
  • Crown Holdings Inc.
  • Toyo Seikan Group Holdings Ltd
  • Owens-Illinois Inc.
  • Graham Packaging Company
  • Ardagh Group SA
  • CAN-PACK SA
  • Refresco Group NV
  • CKS Packaging Inc.
  • Pacific Can China Holdings
  • Berry Global Group Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Huhtamaki Oyj
  • Mondi plc
  • WestRock Company
  • Plastipak Holdings Inc.
  • UFlex Ltd.
  • Nihon Yamamura Glass Co. Ltd
  • Vetropack Holding AG
  • Visy Industries

第7章 市場機会と将来の展望