アジア太平洋の飲料包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

アジア太平洋の飲料包装市場は予測期間中にCAGR 4.5%を記録する見込み

主要ハイライト

• 同地域の飲料市場では、ソースやケチャップのボトルとともに、果肉、ジュース、その他の濃縮物の需要が増加しています。また、各種健康飲料、乳製品、ビール、酒類が主にこの地域の飲料需要の増加に寄与しており、市場成長を牽引しています。
• さらに、インドの大手飲料メーカーは毎年、紅茶やコーヒーなど様々な製品を海外市場に輸出しています。統計・プログラム実施省（MOSPI）の調査によると、2019年度のインドにおける飲料製造による収入は109億4,000万米ドルでした。2023年には116億9,000万米ドルに達すると予想されています。例えば、インドで最も重要な多国籍軟包装材料＆ソリューション企業であるUFlex Limitedは、飲料セグメント向けに「Asepto Eye」と呼ばれる包装ソリューションを発売しました。Aseptoの最新製品は、その優れた包装によって無菌包装に現代的な復活をもたらし、Aseptoブランドが公言する革新的な道を歩んでいます。
• 使い捨てプラスチックの禁止に関する最近の規制は、プラスチック包装の成長を伸ばすと予想され、すべての利害関係者との話し合いがまとまれば、将来施行される予定です。これらの規制は、ペットボトル、ストロー、容器の形でプラスチックが広く使用されている飲料エンドユーザー産業のプラスチック使用に大きな影響を与えると予想されます。
• アルコール飲料と非アルコール飲料市場の成長に伴い、金属缶包装の需要は地域全体で大幅に増加すると予想されます。また、飲料包装の増加は、この地域の金属キャップとクロージャ市場を牽引しています。この地域には、飲料産業にROPPやアルミのキャップやクロージャーを供給する参入企業が多く存在します。例えば、Oricon Enterprises Ltdはアルミクラウンキャップを年間92億1,600万個、ROPPキャップを年間18億個供給しています。
• さらに、2020年2月、Coca-Cola Japanは東京、神奈川、千葉、埼玉で350mlと700mlの2種類の飲料用PET包装を発売しました。

アジア太平洋飲料包装市場の動向

ビールが大きな市場シェアを占める見込み

• ビールの消費量は近年急激に増加しています。インドは依然として最大のビール市場の一つであり、毎年2,000万人以上が飲酒適齢期を迎えています。また、有名なKingfisherブランドも製造するインドで最も著名なビールメーカー、United Breweriesは、最新のKingfisher Instant Beerを発表しました。この製品は、2袋入りの箱で販売されます。
• この地域でビールに使われる伝統的包装材は、王冠で密閉されたガラス瓶です。同地域ではガラスがアルコール包装に広く使用されているため、予測期間中に需要が増加すると予想されます。また、ガラスの価格は、原油価格の動向に基づいて変動するアルコール企業のマージンプロファイルに大きな影響を与えます。
• マージンが不透明なため、メーカーは徐々に他の包装材料を生産ラインに取り入れるようになっています。最近の動向としては、アルコールビールとノンアルコールビールの両方の包装にPETボトルが使われています。使用されるPETボトルには、非トンネル式低温殺菌ボトル、一方向トンネル式低温殺菌ボトル、リターナブル/詰め替えボトルがあります。
• ビールは、炭酸飲料（CSD）に使用されるPETに比べ、高いCO2とO2バリア性能を必要とします。必要なレベルは、ビールタイプ、容器のサイズ、流通チャネル、環境条件（保存時間、温度、湿度レベル）によって異なります。
• さらにこの地域では、消費者がグルテンフリーのビールにシフトしつつあります。また、中国、インド、ベトナムではビールの消費量が年率6％以上で伸びています。したがって、フレーバーや調合における技術革新の高まりがビール需要を牽引し、缶ビールの成長を増大させる可能性が高いです。例えば、アムステルダムに本社を置くHeinekenは、バンガロールに本社を置くインド最大のビールメーカー、United Breweriesへの出資比率を高めました。
• さらに、日本企業は、東南アジアの成長を取り込むため、東南アジアでの製品革新によって事業を拡大しています。例えば、2021年3月、日本のToyo Ink Groupのポリマー・塗料の子会社であるToyochemは、金属製ビール瓶・缶用の新しいビスフェノールA非含有（BPA-NI）内面コーティング剤を発売しました。新しいBPA-NI内装スプレーとステイオンタブ（SOT）エンド用コイルコーティングは、アクリルエマルジョンとポリエステル樹脂をベースに、要求される性能を達成するように配合されています。また、規制当局や消費者からのBPAに関連する健康と食品安全上の懸念にも対応しています。さらに、ToyochemはBPA-NIソリューションをLionovaという新しいブランド名で販売し、海外市場での地位拡大を目指します。

大幅な普及が見込まれるインド

• インドの飲料包装は、ガラスと硬質プラスチックが大きなシェアを占めています。PETは水の包装に使われる材料で、インドの包装水部門の約55%を占めています。
• インドの包装市場の成長は、主に飲食品産業が牽引しています。IBEFによると、インドの食品・食料品市場は世界第6位で、小売が売上の70％を占めています。
• 中間所得層の消費能力の向上、組織小売の急速な拡大、輸出が市場の成長をさらに促進しています。このため、保存性を高め、生産スピードを維持し、同時に品質を確保できる標準化された包装が必要とされています。
• したがって、品質を確保するために先進包装手法を採用することは、インドの飲食品産業にとって非常に重要になっています。2020年1月にインド工業連盟が開催した全国包装会議によると、飲食品産業とeコマースが包装産業の50％を占めています。
• さらに2020年7月、Fabonest Foodはインドのサステイナブル開発目標を維持するため、持続可能で無限にリサイクル可能なアルミ缶入りの湧水飲料をインドで発売しました。
• インド包装協会（IIP）によると、インドの包装消費量は過去10年間で200％増加し、1人当たり年間4.3kgから8.6kgに増加しました。しかし、この成長にもかかわらず、インドの一人当たり消費量は世界の経済大国の中で最低です。このことは、市場の将来的な成長の可能性をさらに強調しています。
• さらに、2021年6月には、FieldFresh Foodsの高級包装食品ブランドであるDel Monteが、優れた健康効果と味覚効果で有名な包装入りキングココナッツウォーターの発売を発表しました。Del Monteは、キングココナッツウォーターを提供するインド初のブランドです。消費者がより健康的なライフスタイルを採用する傾向が強まる中、急成長しているココナッツウォーターの包装セグメントに新たな風を吹き込みます。

アジア太平洋飲料包装産業概要

アジア太平洋の飲料包装市場は、その性質上、セグメント化されています。市場で大きなシェアを持つ大手企業は、様々な地域で顧客基盤を拡大しています。また、多くの企業が市場シェアと収益性を高めるため、複数の企業と戦略的・協力的なイニシアティブを結んでいます。市場の最近の動向としては、以下のようなものがあります。

• 2020年11月-日本の飲料メーカーであるSangariaは、9年以上にわたってサイデルを重要なパートナーとして頼りにしてきました。同社は、無菌的に炭酸飲料やペットボトル飲料を処理するための「Versatile Sidel Aseptic Combi Predis」を導入することで、生産の柔軟性を高めるために再び信頼できるサプライヤーに頼った。この投資は、Sangariaが将来的に製品ポートフォリオを拡大するための支援にもなります。
• 2020年5月-Piramal Glass LimitedはMicrosoftと提携し、製造プロセスにデジタル技術を取り入れることで業務手順を変革します。ガラス事業を変革するため、新興技術や新時代の技術を活用します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 市場促進要因
  • 包装機械の輸入が加速し、飲料包装産業が急増
  • 消費者の簡便包装に対する需要の増加
• 市場抑制要因
  • ベストマネジメントと製造プラクティスへの暴露不足
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• 材料別
  • プラスチック
  • 板紙
  • 金属
  • ガラス
• 製品タイプ別
  • ボトル
  • 缶
  • パウチとカートン
  • キャップ・クロージャー
  • その他
• 用途別
  • 炭酸飲料・果実飲料
  • ビール
  • ワイン・蒸留酒
  • ボトルウォーター
  • 牛乳
  • エネルギー・スポーツドリンク
  • その他
• 生産国
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Parekhplast India Limited
  • Crown Holdings, Inc.
  • Uflex Ltd
  • Haldyn Glass Limited
  • Rexam plc
  • Owens-Illinois Inc
  • Piramal Glass Private Limited
  • HSIL Group
  • Hindustan Tin Works Ltd
  • Amcor plc
  • Hindustan National Glass & Industries Ltd（HNGIL）

第7章 投資分析

第8章 市場の将来